Principais conclusões
Nesta série de blogs, resumimos as descobertas da nossa equipe de pesquisa, convidando você a se aprofundar nos relatórios originais.
Este artigo apresenta uma prévia do relatório da Binance Research sobre bots do Telegram com funcionalidades relacionadas à criptografia, que ganharam força significativa recentemente.
Os bots do Telegram podem permitir a execução de atividades criptográficas por meio de dispositivos móveis, oferecendo assim uma maneira fácil de acessar os mercados criptográficos.
Graças à Binance Research, você pode aproveitar as vantagens da análise de nível industrial dos processos que moldam a Web3. Ao compartilhar esses insights, esperamos capacitar nossa comunidade com os conhecimentos mais recentes no campo da pesquisa criptográfica. Para um mergulho mais profundo, os relatórios completos estão disponíveis no site da Binance Research.
Os chatbots na plataforma de mensagens Telegram surgiram como uma nova tendência na comunidade criptográfica, oferecendo uma alternativa fácil de usar aos aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) existentes. Esses bots ganharam atenção significativa, em parte devido ao aumento dos preços dos tokens associados, bem como à maior cobertura da mídia que atraiu a atenção para este espaço. Hoje, examinaremos várias métricas que descrevem o cenário atual dos criptobots no Telegram, bem como os riscos e possíveis desenvolvimentos futuros neste espaço.
Este artigo foi adaptado de um relatório da Binance Research publicado em 4 de agosto de 2023 e, como tal, não cobre dados e desenvolvimentos relevantes após esta data.
Como funcionam os bots do Crypto Telegram
Os bots do Telegram permitem que os usuários executem diversas funções simplesmente enviando mensagens em seus dispositivos móveis. Como as interfaces dos aplicativos DeFi existentes são geralmente mais complexas do que isso, os bots do Telegram habilitados para criptografia fornecem uma maneira conveniente de acessar mercados de criptografia que podem atrair usuários menos experientes. O processo típico de operação de um bot com funcionalidade criptográfica envolve as seguintes etapas:
Os usuários inserem um comando no canal do bot do Telegram.
É gerado um menu principal no qual os usuários podem optar por configurar uma nova carteira ou conectar uma carteira existente.
Depois que a carteira estiver configurada, os usuários poderão depositá-la com o endereço fornecido.
Os usuários recebem um menu adicional no qual podem executar diferentes tipos de transações.
Embora os bots do Telegram habilitados para criptografia difiram nos serviços que fornecem, os recursos mais comuns incluem negociação, sniping, negociação de cópias e cultivo de lançamento aéreo.
Negociação: Compra e venda de tokens diretamente pelo Telegram.
Sniping: Comprar automaticamente um token assim que ele for listado.
Copy trading: Emulando os movimentos de outros traders.
Agricultura de lançamento aéreo: Executar automaticamente uma série de ações para aumentar a chance de receber lançamentos aéreos.
Dependendo do projeto, os bots do Telegram também podem fornecer uma série de outros recursos, como rastreamento ou análise de carteira. Além disso, os projetos de bot do Telegram geralmente oferecem suas próprias criptomoedas nativas, o que levou ao aumento dos tokens de bot do Telegram.
O cenário dos bots do Telegram
O Telegram supostamente tem mais de 800 milhões de usuários ativos mensais, representando um enorme mercado para a expansão potencial da criptografia. Os defensores dos bots do Telegram habilitados para criptografia argumentam que eles poderiam potencialmente ajudar novos usuários a entrar no espaço dos ativos digitais, melhorando a acessibilidade e a facilidade de uso. O interesse nos bots do Telegram aumentou nas últimas semanas, impulsionado pelo aumento dos preços dos tokens e pela cobertura da mídia.
De acordo com dados da CoinGecko, a atual capitalização de mercado dos tokens de bot do Telegram é superior a US$ 300 milhões, com vários tokens apresentando rápido crescimento recentemente. Um contribuidor importante foi o token Unibot, representando mais de 77% da capitalização de mercado do segmento.
Participação de mercado de tokens de bot do Telegram por capitalização de mercado
Fonte: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research, em 2 de agosto de 2023
Adoção e atividade
As métricas de usuários dos bots do Telegram atingiram um recorde em julho, com mais de 6 mil usuários únicos diários. Como pioneiro no setor, o Maestro mantém a liderança com cerca de 2 a 3 mil usuários ativos diariamente. No entanto, a Unibot está a recuperar e reduziu significativamente a diferença.
Número de usuários ativos diários de bots do Telegram
Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, em 2 de agosto de 2023
“Outros” incluem Bolt, Ready Swap e Swipe
Participação de mercado de projetos de bots criptográficos do Telegram por usuários ativos diariamente
Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, em 2 de agosto de 2023
“Outros” incluem Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe e WagieBot
No geral, a adoção de criptobots do Telegram aumentou à medida que os usuários testam seus recursos. O volume diário de negociação por meio de bots do Telegram atingiu um recorde em 23 de julho de 2023, ultrapassando US$ 10 milhões. O volume acumulado de negociação vitalícia também ultrapassou US$ 190 milhões. Observe que o volume real é provavelmente maior, pois nem todos os dados estão prontamente disponíveis.
Volume diário de negociação em bots do Telegram
Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, em 2 de agosto de 2023
Cobertura: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap e Unibot
O aumento dos preços e dos volumes chama a atenção e vice-versa. Embora ainda relativamente alto, o volume de negociação de tokens de bot do Telegram diminuiu recentemente, coincidindo com um declínio geral na atividade do usuário. Independentemente disso, tendo em conta o nascimento do sector e a volatilidade das inovações emergentes, é demasiado cedo para dizer se os dados recentes sugerem uma inversão de tendência ou representam apenas um pontinho antes que a actividade aumente novamente.
Riscos
É importante reconhecer que interagir com bots do Telegram traz riscos. Dado o nascimento do setor, é essencial que os usuários os compreendam e realizem a devida diligência antes de interagir com qualquer bot do Telegram. Abaixo estão os riscos mais evidentes do uso de bots Telegram habilitados para criptografia.
Segurança de ativos: Os bots do Telegram têm configurações diferentes, mas geralmente permitem que os usuários criem uma carteira dedicada ou conectem uma carteira existente. Em ambos os casos, os bots terão acesso às chaves privadas, o que pode representar um risco.
Riscos de contratos inteligentes: Considerando a forma como os bots operam, a interação com contratos inteligentes é inevitável. Embora não sejam infalíveis, os projetos que passaram por auditorias rigorosas permitiriam aos desenvolvedores identificar e resolver problemas críticos, reduzindo assim os riscos dos contratos inteligentes.
Os usuários poderiam mitigar os riscos negociando quantias menores, especialmente com bots que nunca usaram antes; manter fundos mínimos na carteira; e criar uma nova carteira em vez de usar a principal. Observe que essas técnicas são apenas exemplos e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro.
Ao oferecer uma experiência de usuário mais suave e maior acessibilidade em comparação com aplicativos DeFi, os bots Telegram habilitados para criptografia poderiam potencialmente criar um nicho no ecossistema, atraindo certas categorias de usuários. Seu sucesso dependerá em grande parte de projetos que introduzam atualizações que mitiguem riscos e criem novos recursos úteis.
Pesquisa Binance
A equipe da Binance Research está comprometida em fornecer análises objetivas, independentes e abrangentes do espaço criptográfico. Eles publicam abordagens perspicazes sobre tópicos da Web3, incluindo, entre outros, o ecossistema criptográfico, aplicativos blockchain e os mais recentes desenvolvimentos do mercado.
Este artigo é apenas um resumo do relatório completo, que apresenta uma exploração mais profunda do ecossistema de bots do Telegram, receitas de protocolo, perspectivas futuras e muito mais. Para ler a versão completa do relatório, clique aqui.
Você pode encontrar outros relatórios Web3 detalhados na página Insights & Analysis do site da Binance Research. Não perca a oportunidade de se capacitar com os insights mais recentes no campo da pesquisa criptográfica!
Leitura adicional
Pesquisa Binance: Principais tendências em criptografia – agosto de 2023
Pesquisa Binance: Destaques do relatório semestral (1º semestre de 2023)
Pesquisa Binance: Investigando a Ascensão do BRC-20
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