Autor: Nancy, PANews
Gastar muito dinheiro para adquirir desenvolvedores de chips para desenvolver novos produtos, gastar grandes somas de dinheiro para comprar máquinas/minas de mineração para expandir a escala do poder de computação, alugar data centers para aumentar as fontes de receita, implantar IA para tentar a diversificação e transformação de negócios , vender um grande número de ações de empresas ou levantar fundos em Bitcoin e aumentar massivamente as vendas Manter ações para "anexar" produtos concorrentes... Após o evento de redução pela metade, as notícias que se seguiram mostram a realidade das mineradoras sob o teste de sobrevivência .
Na verdade, desde a entrada em 2024, as tendências das empresas mineiras cotadas estão a tornar-se o foco dos fundos. Especialmente há pouco tempo, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, deu um apoio de alto nível às atividades de mineração de Bitcoin, o que impulsionou ainda mais o sentimento otimista do mercado em relação às empresas de mineração. De acordo com dados da CompaniesMarketCap, em 18 de junho, o valor total de mercado de 21 empresas de mineração listadas nos EUA aumentou para US$ 28,8 bilhões.
À medida que as empresas mineiras enfrentam remodelações e consolidações cada vez mais brutais, a futura quota de mercado concentrar-se-á em empresas mineiras com capital mais forte, e muitas instituições também têm prestado aconselhamento sobre o investimento em empresas mineiras. Por exemplo, Bernstein recomendou que os investidores comprassem ações de empresas de mineração de criptomoedas que tenham tido um bom desempenho; a 10x Research também afirmou recentemente que as ações de mineração de criptomoedas podem subir ainda mais e recomendou investir sob a potencial tendência de alta do Bitcoin.
Neste artigo, a PANews faz um balanço das 10 maiores empresas de mineração listadas nos EUA por capitalização de mercado. A julgar pelas tendências do mercado, essas empresas de mineração extraíram um total de mais de 21.000 Bitcoins este ano. Com a forte compressão das margens de lucro após a redução do Bitcoin pela metade, essas empresas forneceram contra-medidas O poder de computação entre as empresas de mineração A batalha pela expansão, os negócios. a transformação e a anexação já começaram; a julgar pelo desempenho do preço das ações, o aumento máximo médio dos dez principais mineradores listados este ano é de aproximadamente 88,3%, e o valor total de mercado excede US$ 24,6 bilhões, representando mais de 91,6% do tamanho total do mercado. . (Os dados a seguir são de 17 de junho).
Valor de mercado da Marathon Digital Holdings (MARA): US$ 5,5 bilhões
Marathon Digital Holdings é a maior empresa de mineração de Bitcoin de capital aberto. Dados do Bitcointreasuries.net mostram que a Marathon possui mais de 17.000 Bitcoins. A Marathon extraiu 12.850 Bitcoins em 2023, gerando mais de US$ 380 milhões em receitas, e a Marathon extraiu 4.277 Bitcoins até agora este ano.
Nos últimos meses, a Marathon tem otimizado continuamente seus produtos de máquinas de mineração e expandido seu poder de computação. Ela planeja atingir 50 EH/s em poder de computação até o final de 2024, o que é o dobro do início do ano. Por exemplo, a Marathon Digital adquiriu o data center de mineração Bitcoin da Applied Digital por US$ 87,3 milhões, a NiceHash e a Marathon Digital cooperaram para lançar firmware personalizado para máquinas de mineração Bitcoin ASIC otimizadas para a plataforma de mineração NiceHash, e a Marathon Digital lançou o produto de mineração MARAFW firmware e MARA UCB Placa de controle 2100, projetada para melhorar a eficiência e o desempenho das máquinas de mineração Bitcoin, etc. Além disso, a Marathon também diversificou os seus negócios, incluindo o lançamento da cadeia lateral Bitcoin e da plataforma de desenvolvimento relacionada Anduro, e a assinatura de um acordo com o Quénia para investir mais de 80 milhões de dólares no desenvolvimento da infra-estrutura energética do país africano.
Segundo dados do CompaniesMarketCap, o valor de mercado da Marathon chega a US$ 5,5 bilhões, ocupando a posição 2.473 no mundo, um aumento de mais de 14,1 vezes em comparação com 2022. O Google Finance mostra que o MARA aumentou no máximo 35,3% desde o início deste ano.
Valor de mercado do CleanSpark (CLSK): US$ 4,03 bilhões
O tamanho do mercado do CleanSpark perde apenas para o Marathon. No primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido da CleanSpark ultrapassou os 126,7 milhões de dólares, um aumento anual de 163%. Os dados do Bitcointreasuries.net mostram que o CleanSpark possui 6.154 Bitcoins. Entre eles, CleanSpark extraiu 3.746 Bitcoins desde 2024.
Nos últimos meses, a Cleanspark também tem aumentado a produção e expandido o poder de computação, incluindo planos para comprar 160.000 máquinas de mineração Bitmain S21, das quais o pedido inicial de 60.000 máquinas de mineração vale US$ 193,2 milhões, e gastou mais de US$ 23 milhões para adquirir quatro instalações de mineração de Bitcoin. Separadamente, a CleanSpark também planeja lançar uma plataforma interna de negociação de Bitcoin este ano para maximizar os retornos sobre suas participações em criptomoedas.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado do CleanSpark é de aproximadamente US$ 4,03 bilhões, um aumento de 1,98 vezes em relação a 2023. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o CLSK aumentou quase 103,1%, com os vendedores a descoberto perdendo mais de US$ 100 milhões.
Valor de mercado da Riot Blockchain (RIOT): US$ 3,04 bilhões
A Riot Blockchain foi uma das mineradoras com mais financiamento no primeiro trimestre de 2024, e seu lucro líquido no trimestre ultrapassou US$ 210 milhões, estabelecendo um novo recorde de desempenho trimestral. Dados do Bitcointreasuries.net mostram que a Riot possui atualmente 9.084 Bitcoins. A Riot produziu 6.626 Bitcoins no ano passado, estabelecendo um novo recorde de receita total de US$ 281 milhões. Até agora neste ano, a Riot extraiu 1.954 Bitcoins.
Por um lado, a Riot levantou US$ 559 milhões por meio de emissão de ações para a compra em grande escala de máquinas de mineração WhatsMiner, um produto da fabricante de máquinas de mineração Bitcoin MicroBT, e gastou US$ 97,4 milhões para comprar 31.500 unidades. Shenma Mining Machinery, por outro lado, a Riot planejava adquirir a rival Bitfarms por um valor de ação de US$ 950 milhões, mas foi rejeitada por esta última e tentou rejeitar a aquisição por meio de uma estratégia de "pílula venenosa". aumentar a sua participação nas ações desta última, e agora O rácio de participação aumentou para 14%. A Riot também é considerada por Bernstein como a mineradora mais adequada para integrar a indústria de mineração de Bitcoin, com mais de US$ 1,3 bilhão em dinheiro e Bitcoin em seu balanço.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado atual da Riot atinge US$ 3,04 bilhões, o que não mudou significativamente em relação ao ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o RIOT aumentou quase 14,5%.
Valor de mercado do Phoenix Group (PHX.AE): US$ 2,96 bilhões
O Phoenix Group concluiu um IPO de US$ 371 milhões na Bolsa de Valores de Abu Dhabi no final do ano passado. O IPO atraiu US$ 12 bilhões em fundos e teve 33 pedidos em excesso. Há relatos de que a International Holding Co., o maior conglomerado de Abu Dhabi controlado por importantes membros da família real dos Emirados Árabes Unidos, comprou 10% de suas ações.
De acordo com o relatório financeiro do primeiro trimestre divulgado pelo Phoenix Group, seus ativos totais aumentaram 237% em relação ao ano anterior, de US$ 261 milhões para US$ 879,3 milhões, o lucro líquido atingiu US$ 66,2 milhões, um aumento anual de 166; %. O Phoenix Group também continua a expandir a escala de máquinas de mineração, anunciando a compra de máquinas de mineração Bitcoin no valor de US$ 187 milhões da Bitmain no início do ano.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado atual do Phoenix Group atinge US$ 2,96 bilhões. E o Google Finance mostra que desde o início deste ano, o PHX.AE aumentou quase 4,6%.
Valor de mercado da Iris Energy (IREN): US$ 1,93 bilhão
A Iris Energy é descrita pelo J.P. Morgan como uma das primeiras empresas a entrar na computação de alto desempenho e tem direitos para desenvolver mais de 2 GW de energia. Atualmente, a Iris Energy detém mais de US$ 320 milhões em seu balanço, e seu relatório financeiro revelou que a empresa extraiu 1.592 Bitcoins este ano. De acordo com o último anúncio da Iris Energy do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, sua receita de mineração de Bitcoin atingiu US$ 53,4 milhões e seu lucro no trimestre atingiu US$ 8,6 milhões. A Iris Energy planeja aumentar seu poder de computação para 30 EH/s este ano, alterando e assinando um novo acordo com a Bitmain e construindo uma capacidade adicional de data center de 50 MW na área de Childress em 2024.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado da Iris Energy é de US$ 1,93 bilhão, aproximadamente 4,1 vezes maior que no ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o maior aumento do IREN atingiu 232,1%.
Capitalização de mercado da Core Scientific (CORZ): US$ 1,83 bilhão
A Core Scientific, uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, certa vez entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11. Em janeiro deste ano, o plano de reorganização da Core Scientific foi aprovado pelo Tribunal de Falências dos EUA e recolocado na Nasdaq. A instituição também começará a planejar o campo AZI, incluindo a assinatura de um contrato plurianual com a empresa de supercomputação de IA CoreWeave para fornecer até. Infraestrutura de data center de 16 MW para suportar cargas de trabalho de IA e HPC com receita potencial superior a US$ 100 milhões. Posteriormente, a Core Scientific anunciou novamente um contrato de 12 anos com a CoreWeave, que deverá gerar uma receita média anual de aproximadamente US$ 290 milhões para a Core Scientific, com receita total acumulada superior a US$ 3,5 bilhões durante o período de 12 anos. Além disso, a Core Scientific também rejeitou a proposta da CoreWeave de adquirir a mineradora por US$ 5,75 por ação, por um preço total de aproximadamente US$ 1 bilhão.
De acordo com os dados de desempenho financeiro divulgados pela Core Scientific no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, gerou um lucro líquido de US$ 210,7 milhões. No acumulado do ano, a Core Scientific produziu 4.076 Bitcoins. No ano passado, apesar da falência, a Core Scientific ainda extraiu 19.274 Bitcoins.
De acordo com dados da CompaniesMarketCap, o valor de mercado da Core Scientific atingiu agora 1,83 mil milhões de dólares, um aumento de 70,3 vezes em comparação com 2023. O Google Finance mostra que o CORZ mais que triplicou desde o início deste ano.
Valor de mercado da Cipher Mining (CIFR): US$ 1,53 bilhão
A Cipher Mining, que já operou como subsidiária da Bitfury, anunciou um plano de distribuição de ações em janeiro deste ano, planejando reduzir sua proporção de participação acionária de 75% para menos de 20%. Antes do halving do Bitcoin, a Cipher Mining comprou 16.700 novas máquinas de mineração e planeja entregá-las no segundo trimestre, elevando a capacidade total de automineração da empresa para 8,4 EH/s.
O lucro líquido do primeiro trimestre de 2024 da Cipher Mining chegará a US$ 40 milhões. Até agora neste ano, a Cipher Mining produziu 1.483 Bitcoins. De acordo com o plano mais recente da Cipher Mining, ela realizará uma grande atualização em seus equipamentos de mineração para que a taxa de hash aumente para 13,5 EH/s até o final de 2024 e a eficiência da máquina de mineração atinja 18,6 J/TH.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado da Cipher Mining é de US$ 1,53 bilhão, um aumento de 44,3% em relação ao ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o CIFR aumentou no máximo aproximadamente 29,1%.
Valor de mercado do Bitdeer Technologies Group (BTDR): US$ 1,38 bilhão
A Bitdeer anunciou resultados financeiros não auditados e atualizações operacionais para o primeiro trimestre de 2024, mostrando que sua receita total foi de US$ 119,5 milhões, um aumento anual de 64,6% e um lucro líquido de US$ 0,6 milhão, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 9,5 milhões no primeiro trimestre de 2023. milhões de dólares. O crescimento da receita deveu-se principalmente ao aumento do poder de computação de automineração e ao aumento na produção de Bitcoin, o que levou a um aumento na receita do negócio de automineração da empresa. Além disso, em 31 de março de 2024, a empresa tinha US$ 118,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Desde o início deste ano, a Bitdeer produziu 1.360 Bitcoins.
A Bitdeer aumentou seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em máquinas de mineração este ano. Por exemplo, em março deste ano, a itdeer anunciou que o índice de eficiência energética do chip de mineração Bitcoin SEAL01 projetado com sucesso pode chegar a 18,1 J/TH, o que reduzirá os custos operacionais e. reduzir os custos trabalhistas dos mineiros; este mês, a Bitdeer anunciou planos para adquirir a empresa de design de chips ASIC Desiweminer em uma transação de US$ 140 milhões para aprimorar suas capacidades de desenvolvimento de hardware. está empenhada em melhorar a transparência da mineração, incluindo o primeiro. O primeiro lote de chips SEAL01 está planejado para ser produzido em massa e entregue no terceiro trimestre de 2024. A máquina de mineração SEALMINER de segunda geração deverá iniciar a produção e entrega em massa no quarto trimestre. Espera-se que as máquinas de mineração SEAL03 de segunda geração e SEALMINER de quarta geração sejam entregues em 2025; a Bitmain lançou recentemente duas novas máquinas de mineração, nomeadamente Antminer S21XP e S21XP Hydro, etc.
No final de maio, a Bitdeer também anunciou a conclusão de US$ 150 milhões em financiamento de colocação privada, que será usado para financiar a expansão de seu data center, o desenvolvimento de máquinas de mineração baseadas em ASIC, bem como para capital de giro e outros fins corporativos gerais. Entre eles, segundo divulgação da Tether Holdings Limited, ela já detém 25% das ações da BitDeer e é a segunda maior acionista da mineradora de Bitcoin.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado da Bitdeer é de US$ 1,38 bilhão, um aumento de mais de 26,6% em relação ao ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o maior aumento no BTDR é de cerca de 12%.
Valor de mercado de TeraWulf (WULF): US$ 1,3 bilhão
De acordo com o último anúncio da TeraWulf, em 31 de maio de 2024, a capacidade de infraestrutura operacional da TeraWulf inclui 160 MW nas instalações de Lake Mariner e 50 MW nas instalações de Nautilus, e a taxa de hash de automineração total da empresa é de aproximadamente 8,0 EH/s, uma aumento anual de 82%. A TeraWulf também está construindo um data center para fornecer 30 megawatts de capacidade e deverá aumentar sua capacidade total de mineração para mais de 10,0 EH/s no segundo semestre deste ano. Além disso, a TeraWulf também está desenvolvendo um piloto de IA de 2,0 MW no Lake Mariner, com o objetivo de se adaptar à próxima geração de tecnologia GPU.
TeraWulf produziu 1.590 Bitcoins até agora este ano. Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado da TeraWulf é de US$ 1,3 bilhão, quase 2,4 vezes maior que no ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o maior aumento do WULF atingiu 123,3%.
Valor de mercado da Bitfarms (BITF): US$ 1,18 bilhão
A Bitfarms é alvo de uma aquisição planejada pela Riot, que atualmente adota uma estratégia de “pílula venenosa” para proteger a empresa de aquisições não solicitadas e tentar torná-la menos atraente.
De acordo com os resultados financeiros do primeiro trimestre anunciados pela Bitfarms em 31 de março de 2024, seu poder computacional no primeiro trimestre atingiu 7,0 EH/s, produziu uma média de 10,4 Bitcoins por dia e sua receita financeira total atingiu US$ 50 milhões, que foi superior ao de 2023. A receita do quarto trimestre de US$ 46 milhões aumentou 9%. Até agora neste ano, a Bitfarms extraiu 1.368 Bitcoins. Atualmente, a Bitfarms também está expandindo seu poder de computação e atualizando equipamentos de mineração, incluindo o investimento de quase US$ 240 milhões para atualizar seu equipamento de mineração de Bitcoin para triplicar seu poder de computação para 21 EH/s para mantê-lo após o lucro do Bitcoin ser reduzido pela metade em 2024.
Os dados da CompaniesMarketCap mostram que o valor de mercado da Bitfarms é de US$ 1,18 bilhão, um aumento de 26,8% em relação ao ano passado. O Google Finance mostra que desde o início deste ano, o maior aumento do WULF é de aproximadamente 28,9%.
