Nome da Empresa: Boltz
Fundadores: Kilian e Michael
Data de Fundação: Projeto iniciado em 2019 | Incorporado em 2023
Localização da Sede: Remota | Constituída em El Salvador
Quantidade de Bitcoin Mantido no Tesouro: 100% do tesouro é BTC
Número de funcionários: 5
Site: https://boltz.exchange/
Público ou Privado? Privado
Trocar sats entre camadas de Bitcoin pode ser difícil, mas Boltz torna isso mais fácil.
Boltz é uma exchange sem custódia que permite aos usuários enviar seus bitcoins entre a cadeia base do Bitcoin, a Lightning Network e a Liquid Network.
Embora o Boltz agora seja usado tanto por usuários comuns de bitcoin quanto por instituições, a plataforma, que é quase tão antiga quanto a própria Lightning Network, nasceu da necessidade e foi fundamental para ajudar a Lightning Network a funcionar em seus primeiros dias.
A História de Boltz
“A ideia do Boltz começou em 2018”, disse Kilian à Bitcoin Magazine.
“Eu estava trabalhando em uma exchange descentralizada baseada em Lightning e percebi rapidamente que era muito difícil manter os canais Lightning equilibrados”, acrescentou.
“A Boltz nasceu como um curativo para consertar isso, um provedor de serviços que cuidaria dos saldos dos seus canais Lightning e os manteria equilibrados para você.”
Ao criar o Boltz, um dos principais itens não negociáveis que Kilian e sua equipe estabeleceram foi que ele não teria custódia para melhor se alinhar ao espírito de descentralização do Bitcoin.
A rede principal da Boltz foi lançada em abril de 2019 e facilitou as trocas da cadeia base do Bitcoin para a Lightning somente até o início de 2023, quando Kilian e o outro cofundador da Boltz, Michael, perceberam que a Boltz precisava de mais atenção.
“Vimos que ele estava crescendo organicamente e sentimos que ele merecia mais”, disse Kilian.
“Decidimos no início de 2023 entrar em tempo integral e que o próximo grande recurso seria o Liquid Swaps, que lançamos em maio de 2023”, acrescentou.
Foi nessa época que Kilian e Michael transformaram o Boltz em um negócio de verdade, em oposição a um projeto de paixão, como tinha sido até aquele momento. Ao fazer isso, eles foram atrás de uma nova base de usuários e experimentaram algumas dores de crescimento no processo.
Swaps líquidos
“Em 2023, quando iniciamos o Liquid Swaps, visamos mais usuários profissionais, especificamente para o caso de uso de rebalanceamento de canais em um [ambiente] sensível a taxas”, explicou Kilian. “Lançamos durante o pico de taxas em maio de 2023.”
O pico de taxas ao qual Kilian se referiu foi o resultado da introdução de Ordinals na cadeia base do Bitcoin. As taxas de transação do Bitcoin atingiram máximas históricas no final de abril de 2023.
Taxas de transação de Bitcoin atingem máximas históricas em abril de 2024 | Fonte: YCharts
À medida que as taxas aumentavam para 500-600 sats/vByte, resultando em taxas de transação acima de US$ 100 em alguns casos, as coisas começaram a quebrar e até Boltz sentiu o calor.
“Tivemos que fechar Boltz por três ou quatro dias”, lembrou Kilian.
“Boltz não estava disponível porque tínhamos todo o nosso capital de giro bloqueado no mempool e não conseguíamos extraí-lo porque as taxas continuavam subindo. Muitos serviços similares tiveram esse problema”, ele acrescentou.
Kilian então destacou que a Liquid era uma solução para muitas empresas que enfrentavam essa situação.
“Se você imaginar o caso de uso típico de obter liquidez de entrada no Lightning, você pode fazer isso várias vezes com o Liquid”, explicou Kilian.
“Você envia via Lightning, obtendo liquidez de entrada e recebe Liquid LBTC de volta. Isso realmente fez muito sentido para os usuários quando o lançamos. O lançamento foi bem-sucedido, [e nós] demos um pouco de vida ao ecossistema Liquid”, ele acrescentou.
Kilian também compartilhou que o serviço de swap da Boltz sustenta a Aqua Wallet, uma carteira que permite swaps de Liquid para Lightning que se tornaram populares em meados de 2023.
Boltz — Nos bastidores
Aqua não é o único produto relacionado ao Bitcoin que emprega Boltz no backend.
A Breez Wallet, uma carteira Lightning não custodial, foi na verdade a primeira carteira bitcoin que utilizou o serviço de swap da Boltz.
“Às vezes, os usuários do Breez querem enviar para um endereço Bitcoin regular on-chain porque o comerciante só aceita on-chain”, disse Kilian. “Então, o Breez integrou nossa API aberta e publicamente disponível para oferecer essas trocas diretamente no aplicativo.”
Para que um usuário da Breez Wallet gaste parte de seus sats na Lightning para uma compra na cadeia, ele simplesmente precisa escanear um código QR do Bitcoin e a troca de bitcoin da Lightning para a cadeia base do Bitcoin acontece em segundo plano via Boltz.
Kilian disse que a Boltz planeja trabalhar com mais empresas para fornecer seus serviços nos bastidores.
“É crucial para uma ótima UX que os usuários não precisem abrir nosso site, mas possam permanecer em qualquer produto/carteira que [estejam usando] e mover seus bitcoins entre camadas exatamente onde estão”, disse Kilian. “Nossa API não custodial é algo que fomos pioneiros e temos muito orgulho disso.”
Como funciona o Boltz — Trocas Atômicas
De acordo com Kilian, criar um serviço não custodial — especialmente um que se integrasse bem com outros serviços não custodiais — não foi uma tarefa fácil.
Conforme mencionado, manter o serviço sem custódia era uma necessidade para Kilian e a equipe do Boltz, em parte porque eles não queriam ser regulamentados como uma entidade que custodia fundos de usuários e em parte porque eles não queriam que os usuários tivessem que confiar em intermediários para executar as transações.
“Você não quer confiar em um site aleatório, em um projeto aleatório que você encontra na internet”, explicou Kilian.
“Também queremos estar disponíveis para usuários que dizem, ‘Ok, eu não os conheço necessariamente, mas ouço esses caras dizendo que não é custodial. Provavelmente alguma pessoa técnica verificou se realmente não é custodial, então vou tentar’”, ele acrescentou.
A tecnologia-chave que permite que Boltz seja não custodial é o Atomic Swap. E Boltz utiliza uma subcategoria do Atomic Swap chamada Submarine Swap.
Submarine Swaps empregam contratos de tempo de hash bloqueado (HTLC), que em termos leigos, permitem que duas transações (ambos os lados do swap) aconteçam simultaneamente ao vinculá-las criptograficamente dentro de um contrato inteligente. Usando essa tecnologia, não há como uma troca ocorrer sem que a outra ocorra no mesmo momento.
Esta é a solução menos confiável que existe para mover sats entre camadas de Bitcoin.
E em janeiro deste ano, a Boltz levou essa tecnologia ao próximo nível quando habilitou o Taproot Swaps, o que ajudou a tornar mais eficiente a emissão de reembolsos em transações Lightning com falha.
“Até janeiro, quando uma troca para uma fatura Lightning ou para um destino Lightning falhava, você tinha que esperar até conseguir seu reembolso”, disse Kilian.
“Isso é uma desvantagem e apenas uma UX ruim no final. Com o Taproot, há uma nova maneira de gastar moedas. É chamado de ‘caminho da chave’. E com esse caminho da chave gasto, basicamente o que poderíamos fazer é emitir reembolsos imediatamente”, ele acrescentou.
Kilian acrescentou que os Taproot Swaps também aumentam a privacidade, pois não revelam nada sobre o swap na cadeia.
“Se um observador de cadeia estiver olhando para a cadeia, não se pode dizer que isso é parte de uma troca atômica ou mesmo de uma troca de Boltz”, explicou Kilian. “Não há como fazer isso.”
Uma solução “que respeita a privacidade”
Depois que Kilian disse a palavra com “P” — privacidade — perguntei se ele estava ou não preocupado que Boltz pudesse acabar na mira das autoridades, especialmente após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) ter apresentado acusações contra os desenvolvedores da Samourai Wallet.
“Eu estaria mentindo se dissesse que não estamos nem um pouco preocupados, porque todos estão preocupados e todos estavam muito preocupados, especialmente nos primeiros dias após o incidente de Samourai”, respondeu Kilian.
No entanto, ele foi rápido em apontar que o Boltz em si não é uma solução de privacidade, mas uma solução “que respeita a privacidade”.
“Não podemos ser comparados de forma alguma a um coinjoin ou a uma solução que você está usando para obter privacidade”, disse Kilian.
“Quando você faz um swap no Boltz, há no mínimo uma parte que tem as informações de pagamentos recebidos e enviados — e somos nós. Você não deve confiar que não revelaremos essas informações um dia”, ele acrescentou.
“Dito isso, estamos respeitando a privacidade no sentido de que não estamos exigindo mais informações do que o estritamente necessário — o endereço de destino ou a fatura de destino — para fazer este trabalho. Não precisamos do seu endereço de e-mail. Também não precisamos do seu endereço IP. E você pode acessar nosso serviço via Tor.”
O Futuro de Boltz
Seguindo em frente, há um papel principal que Kilian gostaria que Boltz desempenhasse.
“Nossa visão realmente é ser a ponte entre as camadas do Bitcoin”, disse ele.
“Estamos vendo as sidechains da camada 2 do Bitcoin, diferentes tipos de camadas estão ganhando força, e esta caixa não vai simplesmente fechar. Isso é imparável agora, e queremos ser o lugar que conecta essas camadas”, ele acrescentou.
Ao mesmo tempo, Kilian enfatizou que o Lightning continuará sendo o foco principal de Boltz, pois ele o considera o “tecido de conexão” entre as camadas do Bitcoin. Sobre isso, ele mencionou que Boltz lançou recentemente um novo cliente que automatiza a tarefa de rebalancear os nós do Lightning.
Está claro que, embora Kilian e a equipe da Boltz estejam de olho em novas oportunidades, eles continuarão a iterar o que fazem de melhor.
Seja qual for o futuro da Boltz, Kilian disse repetidamente que ela continuará focada em ser “o lugar mais fácil com a melhor UX para mover [sats] sem custódia entre as camadas do Bitcoin”.
Fonte: Revista Bitcoin
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