Olhando para o último ano de 2023, o valor total de mercado da Crypto voltou a US$ 1,7 trilhão, com um crescimento anual de mais de 110%. A criptomoeda passou pelo inverno frio do ciclo.
Durante este ano, a indústria de criptomoedas teve principalmente os seguintes eventos impressionantes:
1. A Binance chegou a um acordo com os reguladores dos EUA e a conformidade corporativa da Crypto tornou-se gradualmente uma tendência dominante;
2. O ecossistema Bitcoin lidera o novo paradigma do Fair Launch, principalmente devido à viabilidade trazida pela atualização do Taproot.
3. O LSD/LSDFi da Ethereum define “retornos livres de risco” na indústria de criptomoedas, e os retornos do ETH Staking são posicionados de forma semelhante aos “retornos de títulos do Tesouro criptográficos”;
4. A Camada 2 assume gradualmente o controle dos DApps ecológicos do Ethereum. Atualmente, o TVL da Camada 2 atingiu 20B, que está próximo dos 29B do Ethereum;
5. Solana tornou-se mais uma vez um tema quente, e o ecossistema Solana atraiu mais uma vez a atenção do mercado com projetos DePIN e MEME;
6. A receita de RWA tornou-se o lastro para a fonte de lucro dos protocolos de empréstimo DeFi. Para o protocolo DeFi mais lucrativo, MakerDAO, 58,1% de suas receitas vêm de RWA (principalmente TBills).
2024 é o Ano do Dragão Jiachen, e o início da primavera é em 4 de fevereiro. A partir deste dia, começa oficialmente o Nine Purple Fire Luck de 20 anos, o que é bom para a Crypto no longo prazo.
A IOBC Capital acredita que pode haver as seguintes 10 principais tendências de desenvolvimento em 2024:
1. Depois que o ETF spot Bitcoin for aprovado, ele poderá trazer mais de 30 bilhões de fundos incrementais.
A listagem do ETF spot Bitcoin não apenas trará potenciais investidores dos principais mercados de ações da Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York e CBOE, mas também facilitará a entrada de mais instituições. Combinado com a escala de gerenciamento dos produtos relacionados ao Bitcoin existentes no mercado, prevê-se de forma conservadora que o ETF à vista do Bitcoin trará mais de 30 bilhões de fundos incrementais.
2. O valor total de mercado do ecossistema Bitcoin pode chegar a 20B+, e apenas o MEME líder do verdadeiro Fair Launch tem um consenso de médio a longo prazo.
O Fair Launch é o motor principal nos estágios iniciais de todos os mercados em alta da Crypto anteriores. As inscrições da ecologia Bitcoin são classificadas de acordo com protocolos de emissão de ativos como Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, etc. Não entrarei em detalhes sobre as diferenças e vantagens e desvantagens desses protocolos aqui. na fase inicial, do ponto de vista da moeda MEME, o único Existe um consenso de médio a longo prazo sobre o MEME principal de um verdadeiro lançamento justo.
3. Bitcoin Layer2 dará início a um rápido desenvolvimento, o que beneficiará a aplicação ecológica Bitcoin Infra
Como os ordinais NFT e BRC20 receberam ampla atenção do mercado, houve muitos projetos de financiamento Bitcoin Layer2 no segundo semestre de 2023 - alguns usam métodos de verificação de cliente, que podem ser mais Bitcoin Native, alguns usam métodos Rollup, com base em muitos; anos de desenvolvimento do Ethereum Rollup, podem se desenvolver mais rapidamente.
O desenvolvimento do ecossistema Bitcoin e sua camada 2 conduz à infraestrutura do ecossistema Bitcoin. Por exemplo: carteira ecológica Bitcoin Xverse, etc.; Bitcoin Layer2 Lightec, seu zkBridge e WrapBTC, etc.;
4. Ethereum Layer2 TVL ultrapassará Ethereum Layer1 e poderá atingir 100B+
O TVL do Ethereum Layer1 é contribuído principalmente pelo protocolo LST. Até agora, mais de 28,6 milhões de ETH foram prometidos. Devido aos protocolos de staking de liquidez, como Lido (stETH) e Alluvial (LsETH), a liquidez do Staked ETH foi liberada novamente, resultando em mais casos de uso baseados em LST, como contratos perpétuos e ReStake que usam ativos LST como garantia. . Melhora efetivamente a taxa de utilização de fundos da ETH.
À medida que vários projetos da Camada 2 lançaram suas redes principais um após o outro, vários dApps mudaram seu campo de batalha principal da Camada 1 do Ethereum para a Camada 2, que tem taxas de gás mais baixas e velocidades mais rápidas. O TVL da Camada 2 pode ser maior do que a Camada 1 em 2024. .
5. O volume TVL do ZK Rollup ainda não consegue corresponder ao Optimistic Rollup, mas a combinação modular da classe zk dos componentes Ethereum Layer2 se tornará mais completa.
O desenvolvimento de ZK Rollups e seus componentes de suporte está se tornando cada vez mais refinado. Nos últimos dois anos, surgiram vários projetos zk com foco em segmentos verticais específicos, como coprocessador ZK, mercados de prova/ZKProver (Risczero), zkDevOps. , aceleradores de hardware (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), etc.
A tendência de combinação modular de componentes do tipo zk ajuda a diminuir o limite para os desenvolvedores criarem zkDApps e fornece maior flexibilidade.
6. A Layerzero emitirá moedas no primeiro semestre do ano, o que deverá iniciar a trilha Omnichain.
Layerzero já suporta 54 cadeias, com um total de mais de 96 milhões de mensagens entre cadeias, e o número de aplicativos de cadeia completa no ecossistema ultrapassa 35.000.
De acordo com a conta oficial da Layerzero no Twitter, a moeda será emitida no primeiro semestre de 2024, o que deverá incendiar o mercado na pista Omnichain.
7. A nova narrativa do Parallel EVM impulsionará o crescimento secundário de redes como a Sei v2
EVM paralelo é uma forma de tornar as redes blockchain mais rápidas e eficientes, executando múltiplas transações (sem interferência) simultaneamente.
Existem atualmente vários projetos importantes tentando usar EVM Paralelo. Tomando a Rede Sei como exemplo, o Sei v2 propõe uma grande atualização do EVM paralelo. O Sei v2 criará um novo componente para suportar contratos inteligentes EVM. Esses contratos inteligentes EVM também podem interagir com os contratos inteligentes Cosmwasm existentes. A cadeia Sei v2 executará de maneira otimista todas as transações em paralelo. Quando houver transações conflitantes (interferindo entre si), o blockchain Sei manterá o controle de quais partes do armazenamento cada transação toca. -executar em paralelo, envolvendo o mesmo estado As transações são executadas novamente em sequência.
Além do Sei v2, projetos como Neon EVM e Nomad também estão usando Parallel EVM para melhorar o desempenho. Ao mesmo tempo, EVM ainda é o ambiente DApp mais popular. Essas cadeias suportam EVM paralelo e podem desfrutar de muitas ferramentas de infraestrutura do ecossistema EVM.
8. O tamanho do mercado da DePIN pode aumentar 10 vezes
DePIN é uma infraestrutura indispensável para perceber o verdadeiro significado da Web3. É a fortaleza de segurança para projetos Web3 e Crypto para garantir a robustez da rede Web3.
De acordo com as estatísticas do Depinscan, o valor de mercado atual do setor DePIN é de aproximadamente US$ 62 bilhões e ainda há muito espaço para crescimento. Entre eles, o Ecossistema Solana possui diversos projetos na trilha DePIN que têm atraído a atenção do mercado, incluindo Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, etc.
9. Pode haver jogos populares de Mundo Autônomo/Totalmente on-chain com fortes atributos sociais
Os ativos FT/NFT, armazenamento de estado e execução lógica do jogo de cadeia completa estão todos na cadeia e possuem as características de descentralização/autonomia da comunidade, sem permissão e combinabilidade. Em comparação com os jogos tradicionais e os jogos sem cadeia completa, existem duas vantagens principais: primeiro, os ativos do jogo dos jogadores são seguros e de longo prazo; segundo, o mecanismo do jogo é transparente e credível;
O jogo em si é leve, mas jogos totalmente em cadeia com fortes atributos sociais e alta jogabilidade podem ter uma pequena explosão e atrair a atenção do mercado com fissão social e recursos de jogo.
10. Haverá casos importantes em que IA e criptografia serão integradas em vários cenários de aplicação.
A integração das forças produtivas mais avançadas e as relações de produção mais justas moldarão conjuntamente um novo modo de vida para a humanidade no futuro. Em 2024, pode haver dois cenários combinados de IA e criptografia:
Usar Bitcoin como moeda de pagamento para IA pode ser a regra básica do futuro mundo da IA. Configure o AI Agent/AI Bot para executar automaticamente várias tarefas e acessar vários recursos. No processo, a infraestrutura criptográfica e o BTC são usados para pagamentos automatizados.
Use ZKML para treinamento de dados confidenciais e avaliação de modelo de aprendizado de máquina. ZK é usado para resolver o problema de proteção de privacidade do modelo/entrada de IA e o problema de verificação do processo de raciocínio, garantindo assim a correção do raciocínio de aprendizado de máquina. Isso oferece suporte a contratos inteligentes para agendar com segurança modelos de IA baseados em ZKML, suportando assim mais lógica de aplicativo e exploração de cenários.
