Um novo subconjunto de tokens vem de agentes de IA com capacidades DeFi. A categoria ainda é relativamente pequena, mas viu um aumento recente em volumes e capitalização de mercado total.

Agentes de IA estão tentando se destacar com capacidades específicas. A maioria dos primeiros agentes focou em personalidade, conteúdo ou entretenimento. Alguns ofereceram utilidade, agregando dados ou realizando análises em cadeia. O recurso mais atraente do DeFAI seria o potencial para gestão de portfólio personalizada e receitas automatizadas.

Agentes de IA com capacidades de negociação também são abreviados como tokens DeFAI. A coleção é relativamente pequena, com uma capitalização de mercado total ainda abaixo de $1B. No entanto, os últimos dias viram o início de uma negociação mais animada e uma possível explosão para o setor. O setor DeFAI pode seguir o cenário do DeSci, um setor que aumentou sua capitalização de mercado em 500% em semanas.

Apenas cerca de 1% dos tokens DeFAI apresentaram ganhos líquidos, com a maioria em vários níveis de correção. Para esses tokens, uma reversão pode impulsionar uma nova seleção de ativos de IA. Por enquanto, o setor permanece contido, já que as plataformas de agentes de IA ainda são a narrativa maior e mais líquida.

O surgimento do DeFAI segue a saturação do mercado por bots de resposta e um influxo de conteúdo indesejado. Agentes de negociação ou maximização de lucro visam trazer utilidade e casos de uso reais para o que, caso contrário, parece ser mais um mercado de memes.

A tendência DeFAI se conecta às cadeias Solana e Base

Apesar do Ethereum ser o principal hub para DeFi, agentes de IA com capacidades de negociação escolheram Solana e Base. Essas duas cadeias oferecem taxas menores ao testar comportamentos agentes.

Até agora, não há um padrão de como os agentes de IA podem interagir e produzir ações seguras e verificáveis sem supervisão humana. Agentes de IA só possuíram tokens, geralmente doados de outros projetos.

Alguns projetos DeFAI focam em construir uma camada de abstração para receber instruções humanas. Os líderes nesse espaço também são alguns dos principais tokens, incluindo GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) e ORBIT (GRIFT).

Os tokens DeFAI aumentaram seus volumes, sinalizando uma possível explosão para uma nova categoria de ativos. | Fonte: Coingecko

Agentes de negociação autônomos estão apenas surgindo, com o ambicioso objetivo de rastrear o mercado muito mais rápido do que um humano, e então implementar uma estratégia de negociação para alcançar os objetivos do prompt. Projetos como Almanac estão tentando encontrar as ferramentas para permitir que agentes de IA acessem negociações descentralizadas ou outras formas de DeFi.

O DeFAI pode superar o mercado?

Nos estágios iniciais, todos os tokens DeFAI podem ser extremamente voláteis. Toda a categoria seguiu a queda do mercado na quinta-feira, apagando parte de suas avaliações. O pequeno número de tokens nessa categoria é um dos fatores para a baixa avaliação.

Nos próximos meses, espera-se que a categoria estabeleça mais influência e alcance uma avaliação mais alta. Agentes de IA como um todo atingiram um pico acima de $17B em capitalização total, depois caindo para $13,4B.

Tokens como GRIFFAIN e ANON já se valorizaram anteriormente, impulsionados pela atividade de baleias. Tokens como NEUR e QUAIN também estão convidando investimentos iniciais. O surgimento de um novo setor pode trazer mais traders de varejo devido ao FOMO, expandindo a categoria como um todo.

O projeto Griffain tem a abordagem mais ambiciosa, começando com trocas baseadas em entradas de linguagem natural. O agente também pode ser capaz de lançar tokens de forma independente no Pump.fun, com o potencial de aumentar o tráfego impulsionado por humanos. Um agente de negociação de IA pode ser capaz de realizar ações como identificar carteiras de baleias, rastrear mídias sociais e perceber tendências.

ANON expande as ações potenciais com DeFi, incluindo empréstimos e staking. Agentes DeFAI também podem ser capazes de participar como provedores de liquidez, gerenciando pools e retornos. Todas as ações DeFi são ferramentas potenciais para os agentes, incluindo bridging, staking, buscando o melhor rendimento e mais. Alguns dos projetos de agentes de IA também se ramificam no mercado de NFT, liberando habilidades de análise mais rápidas. Projetos DeFAI também incluem um módulo de mídia social para rastrear tendências e postar respostas, dados ou negociações.

Agentes de IA podem aumentar o tráfego impulsionado por bots em várias cadeias. Em geral, a negociação automatizada é um dos elementos-chave de Solana, onde a velocidade é essencial. A questão da negociação agente levanta preocupações técnicas e regulatórias.

Conquiste um emprego bem pago em Web3 em 90 dias: O roteiro definitivo