A MicroStrategy, o maior detentor corporativo de Bitcoin, está mirando uma captação de 2 bilhões de dólares com uma oferta de ações preferenciais perpétuas para comprar mais Bitcoin em um movimento que expandiria o plano “21/21” da empresa.
As ações preferenciais perpétuas podem ser obtidas através da conversão das ações ordinárias classe A da MicroStrategy, pagamento de dividendos em dinheiro, resgate de ações ou uma combinação desses, explicou a empresa de inteligência de negócios focada em Bitcoin em uma declaração de 3 de janeiro.
Fonte: Michael Saylor
A oferta é separada do plano em andamento da MicroStrategy para levantar 21 bilhões de dólares em ações e 21 bilhões de dólares em instrumentos de renda fixa, uma estratégia que ela implementou em grande parte nos últimos meses para financiar sua onda de compras de Bitcoin por meio de notas conversíveis sêniores e dívidas.
A oferta de ações preferenciais perpétuas, que a MicroStrategy pretende usar para fortalecer seu balanço patrimonial e comprar mais Bitcoin (BTC), deve ocorrer em algum momento neste trimestre.
“No entanto, a decisão de prosseguir e consumar a Oferta está a critério exclusivo da MicroStrategy e está sujeita a condições de mercado e outras,” explicou a MicroStrategy.
“A MicroStrategy pode optar por não prosseguir ou consumar a Oferta.”
A oferta de ações preferenciais perpétuas também é “sênior” em relação às ações ordinárias classe A da MicroStrategy, no sentido de que os detentores têm prioridade em caso de falência ou liquidação.
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A MicroStrategy possui 446.400 Bitcoin avaliados em 43,9 bilhões de dólares, de acordo com o Bitcoin Treasuries.
Ela comprou 257.250 Bitcoin sozinha em 2024 — o maior ano de compra de Bitcoin da empresa até agora.
Os 446.400 Bitcoin foram adquiridos a um custo médio de 62.500 dólares, o que significa que a MicroStrategy está com um lucro de 57,2% em seu investimento em Bitcoin.
A estratégia de investimento em Bitcoin da empresa foi orquestrada pelo presidente executivo Michael Saylor, que desempenhou um papel crucial na abertura do caminho para a adoção corporativa do Bitcoin ao redor do mundo.
A estratégia de Bitcoin de Saylor também beneficiou enormemente as ações da MicroStrategy (MSTR), que aumentaram 13,2% em 3 de janeiro para 339,6 dólares — um aumento de 438% em relação a este período do ano passado.
A MSTR caiu marginalmente 0,19% desde que o plano de oferta de ações preferenciais perpétuas da MicroStrategy foi anunciado após o expediente.
A mudança no preço das ações da MSTR em 3 de janeiro, incluindo o pós-expediente. Fonte: Google Finance
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