2024 marca um forte ressurgimento do mercado cripto após um mercado em baixa de dois anos. Então, quais blockchains/projetos se destacam este ano?
A recuperação do mercado cripto após 2023 abriu caminho para um 2024 positivo, com o Bitcoin atingindo um novo recorde histórico e muitas métricas on-chain continuando a melhorar.
Desde o notável primeiro ano dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, o suprimento recorde de stablecoins, o renascimento do DeFi, a ascensão e queda do SocialFi, até o aumento das previsões no Polymarket relacionadas às eleições dos EUA, a indústria cripto passou por mudanças significativas.
Aqui estão 5 gráficos que destacam como a indústria cripto evoluiu em 2024, compilados pela The Block:
ETFs de Bitcoin à vista completando seu primeiro ano de negociação
Em 11 de janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou propostas para 11 ETFs de Bitcoin à vista em uma base acelerada.
Esses ETFs, incluindo Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (agora parte da CoinShares), VanEck e WisdomTree, começaram a negociar no dia seguinte.
Além disso, a Hashdex lançou seu ETF de Bitcoin à vista em março, e a Grayscale lançou um mini ETF de Bitcoin em julho.
Esses ETFs de Bitcoin à vista alcançaram a estreia mais bem-sucedida da história em vários aspectos, competindo com ETFs já estabelecidos, como o Vanguard S&P 500 ETF (VOO) e o Invesco QQQ Trust (QQQ) Índice Nasdaq-100.
Os ETFs de Bitcoin à vista atraíram mais de 35 bilhões de USD em entradas líquidas, com o Total de Ativos Sob Gestão (AUM) alcançando cerca de 103 bilhões de USD. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento acentuado do preço do Bitcoin de 42.000 USD em 1 de janeiro de 2024 para quase 100.000 USD.
O ETF de Bitcoin à vista IBIT da BlackRock dominou a maioria das métricas, com mais de 37 bilhões de USD em entradas líquidas e apenas 10 dias de negociação negativos ao longo do ano. Juntamente com o crescimento do preço do Bitcoin, o ETF IBIT alcançou 52 bilhões de USD em AUM, capturando cerca de 70% da participação de mercado para ETFs de Bitcoin.
No entanto, os ETFs de Ethereum à vista lançados nos EUA em julho não replicaram esse sucesso, arrecadando apenas cerca de 2,6 bilhões de USD em entradas líquidas.
Suprimento de stablecoins atinge recorde histórico
O suprimento de stablecoins em todas as blockchains e emissores recuperou-se fortemente, alcançando um recorde de mais de 200 bilhões de USD em 2024. Este número supera o pico anterior em abril de 2022, antes que o mercado entrasse em uma tendência de baixa após o colapso de empresas e ecossistemas como Terra, Celsius e FTX.
Com mais de 5,1 trilhões de USD em volume de negociação global na primeira metade do ano, os stablecoins continuam a manter sua posição como o ativo cripto com o maior volume de negociação do mundo. Este número é quase equivalente a 6,5 trilhões de USD no volume de negociação da Visa durante o mesmo período. No Q3 de 2024, os stablecoins geraram um adicional de 3,1 trilhões de USD em volume de negociação.
Em 2024, muitas grandes corporações, como PayPal, lançaram seus próprios stablecoins, enquanto outras como Ripple, Revolut e Robinhood também estão se esforçando para entrar nesse espaço.
A tecnologia agora está sendo discutida nos mais altos níveis do governo, à medida que os stablecoins emergem como um jogador significativo no mercado, detendo títulos do governo dos EUA, classificando-se como o 18º maior detentor globalmente ao lado de nações soberanas.
Recentemente, a Stripe confirmou a aquisição da empresa de API de stablecoin Bridge por 1,1 bilhão de USD, marcando o maior acordo na história cripto. Analistas da Bernstein sugerem que a aquisição da Stripe sinaliza o crescente desenvolvimento e aplicabilidade dos stablecoins como um caso de uso legítimo para blockchain pública.
Até agora, a Tether (USDT) continua a dominar o mercado de stablecoins atreladas ao USD, com um suprimento de aproximadamente 140 bilhões de USD, representando 66% do suprimento total. O USDC da Circle ocupa a segunda posição com mais de 43 bilhões de USD (20%), enquanto o USDe da Ethena ocupa a terceira posição com cerca de 6 bilhões de USD (3%).
Em relação ao suporte de blockchain, a Ethereum lidera em suprimento de USDT, seguida pela Tron, enquanto a Ethereum também lidera em suprimento de USDC, com a Solana, Arbitrum e Base ocupando a segunda, terceira e quarta posições, respectivamente.
Solana lidera o renascimento do DeFi
As taxas de transação no setor DeFi viram um forte ressurgimento no final de 2024, atingindo um pico de mais de 53 milhões de USD por dia e 881 milhões de USD por mês em novembro de 2024. Essa tendência continuou em dezembro, com taxas diárias subindo para 55 milhões de USD e taxas mensais estabelecendo um novo recorde de 893 milhões de USD.
O ecossistema Solana foi o principal beneficiário desse aumento, com volumes de negociação em exchanges descentralizadas (DEXs) superando 100 bilhões de USD em novembro, mais do que o dobro dos 55 bilhões de USD na mainnet da Ethereum.
O token nativo da Solana, SOL, também atingiu um novo recorde histórico de 263 USD, marcando seu primeiro recorde desde 2021.
Esse crescimento significativo reflete a crescente adoção e expansão da tecnologia de stablecoin e finanças descentralizadas, posicionando esses setores como motores-chave na indústria cripto para 2024.
As plataformas baseadas em Solana, como Raydium, Jito e Pump.fun, registraram taxas recordes de $211 milhões, $199 milhões e $93 milhões, respectivamente, em novembro de 2024, à medida que o número de endereços ativos na blockchain aumentou.
Enquanto isso, a Uniswap na Ethereum também alcançou sua maior taxa DeFi na história da rede, totalizando $97 milhões em novembro de 2024, aumentando para mais de $152 milhões em dezembro.
Eden Au, Diretor de Pesquisa na The Block, atribui o aumento da atividade à febre das memecoins, juntamente com as baixas taxas de transação da Solana e o design amigável ao usuário. Au prevê que a Solana continuará a atrair usuários de varejo nos próximos anos.
À medida que nos aproximamos de um potencial mercado em alta em 2025, investidores de varejo em busca de maiores retornos provavelmente se agruparão no espaço das memecoins, com a liquidez se espalhando a partir de mercados cripto maiores. As memecoins historicamente atraíram atenção significativa durante os aumentos de mercado, impulsionadas pela combinação de barreiras de entrada mais baixas e o apelo de ganhos rápidos e de alto risco.
-- Eden Au, Diretor de Pesquisa na The Block, comentou. --
A ascensão e queda do SocialFi
SocialFi é um termo que combina "social" e "finanças", integrando a tecnologia blockchain nas redes sociais para recompensar usuários por postar conteúdo de alta qualidade e permitir que tenham melhor controle sobre seus dados pessoais.
A plataforma Friend.tech, apoiada pela Paradigm, uma vez superou a Ethereum em receita diária em 2023. No entanto, não conseguiu sustentar seu aumento em 2024, à medida que o volume de transações caiu drasticamente.
O Friend.tech opera na Base, uma cadeia de camada 2 desenvolvida pela Coinbase, e usa "chaves" para representar versões tokenizadas de perfis de usuários, vinculados às suas contas X.
Possuir uma "chave" de um usuário no Friend.tech concede acesso ao seu conteúdo e a capacidade de enviar mensagens diretamente para ele.
Esta plataforma experimentou um breve surto de crescimento em maio, antes que os preços dos tokens caíssem 20% após o cofundador Racer sugerir que estava pensando em deixar a Base. O número de transações quase desapareceu completamente após este incidente.
Eventualmente, a equipe de desenvolvimento abandonou o projeto e declarou que abriria mão do controle do contrato inteligente em setembro. Embora a plataforma pudesse continuar a operar, isso tornou impossível implementar novos recursos, a menos que o protocolo fosse bifurcado para criar uma versão diferente.
Enquanto isso, o protocolo de rede social descentralizada Farcaster, cofundado pelos ex-executivos da Coinbase Dan Romero e Varun Srinivasan, teve um ano mais bem-sucedido.
A plataforma atingiu um pico de 75.000 usuários ativos diários em maio, graças a recursos como Frames, que transformam postagens em mini-aplicativos interativos, atraindo muitas figuras proeminentes da comunidade Ethereum.
No entanto, o Farcaster também viu uma queda na atividade, com uma diminuição de cerca de 70% desde seu pico em maio de 2024 até o final do ano.
O Polymarket disparou antes das eleições dos EUA
Polymarket, uma plataforma de previsão descentralizada baseada em Polygon, teve um dos anos mais bem-sucedidos na indústria cripto.
Apostas feitas usando USDC na plataforma dispararam antes da eleição presidencial dos EUA em novembro, atraindo muitos traders internacionais que apostaram no vencedor.
Em teoria, residentes dos EUA estão restritos de usar o Polymarket, mas eles podem contornar os bloqueios geográficos usando uma VPN.
Após gradualmente atrair atenção ao longo de 2024, o volume mensal de negociação do Polymarket atingiu $5 bilhões em outubro e novembro. Isso ocorreu durante a intensa corrida entre o candidato republicano Donald Trump e a candidata democrata Kamala Harris.
Entre os muitos mercados de previsão relacionados às eleições dos EUA, incluindo resultados em estados decisivos e qual partido controlará o Congresso, a corrida presidencial foi o mercado mais popular, representando mais de $3 bilhões em volume de negociação até o dia da eleição.
O número de traders ativos na plataforma também aumentou, alcançando um pico de mais de 300.000 em novembro e continuando a subir para mais de 346.000 em dezembro.
O interesse aberto do Polymarket (valor total de contratos não liquidadas) atingiu um recorde de $569 milhões em 6 de novembro, com o mercado de previsão da eleição presidencial representando sozinho $287 milhões. Após a eleição, a atividade desacelerou e o interesse aberto diminuiu para cerca de $200-300 milhões.
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