De acordo com um comunicado de imprensa oficial, a empresa listada nos EUA MicroStrategy planeja vender até US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis para arrecadar fundos para comprar mais Bitcoin e recomprar dívida corporativa. Esta é a terceira emissão da empresa em 2024.
MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 de setembro de 2024
A oferta privada estará “sujeita às condições de mercado” e as notas terão vencimento em 2028, segundo o comunicado. As notas são títulos seniores sem garantia da MicroStrategy e pagarão juros duas vezes por ano.
A dívida total da MicroStrategy atingiu US$ 3,9 bilhões em junho de 2024. E de acordo com os registros da SEC, a empresa comprou 244.800 Bitcoins no valor de quase US$ 10 bilhões, incluindo 18.300 Bitcoins adquiridos na semana passada.
Em comunicado à imprensa, a empresa afirmou:
“A MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos desta oferta para resgatar todos os seus US$ 500 milhões em notas seniores garantidas de 6,125% com vencimento em 2028 e usará os recursos líquidos restantes para comprar Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.”
Desde que começou a comprar Bitcoin em 2020, a empresa comprou US$ 9,5 bilhões em Bitcoin a um custo médio de US$ 38.585 por moeda.
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