Aave (AAVE) mostrou sinais de crescimento apesar da queda geral do mercado. O protocolo de empréstimo visa expansão em 2024, após ficar para trás na maior parte do mercado em alta.
Nas últimas duas semanas, a compra de baleias retornou ao Aave (AAVE), aumentando sua ação de preço acima de US$ 130. Recentemente, o AAVE se moveu contra o mercado, com perdas limitadas, sendo negociado a US$ 131,30. O preço do AAVE dificilmente reagiu às notícias recentes de um hack em pequena escala, que arrecadou US$ 56.000 em "poeira" de um contrato inteligente para reembolsos de garantias.
A última ação de preço coincide com sinais de acumulação de baleias em carteiras de alto perfil. A transferência mais recente movimentou 50.604 AAVE avaliados em US$ 6,5 milhões de uma das carteiras quentes da Binance. A mesma carteira de baleias comprou AAVE no final de agosto, investindo 4.000 ETH a um preço médio de US$ 135 por AAVE.
Uma única carteira conseguiu construir uma posição em AAVE começando do zero há apenas três semanas. Agora, a baleia detém mais de US$ 16,5 milhões em tokens AAVE, bem como BTC e ETH encapsulados compatíveis com o ecossistema DeFi.
A carteira, no entanto, não pertence a uma única entidade e pode refletir a demanda geral do mercado. O endereço é identificado como pertencente ao Gnosis Safe Proxy, um serviço de custódia para manter vários tokens para fins DeFi. Em qualquer caso, a demanda foi suficiente para influenciar o preço e mostrar interesse crescente no AAVE.
O interesse recente de compradores em larga escala compensa outras baleias desfazendo suas posições. Um dos grandes detentores de AAVE liquidou participações anteriores, adquiridas a um preço médio de US$ 245. A carteira foi vendida com prejuízo de 49,5%.
Aave visa adoção generalizada
AAVE obteve ganhos contra Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), mas seu par USDT mostra atividade menor. O ativo é preferido por compradores em escala e baleias e é menos frequentemente a seleção de pequenas carteiras de varejo.
Além disso, o AAVE pode estar se espalhando para o ecossistema financeiro convencional. Um instantâneo do BubbleMaps mostra que Cumberland esteve envolvido com transações de alto volume. Algumas dessas transações estão se comunicando com carteiras Robinhood.
O cluster de carteiras é outro indicador da crescente demanda por AAVE, já que o protocolo compensa o desempenho mais fraco do mercado. A Aave agora visa se tornar mais conservadora e oferecer serviços vinculados às finanças tradicionais. O Sky Aave Force, um recurso recém-lançado, concederá acesso a stablecoins USDS e uma conta poupança.
Desde 4 de setembro, a Aave está executando uma proposta de verificação temporária para a adoção do USDS na Aave V3. O protocolo de empréstimo da Aave já funciona como um hub cross-chain, com versões em algumas das principais cadeias L2. A Aave é mais ativa na Base, Arbitrum e Polygon, com a menor fração de carteiras vindas da mainnet Ethereum.
Com a adoção de redes L2, a Aave pretende reduzir ainda mais as taxas e se preparar para a adoção generalizada.
Apesar disso, a AAVE continua em risco de liquidação, já que ainda aceita BTC e ETH. Embora esses ativos blue chip sejam mais seguros, eles ainda flutuam e podem levar a liquidações de empréstimos.
Protocolo Aave aumenta agressivamente o fornecimento de GHO
Um dos motivos para carregar no AAVE pode ser o próximo objetivo do projeto. O protocolo de empréstimo visa expandir o fornecimento de sua stablecoin GHO, com potencial para recompras e queimas.
GHO é uma das stablecoins de baixa oferta, que não se expandiu tanto quanto DAI ou USDe. No início de agosto, GHO começou com um fornecimento de 95 milhões de tokens, subindo para 124,2 milhões de tokens nas últimas quatro semanas. A meta para GHO é aumentar seu fornecimento acima de 175 milhões de tokens nos próximos meses, antes de iniciar recompras de tokens.
O fornecimento ainda é comparável apenas a tokens de nicho, apesar da crescente influência do protocolo Aave. Ao mesmo tempo, o AAVE já acumulou mais de US$ 11 bilhões em valor bloqueado por meio de suas garantias e empréstimos.
O valor bloqueado é significativamente maior do que a capitalização de mercado do AAVE em US$ 1,92B, levando a expectativas de mais ralis do AAVE. Mais de US$ 7,42B foram emprestados pelo protocolo, rendendo mais de US$ 283M em taxas anuais.
Em setembro de 2024, a Aave também tinha mais de 83 mil usuários ativos mensais. A Aave fica atrás apenas da Lido e da Eigen em termos de valor bloqueado, devido à estrutura específica de staking líquido de ETH. A Aave também ultrapassou facilmente a Maker DAO, que agora está em processo de reorganização de sua estrutura de garantias e tokens.
Reportagem criptopolitana por Hristina Vasileva
