[Versão de áudio] Golden Ten Futures Breakfast em 13 de agosto de 2024 (terça-feira)

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Notícias macro
De acordo com dados da Shanghai Shipping Exchange, em 12 de agosto de 2024, o índice de frete de liquidação de contêineres de exportação de Xangai (rotas europeias) registrou 6.060,83 pontos, uma queda de 1,6% em comparação com o período anterior.
Um artigo publicado na conta pública da Industrial Research, uma instituição membro do Banco Industrial, afirmou que existem rumores de mercado de que a Associated Press Provincial de Jiangsu notificou os Bancos Comerciais Rurais de Jiangsu para proibir as transacções de obrigações do tesouro, e algumas empresas de valores mobiliários também o fizeram. recebeu orientação sobre autooperação e gestão de ativos. A este respeito, 21 repórteres financeiros contactaram os departamentos de relações com investidores do Sunong Bank e do Jiangyin Bank. Uma pessoa relevante do Sunong Bank disse ao repórter que não recebi nenhuma notícia. "Ainda não recebemos esta instrução." Uma pessoa relevante do Jiangyin Bank também disse: "Confirmaremos com o departamento de pares mais tarde."
Mudanças no mercado futuro global
Os futuros de commodities domésticas fecharam mistos à noite, com a maioria dos produtos energéticos e químicos subindo 3,61%, o GLP subiu 1,89%, o óleo combustível com baixo teor de enxofre subiu 1,87%, a borracha de butadieno subiu 1,64% e a borracha número 20 subiu. 1,6%, o combustível subiu 1,54%, o asfalto subiu 1,18%, o vidro caiu 1,62% e o carbonato de sódio caiu 1,07%. A maior parte da série negra caiu, com o coque caindo 1,78% e o minério de ferro subindo 1,02%. A maioria dos metais básicos fechou em alta, com o cobre de Xangai subindo 1,7%, o zinco de Xangai subindo 1,11%, o liderando de Xangai subindo 1,06% e a alumina subindo 1,01%. O ouro de Xangai subiu 1,59% e a prata de Xangai subiu 1,85%.
Os futuros internacionais de metais preciosos fecharam geralmente em alta. Os futuros de ouro COMEX subiram 1,62%, para US$ 2.513,4 por onça, e os futuros de prata COMEX subiram 1,67%, para US$ 28,05 por onça.
Os preços internacionais do petróleo subiram de forma generalizada, com o contrato petrolífero dos EUA para Setembro a subir 3,67%, para 79,66 dólares por barril. O contrato de outubro do petróleo Brent subiu 2,8%, para US$ 81,89 por barril.
A maioria dos metais básicos em Londres fechou em alta. Os futuros de cobre na LME subiram 1,82%, para US$ 9.028/ton, os futuros de zinco na LME subiram 0,46%, para US$ 2.749/ton, os futuros de níquel na LME subiram 0,96%, para US$ 16.305/ton, e os futuros de alumínio na LME. subiu 0,33%, a US$ 2.309/t, o estanho da LME subiu 0,75%, para US$ 31.540/t, e o chumbo da LME caiu 0,27%, para US$ 2.032,5/t.
O principal contrato futuro de produtos agrícolas na Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) fechou com resultados mistos. Os futuros da soja caíram 1,45%, para 988 centavos/bushel; os futuros do milho subiram 1,71%, para 401,75 centavos/bushel; 536,25 centavos/alqueire.
Informações quentes negras
De 5 a 11 de agosto de 2024, os embarques totais de minério de ferro da Austrália e do Brasil foram de 24,433 milhões de toneladas, uma redução mensal de 926.000 toneladas. A Austrália embarcou 16,390 milhões de toneladas, uma redução mensal de 1,713 milhão de toneladas, das quais a Austrália embarcou 14,138 milhões de toneladas para a China, uma redução mensal de 1,064 milhão de toneladas. O Brasil embarcou 8,044 milhões de toneladas, um aumento de 787 mil toneladas em relação ao mês anterior. Os embarques globais totais de minério de ferro neste período foram de 29,647 milhões de toneladas, uma redução de 1,043 milhão de toneladas em relação ao mês anterior.
De 5 a 11 de agosto, o volume total de chegada dos 47 portos da China foi de 24,293 milhões de toneladas, uma diminuição mensal de 3,758 milhões de toneladas, o volume total de chegada dos 45 portos da China foi de 23,547 milhões de toneladas, um mês-; redução no mês de 2,560 milhões de toneladas; as chegadas de seis portos do norte O volume total foi de 11,984 milhões de toneladas, uma redução de 1,811 milhões de toneladas em relação ao mês anterior.
Na tarde de 12 de agosto, o Presidente da Baowu, Hu Wangming, reuniu-se com o Presidente do Grupo Rio Tinto, Bao Damin, e sua delegação, no Edifício Baowu. Hu Wangming expressou a sua gratidão à Rio Tinto pelo seu apoio de longo prazo ao desenvolvimento de Baowu. Ele disse que a Baowu e a Rio Tinto têm uma longa história de cooperação e que as duas partes estabeleceram relações de cooperação profundas em muitos campos, como fornecimento de minério de ferro, investimento em projetos de mineração e desenvolvimento verde e de baixo carbono.
Informações importantes sobre produtos agrícolas
Os dados do MPOB são divulgados. O estoque de óleo de palma da Malásia em julho foi de 1.733.219 toneladas, uma redução mensal de 5,35%, inferior à previsão da Reuters de 1,808 milhão de toneladas e à previsão da Bloomberg de 1,85 milhão de toneladas. em quatro meses consecutivos. A produção de óleo de palma da Malásia em julho foi de 1.840.999 toneladas, um aumento mensal de 13,97%, superior à previsão da Bloomberg de 1,83 milhão de toneladas e à previsão da Reuters de 1,82 milhão de toneladas.
De acordo com o monitoramento, de 1º a 9 de agosto, o volume de moagem de soja das principais oleaginosas nacionais foi de 2,55 milhões de toneladas. restantes três semanas de agosto O volume médio de moagem de soja é de cerca de 2,1 milhões de toneladas. O volume total de moagem de soja nas usinas de óleo em agosto deverá ser de cerca de 9 milhões de toneladas, ante 9,15 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. a média dos últimos três anos é de 8,48 milhões de toneladas.
Segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, estima-se este mês que as importações de soja da China em 2023/2024 serão de 98,37 milhões de toneladas, um aumento de 2,27 milhões de toneladas em relação à estimativa do mês anterior. os preços continuam a cair e os custos de importação reduziram significativamente, atraindo o aumento das compras das fábricas de petróleo nacionais. O consumo de esmagamento foi de 96,15 milhões de toneladas, 350.000 toneladas acima da estimativa do mês anterior, principalmente devido à recente melhoria constante nos lucros da criação de suínos nacionais e no volume de esmagamento de soja; maior do que o esperado anteriormente; soja importada após o imposto CIF A faixa de preço médio é de 4.400-4.600 yuans por tonelada, o que é 200 yuans inferior à faixa estimada no mês passado.
Dados divulgados pela Associação do Algodão da Índia (CAI) mostram que o volume de exportação de algodão do país no ano-safra de 2023/2024 é estimado em aproximadamente 2,8 milhões de fardos. As exportações de algodão do país na safra 2022/2023 são de 1,55 milhão de fardos. A oferta total de algodão no final de Junho de 2024 está estimada em 36,3 milhões de fardos, com importações de 1,64 milhões de fardos e existências iniciais de 2,89 milhões de fardos.
De acordo com dados da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em 7 de agosto, o preço nacional de exportação de suínos era de 20,32 yuans/kg, um aumento de 4,10% em relação a 31 de julho; kg, uma diminuição de 0,81 em relação a 31 de julho. %; a relação de preços do grão suíno foi de 8,26, um aumento de 4,96% em relação a 31 de julho.
De acordo com relatos da mídia estrangeira, o governo argentino ordenou na segunda-feira que dois sindicatos de trabalhadores de oleaginosas suspendessem a greve por 15 dias, o que paralisou os principais portos de grãos do país.
A RHB Research prevê que o preço a longo prazo do óleo de palma bruto ficará entre MYR 3.000 e MYR 3.500 por tonelada, impulsionado pelo aumento dos custos e pelo crescimento da procura. A empresa também mencionou que, dado o atual ambiente de aumento de custos, não espera que os preços do óleo de palma bruto sejam inferiores aos de outros óleos e gorduras no médio prazo.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou dados de que exportadores privados relataram exportar e vender 300.000 toneladas de soja para destinos desconhecidos, das quais 100.000 toneladas foram para entrega em 2023/2024 e 200.000 toneladas para entrega em 2024/2025.
Dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostram que na semana encerrada em 8 de agosto de 2024, o volume de inspeção de exportação de soja dos EUA foi de 326.546 toneladas, que foi revisado para 266.883 toneladas na semana anterior. continente). Na semana anterior, os Estados Unidos enviaram 7.591 toneladas de soja para a China continental. A quantidade de inspeções de exportação de soja dos EUA para a China naquela semana representou 17,78% do total de inspeções de exportação naquela semana, em comparação com 2,91% na semana passada.
De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de soja dos EUA para a temporada 2024/2025 em agosto deverá ser de 4,589 bilhões de bushels, e a expectativa do mercado é de 4,469 bilhões de bushels. a temporada em agosto deverá ser de 560 milhões de bushels, e a expectativa do mercado é de 465 milhões de bushels, o rendimento da soja nos EUA em agosto para 2024/2025 deverá ser de 53,2 bushels/acre, enquanto a expectativa do mercado é de 52,5 bushels/acre. .
Informações importantes sobre a indústria energética e química
Fontes afirmaram que o fornecimento de petróleo bruto da Arábia Saudita à China cairá para cerca de 43 milhões de barris por dia em Setembro, uma diminuição em relação a Agosto. Mais duas refinarias do Norte da Ásia receberão a quota total de petróleo bruto da Arábia Saudita em Setembro.
Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia (CBA), escreveu num relatório que as condições de mercado podem forçar a OPEP+ a manter a escala dos cortes voluntários de produção até ao final do ano. Dhar escreveu que há riscos crescentes de queda para a demanda por petróleo bruto, já que a demanda deverá ser fraca e as refinarias dos EUA procuram reduzir a utilização da capacidade.
De acordo com o relatório mensal da OPEP, o crescimento da procura mundial de petróleo bruto deverá ser de 2,11 milhões de barris por dia em 2024, em comparação com a previsão anterior de 2,25 milhões de barris por dia. O crescimento da procura global de petróleo bruto deverá ser de 1,78 milhões de barris por dia em 2025, em comparação com a previsão anterior de 1,85 milhões de barris por dia. A produção média de petróleo bruto da OPEP em julho de 2024 foi de 26,75 milhões de barris por dia, um aumento de 185.000 barris por dia em relação a junho.
Informações sobre metal quente
A Zangge Mining declarou em um briefing de desempenho no dia 12 que o projeto de reconstrução e expansão da Fase I da Mina de Cobre Julong foi aprovado pelos departamentos relevantes. Espera-se que o projeto atinja a produção experimental no primeiro trimestre de 2026. Após atingir a produção, o volume total anual de mineração e processamento da primeira e segunda fases excederá 110 milhões de toneladas, e a produção anual de cobre da mina atingirá 300.000-350.000 toneladas. , tornando-a a maior escala de mineração e processamento na China e a maior escala de produção do mundo neste século. É a maior mina de cobre em termos de escala de mineração e seleção.
De acordo com notícias do mercado, na noite de 9 de agosto, horário local da Indonésia, o projeto de ferroníquel PT Lestari Smelter Indonesia (quatro linhas de produção RKEF) no Parque Industrial IMIP sofreu uma falha de produção e a linha de produção foi suspensa. atualmente está em manutenção. De acordo com a pesquisa da Mysteel, a planta de níquel-ferro neste projeto é responsável por aproximadamente 2% da produção da Indonésia. A previsão é que essa manutenção seja concluída em uma semana.
Falando sobre “períodos” – revelando a lógica do comércio de variedades!
À medida que o centro de gravidade continua a deslocar-se para baixo, quanto espaço existe para o carbonato de lítio diminuir ainda mais?
A análise da SDIC Essence Futures apontou que, olhando para o futuro, o centro de gravidade dos preços do lítio se deslocará para baixo, com fraca resistência dos terminais spot e de mineração. Se não houver grandes mudanças na periferia, a tendência geral do mercado será. reduções de preços até que os terminais de mineração reduzam a produção. No curto prazo, devemos prestar atenção a dois indicadores. Um é a diferença de preços entre os preços futuros e os actuais, que ainda está dentro de um intervalo razoável, e o sentimento especulativo é moderado, o outro é o preço das minas australianas. O declínio na extremidade da mina é um sinal necessário para que o preço do carbonato de lítio pare de cair. O preço-alvo pode estar abaixo de 70.000 yuans.
À medida que o feedback negativo da cadeia industrial continua, os preços do carvão metalúrgico continuarão a diminuir?​
A análise da Everbright Futures apontou que o número atual de perdas em usinas siderúrgicas em todo o país está aumentando, os lucros da indústria estão comprimidos como um todo, os cortes ativos de produção levaram ao aumento da manutenção do alto-forno, o sentimento de compra de carvão de coque é ruim e os preços ainda estão impulsionados para baixo. Do ponto de vista da oferta, o fluxo de carvão da Mongólia está a acelerar e os stocks portuários são elevados. Ao mesmo tempo, os lucros das importações de carvão australiano tornaram-se positivos, espera-se que a janela de importação se abra e que o fornecimento de carvão importado seja suficiente. A intensidade da supervisão da segurança nacional será gradualmente relaxada e espera-se também que o fornecimento interno de carvão aumente. Se o carvão metalúrgico continuar a implementar a quarta ronda de reduções de preços, a valorização do carvão metalúrgico a montante ainda será reduzida. Na ausência de políticas incrementais e sem qualquer mudança no pessimismo, espera-se que o carvão metalúrgico permaneça fraco.
Lista de dados e eventos futuros importantes e recentes
Às 16h00 do dia 13 de agosto, a AIE divulgou o seu relatório mensal sobre o mercado do petróleo bruto. O relatório mensal de Julho mostra que a AIE ainda está ligeiramente pessimista em relação à procura. Reduziu as suas previsões de procura global de petróleo para este ano e para o próximo em 100.000 barris por dia e 200.000 barris por dia, respectivamente. será reduzido este mês.
Às 20:30 de 14 de Agosto, os Estados Unidos anunciaram a taxa anual do IPC não ajustado sazonalmente, a taxa mensal do IPC ajustado sazonalmente, a taxa mensal do IPC central ajustado sazonalmente e a taxa anual do IPC principal não ajustado sazonalmente. para julho. A analista Tatiana Darie disse que as preocupações sobre uma aterrissagem forçada podem facilmente voltar ao foco se os dados do IPC ou das vendas no varejo decepcionarem.
Às 9h20 do dia 15 de agosto, a China anunciou a taxa de juros vencedora e a escala de operação do mecanismo de empréstimo de médio prazo (MLF) até 15 de agosto. Em 25 de julho, o banco central lançou inesperadamente uma operação MLF de um ano no valor de 200 bilhões de yuans e reduziu a taxa de proposta vencedora para 2,30%. Os especialistas analisaram que, a partir do efeito real, a taxa de juro do MLF caiu moderadamente, o que preencheu melhor a lacuna com as taxas de juro do mercado, como os certificados de depósito interbancários. Preste atenção se o banco central reduzirá novamente a taxa de juro de licitação.
Às 10h00 do dia 15 de agosto, o Departamento Nacional de Estatísticas anunciou o valor acrescentado industrial da China em julho, zero social, imobiliário, investimento em ativos fixos, taxa de desemprego e outros dados, e realizou uma conferência de imprensa sobre o funcionamento da economia nacional . Anteriormente, o Instituto Nacional de Estatística afirmou que a economia nacional continuou a recuperar no primeiro semestre do ano e o seu funcionamento foi geralmente estável e com progressos. Fique atento aos dados da produção industrial de julho.
Artigo encaminhado de: Golden Ten Data
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