幣安發表 2024 年半年報，整理上半年加密市場重點
全球最大加密貨幣交易所幣安的研究團隊（Binance Research）近期發表 2024 上半年加密貨幣市場報告，概述了區塊鏈幾個主要板塊的發展情況、當期市場熱點與下半年可關注的主題。
本文為幣安 2024 年上半年報告的重點整理，讀者可點擊此處閱讀詳細圖表與數據資料（中文）。
重點一：2024 上半年市場行情總覽
幣安指出，加密貨幣總市值在2024上半年攀升到2.27兆美元，年初至今增長了37.3%。其中第一季度的漲幅驚人，達到了60.2%，但第二季度市場的部分漲幅回落，市值下跌了14.3%。
重點二：各大賽道表現總覽
Layer1：比特幣經歷了第四次減半、符文（Runes）協議與美國現貨 ETF 獲批上市的事件，而以太坊也完成了 EIP-4844 重大提案更新，而再質押（Restaking）活動也呈現爆炸式增長。
Layer2：上半年是 Layer2 空投季，尤以零知識證明（zk）項目為甚。這些空投為 Layer2 帶來大量資金，讓其總鎖倉價值（TVL）達到 430 億美元，在短短半年內就成長了 90%。
DeFi：自年初至今有大量資本湧入，讓其總鎖倉價值從 544 億美元成長至 941 億美元，漲幅高達 72.8%。這些增長讓 DeFi 幾乎全部的領域都受益，包括主流市場和利基市場。
穩定幣：截至今年 6 月 30 日，穩定幣市場總市值為 1,610 億美元，創下兩年來的新高，與 2022 年 4 月 LUNA 崩盤事件前的高峰相差 14.5%。雖然泰達公司（Tether）發行的 $USDT 仍是龍頭，但 Circle 的 $USDC 和 Ethena 的 $USDe 市值也有所增長。
NFT：上半年銷量下滑，主要項目的地板價（底價）跌超 50%。不過，在 Blast 空投活動激勵下，Blur 仍佔據主導地位，而胖企鵝 NFT《Pudgy Peguins》的實體玩具則取得了一定的成功，比特幣 NFT 市場也繼續大放異彩。
SocialFi：Len 協議宣布將推出零知識鏈 Lens Network，而 Farcaster 在推出 Frames 之後用戶持續增長，Friend.tech 則發行了代幣與 V2 版本，這個領域仍在持續發展。
Web3遊戲：第一季度表現強勁，但第二季度相關代幣與競爭幣市場的市值均大幅下跌，不過用戶增長指標卻比以往更加健康。
其餘領域：迷因幣、人工智慧（AI）與去中心化物理基礎設施網路（DePIN）三大領域，在上半年不斷吸引投資者與幣圈社群的濃厚興趣。
圖源：CryptoSlate
資產管理巨頭貝萊德今年發行比特幣現貨 ETF
重點三：10 大項目融資額最高
幣安研究團隊指出，2024 上半年風險融資總額達到 63.5 億美元，最活躍的風投基金為 OKX Ventures、Animoca Brands、Cogitent Ventrues 等機構，以下是在上半年籌資額最高的 10 大項目，包含重大收購案：
Riot Platforms（比特幣挖礦公司）
Monad Labs（並行以太坊虛擬機公鏈）
Bitstamp（加密貨幣交易所）
Farcaster（去中心化社群網路）
Beacon Accelerator（Web3 公司）
Hashkey Group（全球數位資產服務集團）
Bitdeer（加密貨幣挖礦平台比特小鹿）
EigenLayer（再質押基礎架構提供商）
Berachain（全新流動性證明共識且與以太坊虛擬機相容的 Layer1 區塊鏈）
Optimism（以太坊 Layer2 擴展解決方案）
重點四：值得關注的 2 大趨勢
幣安研究團隊指出，2024 上半年的 Web3 遊戲中，出現了 2 個值得關注的趨勢：
點擊賺幣（邊點邊賺 Tap to Earn）
超休閒點擊遊戲席捲了加密貨幣遊戲領域，Telegram 上的 TON 區塊鏈遊戲《Notcoin》突然爆紅，在推出五個月內就吸引 3,500 萬名玩家；而倉鼠快打《Hamster Kombat》也吸引超過 2 億名玩家，其 YouTube 頻道訂閱數也突破 2,200 萬，這是因為玩家訂閱頻道就能獲得遊戲內代幣。
除了超休閒遊戲之外，幣安研究團隊還關注 Web3 遊戲將以多快的速度過渡到混合休閒遊戲，該類遊戲結合了超休閒遊戲的簡單性和普通/深度核心玩法的深度，並搭配常態化營運活動、排行榜與社交功能，Web2 遊戲界的成功案例有：《憤怒鳥2》（Angry Birds 2）、《部落衝突》（Clash Royale）。
圖源：Decrypt
Telegram 點擊賺幣小遊戲《Notcoin》爆紅
全鏈上遊戲（FOCG）
全鏈上遊戲是把遊戲邏輯與狀態都儲存在區塊鏈上的遊戲，擁有不可篡改、永久性、可組合性、數位資產所有權等優勢。
幣安研究團隊認為，以海盜尋寶為主題的《Pirate Nation》已經搶得先機，不但在 2023 年就獲得 a16z 領投 3,300 萬美元融資，2024 年還推出 Apex 區塊鏈及原生代幣 $PIRATE，以撰稿報告時市價 0.25 美元計算，總市值已達到 3,750 萬美元。
重點五：對下半年六大主題持樂觀態度
2024 下半年加密貨幣市場還有哪些主題值得期待？幣安研究團隊點名 6 項：
機構採用率持續提高：機構巨頭的參與，將為加密貨幣產也帶來更多肯定，這一點意義重大，或許也是最重要的影響。
美國宏觀經濟狀況值得關注：11 月將迎來美國總統大選，而且交易者普遍預計美國聯準會將在9月時首度降息，而全球一些央行也已經開始降息。
比特幣可擴展性與 DeFi：從比特幣 ETF 到銘文、BRC-20、符文等，比特幣市場繼續全方位擴張，而可擴展性也在成為一個日益重要的問題。
所有權經濟應用獲得進一步發展：透過區塊鏈技術，用戶能收回對傳統上由大型實體主導的資源主權。在這個領域中有兩個值得注意的，分別是DePIN與去中心化社群媒體（DeSoc）。
現實世界資產（RWA）增長：很有說服力的應用。除了機構正在加快採用 RWA 外，去中心化身份、預言機和互操作性解決方案等基礎架構的發展也有望加強。
Web3 遊戲玩家人數再創新高：許多用戶湧向超休閒遊戲，而《Pixels》、《Parallel》等項目已成功圍繞其產品建立了強大的社群，但強大的遊戲內開放機制尚未出現。
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