幣安發表 2024 年半年報,整理上半年加密市場重點
全球最大加密貨幣交易所幣安的研究團隊(Binance Research)近期發表 2024 上半年加密貨幣市場報告,概述了區塊鏈幾個主要板塊的發展情況、當期市場熱點與下半年可關注的主題。
本文為幣安 2024 年上半年報告的重點整理,讀者可點擊此處閱讀詳細圖表與數據資料(中文)。
重點一:2024 上半年市場行情總覽
幣安指出,加密貨幣總市值在2024上半年攀升到2.27兆美元,年初至今增長了37.3%。其中第一季度的漲幅驚人,達到了60.2%,但第二季度市場的部分漲幅回落,市值下跌了14.3%。
重點二:各大賽道表現總覽
Layer1:比特幣經歷了第四次減半、符文(Runes)協議與美國現貨 ETF 獲批上市的事件,而以太坊也完成了 EIP-4844 重大提案更新,而再質押(Restaking)活動也呈現爆炸式增長。
Layer2:上半年是 Layer2 空投季,尤以零知識證明(zk)項目為甚。這些空投為 Layer2 帶來大量資金,讓其總鎖倉價值(TVL)達到 430 億美元,在短短半年內就成長了 90%。
DeFi:自年初至今有大量資本湧入,讓其總鎖倉價值從 544 億美元成長至 941 億美元,漲幅高達 72.8%。這些增長讓 DeFi 幾乎全部的領域都受益,包括主流市場和利基市場。
穩定幣:截至今年 6 月 30 日,穩定幣市場總市值為 1,610 億美元,創下兩年來的新高,與 2022 年 4 月 LUNA 崩盤事件前的高峰相差 14.5%。雖然泰達公司(Tether)發行的 $USDT 仍是龍頭,但 Circle 的 $USDC 和 Ethena 的 $USDe 市值也有所增長。
NFT:上半年銷量下滑,主要項目的地板價(底價)跌超 50%。不過,在 Blast 空投活動激勵下,Blur 仍佔據主導地位,而胖企鵝 NFT《Pudgy Peguins》的實體玩具則取得了一定的成功,比特幣 NFT 市場也繼續大放異彩。
SocialFi:Len 協議宣布將推出零知識鏈 Lens Network,而 Farcaster 在推出 Frames 之後用戶持續增長,Friend.tech 則發行了代幣與 V2 版本,這個領域仍在持續發展。
Web3遊戲:第一季度表現強勁,但第二季度相關代幣與競爭幣市場的市值均大幅下跌,不過用戶增長指標卻比以往更加健康。
其餘領域:迷因幣、人工智慧(AI)與去中心化物理基礎設施網路(DePIN)三大領域,在上半年不斷吸引投資者與幣圈社群的濃厚興趣。
圖源:CryptoSlate
資產管理巨頭貝萊德今年發行比特幣現貨 ETF
重點三:10 大項目融資額最高
幣安研究團隊指出,2024 上半年風險融資總額達到 63.5 億美元,最活躍的風投基金為 OKX Ventures、Animoca Brands、Cogitent Ventrues 等機構,以下是在上半年籌資額最高的 10 大項目,包含重大收購案:
Riot Platforms(比特幣挖礦公司)
Monad Labs(並行以太坊虛擬機公鏈)
Bitstamp(加密貨幣交易所)
Farcaster(去中心化社群網路)
Beacon Accelerator(Web3 公司)
Hashkey Group(全球數位資產服務集團)
Bitdeer(加密貨幣挖礦平台比特小鹿)
EigenLayer(再質押基礎架構提供商)
Berachain(全新流動性證明共識且與以太坊虛擬機相容的 Layer1 區塊鏈)
Optimism(以太坊 Layer2 擴展解決方案)
重點四:值得關注的 2 大趨勢
幣安研究團隊指出,2024 上半年的 Web3 遊戲中,出現了 2 個值得關注的趨勢:
點擊賺幣(邊點邊賺 Tap to Earn)
超休閒點擊遊戲席捲了加密貨幣遊戲領域,Telegram 上的 TON 區塊鏈遊戲《Notcoin》突然爆紅,在推出五個月內就吸引 3,500 萬名玩家;而倉鼠快打《Hamster Kombat》也吸引超過 2 億名玩家,其 YouTube 頻道訂閱數也突破 2,200 萬,這是因為玩家訂閱頻道就能獲得遊戲內代幣。
除了超休閒遊戲之外,幣安研究團隊還關注 Web3 遊戲將以多快的速度過渡到混合休閒遊戲,該類遊戲結合了超休閒遊戲的簡單性和普通/深度核心玩法的深度,並搭配常態化營運活動、排行榜與社交功能,Web2 遊戲界的成功案例有:《憤怒鳥2》(Angry Birds 2)、《部落衝突》(Clash Royale)。
圖源:Decrypt
Telegram 點擊賺幣小遊戲《Notcoin》爆紅
全鏈上遊戲(FOCG)
全鏈上遊戲是把遊戲邏輯與狀態都儲存在區塊鏈上的遊戲,擁有不可篡改、永久性、可組合性、數位資產所有權等優勢。
幣安研究團隊認為,以海盜尋寶為主題的《Pirate Nation》已經搶得先機,不但在 2023 年就獲得 a16z 領投 3,300 萬美元融資,2024 年還推出 Apex 區塊鏈及原生代幣 $PIRATE,以撰稿報告時市價 0.25 美元計算,總市值已達到 3,750 萬美元。
重點五:對下半年六大主題持樂觀態度
2024 下半年加密貨幣市場還有哪些主題值得期待?幣安研究團隊點名 6 項:
機構採用率持續提高:機構巨頭的參與,將為加密貨幣產也帶來更多肯定,這一點意義重大,或許也是最重要的影響。
美國宏觀經濟狀況值得關注:11 月將迎來美國總統大選,而且交易者普遍預計美國聯準會將在9月時首度降息,而全球一些央行也已經開始降息。
比特幣可擴展性與 DeFi:從比特幣 ETF 到銘文、BRC-20、符文等,比特幣市場繼續全方位擴張,而可擴展性也在成為一個日益重要的問題。
所有權經濟應用獲得進一步發展:透過區塊鏈技術,用戶能收回對傳統上由大型實體主導的資源主權。在這個領域中有兩個值得注意的,分別是DePIN與去中心化社群媒體(DeSoc)。
現實世界資產(RWA)增長:很有說服力的應用。除了機構正在加快採用 RWA 外,去中心化身份、預言機和互操作性解決方案等基礎架構的發展也有望加強。
Web3 遊戲玩家人數再創新高:許多用戶湧向超休閒遊戲,而《Pixels》、《Parallel》等項目已成功圍繞其產品建立了強大的社群,但強大的遊戲內開放機制尚未出現。
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,機構報告的觀點僅供參考,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。