Autor original: GABE TRAMBLE

Compilação original: Deep Chao TechFlow

Nota do editor: De acordo com o anúncio oficial, a Binance anunciou que a primeira fase do projeto de lançamento aéreo HODLer, Banana Gun (BANANA), será lançada. O que é Banana Gun e o que torna seu produto exclusivamente competitivo? Por que pode ganhar o favor dos comerciantes “Degen”? A seguir, descrevemos em detalhes o modo de operação e as funções principais do Banana Gun.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em setembro de 2023.

A atmosfera especulativa da Gamblefi no espaço criptográfico é bem resumida por Youlikelikelike, onde os traders são movidos por retornos diários de 100x, RUGs e retiradas de liquidez. As moedas meme têm um apelo único neste espaço, especialmente porque os traders acompanham o mercado e os promotores que promovem essas moedas no Twitter. Plataformas como a Banana Gun surgiram para fornecer aos usuários as ferramentas básicas necessárias para negociações em alta velocidade.

Maestro estava à frente da curva há alguns anos, inicialmente ganhando atenção com seu nome original, Catchy. Maestro é uma plataforma essencial para traders que buscam lucrar com as flutuações do mercado de curto prazo. Depois veio o Unibot, que melhorou o espaço concentrando-se menos em sniping e mais em usuários regulares que estavam frustrados com a interface pouco amigável do Uniswap. Eles se concentram estrategicamente nas taxas de referência para impulsionar o crescimento rápido, uma estratégia semelhante à que vimos em plataformas como Rollbit e Stake.

Recentemente, a Banana entrou no mercado, oferecendo um produto que compete com o Maestro em termos de capacidade de sniping e também é mais econômico. A banana parece destinada a conquistar os corações dos comerciantes “degen”, aqueles dispostos a assumir riscos extremos por recompensas potencialmente enormes.

Este cenário fluido sublinha a constante evolução das plataformas e estratégias dentro do submundo cripto-Gamblefi, cada uma se esforçando para atender às novas necessidades e ao apetite de risco de sua base de usuários.

Em meio a um mercado baixista e volumes de negociação de DEX historicamente baixos desde 2020, centenas de tokens ERC-20 estão sendo implantados todos os dias. Para alguns traders, observar o mercado de moedas meme é um trabalho de tempo integral. Se um projeto aumentar 100 vezes, ele conseguirá recuperar seus custos e obter um bom lucro. Os traders podem participar de diversas maneiras, incluindo pré-vendas, vendas urgentes e compras à vista de tokens.

• Pré-venda: Alocação de fundos antes do lançamento de um token.

• Compra instantânea (Sniping): Use bots para comprar tokens automaticamente à medida que são liberados.

• Spot: Tokens adquiridos diretamente em exchanges como Uniswap ou Coinbase.

Os traders tendem a determinar os seus pontos fortes e selecionar algumas categorias nas quais concentrar os seus esforços. Neste processo, vamos nos concentrar principalmente na fase de compra urgente, vamos nos aprofundar nisso;

Atirador de fichas

Antes do surgimento do Telegram Bots, o jogo girava em torno de experiência. Os principais atiradores de moedas e operadores de bots analisam cuidadosamente os contratos de moedas Meme para identificar as principais funções que acionam o lançamento de moedas, os volumes máximos de transações e quaisquer medidas implementadas pelos desenvolvedores para dissuadir os primeiros compradores. Este método foi amplamente substituído com o advento de bots telegráficos como o Banana Gun e o Maestro.

Simplificando, Token Snipers são bots de negociação automatizados que permitem aos usuários executar ordens rápidas de compra e venda de tokens recém-emitidos em bolsas descentralizadas como o Uniswap. Muitos desses bots usam o Telegram como plataforma. Os desenvolvedores preferem o Telegram porque é onde as ideias comerciais prosperam e é um aplicativo de mensagens cripto-nativo. A adequação do produto Token Sniper ao mercado é clara à medida que os usuários os adotam em uma taxa crescente. Os bots de compras também podem comprar tokens emitidos com velocidade e eficiência semelhantes, o que representa a maior parte do seu volume de negociação.

Esses bots de encaixe agora podem simular toda a funcionalidade do contrato, permitindo que os usuários ignorem a interface do usuário de plataformas como o Uniswap e simplesmente decidam quanto ETH implantar. Essa mudança torna o cenário de compras urgentes mais fácil de usar, mas também mais competitivo.

Por exemplo, no caso do Maestro, os usuários ainda precisam inserir o volume máximo de negociação e é necessário algum conhecimento dos métodos de contrato no modo não avançado. Isto é o que diferencia a Banana dos seus concorrentes – não é necessária tal experiência e o processo é ainda mais simples e direto.​

Compare isso com plataformas como Uniswap, que recentemente removeu o modo especialista. Embora esta mudança possa beneficiar os comerciantes retalhistas ao adicionar uma camada de segurança contra negociações de alto impacto, deixa os comerciantes qualificados com a necessidade de ajustar manualmente as suas estratégias, o que agora são forçados a fazer. A remoção do Modo Especialista teve impacto nos traders experientes, que construíram seus próprios front-ends para melhorar a experiência. Isso destaca por que os bots de snapping do Telegram, como o Banana Gun, projetados para uma base de usuários mais madura, estão ganhando força no cenário altamente competitivo de negociação de tokens ERC-20. Ao utilizar estes bots, os traders não só otimizam as suas estratégias, mas também evitam as limitações impostas pelas interfaces de câmbio descentralizadas para os traders retalhistas.

Como funcionam esses robôs atiradores?

Imagine um trader observando o lançamento do $TOKEN alguns dias depois. Eles só precisam carregar o aplicativo Telegram e colocar o contrato inteligente no token snapper. Depois de especificar a quantidade de ETH que estão dispostos a arriscar, é um jogo de espera. Assim que o token entra no pool DEX, o snapper do Telegram é acionado, executando os parâmetros de negociação predefinidos. Se tudo correr conforme o planejado, o trader entra com uma capitalização de mercado de 10 mil (exemplo hipotético) e explode para uma capitalização de mercado de 200 mil em questão de segundos – um lucro total de 20x. Mas não é mais tão simples. A eficácia destes snapbots resultou num afluxo de traders que utilizam a mesma estratégia, muitas vezes utilizando 10 ou mais carteiras para vencer os seus concorrentes.

É por isso que apenas ter um bot snap-up não é suficiente hoje em dia; Entre na Arma Banana. Ao contrário de outras plataformas que requerem entrada manual ou monitoramento específico, o Banana Gun otimiza todo o processo. Depois que um contrato é adicionado ao bot antes do início da negociação do token, o atirador do Banana procurará automaticamente gatilhos de contrato inteligente como “EnableTrading” para abocanhar/comprar o token assim que ele for liberado.

O Sniper também pode monitorar transações de “adição de liquidez”, que podem ser habilitadas agora que há liquidez.

Arma de banana

A Banana Gun democratiza o cenário do sniping no espaço criptográfico. Anteriormente, sniping era uma atividade exclusiva reservada a indivíduos com habilidades técnicas avançadas e capacidade de ler e configurar contratos inteligentes. Banana Gun abre as portas para todos, automatizando grande parte do processo de compra urgente. A plataforma deles foi projetada para ser muito fácil de usar: você cola um contrato e deixa o bot lidar com tarefas complexas, como determinar IDs de métodos, taxas de impostos e volumes máximos de negociação. Esse recurso os diferencia de concorrentes como o Maestro, onde os usuários precisam ler manualmente os endereços dos contratos e definir as configurações.

A pedra angular da proposta de valor exclusiva da Banana Gun é seu foco focado no usuário na automatização e prevenção da maioria dos golpes de tapete. O Banana Gun não é apenas automatizado, cada transação é executada de forma privada com um suborno Ethereum definido pelo usuário. Este mecanismo inteligente fornece uma camada extra de segurança. Em um ambiente onde alguém está tentando executar um Tapete com taxas de gás caras, a Banana Gun permite que você faça um bom negócio. O recurso de negociação privada também garante que você nunca será preso ou abocanhado. Um ataque sanduíche é uma forma de os comerciantes (bots) explorarem as ordens de negociação, colocando negociações antes e depois das negociações dos usuários. Na verdade, o Banana Gun vai um passo além e reverterá sua negociação se detectar que corre o risco de ser preso – mesmo que tenha sido executado de forma privada. Mesmo concorrentes como o Maestro carecem de recursos tão sutis.

A velocidade é essencial e o Banana Gun é atualmente um dos robôs de captura de varejo mais rápidos do mercado. Foi lançado no início de junho e atraiu cerca de 700 usuários ativos diários e mais de 12.000 usuários cumulativos.

Quando um usuário faz uma compra, a interface passa para o canal de venda e o usuário pode se concentrar no mecanismo de vendas. Normalmente, outros snap bots compram e vendem em uma única interface.

Funções do núcleo

0 bloco de suborno

O suborno é uma característica importante do Banana Gun, mas vale a pena notar que Maestro foi originalmente o pioneiro no conceito de suborno coletivo. O sistema do Maestro torna extremamente difícil para um único usuário de bot ou atirador derrotar o suborno coletivo de um grupo de participantes, democratizando efetivamente o processo.

No entanto, Banana Gun leva essa abordagem adiante sob uma luz totalmente nova. Embora Maestro possa ter introduzido o suborno coletivo, a Banana Gun aperfeiçoou-o ao apelar a uma base de utilizadores mais pequena, mas mais sofisticada e experiente. Esses caras conhecem a mecânica de virar do avesso e sabem como vencer até mesmo um grupo coletivo.

Banana Gun usa RPC personalizado, um nó dedicado que se comunica diretamente com o blockchain, permitindo transferência de dados mais rápida do que provedores padrão como Infura ou Alchemy. Neste ambiente de alta velocidade, os negócios pendentes dos atiradores de elite do Banana Gun são agrupados em um único pacote de negócios. Esse pacote é então encaminhado ao gerador de blocos, nó validador da rede Ethereum responsável por agrupar as transações.

Quando o pacote entra no gerador de blocos, a batalha fica intensa. Os atiradores da Banana Gun participam de suborno cego, onde cada participante oferece um suborno oculto, também conhecido como “gorjeta”, para garantir confirmações de transações mais rápidas. Veja o usuário A, por exemplo, que compra tokens X por 0,20 ETH e inclui um suborno de 0,10 ETH. Este suborno incentiva diretamente o gerador de bloco a confirmar a transação do usuário A com mais rapidez. Se os tokens estiverem sujeitos a impostos sobre transações, o Usuário A poderá inicialmente perder dinheiro até que o valor dos tokens aumente.

A natureza cega destes subornos acrescenta uma camada de estratégia e imprevisibilidade ao processo de transação. Como você não consegue ver os subornos de outras pessoas, e elas não conseguem ver os seus, sua experiência e conhecimento se tornam seus maiores trunfos. Isso explica por que Banana Gun lidera consistentemente a corrida pelo Bloco 0, apesar de ter uma comunidade menor. A combinação de RPCs personalizados rápidos, transações agrupadas e suborno cego dá à Banana Gun uma vantagem competitiva única, tornando-a uma potência no espaço token rush. Este trio único agiliza o processo de negociação e cria um ambiente onde habilidade, estratégia e velocidade se misturam, diferenciando a Banana Gun de seus concorrentes.

Custo máximo

Banana Gun fez uma atualização importante para resolver uma de suas falhas originais: a falta de controle do usuário sobre os limites do atirador. Nas fases iniciais, o bot comprará automaticamente qualquer quantia definida pelo usuário. No entanto, isso deixa alguns traders vulneráveis ​​a um ataque sanduíche.

Para resolver esse problema, a Banana Gun adicionou controle de derrapagem e limite de ordens ao seu pacote de negociação. Os usuários agora podem definir limites de “gasto máximo” em ETH, o que limitará a quantidade de tokens e gás que estão dispostos a gastar. Isto é especialmente benéfico ao lidar com tokens que possuem um volume máximo de negociação, o que significa que o código do contrato do token limita o valor máximo que pode ser adquirido em uma transação. Por exemplo, se o limite de gastos de um usuário for “0,25 ETH”, o bot manterá o gasto total (incluindo gás) abaixo desse limite. Se o volume máximo de transações permitido for atingido, qualquer ETH restante será reembolsado ao usuário.

Um novo recurso importante baseado no feedback do usuário garante que se uma transação não atingir o valor máximo de compra permitido, ela será automaticamente revertida. Esta proteção é crucial para evitar situações em que os utilizadores recebem uma pequena quantidade de tokens, mas pagam uma taxa elevada devido a subornos mais elevados de terceiros. Esta atualização adiciona uma camada de mitigação de riscos para tornar a jogabilidade instantânea mais estratégica.

Essas melhorias nivelam o campo de jogo, permitindo que os usuários do Banana Gun se sintam mais confiantes ao navegar em cenários de negociação acirrados e mais cooperativos.

receita comercial

Os traders usam o produto, mas você ainda deve estar se perguntando se vale a pena desenvolver uma infraestrutura de negociação como o Banana Gun. Resumindo, Banana Gun gera de 10 a 25+ ETH por dia por meio de taxas de transação. Isto sem receita simbólica (a partir de 15 de setembro), o que para a Unibot acrescentaria taxas de transação adicionais ao seu volume de negociação.

cenário competitivo

Existem também vários robôs competindo com a Banana Gun por espaço, incluindo Maestro e Unibot, que são os maiores atiradores. No geral, o Maestro tem a maior base de usuários. Em termos de uso diário de bots, Banana Gun ultrapassou o Maestro nos últimos dias.

estrutura de mercado

Atualmente, a base total de usuários de robôs ultrapassa 100.000, e o número de usuários ativos diariamente desde agosto continua a ultrapassar 4.000. Alguns produtos líderes representam mais de 90% dos usuários – especificamente Maestro, Banana Gun e Unibot.

Estrutura de receitas e despesas

Em 15 de setembro de 2023, a Banana Gun relatou receita de taxas de transação de 756 ETH, mais de US$ 1,2 milhão. A Banana Gun usa um modelo de taxas baixas, cobrando apenas 0,5% sobre o total de compras e vendas, o que atrai sua base de usuários menor, porém mais sofisticada.

Compreender a estrutura de taxas é importante para entender por que a receita média diária de taxas do Banana Gun é mais baixa, apesar de sua velocidade de negociação e vantagens estratégicas. Em comparação, o Maestro cobra 1% sobre o total de compras e vendas e ainda oferece uma assinatura premium de US$ 200 por mês para recursos extras. Outro concorrente, a Unibot, tem um modelo completamente diferente – sua receita vem de impostos como parte de sua estrutura de taxas.

A palavra “geral” é crucial aqui. Se você fizer uma negociação de 10 ETH e ela terminar (Comprar 10 ETH/Vender 10 ETH), ainda será cobrada uma taxa com base no volume total de negociação. No Maestro, você paga 0,1 ETH na compra e outros 0,1 ETH na venda, totalizando 0,2 ETH. No caso do Banana Gun, você paga 0,005 ETH cada na compra e venda, totalizando apenas 0,01 ETH. Esta grande diferença na estrutura de taxas explica parcialmente a menor receita de taxas de transação diária da Banana Gun, mas também representa uma vantagem competitiva para usuários preocupados com os custos.

Analisando a diferença de taxas, percebe-se que apesar de ter menos usuários ativos diariamente, o Banana Gun oferece uma alternativa atraente para traders experientes que buscam maximizar sua estratégia e, ao mesmo tempo, minimizar custos.

Olhando para o Futuro: Troca Baseada em Intenção

Prevemos que as ferramentas de bot do Telegram tenderão para a “negociação baseada em intenção”, agindo essencialmente como executores automatizados dos desejos de transação específicos de um usuário – seja trocando x, executando y ou z.

A intenção é executar a assinatura de uma transação de acordo com critérios definidos, não uma única transação (TXN) ou um caminho para o mesmo resultado. Ao utilizar intenções, os usuários têm mais flexibilidade no controle do resultado de suas transações.

Se uma transação disser “Faça A e depois B, pague C para obter X em troca”, então uma intenção diz “Eu quero X e estou disposto a pagar até C”. —— Paradigma

Como o BananaGun não encaminha a troca para terceiros para execução, geralmente não é considerada uma troca baseada em intenção. No entanto, podemos ver ferramentas como leilões Banana Gun ou ferramentas que atendem pedidos de troca em nome dos usuários ou usam um modelo de solicitação de cotação (RFQ) que permite aos usuários enviar um pedido para atendimento offline. Banana Gun agora pode interagir com construtores de blocos, permitindo que as transações sejam processadas mais rapidamente, permitindo corridas de lançamento. No futuro, o Sniper poderá recorrer a soluções fora da cadeia para cumprir os primeiros snap-ups ou trocas gerais. Em teoria, um usuário poderia assinar uma transação confirmando sua disposição de gastar

risco

Como a maioria dos acordos, o Banana Gun apresenta riscos. Os riscos são frequentemente semelhantes em todos os protocolos DeFi, incluindo exploração económica ou riscos de contratos inteligentes. A exploração económica refere-se à exploração do sistema monetário dentro do mecanismo de protocolo, enquanto a exploração de contratos inteligentes pode existir em código não auditado. Ambos os riscos podem existir em robôs atiradores.

Risco de segurança

Quando se trata do Banana Gun, os riscos de segurança não se limitam às vulnerabilidades dos contratos inteligentes. O bot tem acesso às chaves privadas do usuário, o que significa que a equipe do projeto do bot tem tecnicamente controle sobre os fundos do usuário. Para mitigar esse risco, a maioria dos traders mantém apenas fundos suficientes em sua carteira do Telegram para executar negociações e transferir o restante para carteiras mais seguras.

Sempre existe o risco de que os dados da chave privada sejam acidentalmente expostos. Porém, vale ressaltar que tanto o Banana Gun quanto o Maestro excluem as chaves privadas da interface do Telegram assim que o usuário as fornece ou gera no aplicativo. Para o Banana Gun, se você esquecer ou perder sua chave privada, a plataforma não poderá recuperá-la para você. As chaves privadas são armazenadas em servidores criptografados separados, acessíveis apenas a bots e protegidas por múltiplas camadas de segurança, incluindo empacotamento, hash e transformação. A organização empacota dados para armazenamento seguro, o hashing converte esses dados em strings unidirecionais e irreversíveis e a transformação ofusca ainda mais os dados em um formato ilegível, trabalhando em conjunto para garantir o mais alto nível de proteção para chaves privadas.

Suborno (dica)

Há um preço a pagar por ser o mais rápido. Assim como as chitas podem correr muito rápido, a desvantagem é que elas precisam de tempo para descansar. Com a Banana Gun, os usuários poderiam subornar excessivamente os tokens com base em puro exagero e especulação, diminuindo assim os lucros. Se o “Sniper A” subornar 0,1 ETH e o concorrente “Sniper B” subornar 0,2 ETH, então o ponto de compra do “Sniper A” será maior. Em alguns casos, são acrescentados subornos injustificados, resultando em perdas para muitas das partes envolvidas. As gorjetas não são reembolsáveis ​​e são enviadas exclusivamente ao construtor do bloco.

para concluir

Banana Gun se destaca por sua velocidade, baixo custo e robustez. Com foco principal no tempo de execução, muitos sucessos comerciais podem ser atribuídos à arquitetura eficiente e de agrupamento comercial do Banana Gun.

O crescimento contínuo da Banana Gun no mercado baixista é uma prova da utilidade e da demanda do produto. Apesar da complexidade do sniping, a base de usuários do Banana Gun continua forte, com mais de 700 usuários diários em apenas alguns meses e receita superior a 10 ETH por dia nas últimas semanas.

Mas a base de usuários do Token Sniper Bot é implacável e não tem fidelidade à marca, então a equipe da Banana Gun deve continuar a iterar e garantir que tenha um produto competitivo.