[Versão de áudio] Golden Ten Futures Breakfast em 9 de julho de 2024 (terça-feira)

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Notícias macro
O Banco Popular da China anunciou que, a fim de manter uma liquidez razoável e suficiente no sistema bancário e melhorar a precisão e eficácia das operações de mercado aberto, a partir de ontem, o Banco Popular da China realizará recompra a prazo temporária ou recompra reversa temporária operações, dependendo da situação, por um período de tempo Dias úteis 16h00-16h20, o período é overnight, são adotadas taxas de juros fixas e lances de quantidade. As taxas de juros para operações temporárias de recompra overnight e forward são de respectivamente 20pb. menos e 50pb mais a taxa de juros da operação compromissada reversa de 7 dias.
A agência de monitorização das alterações climáticas da União Europeia disse na segunda-feira que o mês passado foi o mês de junho mais quente já registado, com uma série de temperaturas anormais. Alguns cientistas afirmaram que 2024 deverá tornar-se o ano mais quente já registado a nível mundial.
De acordo com dados da Shanghai Shipping Exchange, em 8 de julho de 2024, o índice de frete de liquidação de contêineres de exportação de Xangai (rotas europeias) registrou 5.432,34 pontos, um aumento de 1,5% em comparação com o período anterior.
A gigante marítima Maersk disse que devido às condições meteorológicas extremas, o frete ao longo da costa sul-africana sofreu atrasos e espera-se que o impacto mais grave ocorra em Port Elizabeth.
Nott, membro do Conselho do Banco Central Europeu, disse que não há razão para o Banco Central Europeu cortar as taxas de juro este mês, mas a reunião de Setembro será "aberta" e as expectativas do mercado para uma política de maior flexibilização são actualmente apropriadas. “Não creio que haverá outro corte nas taxas em julho”, disse Knott. “A próxima reunião que realmente abrirá novamente será em setembro.
Mudanças no mercado futuro global
Os preços internacionais do petróleo caíram de forma generalizada, com o contrato de agosto do petróleo dos EUA caindo 1,13%, para US$ 82,22 por barril. O contrato de setembro do petróleo Brent caiu 1,01%, para US$ 85,67 por barril.
Os futuros internacionais de metais preciosos fecharam geralmente em baixa. Os futuros de ouro COMEX caíram 1,31%, para US$ 2.366,4 por onça, e os futuros de prata COMEX caíram 2,08%, para US$ 31,03 por onça.
Os futuros de metais básicos de Londres fecharam mistos. Os futuros de estanho na LME subiram 0,26%, para US$ 2.529/t, os futuros de estanho na LME subiram 1,18%, para US$ 34.275/t, e os futuros de chumbo na LME subiram 0,02%, para US$ 2.237,5/t.
Todos os principais contratos futuros agrícolas na Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) fecharam em baixa, com os futuros da soja caindo 2,68%, a 1.099,5 centavos/bushel; os futuros do milho, caindo 3,89%, a 407,5 centavos/bushel, e os futuros do trigo, caindo 3,43; % a 570,25 centavos/bushel.
Na negociação noturna de futuros de commodities nacionais, a maioria dos produtos energéticos e químicos caiu, com o carbonato de sódio caindo 2,4%, o petróleo bruto caindo 1,54%, o vidro caindo 1,32% e a borracha de butadieno subindo 1,15%. As séries negras geralmente diminuíram. O desempenho dos produtos agrícolas foi fraco, com a farinha de colza a cair 2,99%, a soja a cair 2,43%, a farinha de soja a cair 2,13% e o óleo de colza a cair 1,08%. Os metais básicos fecharam em queda geral, com o estanho de Xangai caindo 0,9%, o zinco de Xangai caindo 0,81%, o níquel de Xangai caindo 0,27%, a alumina caindo 0,26%, o cobre de Xangai caindo 0,24%, o chumbo de Xangai caindo 0,15%, o alumínio de Xangai caindo 0,1%, aço inoxidável caiu 0,07%. O ouro de Xangai caiu 1,08% e a prata de Xangai caiu 1,51%.
Informações quentes negras
De acordo com a Mysteel, o volume total de minério de ferro australiano e brasileiro embarcado de 1 a 8 de julho de 2024 foi de 25,226 milhões de toneladas, uma redução mensal de 5,696 milhões de toneladas. A Austrália embarcou 18,719 milhões de toneladas, uma redução mensal de 2,020 milhões de toneladas, das quais a Austrália embarcou 15,493 milhões de toneladas para a China, uma redução mensal de 2,791 milhões de toneladas. O Brasil embarcou 6,507 milhões de toneladas, uma redução de 3,675 milhões de toneladas em relação ao mês anterior. Os embarques globais totais de minério de ferro neste período foram de 29,834 milhões de toneladas, uma redução de 7,291 milhões de toneladas em relação ao mês anterior.
Os dados da indústria de carvão de Shaanxi mostram que a produção de carvão em junho de 2024 foi de 15,1275 milhões de toneladas, um aumento anual de 5,05%; as vendas de carvão autoproduzido foram de 14,823 milhões de toneladas, um aumento anual de 4,04%; a produção acumulada de carvão no primeiro semestre de 2024 foi de 86,4093 milhões de toneladas, um aumento anual de 2,79%, e o volume de vendas de carvão autoproduzido foi de 85,373 milhões de toneladas, um aumento anual de 3,11% .
Segundo a Mysteel, de 1º a 7 de julho, a quantidade total de minério de ferro que chegou a 47 portos da China foi de 28,696 milhões de toneladas, um aumento de 2,718 milhões de toneladas em relação ao mês anterior. os portos da China foram de 27,873 milhões de toneladas, um aumento em relação ao mês anterior de 3,172 milhões de toneladas; a quantidade total de minério de ferro que chegou aos seis portos do norte foi de 15,602 milhões de toneladas, um aumento de 1,461 milhões de toneladas em relação ao mês anterior.
Segundo a Mysteel, a liga de silício-manganês licitada por uma siderúrgica em Fujian em julho custava 7.460 yuans/tonelada, com quantidade de 5.000 toneladas, metade aceitação e metade à vista, com desconto para o silício-manganês; a liga licitada por uma usina siderúrgica no norte da China em julho custava 7.600 yuans/tonelada. Quantidade de 1.000 toneladas, taxa de aceitação incluída na fábrica.
Informações importantes sobre produtos agrícolas
De acordo com dados da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em 3 de julho, o preço nacional de exportação de suínos era de 18,15 yuans/kg, um aumento de 0,83% em relação a 26 de junho; o preço do milho nos principais mercados atacadistas era de 2,50 yuans/kg; kg, um aumento de 0,81% em relação a 26 de junho. %; a relação preço porco/grão foi de 7,26, a mesma de 26 de junho.
De acordo com a Mutian Technology, a produção acumulada de açúcar de Xinjiang no período de produção de açúcar 2023/2024 é de 558.600 toneladas, um aumento anual de 102.800 toneladas. No final de junho, as vendas acumuladas de açúcar foram de 425,8 mil toneladas; a taxa de produção e vendas foi de 76,23% e o estoque industrial foi de 132,8 mil toneladas;
De acordo com a Mysteel, em 5 de julho, o estoque comercial total de algodão era de 2,7638 milhões de toneladas, uma redução de 98,6 mil toneladas (uma redução de 3,44%) em relação à semana passada. Entre eles, o algodão comercial em Xinjiang foi de 1,6746 milhão de toneladas, uma queda semanal de 67,7 mil toneladas (uma queda de 3,89%). O algodão comercial no continente foi de 516,2 mil toneladas, uma diminuição de 22,9 mil toneladas (uma diminuição de 4,25%) em relação à semana anterior.
De acordo com a pesquisa da Mysteel, em 5 de julho de 2024 (27ª semana), os estoques comerciais de óleo de soja em áreas-chave do país eram de 1,0159 milhão de toneladas, um aumento de 31.800 toneladas ou 3,23% em relação à semana passada; os estoques de óleo de palma em áreas-chave do país foram de 47.313 milhões de toneladas, um aumento de 45.500 toneladas em relação à semana passada, um aumento de 10,64%.
De acordo com dados da Wind, em 8 de julho de 2024, o estoque nacional do porto de importação de soja era de 7,68903 milhões de toneladas, e era de 7,64553 milhões de toneladas em 1º de julho, um aumento de 43,5 mil toneladas em relação ao mês anterior.
De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), os exportadores privados reportaram exportar 135.636 toneladas de milho para destinos desconhecidos, das quais 50.800 toneladas foram para entrega em 2023/2024 e 84.836 toneladas para entrega em 2024/2025.
A consultoria agrícola AgRura divulgou relatório na segunda-feira informando que na última quinta-feira, a taxa de colheita de milho segunda safra no centro e sul do Brasil foi de 63%, superior a 49% da semana anterior e 26% superior ao mesmo período anterior. ano.
Dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostram que na semana encerrada em 4 de julho de 2024, o volume de inspeção de exportação de soja dos EUA foi de 273.321 toneladas, que foi revisado para 319.828 toneladas na semana anterior. O valor inicial foi de 303.023 toneladas. 2.987 toneladas para a China (região continental). Na semana anterior, os Estados Unidos enviaram 2.988 toneladas de soja para a China continental. A quantidade de inspeções de exportação de soja dos EUA para a China naquela semana representou 1,09% do total de inspeções de exportação naquela semana, em comparação com 0,99% na semana passada.
O relatório semanal de crescimento da safra divulgado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) na manhã de terça-feira mostrou que a taxa excelente e excelente da soja dos EUA na semana encerrada em 7 de julho foi de 68%, superior à expectativa do mercado de 67%. foi de 67% na semana anterior, acima dos 67% da semana anterior. O mesmo período do ano passado foi de 51%. A taxa de floração foi de 34%, em comparação com 20% na semana passada, 35% há um ano e a média de cinco anos de 28%. A taxa de pod é de 9%, em comparação com 3% na semana passada, 8% há um ano e a média de cinco anos de 8%. A taxa de milho bom e bom nos Estados Unidos foi de 68%, abaixo das expectativas do mercado de 67%. Foi de 67% na semana anterior e de 55% no mesmo período do ano passado. A taxa de fiação da seda foi de 24%, em comparação com 11% na semana passada, 18% no mesmo período do ano passado e a média de cinco anos de 14%. A taxa de maturidade da cera é de 3%, em comparação com 2% no mesmo período do ano passado, e a média de cinco anos é de 2%.
Informações importantes sobre energia e indústria química
De acordo com a Longzhong Information, o número de chegadas continuou a aumentar recentemente e a quantidade de armazenamento mostrou uma tendência crescente. Não houve melhoria significativa na produção de pneus terminais. a uma redução do declínio dos estoques. O estoque de borracha natural na área alfandegada foi de 63,2 mil toneladas, queda de 5,26%.
O Ministério da Energia do Cazaquistão disse na segunda-feira que o Cazaquistão compensará antes de Setembro de 2025 a produção de petróleo que exceda as quotas da OPEP+ no primeiro semestre deste ano. A produção diária de petróleo e condensado de gás do Cazaquistão aumentou 4% em junho em relação a maio, para 7,24 milhões de toneladas, excedendo a sua quota dentro da OPEP+, de acordo com cálculos de duas fontes e da Reuters.
De acordo com a Longzhong Information, em 8 de julho, o estoque total de portos de etilenoglicol na principal área portuária do Leste da China era de 644.200 toneladas, 27.400 toneladas desestocadas em comparação com o período estatístico anterior. O desempenho do lado da demanda é estável, o anticongelante entrou no pico da temporada de produção, os embarques portuários são bons e o estoque no principal porto do leste da China foi ligeiramente reduzido.
Informações sobre metal quente
De acordo com as estatísticas de pesquisa da Mysteel, a produção doméstica total de níquel refinado em junho de 2024 foi de 26.475 toneladas, um aumento mensal de 3,02% e um aumento anual de 23,83% de janeiro a junho de 2024; a produção acumulada doméstica de níquel refinado foi de 148.656 toneladas, um aumento acumulado ano a ano de 38,79%. A produção nacional de níquel refinado deverá ser de 27.220 toneladas em julho, um aumento de 2,81% no comparativo mensal e de 25,78% no comparativo anual.
De acordo com dados da China Passenger Car Association, a produção de veículos de passageiros de nova energia atingiu 933.000 unidades em junho, um aumento anual de 26,6% e um aumento mensal de 5,8%. Em junho, as vendas grossistas de veículos novos de passageiros energéticos atingiram 982 mil unidades, um aumento homólogo de 29,0% e um aumento mensal de 9,5%. Em junho, o mercado de veículos de energia nova vendeu 856 mil unidades, um aumento anual de 28,6% e um aumento mensal de 6,4%.
De acordo com as estatísticas do SMM, a produção doméstica de alumínio eletrolítico em junho de 2024 (30 dias) foi de 3,553 milhões de toneladas, um aumento anual de 5,56%. Em junho, a capacidade de produção a ser retomada de Yunnan foi basicamente totalmente estabelecida. em produção, e parte da capacidade de produção da Mongólia Interior Huayun Fase III também foi iniciada. O tanque atingiu a capacidade e a capacidade operacional doméstica de alumínio eletrolítico continuou a aumentar em junho.
Recentemente, houve notícias no mercado de que o State Reserve Bureau irá comprar e armazenar ferroníquel. De acordo com a pesquisa da SMM, foi confirmado que o incidente de compra e armazenamento de ferroníquel é verdadeiro, e algumas fundições nacionais foram obrigadas a reportar reservas. Contudo, de uma perspectiva fundamental, espera-se que esta compra e armazenamento tenha um impacto limitado na oferta e procura de ferroníquel.
De acordo com as estatísticas do SMM, a produção doméstica de carbonato de lítio em junho foi de 66.243 toneladas, um aumento mensal de 5,93% e um aumento anual de 61% de janeiro a junho, o acumulado doméstico de carbonato de lítio; a produção foi de 298.464 toneladas, um aumento acumulado ano a ano de 46,71%.
Falando sobre “períodos” – revelando a lógica do comércio de variedades!
Apoio insuficiente à procura, poderão os preços dos suínos não conseguir continuar a sua tendência ascendente?
A análise da GF Futures apontou que, de acordo com cálculos teóricos, as vendas de suínos continuaram a diminuir desde abril. Porém, em termos de ritmo, a entrada e saída da engorda secundária provocará certas alterações na oferta faseada. O lado da criação tem sido muito cauteloso este ano, com grande entusiasmo pela cobertura do mercado. Depois de a tendência dos preços ser desfavorável, o entusiasmo pela venda aumentou significativamente. Racionalmente, isto também leva à ausência de um atraso a longo prazo na oferta do mercado, e o ritmo de ajustamento da oferta e da procura no mercado a curto prazo acelerou. A engorda secundária entrou novamente no mercado, impulsionando os preços dos suínos. No entanto, a pressão da oferta e da procura ainda não foi digerida e os preços dos suínos estão pouco optimistas. Numa perspectiva de longo prazo, o impacto do despovoamento de porcas férteis continuará a ser percebido. No entanto, o sentimento comercial actual este ano é muito racional. Após o desequilíbrio entre a oferta e a procura, há um rápido ajustamento. não se espera que o aumento realize a lógica sem problemas. A pressão spot de curto prazo no mercado continua a existir. Os contratos de meses distantes 2411 e 2501 esperarão até que a atual rodada de pressão de oferta seja eliminada antes de fazer vários pedidos.
O preço futuro do carbonato de sódio caiu abaixo do suporte anterior. Como o mercado futuro deve vê-lo?
A análise da Ruida Futures apontou que, devido à recente manutenção das empresas nacionais de carbonato de sódio e a factores inesperados, o arranque e a produção diminuíram. No entanto, à medida que a manutenção das empresas é retomada e há poucas novas manutenções, o arranque e a produção globais. a produção pode estar aumentando. Actualmente, o desempenho da procura a jusante é médio, o volume de consumo é aceitável, há transacções a preços baixos e existe uma forte resistência aos preços elevados. A procura global de vidro float é estável e a fraca eficiência do vidro fotovoltaico afecta o. lançar progresso de novas linhas. Os estoques domésticos de carbonato de sódio caíram globalmente na semana passada, mas as ações da maioria das empresas flutuaram pouco e a concentração de ações foi alta. O preço futuro do contrato SA2409 caiu abaixo do suporte anterior. No curto prazo, estaremos atentos à força do suporte perto de 2000. Recomenda-se esperar para ver por enquanto.
Lista de dados e eventos futuros importantes e recentes
Às 21h15 do dia 9 de julho, o Governador do Conselho do Federal Reserve, Barr, foi convidado a discursar em um evento organizado pelo Federal Reserve. Às 22h, o presidente do Federal Reserve, Powell, fez seu depoimento semestral sobre política monetária perante o Comitê Bancário do Senado. 10 de julho às 13h30, o governador do Federal Reserve, Bowman, fez um discurso introdutório em um evento organizado pelo Federal Reserve às 22h00, o presidente do Federal Reserve, Powell, fez um depoimento semestral sobre política monetária perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 01h00; :00 do dia 12 de julho, o Comitê de Votação do FOMC de 2025, St. Louis O presidente do Fed, Mussallem, fala sobre a economia. Preste atenção aos comentários feitos pelos responsáveis ​​da Reserva Federal sobre a política monetária e a evolução das expectativas de um corte nas taxas por parte da Reserva Federal.
Às 00:00 de 10 de Julho, a EIA divulgará o seu relatório mensal de perspectivas energéticas de curto prazo, a ser determinado em 10 de Julho, a OPEP divulgará o seu relatório mensal do mercado de petróleo bruto; Às 16h do dia 11 de julho, a AIE divulgou seu relatório mensal sobre petróleo bruto. Preste atenção aos ajustes do relatório mensal sobre petróleo bruto à oferta global de petróleo bruto e às expectativas de procura.
10 de julho, 12h30, relatório do óleo de palma de junho do MPOB da Malásia. De acordo com uma pesquisa da Reuters, os estoques de óleo de palma da Malásia deverão aumentar pelo terceiro mês consecutivo em junho devido à desaceleração das exportações, enquanto a produção caiu em relação ao mês passado devido ao envelhecimento dos dendezeiros da Malásia e a problemas climáticos. Os estoques de óleo de palma da Malásia em junho de 2024 deverão ser de 1,83 milhão de toneladas, um aumento de 4,53% em relação a maio; a produção diminuiu pela primeira vez em quatro meses e deverá ser de 1,62 milhão de toneladas, uma redução de 5% em relação a maio; ;o volume de exportação é de 1,24 milhão de toneladas, caiu 10% em relação a maio.
A ser determinado em 10 de julho, as exportações de óleo de palma ITS, Amspec e SGS da Malásia de 1 a 10 de julho. As agências de pesquisa marítima ITS e AmSpec disseram que as exportações de óleo de palma da Malásia caíram 11,8% para 15,4% em relação ao mês anterior em junho. Preste atenção se as exportações de óleo de palma da Malásia continuam a enfraquecer, limitando a margem para ganhos futuros.
Artigo encaminhado de: Golden Ten Data
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