Główna zdecentralizowana giełda Solany, Raydium, odnotowała wzrost wolumenu w ciągu ostatnich miesięcy. Ostatnio działalność Raydium przekroczyła Uniswap ze względu na rosnący popyt na aktywa oparte na Solanie.
Giełda Raydium firmy Solana w krótkim okresie przewyższyła Uniswap, generując wyższe wolumeny transakcji w ciągu 24 godzin. Czas pokaże, czy Raydium utrzyma swoją pozycję opartą na rzeczywistej aktywności Solany.
🚨 PRZERWA: @RaydiumProtocol oparty na @solana staje się DEX nr 1, przewyższając Uniswap V3 (Ethereum) pod względem 24-godzinnego wolumenu. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
— SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 czerwca 2024 r
Wolumen Raydium osiąga 822 miliony dolarów w ciągu 24 godzin, co jest wciąż mniejszym wynikiem w porównaniu do scentralizowanych giełd. Obecnie Uniswap V2 generuje dzienne transakcje o wartości około 192 milionów dolarów, podczas gdy Uniswap V3 generuje 633 miliony dolarów. Dodatkowe mniejsze wersje Uniswapa dodają do całości, ale Raydium koncentruje większą aktywność handlową w jednym DEX-ie.
Przeczytaj: Kompletny przewodnik po memach kryptograficznych: Zrozumienie monet memowych
Raydium ma również nierówne dni aktywności, ze zwykłymi wolumenami na poziomie około 400 milionów dolarów w ciągu 24 godzin. Największym czynnikiem napędzającym Raydium jest księga zamówień w łańcuchu, która pozwala na transakcje o dużej prędkości. Jak dotąd sieć Solana poradziła sobie z większością ruchu, przy współczynniku niepowodzeń transakcji na poziomie 20-25%.
Raydium ma na celu ograniczenie nieuczciwych tokenów
Aktywność na Raydium jest głównie dwojakiego rodzaju. Jeden rodzaj projektów zwykle ma na celu zaangażowanie w mediach społecznościowych i wiąże się z wysokimi oczekiwaniami przed umieszczeniem na liście.
Inne typy tokenów uruchamiają natychmiastowe pule już od 3-6 SOL. Tokeny te opierają się na automatycznych traderach, którzy nurkują we wszystkich nowych premierach z nadzieją, że jeden token wystartuje. Okazjonalny gorący token lub uruchomienie również zwiększa aktywność. W przypadku Raydium był to Daddy Tate (DADDY), nowo wprowadzony na rynek produkt kontrowersyjnego wpływowego Andrew Tate’a.
Zwykle pierwsza generacja tokenów memów, takich jak SLERF lub BOME, stanowi większość wolumenu na Raydium. Jednak w ciągu ostatnich 3 dni para handlowa SOL/DADDY stanowiła 22% wolumenu Raydium napędzanego przez boty. Na Raydium najlepsze pary handlowe również mogą zmieniać się w ciągu jednego dnia, więc tylko nieliczne tokeny memów są aktywne w dłuższej perspektywie.
Tokeny Raydium mają również dostęp do botów pompujących, a także botów ekspozycyjnych, które sztucznie napędzają aktywność. Niektóre tokeny pochodzą również od małych użytkowników wypróbowujących Raydium przy minimalnej puli płynności. Istnieje również ryzyko botów, ponieważ pule te można łatwo zaatakować i opróżnić.
Użytkownicy Raydium często uciekają się do kupowania botów, aby przejąć tokeny wcześnie po ich uruchomieniu. Następnie wykorzystują również boty sprzedażowe do osiągania zysków. Raydium stara się także oferować szybszy interfejs, w przeciwnym razie niektóre jego pary mogą nie być otwarte na zamówienia oparte na ludziach.
W czerwcu na Raydium było aktywnych więcej botów sprzedających, przekraczając możliwości zakupu aż o 30%.
Raydium stanowi 50% objętości Solany
Uniswap obsługuje obecnie około 50% wszystkich wolumenów DEX. Jednocześnie Raydium wyprzedził wszystkie giełdy Solana, przenosząc 50% aktywności sieci.
Zespół Raydium jest świadomy obecności botów. Biorąc pod uwagę sam wolumen organiczny, Raydium odpowiada za 30% transakcji Solana DEX.
Raydium to czwarty co do wielkości protokół DeFi na Solanie, z łączną zablokowaną wartością ponad 900M. Hub tokenów wyparł nawet agregator Jupiter DEX. Wartość zdeponowana na Raydium jest ponad czterokrotnie większa niż wartość Orca, drugiej znaczącej giełdy Solana. Ta aktywność pomaga Raydium zaznać kolejny udany okres po boomie na tokeny memów.
1/🧵To była szalona pierwsza połowa 2024 r. – czas na szybkie podsumowanie Raydium 😎TLDR:– Utworzono > 275 tys. pul – ~50% wolumenu handlu Solana – średnia dzienna objętość. > 1 miliard dolarów– ~30% organicznej Solany obj. – >11 mln wykupów RAY (17 mln USD) – opłaty za utworzenie puli -> Walidator Raydium – nowy program CPMM – interfejs użytkownika V3
— Raydium (@RaydiumProtocol) 13 czerwca 2024 r
Raydium jest również liderem z ponad 427 tys. transakcji dziennie, w porównaniu do około 50 tys. w przypadku Serum DEX.
Pamiętaj, że nie wszystkie nowe pary handlowe są aktywne, a najpopularniejsze memy Solany składają się tylko z kilkunastu tokenów. Większość puli przestaje działać wkrótce po uruchomieniu, a niektóre tokeny są wydawane wyłącznie w celu ciągnięcia dywanu.
Przeczytaj także: Najpopularniejsze monety memowe wysyłają sygnał kupna, gdy szum pozostaje silny
Raydium czerpie również korzyści z ogólnego napływu do ekosystemu Solana. Po bessie w latach 2022 i 2023 Solana ponownie zyskała na wartości. Biorąc pod uwagę wszystkie pule i protokoły, Solana posiada wartość 4,3 miliarda dolarów, co stanowi wciąż ponad 50% spadek w stosunku do całkowitego zablokowanego szczytu wartości.
Jednak natywny token RAY nie osiągnął jeszcze poziomu z boomu DeFi w 2021 roku. RAY notuje około 1,70 dolarów, wciąż daleko od szczytu powyżej 16 dolarów. SOL wycofał się do 146,14 dolarów, w dół z ostatnich poziomów powyżej 170 dolarów. SOL jest niezbędny dla pul płynności Raydium, gdzie stanowi podstawę dla większości nowych par.
Kryptopolityczne raporty Hristiny Vasilevy