Firma MicroStrategy ujawniła cenę swoich obligacji zamiennych na obligacje o wartości 700 milionów dolarów.

Ogłoszenie następuje dzień po tym, jak firma przedstawiła wstępną ofertę o wartości 500 milionów dolarów, a w najnowszym komunikacie prasowym odnotowano zwiększenie łącznej kwoty głównej obligacji do 700 milionów dolarów. MicroStrategy oczekuje, że oferta zakończy się 17 czerwca 2024 r.

„Obligacje będą niezabezpieczone i będą stanowić zobowiązania nadrzędne MicroStrategy i będą oprocentowane według stopy 2,25% rocznie, płatne co pół roku z dołu w dniach 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku, począwszy od 15 grudnia 2024 r.”, napisała firma.

Obligacje zapadają 15 czerwca 2032 r., chyba że nastąpi wcześniejszy wykup, umorzenie lub konwersja.

MicroStrategy ujawnia ceny swojej oferty obligacji zamiennych

Zgodnie z oświadczeniem firmy opublikowanym 14 czerwca, kurs konwersji obligacji wynosi 0,4894 akcji zwykłych klasy A firmy MicroStrategy za kwotę główną obligacji o wartości 1000 USD.

Będzie to równowartość około 2043,32 USD za akcję i będzie stanowić 35% premii w stosunku do amerykańskiej złożonej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) akcji spółki z czwartku 13 czerwca 2024 r. Cena ta wyniosła 1513,46 USD.

W swojej aktualizacji MicroStrategy stwierdziło, że podwyżka o 700 milionów dolarów daje kwalifikującym się nabywcom instytucjonalnym opcję uzyskania dodatkowych 100 milionów dolarów. W pierwszej ofercie z 13 czerwca podkreślono dodatkowe 75 milionów dolarów łącznej kwoty głównej.

W czwartek MicroStrategy ogłosiło, że wykupuje obligacje zamienne o wartości 650 milionów dolarów z terminem płatności w 2025 r., a wszystkie wnioski o konwersję będą rozliczane w akcjach. Termin wykupu to 15 lipca 2024 roku. 

700 milionów dolarów na zakup Bitcoina

Spółka przewiduje łączną podwyżkę o 687,8 mln USD lub do 786,0 mln USD, jeśli pierwsi nabywcy w pełni skorzystają z opcji nabycia dodatkowych obligacji.

Jak zauważono w czwartek, MicroStrategy planuje wykorzystać wpływy z obligacji oferujących zakup dodatkowych Bitcoinów (BTC). Obecnie firma posiada 214 400 BTC, najwięcej w posiadaniu podmiotu korporacyjnego spoza ogromnego skarbca obsługującego spotowy ETF BlackRock.