Według Odaily, prezydent Queen's College, Cambridge University, Mohamed El-Erian, stwierdził, że obecne spekulacje wokół ścieżki polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej powodują zmienność rynku. Rynek amerykańskich obligacji skarbowych doświadczył znaczących wyprzedaży, napędzanych przez silny raport o zatrudnieniu poza rolnictwem we wrześniu, który skłonił traderów do szybkiego zmniejszenia zakładów na znaczne przyszłe obniżki stóp przez Rezerwę Federalną. Spadek od piątku spowodował, że rentowność 2-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 4% po raz pierwszy od sierpnia.

Traderzy swapów szacują obecnie 80% prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o zaledwie 25 punktów bazowych na swoim listopadowym posiedzeniu. W ciągu ostatnich 15 dni prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w listopadzie spadło z ponad 60% do zera. El-Erian dodał, że komunikacja Rezerwy Federalnej od 2021 r. zwiększyła zmienność rynku, mimo że wytyczne dotyczące polityki pieniężnej mają mieć odwrotny skutek.