Kluczowe punkty:
● Łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 3,63 biliona dolarów, w porównaniu do 3,4 biliona dolarów w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu wzrost kapitalizacji rynkowej kryptowalut wynosi 6,8%.
● W tym tygodniu całkowita wartość zablokowana (TVL) DeFi wynosi 126,2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1,39% w porównaniu do zeszłego tygodnia. Podział według publicznych sieci, trzy publiczne sieci z najwyższym TVL to: Ethereum 57%; Solana 7%; Tron 6%.
● Łączna kapitalizacja rynkowa stablecoinów wynosi obecnie 193,1 miliarda dolarów, osiągając nowy rekord, a jej wzrost w ciągu ostatniego tygodnia wyniósł 1,2%. W tym USDT ma kapitalizację rynkową 128,8 miliarda dolarów, co stanowi 69,7% łącznej wartości stablecoinów; następnie USDC z kapitalizacją 39,9 miliarda dolarów, co stanowi 20,7% wartości stablecoinów.
● Z danych on-chain wynika, że w dziennym wolumenie transakcji SOL wciąż zajmuje wiodącą pozycję, ale w porównaniu do zeszłego tygodnia 4,497 miliarda dolarów, dzienny wolumen transakcji SOL spadł o 37%. Z danych dotyczących aktywnych adresów dziennych wynika, że w tym tygodniu liczba aktywnych adresów na łańcuchach SOL/BNB/SUI ogólnie spadła w porównaniu do zeszłego tygodnia. Najbardziej wyraźny spadek wystąpił na łańcuchu SUI, który spadł o prawie 70%. Z danych dotyczących całkowitej wartości zablokowanej (TVL) i kapitalizacji rynkowej wynika, że ETH wciąż jest absolutnym liderem w dziedzinie DeFi, osiągając TVL DeFi na poziomie 72,1 miliarda dolarów, a kapitalizację rynkową na poziomie 447 miliardów dolarów, znacznie przewyższając inne publiczne sieci.
● Uwagi dotyczące innowacyjnych projektów: Agentstarter: Virtuals Protocol AI Agent Launchpad; Polytrader: Partner Polymarket napędzany przez AI, zbudowany na łańcuchach Base i SOL. Dzięki AI możliwe jest przeprowadzanie analizy mediów społecznościowych, analizy baz danych, prognoz Polymarket i modeli wyszukiwania; AgentLayer: Zdecentralizowana publiczna sieć AI Agent, wspierająca gospodarkę Agentów i handel aktywami AI na łańcuchach L2. AgentLayer wkrótce wprowadzi nowy produkt prognozowania rynku Orbs, który będzie dostępny w formie bota Telegram, a użytkownicy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w prognozach w Telegramie.
I. Przegląd rynku
1. Łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut / udział kapitalizacji rynkowej Bitcoina
Łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 3,63 biliona dolarów, w porównaniu do 3,4 biliona dolarów w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu wzrost kapitalizacji rynkowej kryptowalut wynosi 6,8%.
Źródło danych: cryptorank
Na dzień dzisiejszy kapitalizacja rynkowa Bitcoina (BTC) wynosi 1,92 biliona dolarów, co stanowi 53,03%. W międzyczasie kapitalizacja rynkowa stablecoinów wynosi 193,1 miliarda dolarów, co stanowi 5,44% całkowitej kapitalizacji kryptowalut.
Źródło danych: coingecko
2. Wskaźnik strachu i chciwości oraz dane o napływie i odpływie ETF
Indeks strachu na rynku kryptowalut wynosi 80, co wskazuje na chciwość.
Źródło danych: coinglass
3. Dane o napływie i odpływie ETF
Na dzień 2 grudnia 2024 roku, całkowite netto napływu do amerykańskiego ETF na Bitcoin wyniosło około 30,7 miliarda dolarów, a amerykański ETF na Ethereum netto napływu wyniósł około 573 miliona dolarów. W dniu 30 listopada według danych Farside Investors, netto napływu do amerykańskiego ETF na Ethereum wyniosło 332 miliony dolarów, co po raz pierwszy w historii przekroczyło netto napływu do ETF na Bitcoin.
Źródło danych: Instytut Badawczy CoinW, sosovalue
4. ETH/BTC i ETH/USD wymiana
ETHUSD: obecnie 3,703 dolarów, najwyższa cena w historii 4,878 dolarów
ETHBTC: obecnie 0,037965, najwyższa cena w historii 0,1238, spadek o około 69,3%
Źródło danych: ratiogang
5. Zdecentralizowane Finanse (DeFi)
Według danych DeFiLlama całkowita wartość zablokowana (TVL) DeFi wynosi 126,2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1,39% w porównaniu do zeszłego tygodnia.
Źródło danych: defillama
Podział według publicznych sieci, trzy publiczne sieci z najwyższym TVL to: Ethereum 57%; Solana 7%; Tron 6%.
Źródło danych: Instytut Badawczy CoinW, defillama
Dane z dnia 2 grudnia 2024 roku
6. Dane on-chain
Główne dane dotyczące głównych publicznych sieci ETH, SOL, BNB, TON, SUI i APT analizowane są na podstawie dziennego wolumenu transakcji, dziennych aktywnych adresów, opłat transakcyjnych oraz całkowitej wartości zablokowanej (TVL).
● Dzienny wolumen transakcji i opłaty transakcyjne: Dzienny wolumen transakcji i opłaty transakcyjne są kluczowymi wskaźnikami oceny aktywności publicznych sieci i doświadczeń użytkowników. W dziennym wolumenie transakcji SOL wciąż zajmuje wiodącą pozycję, ale w porównaniu do zeszłego tygodnia 4,497 miliarda dolarów, dzienny wolumen transakcji SOL spadł o 37%. To również odzwierciedla spadek zainteresowania w porównaniu do szczytu PVP dla Meme coinów. W przypadku opłat transakcyjnych SOL ma wyraźną przewagę w porównaniu do łańcucha ETH.
● Aktywne adresy dzienne: Aktywne adresy dzienne odzwierciedlają poziom uczestnictwa w ekosystemie publicznej sieci i lojalność użytkowników. Z danych dotyczących aktywnych adresów dziennych wynika, że w tym tygodniu liczba aktywnych adresów na łańcuchach SOL/BNB/SUI ogólnie spadła w porównaniu do zeszłego tygodnia. Najbardziej wyraźny spadek wystąpił na łańcuchu SUI, który spadł z 1 579 833 o prawie 70%, co również odzwierciedla stopniowe wycofywanie się graczy Meme z łańcucha SUI, który potrzebuje nowej narracji, aby dalej się rozwijać.
● Całkowita wartość zablokowana (TVL) w porównaniu do kapitalizacji rynkowej: odzwierciedla dojrzałość DeFi i poziom zaufania użytkowników do platformy. Z danych TVL wynika, że ETH wciąż jest absolutnym liderem w dziedzinie DeFi, osiągając TVL DeFi na poziomie 72,1 miliarda dolarów, a kapitalizację rynkową na poziomie 447 miliardów dolarów, znacznie przewyższając inne publiczne sieci.
7. Kapitalizacja rynkowa stablecoinów i sytuacja emisji
Z danych Coinglass wynika, że całkowita kapitalizacja rynkowa stablecoinów wynosi obecnie 193,1 miliarda dolarów, osiągając nowy rekord, a wzrost w ciągu ostatniego tygodnia wyniósł 1,2%. W tym USDT ma kapitalizację rynkową 128,8 miliarda dolarów, co stanowi 69,7% łącznej wartości stablecoinów; następnie USDC z kapitalizacją 39,9 miliarda dolarów, co stanowi 20,7% wartości stablecoinów; DAI z kapitalizacją 5,36 miliarda dolarów, co stanowi 2,8% wartości stablecoinów.
Źródło danych: Instytut Badawczy CoinW, Coinglass
Dane z dnia 2 grudnia 2024 roku
W tym tygodniu według Whale Alert, Skarb USDC zwiększył emisję o ponad 290 milionów USDC na Ethereum 28 listopada.
Źródło danych: Whale Alert
II. Trendy w ruchu kapitału w tym tygodniu
1. Pięć VC coinów i Meme coinów z najwyższym wzrostem w tym tygodniu
Pięć VC coinów z najwyższym wzrostem w ubiegłym tygodniu
Pięć Meme coinów z najwyższym wzrostem w ubiegłym tygodniu
Źródło danych: Instytut Badawczy CoinW, coinmarketcap
Dane z dnia 2 grudnia 2024 roku
2. Nowe projekty
● Agentstarter: Virtuals Protocol AI Agent Launchpad.
● Polytrader: Partner Polymarket napędzany przez AI, zbudowany na łańcuchach Base i SOL. Dzięki AI możliwe jest przeprowadzanie analizy mediów społecznościowych, analizy baz danych, prognoz Polymarket i modeli wyszukiwania.
● AgentLayer: Zdecentralizowana publiczna sieć AI Agent, wspierająca gospodarkę Agentów i handel aktywami AI na łańcuchach L2. AgentLayer wkrótce wprowadzi nowy produkt prognozowania rynku Orbs, który będzie dostępny w formie bota Telegram, a użytkownicy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w prognozach w Telegramie, a dochody z produktu zostaną wykorzystane do wykupu tokenów projektu $AGENT.
III. Nowe dynamiki w branży
1. Najważniejsze wydarzenia w branży w tym tygodniu
● Zintegrowana publiczna sieć Supra uruchamia sieć główną i rozpoczyna TGE: Zintegrowana publiczna sieć Supra ogłosiła uruchomienie sieci głównej, a token SUPRA TGE uruchamia się 27 listopada 2024 roku. Supra to zintegrowana L1 publiczna sieć, która oferuje wsparcie MultiVM, natywne oracle, losowe liczby on-chain, komunikację międzyłańcuchową oraz funkcje automatyzacji. Supra zakończyła już finansowanie w wysokości 38 milionów dolarów, a inwestorzy obejmują Coinbase i Animoca.
● Publiczna sieć finansowa Bitcoin SideProtocol rozpocznie rejestrację airdropu 26 listopada: Publiczna sieć finansowa Bitcoin Side Protocol rozpoczyna airdrop, rejestracja na airdrop otwiera się 26 listopada, a w sumie wydanych zostanie 100 milionów tokenów SIDE. Token $SIDE zostanie najpierw wydany zgodnie ze standardem SPL na Solanie, a sieć główna ma być uruchomiona w styczniu 2025 roku, po czym będzie można go wymieniać na tokeny sieci głównej i uczestniczyć w stakowaniu oraz zarządzaniu.
● Kluczowi członkowie daos.fun ogłosili, że wskaźnik daos.fun x pump.fun wkrótce zostanie opublikowany: Kluczowi członkowie platformy uruchamiającej DAO daos.fun ogłosili, że wskaźnik daos.fun x pump.fun wkrótce zostanie opublikowany.
● MetaMask wspiera użytkowników z USA w zakupie kryptowalut za pomocą Venmo: Portfel kryptowalutowy MetaMask ogłosił, że jego użytkownicy w USA (z wyjątkiem Teksasu i Nowego Jorku) mogą korzystać z Venmo do zakupu kryptowalut, z pomocą MoonPay. Użytkownicy mogą uruchomić Venmo przez rozszerzenie MetaMask i urządzenia mobilne.
● Założyciel Base ogłosił, że nie ma planów wydania tokenów: Założyciel Base, Jesse Pollak, podkreślił, że sieć Base nie planuje wydania tokenów, a ich celem jest zbudowanie globalnego produktu, który będzie lubiany i rozwiązywał rzeczywiste problemy. Wspomniał również o przykładzie Hyperliquid, aby pokazać, że korzystne jest unikanie dodawania złożoności cenowej przed wprowadzeniem produktu na rynek.
2. Wydarzenia, które mają się zdarzyć w przyszłym tygodniu
● Wydawca stablecoina RWA USDz Anzen Finance przeprowadzi publiczną sprzedaż ANZ w dniu 2 grudnia w Fjord Foundry i Starship, a także pierwsza airdrop społeczności Anzen odbędzie się równocześnie.
● Hakaton Taipei Blockchain Week (TBW 2024) wspierany przez fundację Solana rozpoczął się 11 listopada online i potrwa do 4 grudnia.
● Infrastruktura dystrybucji gier Web3 MATR1X ogłosi ważne wiadomości 5 grudnia, związane z veMax, co może sugerować otwarcie funkcji stakowania MAX.
● Czas trwania sezonu 2 Ethereum L2 Taiko wynosi od 17 września 2024 roku do 16 grudnia 2024 roku, a łącznie przyznanych zostanie 6 milionów tokenów TAIKO, z czego 5 milionów dla uczestników, a 1 milion dla DApp.
● Chicago Board Options Exchange (Cboe) uruchomi pierwszą opcję indeksową gotówkową związaną z Bitcoinem 2 grudnia, opcja oparta na nowym indeksie ETF Bitcoin w USA Cboe. Te opcje będą regulowane przez SEC, a oprócz rozliczenia gotówkowego, te opcje indeksowe będą również oferować europejskie prawo do wykonania.
3. Ważne inwestycje i finansowanie z zeszłego tygodnia
● Schuman Financial, runda seed, kwota finansowania 7,36 miliona dolarów, inwestorzy obejmują RockawayX, Faction, Bankless Ventures, Kraken Ventures, Gnosis VC, Daedalus, Nexo Ventures, Delta Blockchain Fund, Archblock itd. Schuman Financial to wydawca stablecoinów, który wprowadził EURØP, stablecoin wspierany przez euro, mający na celu uproszczenie globalnych płatności cyfrowych, transakcji walutowych na łańcuchu i tokenizacji aktywów rzeczywistych. Schuman Financial uzyskał już licencję wydawcy stablecoinów we Francji i buduje ekosystem wokół EURØP, w tym integrację SEPA, kanały bankowe oraz współpracę z globalnymi bankami pierwszej klasy, takimi jak Société Générale. (26 listopada)
● Balance, kwota finansowania 10 milionów dolarów, inwestorzy obejmują Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group itd. Balance to infrastruktura doświadczeń Web3 stworzona przez zespół Epal, mająca na celu zapewnienie płynnego przejścia dla użytkowników Web2 dzięki połączeniu technologii AI i blockchain.
● Partior, runda B1, kwota finansowania 20 milionów dolarów, inwestorzy obejmują Deutsche Bank, Temasek, JPMorgan, Jump Trading itd. Partior jest platformą blockchain do płatności i rozliczeń, rozwijaną w ramach projektu Ubin, utworzoną przez J.P. Morgan, DBS i Temasek przy wsparciu MAS, aby umożliwić końcowe atomowe rozliczenie w różnych walutach i zastąpić tradycyjny sposób płatności. (27 listopada)
● U2U Network, kwota finansowania 13,8 miliona dolarów, inwestorzy obejmują Kucoin Ventures, Cointelegraph, Chain Capital, IDG Blockchain, Maxx Capital, V3V Ventures, JDI Global, IBG itd. U2U Network to blockchain oparty na DAG, kompatybilny z EVM, koncentrujący się na zapewnieniu nieskończonej skalowalności i zdecentralizowania na żądanie. (28 listopada)
● usdx.money, kwota finansowania wynosi 45 milionów dolarów, inwestorzy obejmują NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management itd. Pierwszym produktem stablecoinowym usdx.money jest USDX, a nowe fundusze będą wykorzystywane do promowania zastosowania stablecoina USDX i sUSDX w różnych dziedzinach. (29 listopada)
