Według oficjalnego komunikatu prasowego notowana na giełdzie w USA spółka MicroStrategy planuje sprzedać zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości do 700 milionów dolarów, aby zebrać środki na zakup większej ilości Bitcoinów i odkupienie długu korporacyjnego. Jest to trzecia emisja obligacji korporacyjnych spółki w 2024 roku.
MicroStrategy ogłasza proponowaną prywatną ofertę obligacji zamiennych $MSTR o wartości 700 mln USD https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 września 2024 r.
Jak wynika z komunikatu prasowego, oferta prywatna będzie „zależna od warunków rynkowych”, a termin zapadalności obligacji przypada na 2028 rok. Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami senioralnymi MicroStrategy i będą oprocentowane dwa razy w roku.
Całkowite zadłużenie MicroStrategy osiągnęło 3,9 miliarda dolarów w czerwcu 2024 r. Według dokumentów SEC firma zakupiła 244 800 Bitcoinów o wartości prawie 10 miliardów dolarów, w tym 18 300 Bitcoinów zakupionych w zeszłym tygodniu.
W notatce prasowej firma stwierdziła:
„MicroStrategy zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 milionów dolarów i oprocentowaniu 6,125% z terminem wykupu w 2028 r., a pozostałe wpływy netto wykorzysta na zakup dodatkowych Bitcoinów oraz na ogólne cele korporacyjne”.
Odkąd zaczęła kupować Bitcoin w 2020 roku, firma kupiła Bitcoiny o łącznej wartości 9,5 miliarda dolarów, po średnim koszcie 38 585 dolarów za monetę.
Źródło
