MicroStrategy, wiodąca firma zajmująca się analizą biznesową i rozwojem Bitcoin, ogłosiła proponowaną prywatną ofertę 700 milionów dolarów w zamiennych obligacjach senioralnych, zapadających w 2028 roku. Oferta zostanie złożona nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A Ustawy o papierach wartościowych. Firma planuje również przyznać nabywcom opcję zakupu dodatkowych 105 milionów dolarów obligacji.
NAJNOWSZE: MicroStrategy zamierza pozyskać 700 milionów dolarów „na zakup dodatkowych #bitcoinów” i wykup zabezpieczonych obligacji senioralnych. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 16 września 2024 r.
Obligacje będą starszymi, niezabezpieczonymi zobowiązaniami MicroStrategy, oprocentowanymi półrocznie i zapadającymi we wrześniu 2028 r. Posiadacze tych obligacji mogą je zamienić na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub kombinację obu, według uznania firmy. Warunki konwersji zostaną określone w momencie ustalania ceny.
MicroStrategy zamierza przeznaczyć uzyskane środki na wykup wszystkich 500 milionów dolarów ze swoich istniejących obligacji zabezpieczonych oprocentowaniem 6,125% z terminem zapadalności w 2028 roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na nabycie dodatkowych Bitcoinów.
„16 września 2024 r. MicroStrategy wydało zawiadomienie o wykupie, zgodnie z którym Senior Secured Notes zostaną wykupione 26 września 2024 r. („Data wykupu”) po cenie wykupu równej 103,063% kwoty kapitału, plus naliczone i niezapłacone odsetki, jeśli takie istnieją, ale z wyłączeniem Daty wykupu (łącznie około 523,8 mln USD), przy czym wykup Senior Secured Notes jest uzależniony od zamknięcia i rozliczenia sprzedaży obligacji”, oświadczyła MicroStrategy. „Po wykupie Senior Secured Notes, wszelkie zabezpieczenia Senior Secured Notes, w tym około 69 080 bitcoinów, zostaną zwolnione”.
Oferta podlega warunkom rynkowym, bez gwarancji co do terminu lub warunków realizacji. Noty nie będą dostępne do sprzedaży publicznej, zachowując status prywatny na mocy Securities Act.
Źródło: Bitcoin Magazine
Artykuł MicroStrategy ogłasza pozyskanie 700 milionów dolarów na wykup zabezpieczonych obligacji i zakup bitcoinów pojawił się po raz pierwszy w serwisie Crypto Breaking News.
