Aave (AAVE) wykazało oznaki wzrostu pomimo ogólnego spadku na rynku. Protokół pożyczkowy ma na celu ekspansję w 2024 r., po pozostawaniu w tyle przez większość hossy.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielorybnicze zakupy powróciły do ​​Aave (AAVE), zwiększając jego akcję cenową powyżej 130 USD. Ostatnio AAVE poruszał się wbrew rynkowi, z ograniczonymi stratami, handlując po 131,30 USD. Cena AAVE prawie nie zareagowała na ostatnie doniesienia o włamaniu na małą skalę, które wywiozło 56 000 USD w „pyle” ze smart kontraktu na spłaty zabezpieczeń.

Najnowsza akcja cenowa pokrywa się z oznakami akumulacji wielorybów w portfelach o wysokiej renomie. Ostatni transfer przeniósł 50 604 AAVE o wartości 6,5 mln USD z jednego z gorących portfeli Binance. Ten sam portfel wielorybów kupił AAVE pod koniec sierpnia, inwestując 4000 ETH po średniej cenie 135 USD za AAVE.

Pojedynczy portfel zdołał zbudować pozycję w AAVE, zaczynając od zera zaledwie trzy tygodnie temu. Teraz wieloryb posiada ponad 16,5 mln USD w tokenach AAVE, a także opakowane BTC i ETH kompatybilne z ekosystemem DeFi.

Portfel nie należy jednak do pojedynczego podmiotu i może odzwierciedlać ogólny popyt rynkowy. Adres jest identyfikowany jako należący do Gnosis Safe Proxy, usługi depozytowej do przechowywania różnych tokenów na potrzeby DeFi. W każdym razie popyt był wystarczający, aby wpłynąć na cenę i wykazać rosnące zainteresowanie AAVE.

Ostatnie zainteresowanie ze strony nabywców na dużą skalę rekompensuje innym wielorybom wycofywanie swoich pozycji. Jeden z dużych posiadaczy AAVE zlikwidował poprzednie udziały, nabyte po średniej cenie 245 USD. Portfel sprzedał się ze stratą 49,5%.

Aave dąży do powszechnej adopcji

AAVE osiągnął zyski w stosunku do Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH), ale jego para USDT wykazuje mniejszą aktywność. Aktywa te są preferowane przez kupujących na skalę i wieloryby i rzadziej są wybierane przez małe portfele detaliczne.

Ponadto AAVE może rozprzestrzeniać się na główny ekosystem finansowy. Migawka z BubbleMaps pokazuje, że Cumberland był zaangażowany w transakcje o dużej objętości. Niektóre z tych transakcji komunikują się z portfelami Robinhood.

Klaster portfeli jest kolejnym wskaźnikiem rosnącego popytu na AAVE, ponieważ protokół rekompensuje słabszą wydajność rynku. Aave ma teraz na celu stać się bardziej konserwatywnym i oferować usługi powiązane z głównymi finansami. Sky Aave Force, nowo uruchomiona funkcja, zapewni dostęp do stablecoinów USDS i konta oszczędnościowego.

Od 4 września Aave prowadzi tymczasową kontrolę propozycji przyjęcia USDS na Aave V3. Protokół pożyczkowy Aave już funkcjonuje jako hub międzyłańcuchowy, z wersjami na niektórych wiodących łańcuchach L2. Aave jest najbardziej aktywny na Base, Arbitrum i Polygon, przy czym najmniejsza część portfeli pochodzi z głównej sieci Ethereum.

Dzięki wdrożeniu sieci L2 firma Aave zamierza jeszcze bardziej obniżyć opłaty i przygotować się do powszechnej adopcji.

Mimo to AAVE nadal jest zagrożone likwidacją, ponieważ nadal akceptuje BTC i ETH. Chociaż te aktywa blue chip są bezpieczniejsze, nadal podlegają wahaniom i mogą prowadzić do likwidacji pożyczek.

Protokół Aave agresywnie zwiększa podaż GHO

Jednym z powodów inwestowania w AAVE może być kolejny cel projektu. Protokół pożyczkowy ma na celu zwiększenie podaży jego stablecoina GHO, z potencjałem odkupu i spalenia.

GHO jest jednym ze stablecoinów o niskiej podaży, który nie rozwinął się tak bardzo jak DAI czy USDe. Na początku sierpnia GHO wystartowało z podażą 95 mln tokenów, wzrastając do 124,2 mln tokenów w ciągu ostatnich czterech tygodni. Celem GHO jest zwiększenie podaży powyżej 175 mln tokenów w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zanim rozpocznie się skup tokenów.

Podaż jest nadal porównywalna jedynie do tokenów niszowych, pomimo rosnącego wpływu protokołu Aave. W tym samym czasie AAVE zgromadziło już ponad 11 mld USD wartości zablokowanej poprzez swoje zabezpieczenia i pożyczki.

Zablokowana wartość jest znacznie wyższa niż kapitalizacja rynkowa AAVE na poziomie 1,92 mld USD, co prowadzi do oczekiwań na kolejne wzrosty AAVE. Protokół pożyczył ponad 7,42 mld USD, co przyniosło ponad 283 mln USD rocznych opłat.

Od września 2024 r. Aave ma również ponad 83 tys. aktywnych użytkowników miesięcznie. Aave ustępuje jedynie Lido i Eigen pod względem zablokowanej wartości, ze względu na specyficzną strukturę stakingu płynnego ETH. Aave z łatwością prześcignęło również Maker DAO, które obecnie reorganizuje swoją strukturę zabezpieczeń i tokenów.

Sprawozdanie Cryptopolitan autorstwa Hristiny Vasilevy