Firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów Marathon Digital (NASDAQ: MARA) ujawniła plany emisji obligacji zamiennych w celu wygenerowania przychodu w wysokości 250 mln USD.
Obligacje zapadną w 2031 r. i będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 2,125%. Zgodnie z ogłoszeniem firmy, silne zainteresowanie instytucjonalne pojawiło się wkrótce po tym, jak Marathon Digital zdecydowało się złożyć ofertę.
Będąc starszymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami firmy, te zamienne obligacje mają początkowy współczynnik konwersji 52,9451 akcji MARA na 1000 USD kwoty głównej; oznacza to cenę konwersji około 18,89 USD za akcję. W ramach takiego porozumienia posiadacze obligacji mogą spieniężyć swoje obligacje lub zamienić je na akcje zwykłe w dowolnym momencie, według uznania Marathon Digital.
Niemniej jednak opcja konwersji będzie dostępna wyłącznie pod pewnymi warunkami przed 1 marca 2031 r. oraz do dwóch dni przed datą zapadalności.
Wykorzystanie wpływów: Zakupy Bitcoinów i Strategiczne Inwestycje
Marathon Digital zamierza kupić więcej Bitcoinów z czystego dochodu z oferty. Ponadto część tych funduszy przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy, ekspansję istniejących aktywów, spłatę długów i potencjalne strategiczne przejęcia.
Co więcej, decyzja Marathon jest zgodna z szerszą polityką firmy, mającą na celu wzmocnienie jej pozycji w branży wydobycia Bitcoinów w obliczu trwających wahań rynkowych i coraz większego znaczenia halvingu Bitcoina.
Ten ruch oznacza, że Marathon Digital wierzy w przyszłość kryptowalut, stąd ten ruch. Między innymi chce być zauważony jako główny publicznie notowany górnik Bitcoina, rozszerzając swoją działalność wydobywczą i zaznaczając swoją obecność w sektorze.
Inicjatywa „Made in USA” Bitcoin Blocks
W powiązanym wydarzeniu Marathon Digital poinformował również, że oznaczy wszystkie bloki Bitcoin wydobyte w Stanach Zjednoczonych jako „Made in USA”. Jest to możliwe, ponieważ Marathon obsługuje MARA Pool, swój pool wydobywczy, który zapewnia, że wydobywane są tylko bloki wydobyte w USA.
Fred Thiel, dyrektor generalny Marathon Digital, powiedział:
„Każdy blok wydobywany przez MARA Pool w USA jest dumnie oznaczony napisem „Made in USA”. Jesteśmy jedynym górnikiem na dużą skalę, który może to zrobić, ponieważ prowadzimy własny pool i dbamy o to, aby wszystkie bloki wydobywane przez MARA Pool były wytwarzane w USA”.
Jest to zgodne z apelem byłego prezydenta Donalda Trumpa o zwiększenie krajowego wydobycia Bitcoinów w ramach nadrzędnej inicjatywy mającej na celu wsparcie amerykańskiej supremacji energetycznej.
Pomimo dużego popytu na oferowane obligacje zamienne, akcje Marathon Digital znalazły się w poniedziałek pod presją sprzedaży, spadając o 11%
Artykuł Marathon Digital planuje emisję obligacji o wartości 250 mln USD w obliczu dużego zainteresowania ze strony instytucji pojawił się po raz pierwszy w serwisie Coinfomania.