Amerykańska firma zajmująca się analizą biznesową, MicroStrategy, ogłosiła swój plan zabezpieczenia większej liczby Bitcoinów, powiększając tym samym swoje ogromne portfolio. Środki na tę akwizycję zostaną zebrane poprzez zaoferowanie obligacji zamiennych senior notes o wartości 700 milionów dolarów. Firma od lat jest wielkim zwolennikiem Bitcoina, strategicznie kupując znaczne ilości monety jako przyszłe inwestycje.
Byłaby to trzecia oferta dłużna spółki w tym roku i nastąpiła wkrótce po niedawnym przejęciu Bitcoinów o wartości 1,1 miliarda dolarów. 13 września MicroStrategy ogłosiło, że kupiło 18 300 Bitcoinów po średniej cenie 60 408 dolarów za BTC. Umocniło to jej pozycję największego korporacyjnego posiadacza Bitcoinów na świecie.
MicroStrategy rozszerza swoje zasoby Bitcoin
W niedawnym wpisie na X (dawniej Twitter), Michael Saylor, prezes wykonawczy i współzałożyciel MicroStrategy ujawnił, że firma ogłosiła proponowaną prywatną ofertę 700 milionów dolarów zamiennych obligacji senioralnych. W komunikacie prasowym spółka publiczna ujawniła, że dochód ze sprzedaży zostanie wykorzystany do wykupu 500 milionów dolarów kapitału.
MicroStrategy ogłasza proponowaną prywatną ofertę obligacji zamiennych $MSTR o wartości 700 mln USD https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 września 2024 r.
Ponadto wszelkie saldo pozostałe z dochodów netto zostanie przeznaczone na nabycie większej liczby Bitcoinów i na inne cele korporacyjne. W ogłoszeniu wyjaśniono, że obligacje będą niezabezpieczonymi, starszymi zobowiązaniami MicroStrategy i będą wymagalne za cztery lata, 15 września 2028 r. Ponadto obligacje będą obciążone półrocznymi odsetkami płatnymi z dołu 15 marca i 15 września każdego roku, począwszy od 15 marca 2025 r.
Co ważne, MicroStrategy może wykupić obligacje za gotówkę w dniu 20 grudnia 2027 r. lub później, jeśli spełnione zostaną określone warunki. „Jeśli MicroStrategy wykupi mniej niż wszystkie obligacje w obiegu, co najmniej 75 mln USD łącznej kwoty kapitału obligacji musi być w obiegu i nie podlegać wykupowi od daty stosownego powiadomienia o wykupie”, czytamy w oświadczeniu.
Posiadacze obligacji mogą zamienić je na gotówkę lub akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub na oba rodzaje akcji, zgodnie z wyborem MicroStrategy. MicroStrategy zauważyło również, że obligacje będą oferowane wyłącznie osobom, które uważa się za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych.
Podejście MicroStrategy Bitcoin
Najnowszy plan MicroStrategy, aby zwiększyć swoje zasoby Bitcoin, jest zgodny z szerszą strategią, aby zwrócić się ku Bitcoinowi jako magazynowi wartości. Firma agresywnie kupowała flagową kryptowalutę w ciągu ostatnich kilku lat. W rezultacie MicroStrategy posiada obecnie 244 800 BTC, wycenionych na około 14,4 miliarda dolarów.
Według danych ze strony internetowej Saylor Tracker, usługi śledzącej portfel Bitcoin MicroStrategy, firma nabyła Bitcoiny 43 razy począwszy od września 2020 r., przy średnim koszcie w wysokości 38 781,05 USD. Ponadto firma wydała 9,4 miliarda dolarów na całkowite przejęcie Bitcoinów.
Źródło: Saylor Tracker
Tymczasem cena Bitcoina doświadczyła dużej zmienności w ciągu ostatniego tygodnia. Ostatnie wiadomości o planie przejęcia MicroStrategy, mimo że bycze, nie miały żadnego wpływu na cenę monety. W rzeczywistości, w momencie pisania, dane z CoinMarketCap pokazują, że BTC spadł o 0,46% do poziomu 58 617 USD przy 24-godzinnym wolumenie obrotu wynoszącym 24,2 mld USD.
Artykuł MicroStrategy zamierza zwiększyć zasoby bitcoinów po emisji obligacji o wartości 700 milionów dolarów pojawił się po raz pierwszy w serwisie Coinfomania.
