Wersja Futures Morning Peak-Audio
Wersja dla kobiet mandaryńskich pobierz mp3
Wiadomości makro
1. Ludowy Bank Chin ogłosił, że w celu utrzymania rozsądnej i wystarczającej płynności w systemie bankowym oraz poprawy dokładności i efektywności operacji otwartego rynku, od wczoraj Ludowy Bank Chin będzie przeprowadzał tymczasowe wykup terminowy lub tymczasowy wykup zwrotny operacji, w zależności od sytuacji, przez okres czasu Dni robocze od 16:00 do 16:20, okres ten jest jednodniowy, przyjmuje się stałe oprocentowanie i licytację ilościową. Dla tymczasowych jednodniowych operacji forward i odkupu zwrotnego obowiązują stopy procentowe odpowiednio 20 pb minus i 50 pb plus stopa procentowa 7-dniowej operacji z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
2. Agencja monitorowania zmian klimatycznych Unii Europejskiej podała w poniedziałek, że ostatni miesiąc był najcieplejszym czerwcem w historii, co spowodowało szereg nietypowych temperatur. Niektórzy naukowcy twierdzili, że rok 2024 będzie najgorętszym rokiem w historii.
3. Według danych Szanghajskiej Giełdy Żeglugi, na dzień 8 lipca 2024 r. szanghajski indeks rozliczenia kontenerów w eksporcie (trasy europejskie) wyniósł 5432,34 pkt, co oznacza wzrost o 1,5% w porównaniu z poprzednim okresem.
4. Gigant żeglugowy Maersk powiedział, że z powodu ekstremalnych warunków pogodowych transport towarów wzdłuż wybrzeża Republiki Południowej Afryki został opóźniony, a najpoważniejsze skutki spodziewane są w Port Elizabeth.
5. Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Nott stwierdził, że nie ma powodu, aby Europejski Bank Centralny miał obniżać stopy procentowe w tym miesiącu, ale wrześniowe posiedzenie będzie „otwarte” i oczekiwania rynku co do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej są obecnie właściwe. „Nie sądzę, aby w lipcu doszło do kolejnej obniżki stóp procentowych” – powiedział Knott. „Następne spotkanie, które naprawdę otworzy dyskusję, odbędzie się we wrześniu.
Zmiany na światowym rynku kontraktów terminowych
1. Międzynarodowe ceny ropy naftowej spadły powszechnie, przy czym sierpniowy kontrakt na ropę w USA spadł o 1,13% do 82,22 USD za baryłkę. Wrześniowy kontrakt na ropę Brent spadł o 1,01% do 85,67 dolarów za baryłkę.
2. Międzynarodowe kontrakty terminowe na metale szlachetne zamknęły się ogólnie niżej. Kontrakty terminowe COMEX na złoto spadły o 1,31% do 2.366,4 USD za uncję, a kontrakty terminowe na srebro COMEX spadły o 2,08% do 31,03 USD za uncję.
3. Londyńskie kontrakty terminowe na metale podstawowe spadły o 0,47% do 9 897 USD/tonę, kontrakty terminowe na cynk na LME spadły o 1,87% do 2 945 USD/tonę, kontrakty terminowe na nikiel na LME wzrosły o 0,37% do 17 405 USD/tonę, a kontrakty terminowe na aluminium na LME spadły. Kontrakty terminowe na cynę na LME wzrosły o 0,26% do 2529 USD/tonę, kontrakty terminowe na cynę na LME wzrosły o 1,18% do 34 275 USD/tonę, a kontrakty terminowe na ołów na LME wzrosły o 0,02% do 2237,5 USD/tonę.
4. Wszystkie główne kontrakty terminowe na produkty rolne zawarte w Chicago Board of Trade (CBOT) zamknęły się, przy czym kontrakty terminowe na soję spadły o 2,68% do 1099,5 centów/buszel, kukurydza spadły o 3,89% do 407,5 centów/buszel, a kontrakty na pszenicę spadły o 3,43. % po cenie 570,25 centów/buszel.
5. W nocnych notowaniach krajowych kontraktów terminowych na surowce spadła większość produktów energetycznych i chemicznych, przy czym soda kalcynowana spadła o 2,4%, ropa naftowa spadła o 1,54%, szkło o 1,32%, a kauczuk butadienowy wzrósł o 1,15%. Czarne serie ogólnie spadły. Słabe były wyniki produktów rolnych, w których śruta rzepakowa spadła o 2,99%, śruta sojowa spadła o 2,43%, śruta sojowa spadła o 2,13%, a olej rzepakowy spadł o 1,08%. Podstawowe metale spadły we wszystkich przypadkach: cyna w Szanghaju spadła o 0,9%, cynk w Szanghaju spadła o 0,81%, nikiel w Szanghaju spadł o 0,27%, tlenek glinu w dół o 0,26%, miedź w Szanghaju spadła o 0,24%, ołów w Szanghaju spadła o 0,15%, aluminium w Szanghaju spadło o 0,1%, stal nierdzewna w dół o 0,07%. Złoto w Szanghaju spadło o 1,08%, a srebro w Szanghaju o 1,51%.
Czarna gorąca informacja
1. Według Mysteel łączny wolumen rudy żelaza wysłany z Australii i Brazylii w okresie od 1 do 8 lipca 2024 r. wyniósł 25,226 mln ton, co oznacza spadek o 5,696 mln ton w ujęciu miesięcznym. Australia wysłała 18,719 mln ton, co oznacza spadek w ujęciu miesięcznym o 2,020 mln ton, z czego Australia wysłała 15,493 mln ton do Chin, co oznacza spadek w ujęciu miesięcznym o 2,791 mln ton. Brazylia wysłała 6,507 mln ton, co oznacza spadek o 3,675 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem. Całkowity światowy transport rudy żelaza w tym okresie wyniósł 29,834 mln ton, co oznacza spadek o 7,291 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.
2. Dane Shaanxi Coal Industry pokazują, że produkcja węgla w czerwcu 2024 r. wyniosła 15,1275 mln ton, co oznacza wzrost o 5,05% rok do roku; sprzedaż węgla własnej produkcji wyniosła 14,823 mln ton, co stanowi wzrost o 4,04% rok do roku; skumulowane wydobycie węgla w I półroczu 2024 r. wyniosło 86,4093 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 2,79%, a wolumen sprzedaży węgla własnej produkcji wyniósł 85,373 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 3,11% .
3. Według Mysteela od 1 do 7 lipca całkowita ilość rudy żelaza przybyła do 47 portów w Chinach wyniosła 28,696 mln ton, co stanowi wzrost o 2,718 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem; portów w Chinach wyniosło 27,873 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem; łączna ilość rudy żelaza przybyła do sześciu portów północnych wyniosła 15,602 mln ton, co oznacza wzrost o 1,461 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.
4. Według Mysteel stop krzemowo-manganowy oferowany w lipcu przez hutę stali w Fujian został wyceniony na 7460 juanów za tonę, przy ilości 5000 ton, połowa z przyjęcia, połowa za gotówkę, z rabatem; stop oferowany przez hutę stali w północnych Chinach w lipcu został wyceniony na 7600 juanów/tonę. Ilość 1000 ton, z uwzględnieniem podatku od odbioru w fabryce.
Gorące informacje o produktach rolnych
1. Według danych Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, na dzień 3 lipca krajowa cena eksportowa wieprzowiny wyniosła 18,15 juanów/kg, co oznacza wzrost o 0,83% w porównaniu z 26 czerwca, cena kukurydzy na głównych rynkach hurtowych wyniosła 2,50 juanów/kg; kg, co oznacza wzrost o 0,81% w stosunku do 26 czerwca, stosunek cen wieprzowiny do zboża wyniósł 7,26 i tyle samo, co w dniu 26 czerwca.
2. Według Mutian Technology łączna produkcja cukru w Xinjiangu w okresie 2023–2024 wyniesie 558 600 ton, co oznacza wzrost o 102 800 ton rok do roku. Na koniec czerwca skumulowana sprzedaż cukru wyniosła 425,8 tys. ton, wskaźnik produkcji i sprzedaży wyniósł 76,23%, a zapasy przemysłowe wyniosły 132,8 tys. ton.
3. Według Mysteel na dzień 5 lipca całkowite komercyjne zapasy bawełny wyniosły 2,7638 mln ton, co oznacza spadek o 98 600 ton (3,44%) w porównaniu z zeszłym tygodniem. Wśród nich komercyjna bawełna w Xinjiangu wyniosła 1,6746 mln ton, co oznacza tygodniowy spadek o 67 700 ton (spadek o 3,89%). Handel bawełną na kontynencie wyniósł 516 200 ton, co oznacza spadek o 22 900 ton (spadek o 4,25%) tydzień po tygodniu.
4. Według badań Mysteel na dzień 5 lipca 2024 r. (27. tydzień) zapasy handlowe oleju sojowego w kluczowych obszarach w całym kraju wyniosły 1,0159 mln ton, co oznacza wzrost o 31 800 ton, czyli 3,23% w porównaniu z zeszłym tygodniem zapasy oleju palmowego w kluczowych obszarach kraju wyniosły 47 313 mln ton, co oznacza wzrost o 45 500 ton w porównaniu z zeszłym tygodniem, co oznacza wzrost o 10,64%.
5. Według danych Wind, na dzień 8 lipca 2024 r. krajowe zapasy portu importowego soi wyniosły 7,68903 mln ton, a na dzień 1 lipca wynosiły 7,64553 mln ton, co oznacza wzrost o 43 500 ton w porównaniu z poprzednim miesiącem.
6. Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) prywatni eksporterzy zgłosili eksport 135 636 ton kukurydzy do nieznanych kierunków, z czego 50 800 ton miało zostać dostarczone w roku 2023/2024, a 84 836 ton miało zostać dostarczone w roku 2024/2025.
7. Agencja doradztwa rolniczego AgRura opublikowała w poniedziałek raport, w którym stwierdza, że w ubiegły czwartek wskaźnik zbiorów kukurydzy na drugi zbiór w środkowej i południowej Brazylii wyniósł 63%, więcej niż 49% w poprzednim tygodniu i 26% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku rok.
8. Dane Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pokazują, że w tygodniu kończącym się 4 lipca 2024 r. wielkość kontroli eksportu soi z USA wyniosła 273 321 ton, co zostało skorygowane do 319 828 ton w poprzednim tygodniu. Początkowa wartość wyniosła 303 023 ton 2987 ton do Chin (region kontynentalny). W poprzednim tygodniu Stany Zjednoczone wysłały do Chin kontynentalnych 2988 ton nasion soi. Liczba kontroli eksportu soi z USA do Chin w tym tygodniu stanowiła 1,09% wszystkich kontroli eksportu w tym tygodniu w porównaniu z 0,99% w zeszłym tygodniu.
9. Tygodniowy raport o wzroście plonów opublikowany przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) we wtorek wczesnym rankiem pokazał, że doskonały i doskonały wskaźnik sprzedaży amerykańskiej soi w tygodniu kończącym się 7 lipca wyniósł 68%, czyli był wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 67%. w poprzednim tygodniu wyniosło 67%, w porównaniu z 67% w poprzednim tygodniu. Tempo kwitnienia wyniosło 34% w porównaniu z 20% w zeszłym tygodniu, 35% rok temu i średnia z pięciu lat wynosząca 28%. Wskaźnik strąków wynosi 9% w porównaniu z 3% w zeszłym tygodniu, 8% rok temu i średnia z pięciu lat wynosząca 8%. Wskaźnik dobrej i dobrej kukurydzy w Stanach Zjednoczonych wyniósł 68%, mniej niż oczekiwania rynkowe na poziomie 67%. W poprzednim tygodniu wyniósł 67%, a w tym samym okresie ubiegłego roku 55%. Tempo przędzenia jedwabiu wyniosło 24% w porównaniu z 11% w zeszłym tygodniu, 18% w tym samym okresie ubiegłego roku i średnią z pięciu lat wynoszącą 14%. Wskaźnik dojrzałości wosku wynosi 3% w porównaniu z 2% w tym samym okresie ubiegłego roku, a średnia pięcioletnia wynosi 2%.
Gorące informacje z branży energetycznej i chemicznej
1. Według Longzhong Information liczba przybyszów w ostatnim czasie stale rośnie, a wielkość magazynów wykazuje tendencję wzrostową. Nie odnotowano znaczącej poprawy w końcowej produkcji opon. Doprowadziło to do spadku liczby zapasów z miesiąca na miesiąc do ograniczenia spadku zapasów. Zapasy kauczuku naturalnego w obszarze składowania wyniosły 63,2 tys. ton, co oznacza spadek o 5,26%.
2. Ministerstwo Energii Kazachstanu poinformowało w poniedziałek, że Kazachstan do września 2025 r. zrekompensuje wydobycie ropy przekraczające kwoty OPEC+ w pierwszej połowie tego roku. Według obliczeń dwóch źródeł i agencji Reuters, dzienna produkcja kondensatu ropy i gazu w Kazachstanie wzrosła w czerwcu o 4% do 7,24 mln ton, przekraczając jego kwotę w ramach OPEC+.
3. Według Longzhong Information na dzień 8 lipca całkowity stan zapasów w portach glikolu etylenowego na głównym obszarze portowym we wschodnich Chinach wyniósł 644 200 ton, z czego 27 400 ton zostało wyczerpanych w porównaniu z poprzednim okresem statystycznym. Wyniki po stronie popytu są stabilne, płyn niezamarzający wszedł w szczytowy sezon produkcyjny, dostawy portowe są dobre, a zapasy w głównym porcie we wschodnich Chinach zostały nieco wyczerpane.
Gorące informacje o metalu
1. Według statystyk badawczych Mysteel, całkowita krajowa produkcja rafinowanego niklu w czerwcu 2024 r. wyniosła 26 475 ton, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcznym o 3,02%, a w ujęciu rocznym od stycznia do czerwca 2024 r. o 23,83%; skumulowana produkcja krajowa rafinowanego niklu wyniosła 148 656 ton, co oznacza skumulowany wzrost o 38,79% rok do roku. Oczekuje się, że krajowa produkcja rafinowanego niklu wyniesie w lipcu 27 220 ton, co oznacza wzrost o 2,81% miesiąc do miesiąca i 25,78% rok do roku.
2. Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych produkcja nowych, energetycznych samochodów osobowych osiągnęła w czerwcu 933 000 sztuk, co oznacza wzrost o 26,6% rok do roku i wzrost o 5,8% miesiąc do miesiąca. W czerwcu sprzedaż hurtowa nowych, energetycznych samochodów osobowych osiągnęła 982 000 sztuk, co oznacza wzrost o 29,0% rok do roku i wzrost miesiąc do miesiąca o 9,5%. W czerwcu na rynku nowych pojazdów napędzanych energią słoneczną sprzedano 856 000 sztuk, co oznacza wzrost o 28,6% rok do roku i wzrost o 6,4% miesiąc do miesiąca.
3. Według statystyk SMM krajowa produkcja aluminium elektrolitycznego w czerwcu 2024 r. (30 dni) wyniosła 3,553 mln ton, co oznacza wzrost o 5,56% rok do roku. W czerwcu przewidywane wznowienie zdolności produkcyjnej Yunnan zostały w zasadzie w pełni wykorzystane do produkcji, a część mocy produkcyjnej Huayun w Mongolii Wewnętrznej również się rozpoczęła. Zbiornik osiągnął pojemność, a w czerwcu zdolność operacyjna krajowego aluminium elektrolitycznego nadal rosła.
4. W ostatnim czasie na rynku pojawiła się informacja, że Biuro Rezerwy Państwowej będzie skupować i magazynować żelazonikiel. Według badań SMM potwierdzono, że incydent związany z zakupem i składowaniem żelazoniklu jest prawdziwy i niektóre krajowe huty zostały zobowiązane do zgłaszania zapasów. Jednakże z fundamentalnego punktu widzenia oczekuje się, że te zakupy i magazynowanie będą miały ograniczony wpływ na podaż i popyt żelazoniklu.
5. Według statystyk SMM krajowa produkcja węglanu litu w czerwcu wyniosła 66 243 ton, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcznym o 5,93%, a rok do roku o 61% od stycznia do czerwca, skumulowana krajowa produkcja węglanu litu produkcja wyniosła 298 464 ton, co stanowi skumulowany wzrost rok do roku o 46,71%.
Mówiąc o „kropce” – odsłaniamy logikę handlu odmianami!
1. Niewystarczające wsparcie popytu, czy ceny trzody chlewnej nie będą w stanie utrzymać trendu wzrostowego?
Analiza GF Futures wykazała, że według teoretycznych obliczeń sprzedaż trzody chlewnej od kwietnia nadal spada. Jednakże pod względem rytmu rozpoczęcie i zakończenie tuczu wtórnego spowoduje pewne zmiany w dostawie etapowym. Strona hodowlana wykazała się w tym roku dużą ostrożnością, wykazując się dużym entuzjazmem do zabezpieczania rynku, a entuzjazm do sprzedaży znacznie wzrósł po niesprzyjającym trendzie cenowym. Racjonalnie prowadzi to również do braku długoterminowych opóźnień w podaży rynkowej i przyspieszenia tempa krótkoterminowej korekty podaży i popytu na rynku. Tucz wtórny ponownie wkroczył na rynek, powodując wzrost cen trzody chlewnej. Jednak presja podażowa i popytowa nie została jeszcze pokonana, a ceny trzody chlewnej nie napawają optymizmem. Z perspektywy długoterminowej wpływ depopulacji płodnych macior będzie nadal odczuwalny, jednak obecne nastroje w handlu w tym roku są bardzo racjonalne. Po braku równowagi między podażą a popytem następuje szybka korekta nie oczekuje się, że wzrost umożliwi płynną realizację logiki. Krótkoterminowa presja spotowa na rynku w dalszym ciągu istnieje, a kontrakty na dalsze miesiące 2411 i 2501 będą czekać do czasu, aż bieżąca presja podażowa zostanie usunięta, przed złożeniem wielu zamówień.
2. Cena kontraktów na sodę kalcynowaną spadła poniżej poprzedniego wsparcia. Jak powinien to ocenić przyszły rynek?
Analiza Ruida Futures wykazała, że ze względu na niedawną konserwację krajowych przedsiębiorstw zajmujących się sodą kalcynowaną oraz nieoczekiwane czynniki, wielkość rozruchu i produkcja spadły jednak w miarę wznowienia obsługi przedsiębiorstw i wprowadzenia niewielkiej liczby nowych konserwacji, ogólny rozruch i produkcja może wzrosnąć. Obecnie popyt na rynku niższego szczebla jest średni, wielkość zużycia jest akceptowalna, transakcje odbywają się po niskich cenach i istnieje silny opór wobec wysokich cen. Ogólny popyt na szkło float jest stabilny, a niska wydajność szkła fotowoltaicznego wpływa na uruchomić postęp nowych linii. Krajowe zapasy sody kalcynowanej spadły w zeszłym tygodniu, ale zapasy większości spółek wahały się nieznacznie, a koncentracja zapasów była wysoka. Cena kontraktu SA2409 spadła poniżej poprzedniego wsparcia. W krótkim terminie zwrócimy uwagę na siłę wsparcia w okolicach 2000 roku. Na razie warto poczekać.
Lista ostatnich ważnych danych i wydarzeń dotyczących kontraktów futures
1. 9 lipca o godz. 21:15 gubernator Zarządu Rezerwy Federalnej Barr został zaproszony do zabrania głosu na wydarzeniu zorganizowanym przez Rezerwę Federalną. O godz. 22:00 prezes Rezerwy Federalnej Powell złożył przed Senacką Komisją ds. Bankowości swoje półroczne oświadczenie dotyczące polityki pieniężnej. ; 10 lipca o godz. 13:30 gubernator Rezerwy Federalnej Bowman wygłosił przemówienie wprowadzające na wydarzeniu zorganizowanym przez Rezerwę Federalną o godz. 22:00 prezes Rezerwy Federalnej Powell wygłosił przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów półroczne oświadczenie dotyczące polityki pieniężnej; :00 12 lipca w Komitecie Głosującym FOMC na rok 2025 prezes Fed z St. Louis Mussallem przemawia na temat gospodarki. Zwróć uwagę na komentarze urzędników Rezerwy Federalnej na temat polityki pieniężnej i ewolucji oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
2. 10 lipca o godz. 00:00 EIA opublikuje 10 lipca swój miesięczny krótkoterminowy raport dotyczący perspektyw energetycznych, który zostanie ustalony, a OPEC opublikuje swój miesięczny raport dotyczący rynku ropy naftowej; 11 lipca o godzinie 16:00 IEA opublikowała swój miesięczny raport na temat ropy naftowej. Zwróć uwagę na korekty miesięcznego raportu dotyczącego ropy naftowej w stosunku do oczekiwań dotyczących globalnej podaży i popytu na ropę naftową.
3. 10 lipca o godz. 12:30, czerwcowy raport Malezji MPOB dotyczący oleju palmowego. Według sondażu Reuters oczekuje się, że w czerwcu zapasy oleju palmowego w Malezji wzrosną trzeci miesiąc z rzędu ze względu na spowolnienie eksportu, podczas gdy produkcja spadła w porównaniu z zeszłym miesiącem z powodu starzenia się malezyjskich palm olejowych i problemów pogodowych. Oczekuje się, że zapasy oleju palmowego w Malezji w czerwcu 2024 r. wyniosą 1,83 mln ton, co oznacza wzrost o 4,53% w porównaniu z majem; produkcja spadła po raz pierwszy od czterech miesięcy i ma wynieść 1,62 mln ton, co oznacza spadek o 5% w porównaniu z majem. wielkość eksportu wynosi 1,24 mln ton i spadła o 10% w porównaniu z majem.
4. Eksport oleju palmowego ITS, Amspec i SGS z Malezji do ustalenia 10 lipca w okresie od 1 do 10 lipca. Agencje badawcze ITS i AmSpec podały, że malezyjski eksport oleju palmowego spadł w czerwcu o 11,8% do 15,4% miesiąc do miesiąca. Należy zwrócić uwagę, czy eksport malezyjskiego oleju palmowego w dalszym ciągu słabnie, ograniczając pole do przyszłych zysków.
Artykuł przesłany z: Golden Ten Data