Koparka bitcoinów Core Scientific ogłosiła obowiązkową konwersję swoich pozostających w obrocie zabezpieczonych obligacji zamiennych, których termin płatności przypada na 2029 rok.
Zgodnie z ogłoszeniem z 8 lipca konwersja będzie skutkować zamianą około 45 milionów akcji zwykłych Core Scientific na dług zamienny o wartości 260 milionów dolarów.
Obowiązkowa konwersja rozpoczęła się 5 lipca, kiedy cena akcji spółki Core, obliczona na podstawie dziennej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP), utrzymywała się na poziomie powyżej 2,1 miliarda dolarów przez 20 kolejnych dni handlowych. Obligacje zostaną zamienione na akcje zwykłe 10 lipca. Posiadacze otrzymają akcje po cenie konwersji oraz gotówkę za częściowe akcje, do których będą uprawnieni.
Zabezpieczone obligacje zamienne Core oferowały dwie opcje oprocentowania: 10% rocznie wypłacane w całości gotówką lub 6% rocznie w gotówce plus 6% rocznie w akcjach, obliczane na podstawie 20-dniowej średniej ceny handlowej.
W chwili pisania tego tekstu akcje spółki Core (CORZ) są notowane na giełdzie Nasdaq po cenie 10,14 USD, co oznacza spadek o 1,5%. Jednakże w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kurs akcji wzrósł o 194,2%.
Upadłość Core Scientific
Obligacje zamienne zostały wyemitowane w ramach postępowania upadłościowego Core. W styczniu Core Scientific wyszło z upadłości po tym, jak jego plan reorganizacji został potwierdzony przez sąd upadłościowy dla Południowego Dystryktu Teksasu.
Zgodnie z planem posiadacze obligacji otrzymali 1,201 dolara za 1 dolara wartości nominalnej w przypadku obligacji zapadających w sierpniu oraz 1,628 dolara za 1 dolara wartości nominalnej w przypadku obligacji zamiennych zapadających w kwietniu.
„Konwersja [...] podkreśla znaczący postęp, jaki poczyniliśmy od czasu wyjścia z bankructwa na początku tego roku” — powiedział w oświadczeniu Adam Sullivan, dyrektor generalny Core.
Wierzyciele niezabezpieczeni
Firma Core Scientific poinformowała również o wygaśnięciu zobowiązania do zapłaty należności warunkowych dla wierzycieli niezabezpieczonych.
Zgodnie z warunkami określonymi w planie Core Chapter 11, firma pierwotnie oszacowała zobowiązanie wobec wierzycieli niezabezpieczonych na kwotę 3 milionów dolarów. Mechanizm został zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowego odszkodowania dla ogólnych wierzycieli niezabezpieczonych, jeśli akcje firmy nie spełnią wskaźników wydajności.
Notowania akcji spółki Core w ciągu ostatnich tygodni wyeliminowały ten obowiązek, co oznacza, że spółka nie musi już dokonywać dodatkowych płatności na rzecz ogólnych wierzycieli niezabezpieczonych.
Magazyn: Kryptowaluty ujawniają nagły rozłam wśród Demokratów na kilka miesięcy przed wyborami