Aave (AAVE)は暗号資産のトップ40における地位を確立しました。Ethereum (ETH)の拡張により、貸出が回復しました。Aaveは2022年以来見られなかったレベルで再びクジラを引き寄せています。

Aaveの活動は、今年のブルマーケットに伴い増加しています。他の資産やプロトコルと同様に、Aaveはステーブルコインの流入とETH市場価格の上昇から恩恵を受けました。

暗号市場の最新の上昇も、Aaveが2021年のブルラリー以来見られなかったレベルにロックされた価値を回復するのを助けました。Aaveは現在、200億ドル以上の流動性をロックし、数ヶ月の再構築の後、最大の貸出プロトコルに変わりました。Aaveはまた、流動性ボールトに保持されている価値のごく一部である35億3000万ドルの時価総額を持つ、最も過小評価されているプロトコルの一つと見なされています。

2024年の間に、AaveはMakerの解消を成功裏に置き換え、重要な利回り源の一つとなりました。ドナルド・トランプのプロトコルであるWorld Liberty Financialも、自身の流動性シェアのためにAaveのインスタンスを構築する予定でした。

Aaveは、このブルマーケットの段階で慎重に流行の影響を考慮し、担保資産を精査したため、緩やかな回復を見せました。Aaveの本格的な拡大は10月に始まり、より持続可能な高い借入量と担保の成長を実現しました。USDCは、利回りや取引の多様な用途のために最も借りられた資産でした。

AAVEはトップ40トークンに入りました

AAVEは過去1週間で40%の成長を遂げ、トップ40に入りました。この資産は、数ヶ月にわたって蓄積されてきたアルトコインのトレンドに密接に追随しました。AAVEは235.60ドルで取引されており、ベアマーケット前の2022年の範囲に近いです。

Aave (AAVE)は237ドルを超える1年のピークで取引されました。| 出典: Coinmarketcap

トークンは年初のピーク近くで取引され、年内の最高取引量を記録しました。AAVEのオープンインタレストは、170百万ドルを超える3年のピークに拡大し、ロングポジションの70%が占めています。オープンインタレストは、ミームトークンと比較してもずっと小さいです。AAVEは900日間の蓄積の後に戻ってきており、まだ短期トレーダーを引き寄せていません。

AAVEの取引は取引所間で分散しており、そのためBinanceでの集中した急騰を見送っています。これにより、公式なアルトコイン市場が発表されるまで、トークンの成長はより緩やかです。

2025年以降、Aaveはエコシステムリザーブのアンロックを開始します。現在、AAVEトークンは81%以上がアンロックされており、販売の年を克服しました。2025年のアンロックは段階的に行われ、エコシステムインセンティブに向けられます。

この範囲から、AAVEは400ドルのレベルをテストすることが期待され、その後629ドルを超えるピークレベルに移動する見込みです。拡張されたブルサイクルでは、AAVEは最も強気なシナリオで四桁の価格でMKRの以前の評価に挑むことが期待されます。

Aaveはステーブルコイン流動性を増加させます

Aaveの重要な特徴の一つは、他のDeFiプロトコルとの提携です。Aaveは徐々に他の資産を組み込んでおり、その一つがEthenaのUSDeです。

合成ステーブルコインはリスクが高いと考えられていますが、Aaveのボールトにリリースされました。2ヶ月で、Aaveは実験的な200万USDeから620百万USDeに上昇しました。USDeは担保として使用でき、他の資産で合計578百万ドルの流動性を解放し、過剰担保化の余地を提供します。

AAVEは、ネイティブステーブルコインであるGHOの供給量を175百万のカットオフ範囲の下に減少させました。現在のGHOの供給量は169百万トークンに戻り、AAVEトークンの買戻しと焼却が一時的に遅れています。

Aaveの流動性プロファイルも変化しています。Arbitrumの貸出シェアは全体の20%に増加し、AvalancheとOptimismの影響が強まっています。EthereumとBaseはAaveにとって最大のプラットフォームのままです。

クジラ取引の観点から、Aaveは2022年以来見られなかったレベルに戻っています。AAVEはSantimentデータに基づいて587件のクジラ取引を記録しました。これらの月間レベルは、Aaveが暗号市場の縮小に応じて流動性を削減する前の2022年3月以来の最高値です。

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