デジタル通貨取引から利益を上げる方法は数多くあり、取引戦略は、さまざまなテクニックを体系的なフレームワークに統合して、業務をより組織化するのに役立ちます。このアプローチにより、個人のデジタル通貨取引戦略を継続的に監視し、最適化することができます。
トレーディング戦略を開発する際には、テクニカル分析 (TA) とファンダメンタルズ分析 (FA) という 2 つの主な方向に焦点を当てます。さまざまな取引シナリオに適用できる戦略の種類を区別しますが、それを掘り下げる前に、2 つの違いを理解することが重要です。
取引戦略には多くの種類があり、すべてを詳細に説明することは困難です。いくつかの一般的な戦略を紹介します。この記事では主にデジタル通貨の取引戦略に焦点を当てていますが、これらの戦略は外国為替、株式、オプション、金などの貴金属などの他の金融資産にも適用できます。
自分に合った取引戦略を作成したいですか?この記事では、デジタル通貨市場で投機するための基礎知識を整理します。しっかりとした取引戦略があれば、取引や投資の目標を達成できる可能性が高くなります。
取引戦略とは何ですか?
取引戦略とは、すべての取引活動をカバーする包括的な計画を指し、トレーダーに各ステップの指針となる明確なフレームワークを提供するように設計されています。このフレームワークを通じて、トレーダーは複雑で不安定な市場で秩序ある取引を行うことができます。
徹底した取引戦略により、不必要な意思決定を効果的に減らし、財務リスクを軽減できます。取引戦略はすべてのトレーダーにとって必須ではありませんが、場合によっては重大な損失を回避するのに役立ちます。市場に予期せぬ変動が生じた場合、取引計画によりトレーダーに対応計画が提供され、感情が意思決定に影響を与えるのを防ぐことができます。言い換えれば、トレーディング戦略を策定することは、起こり得る将来の状況に備え、トレーダーが市場の変動に直面しても冷静さを保ち、衝動による不必要な損失を避けることを目的としています。
詳細な取引戦略には次のものが含まれる場合があります。
- 取引される資産クラス
- 必要な設定
- 使用したツールとテクニカル指標
- 売買のトリガーポイント（ストップロスポイント）
- ポジションサイズの決定基準
- ポートフォリオのパフォーマンスがどのように記録および測定されるか
さらに、取引計画には、いくつかの基本的なガイドラインと個人的なルールを含めることができます。たとえば、トレーダーは金曜日や精神状態が良くないときは取引を避けることを決定したり、特定の曜日に操作を制限する特定の取引スケジュールを設定したりすることもできます。週末のビットコイン価格を注意深く監視したくない場合は、戦略を週末の前にポジションを閉じることもできます。これらのパーソナライズされた設定は、取引戦略に組み込むことができます。
この記事では、アクティブ取引とパッシブ取引という 2 つの取引戦略について主に説明します。
トレーディング戦略の定義はそれほど厳密ではなく、異なる戦略間に重複がある可能性があることがすぐにわかります。実際、複数の戦略を組み込んだハイブリッド アプローチは賢明な投資アプローチです。
アクティブな取引戦略
アクティブな取引戦略には、より多くの時間と労力が必要です。このタイプの戦略では市場動向の継続的な監視と頻繁なポートフォリオ管理が必要なため、「アクティブ」と呼ばれます。
デイトレード
デイトレードはおそらく最もよく知られたアクティブトレーディング戦略です。一般に、アクティブなトレーダーはすべてデイトレーダーであるに違いないと一般に信じられていますが、これは実際によくある誤解です。
デイトレードでは、その日のうちに売買を行います。したがって、デイトレーダーの目標は、日中の価格変動 (つまり、1 取引日内の価格の変化) から利益を得ることです。
「デイトレーディング」という用語は、1 日の特定の時間帯にのみ取引活動が行われる伝統的な市場に由来しています。したがって、伝統的な市場のデイトレーダーは一晩中ポジションを保持することはなく、したがってこの期間中は取引が停止されます。
対照的に、ほとんどのデジタル通貨取引プラットフォームは 24 時間営業しています。したがって、暗号通貨市場では、デイトレード戦略は通常、トレーダーが 24 時間以内に売買を完了できる短期取引方法を指します。
デイトレーダーは通常、価格アクションとテクニカル分析を使用して取引のアイデアを構築します。さらに、他のさまざまな手法を使用して市場の非効率性を明らかにすることもできます。
デジタル通貨のデイトレードは、一部の人にとっては利益を大幅に増やすことができますが、多くの場合ストレスが多く、非常に要求が厳しく、非常に高いリスクを伴う可能性があります。したがって、デイトレードは経験豊富で上級のトレーダーに適しています。
スイングトレード
スイングトレードは長期的な取引戦略であり、ポジションが 1 日より長く保持されることを意味しますが、通常は数週間または 1 か月を超えません。ある意味、スイングトレードはデイトレードとトレンドトレードの中間に位置します。
スイングトレーダーはボラティリティの高いバンドを積極的に利用することが多く、結果が出るまでに数日から数週間かかる場合があります。スイングトレーダーは、トレードのアイデアを構築する過程で、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせることがあります。ファンダメンタルズの変化が現れるまでには長い時間がかかることがよくあり、そこでファンダメンタルズ分析が活躍します。それでも、チャートパターンとテクニカル指標は依然としてスイングトレード戦略において重要な役割を果たす可能性があります。
初心者にとって、スイングトレードはおそらく最も便利なアクティブトレード戦略です。デイトレードと比較したスイングトレードの大きな利点は、結果が出るまでに時間がかかることです。しかし、このプロセスはスイングトレードの追跡が困難になるほど長くはありません。
これにより、トレーダーはその決定が賢明であるかどうかを考える時間が増えます。ほとんどの場合、取引の変更に対応する十分な時間があります。スイングトレードでは決断を急ぐ必要がなく、より合理的になります。デイトレードでは通常、投資家が決断を下し、迅速に実行することが求められます。初心者がこのペースの速い取引活動に適応するのは難しいかもしれません。
トレンド取引
トレンド取引は「ポジション取引」と呼ばれることもあります。この戦略は、通常数か月以上の長期間ポジションを保持することを目的としています。名前が示すように、トレンドトレーダーは方向性のあるトレンドから利益を得ようとします。トレンドトレーダーは、上昇トレンドではロングポジションを購入し、下降トレンドではショートポジションを購入することがあります。
トレンドトレーダーはファンダメンタルズ分析をよく使用しますが、常に使用できるわけではありません。それでも、ファンダメンタルズ分析では展開に時間がかかる可能性のあるイベントが考慮されており、これはまさにトレーダーが利用しようとしている種類の変化トレンドです。
トレンド取引戦略は、原資産がトレンドの方向に動き続けることを前提としています。ただし、トレンドトレーダーはトレンド反転の可能性に注意する必要があります。したがって、取引の成功率を高め、財務リスクを軽減するために、移動平均、トレンドライン、その他のテクニカル指標を取引戦略に組み込むこともできます。
適切なデューデリジェンスとリスク管理を行うことができれば、トレンド取引は初心者にとっても理想的です。
超短期取引
短期取引 (一般に「スキャルピング」として知られています) は、利用可能な最も速い取引戦略の 1 つです。非常に短期的な取引では、大きな変化や長期にわたるトレンドを利用できません。この戦略は、市場の小さな変化を繰り返し利用することに焦点を当てています。たとえば、買値と売値のスプレッド、流動性ギャップ、または市場のその他の非効率性から利益を得る。
超短期トレードの基本的な考え方は、長期ポジションを避けることです。超短期トレーダーにとっては、わずか数秒でポジションを開いたり閉じたりすることはさらに一般的です。このため、超短期取引は高頻度取引 (HFT) と関連付けられることがよくあります。
トレーダーが市場の非効率性が繰り返し発生し、収益性が高いと判断した場合、超短期取引は非常に収益性の高い戦略となる可能性があります。非効率が発生するたびに、わずかな利益が得られます。これらの利益は時間の経過とともに蓄積され、最終的にはかなりの額の収入になります。売買取引が比較的スムーズで予測可能である流動性の高い市場では、超短期取引で理想的な利益が得られることがよくあります。
超短期取引は比較的複雑な高度な取引戦略であり、初心者にはお勧めできません。この取引戦略には、市場メカニズムについての深い理解も必要です。さらに、超短期取引は大規模トレーダー（クジラ）に適しています。通常、目標とする利益率が小さいため、より大きなポジションを取引する価値が高くなります。
パッシブ投資戦略
パッシブ投資戦略は困難要因を軽減し、ポートフォリオの管理にかかる時間と労力を大幅に削減します。トレーディング戦略と投資戦略には違いがありますが、トレーディングの最終的な目標は、資産を売買して利益を上げることです。
買って保有する
「バイ・アンド・ホールド」は、市場の変動に関係なく、トレーダーが長期保有する予定の資産を購入するパッシブ投資戦略です。
この戦略は通常、長期投資ポートフォリオで使用され、タイミングを考慮せずに直接市場に参入します。この戦略の核となる考え方は、投資サイクルが十分に長い限り、市場参入のタイミングや価格は問題ではないということです。
バイアンドホールド戦略では、ほとんどの場合ファンダメンタルズ分析が使用され、通常はテクニカル指標には焦点を当てません。この戦略を実行する場合、ポートフォリオのパフォーマンスを頻繁に監視する必要はなく、時々監視するだけで十分です。
ビットコインとデジタル通貨が誕生してまだ 10 年以上ですが、それが生み出した「HODL」の構想は「バイ・アンド・ホールド」戦略に非常に似ています。しかし、デジタル通貨は非常にリスクが高く、不安定な資産クラスです。ビットコインを保有することはデジタル通貨の世界ではよく知られた戦略ですが、この戦略は他のデジタル通貨には当てはまらない可能性があります。
結論
財務目標を達成し、個人のスタイルを強調するデジタル通貨取引戦略を設計するのは簡単な作業ではありません。最も一般的に使用されているデジタル通貨取引戦略のいくつかを紹介しましたが、あなたに最適なソリューションを見つけるきっかけになっていただければ幸いです。
どの戦略が自分にとってうまくいき、どの戦略がうまくいかないのかを判断するには、設定したルールに違反することなく、各取引戦略を試し、そのリターンを追跡する必要があります。また、取引ログやワークシートを作成して、さまざまな戦略の有効性を包括的に評価することもできます。
トレーダーは常に同じ取引戦略に従う必要はないことに注意することが重要です。十分なデータと取引記録がある限り、取引方法を柔軟に調整および変更できるはずです。言い換えれば、個人の取引戦略は、取引経験が蓄積され続けるにつれて継続的に修正および開発される必要があります。
トレーダーは、異なる取引戦略に合わせてポートフォリオを異なる部分に分割することからも利益を得ることができます。このようにして、トレーダーは適切なリスク管理を実施しながら、各戦略のパフォーマンスを継続的に追跡できます。
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