著者: Dynamo DeFi、編集者: 0xxz@金财经
この記事では、Solana の現在および将来の状態の概要と、収入を得て Solana DeFi エコシステムへの航空投資の資格を得るために必要な戦略について簡単に説明します。
1. Solana の概要、2. 成長の勢い、4. Solana DeFi 戦略、5. 結論。
1. ソラナの概要
ソラナさんは素晴らしい一年を過ごしています。このネットワークは現在、1 日に数百万件のトランザクションを処理しており、これは他のブロックチェーンを合わせた数よりも多いです。
ソラナのTVLは最近、約3年前のピーク（2021年の強気相場のピーク時）をわずか10％下回った。
2. Solana の成長を促進する要因は何ですか?
競争上の優位性
ミームコイン
ミームコインの作成と投機の大幅な増加は、主にソラナで発生しました。投機の増加は直接的な競争上の利点ではありませんが、投機の二次的な影響により、いくつかのことが明らかになります。
Solana のトランザクションは非常に高速です。
Solana は、暗号通貨のネイティブ ユーザーにも初心者にも同様に使いやすいです。
人々がソラナでお金を稼げるという物語が生まれました。
ミームコインを取引するユーザーによる何百万もの小規模なトランザクションにより、Solana ネットワークは実際にストレステストされ、ユーザーの波に耐えることができるブロックチェーンとしての Solana の評判がネットワークをさらに強化しました。
新製品・新技術
2022年の弱気相場のどん底でソラナに注目した人々は報われた。当時の市場心理は暗かったが、ソラナチームが懸命に働いていたことは明らかだった。
多くの人が最初はこれに気づいていませんでしたが、ソラナはここ数か月で急速に真の注目を集めました。
Solana Blinks を使用すると、URL を公開できる場所ならどこでもブロックチェーン トランザクションが可能になります。この機能だけでも、ネイティブ暗号環境以外のより多くのユーザーを引き付ける大きな可能性があります。
Solana は分散型物理インフラストラクチャ (DePIN) のパイオニアであり、いくつかの大規模なプロジェクトをホストしています。 Solana にはイーサリアムよりも多くの DePIN プロジェクトがあります。
リアルワールド (IRL) パートナーシップ
Solana Pay は、低料金の即時 USDC トランザクションを提供し、Shopify アプリとして統合されており、数百万の企業が使用しています。
Visa、ステーブルコインの試験運用をSolanaに拡大
Stripe の法定通貨から仮想通貨への支払いの本格化計画の 16 プロジェクトのうち 11 プロジェクトが Solana 上に構築されています
Colosseum、プロジェクトを加速し、Solana エコシステムに開発者を誘致するための 6,000 万ドルの資金を発表
将来はどうなるでしょうか？
Solana への今後の最大のアップグレードは、Firedancer バリデータ クライアントです。
ソラナETF。ファンドや大手金融機関が明確な関心を示している。 VanEckはSOL ETFを申請しており、他の大手企業もこれに続く可能性がある。
Solana は ZK 圧縮も開始しようとしています。これにより、Solana のすでに優れたスケーリング パフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。
3. ソラナの生態写真
財布
ファントム
有名な Solana ウォレットは Ledger と互換性があり、ブラウザ拡張機能およびモバイル アプリとして利用できます。
オンチェーンナビゲーションツール
Solana で取引するために必要なものは次のとおりです。
ジュピターエクスチェンジ
Jupiter は Solana 最大の DEX アグリゲーターであり、あらゆるものを交換できることを目指しています。 Jupiter を使用して次のことを行います。
ソラナへの資金の橋渡し
トークンを交換する
無期限契約
収益（および将来のエアドロップの可能性）のための流動性を提供します。
JUP を開催し、将来のエアドロップのための DAO 提案に投票する
バードアイ
Birdeye は、Solana に関するすべてのデータ ハブです。トレンドのコインを見つけ、トークン所有者を分析し、パフォーマンス チャートを表示し、収益性の高いウォレットを追跡することもできます。
ステップファイナンス
Step Finance は、Solana のすべてのアクティビティに最適なポートフォリオ トラッカーです。Phantom ウォレットに接続すると、トークン保有量から利回りポジションや NFT 保有量までポートフォリオの内訳を簡単に表示できます。 Step Finance ポートフォリオの内訳デモはこちら (https://app.step.finance/en/dashboard) でご覧いただけます。
4. ソラナ DeFi 戦略
エアドロップの機会
地頭ネットワーク
Jito Network は、MEV を使用して基本的なステーキング報酬に追加の APY を追加する流動性ステーキング プラットフォームです。 Jito を通じた流動性ステーキングにより、年間 8% の利回りを簡単に得ることができます。
「今すぐステーク」をクリックするだけです。基本的に、SOL トークンを JitoSOL トークンに交換するだけで、SOL トークンのように扱うことができます。
交換したり、貸したり借りたり、単に保有することで年間約 8% の利益を得ることができます。これは、収入を獲得し、基礎となる SOL トークンの将来の潜在的な上昇面を捉えるための優れた方法です。
Jito のエアドロップは、Solana エコシステムが爆発する大きなきっかけとなりました。
ジュピター JLP トークン
JLP (Jupiter Liquidity Provider) プール トークンについては、さまざまな種類の戦略に大きな機会を提供するため、これまで何度も話してきました。
JLP トークンは次のもので構成されます。
SOL、ETH、WBTC、USDC、USDT のインデックス ファンド
ジュピター永久契約トレーダーの損益合計
永久契約の取引手数料の 75% がトークン所有者にメリットをもたらします
利回りは APY の 20% から 100% 以上まで変動し、取引活動やトレーダーのパフォーマンスによって異なります。
JLP を購入するには、Jupiter Spot Swap で JLP トークンを引き換えるだけです。
Jupiter は今後数か月以内にコミュニティ メンバーにエアドロップする予定であるため、これは潜在的なエアドロップの機会です。流動性を提供する代わりに、JLP保有者が報酬を得ることができると信じる理由があります。
SOL/USDC流動性の提供
SOL トークンをステーキングする流動性がない場合は、Raydium または Orca で SOL/USDC 流動性を提供することで 100% 以上の APY を獲得できます。 どちらのプロトコルも大量のトランザクションを受け取り、TVL は 5 億ドルを超えています。
APYは毎日変動しますが、SOLは大きく取引されるため、SOLを保有することで高いリターンを得ることができる素晴らしい方法です。
Orca プール: https://v1.orca.so/liquidity/browse
Raydium プール: https://raydium.io/liquidity-pools/
Orca は使用方法が若干簡単ですが、Raydium を使用すると流動性供給をより詳細に制御できます。どちらも管理がかなり簡単です。
その他の戦略
ソレイヤー
エアドロップの可能性がある、SoLayer は Solana 上のステーキング プロトコルです。
このプロトコルを使用するには招待コードが必要です。 Solana を賭けて、次のタスクのうち少なくとも 3 つを完了することで、報酬とエアドロップの可能性を獲得してください。
永久的な紹介リンクを取得する
任意の LST プールに入金: オプションには、Solana ネイティブ ステーキング、mSOL、JitoSOL、bSOL、INF が含まれます
少なくとも 2 つのエポックに参加する
入金したユーザーを推薦する
少なくとも 3 人を招待してください
JLP 利回り戦略の改善
NX ファイナンス
NX Finance は、Solana 上の構成可能なレバレッジ プロトコルおよび利回りアグリゲーターです。この協定はまだ初期段階にあり、確定額はわずか 1,800 万ドルですが、その額は増加しています。 「Airdrop」というラベルのタブがあり、初期資格は次のとおりです。
実際、私たちはこのエアドロップでもこのプロトコルの使用を検討している可能性があります。そして、最近取得した JLP トークンを使用して、それらを使用することができます。
JLP トークンは、USDC に対して最大 5 倍まで借りることができます。このオペレーションの年率リターンは 200% を超えていますが、レバレッジは 5 倍であり、これはお勧めしません (5 倍のレバレッジとは、JLP トークンが 20% 下落するとポジションが清算されることを意味します)。レバレッジを低くしても、3 桁のリターンを達成できます。
Kamino JLP 乗算
Kamino での JLP Multiply は、ワンクリックで JLP ポジションを最大 3 倍まで簡単に増やすことができるループ戦略です。
より高い TVL を探している場合、これは NX Finance の確実な代替手段です。
信頼できるプロトコル上の大規模なプールでの 3 桁のステーブルコイン利回りは、一部の DeFi パワー ユーザーにとって金鉱となる可能性があるため、JLP の代わりに USDC をデポジットすることでこの利回りプールを活用することもできます。
以下は神野氏の発表ツイート (https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376) に詳細が記載されています。
5. 結論
わずか 4 年しか経っていないにもかかわらず (比較すると、ETH は 2019 年でわずか 4 年でした)、Solana ネットワークは、誤って高いメトリクス、チェーン停止、Solana バリデーターにもかかわらず、集中化の議論にもかかわらず (批評家は次のように主張しています) 非常に印象的な方法で成熟しました。ネットワークは少数のバリデーターに依存しすぎていますが、依然として最も話題のチェーンであり、新しいユーザーが参加するチェーンです。
DePIN プロジェクトと IRL のパートナーシップを考慮すると、これはチームが優れたテクノロジーを構築してきたチェーンでもあり、おそらくソラナに最適な速度で仮想通貨ネイティブの洞窟から現実世界に脱出する最良のチャンスを与えています。
