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マクロニュース

1.新華社通信によると、中国共産党第20期中央委員会第3回総会は2024年7月15日から18日まで北京で開催される。本会議は、科学的なマクロ管理と効果的な政府統治が、社会主義市場経済システムの利点を最大限に発揮するための固有の要件であると提案した。マクロ管理システムを改善し、財政、税制、金融などの主要分野における改革の推進を調整し、マクロ政策の方向性の一貫性を高めることが必要である。国家戦略計画システムと政策調整メカニズムを改善し、財政・税制改革を深化し、金融システム改革を深化させ、地域の協調的発展のための戦略メカニズムの実施を改善する必要がある。 2035年までに高度な社会主義市場経済体制が完全に確立され、中華人民共和国建国80周年にあたる2029年までに、この決定に定められた改革課題が完了する。

2. 欧州中央銀行は金利を予定通り据え置き、次のステップについては何の指針も示さなかったが、国内の物価圧力は依然として高く、インフレ率は来年長期間にわたり目標を上回るだろうと述べた。同銀行はまた、理事会が引き続きデータに依存し、会合ごとの意思決定アプローチに従って、制限金利の適切な水準と期間を決定すると強調した。

3. 米メディアは、シューマー氏、ペロシ氏、オバマ氏ら民主党指導者らはそろってバイデン氏に立候補を継続するかどうか検討してもらいたいと考えていることを明らかにし、一部の高官はバイデン氏が早ければ今週末にも選挙戦からの撤退を決定する可能性があると考えていると報じた。バイデン氏はハリス氏を評価するよう指示したとのこと 世論調査の状況によれば、ハリス氏は敗北して選挙から撤退する可能性を受け入れているが、まだ決断を下していない、とバイデン氏の選挙陣営とホワイトハウス当局者はバイデン氏が引き続き出馬すると述べた。

世界の先物市場の変化

1. 国内商品先物は夜の取引でエネルギーと化学製品がまちまちとなり、パルプは1.52%上昇した。ブラックシリーズでは利益と損失が混在し、コークス炭は 1.66% 上昇しました。農産物は総じて上昇し、菜種油は１．４１％上昇した。ほとんどの基礎金属は下落して終了し、上海錫は2.65％安、上海銅は2.17％安、上海亜鉛は0.91％安、上海アルミニウムは0.66％安、上海鉛は0.3％安となった。上海金は０．４１％下落、上海銀は１．７１％下落した。

2. 国際原油価格は全面的に下落し、米国原油9月契約は0.75%下落して1バレル当たり80.83米ドルとなった。ブレント原油９月限は０．３１％下落し、１バレル＝８４．８２ドルとなった。

3. 国際貴金属先物は全般的に下落して終了し、COMEX 金先物は 0.49% 下落して 1 オンスあたり 2,447.9 米ドル、COMEX 銀先物は 1.18% 下落して 1 オンスあたり 30.02 米ドルとなりました。

4. ロンドン基礎金属は軒並み下落し、LME銅は2.74%下落して9,371ドル/トン、LME亜鉛は1.35%下落して2,809ドル/トン、LMEニッケルは0.19%下落して16,425ドル/トン、LMEアルミニウムは0.69%下落した。錫先物は4.17%下落して1トンあたり31,575米ドル、LME鉛先物は1.62%下落して1トンあたり2,155米ドルとなった。

5. シカゴ商品取引所（CBOT）の主要農産物先物取引はまちまちの結果で終了、大豆先物は0.26%上昇して1ブッシェル当たり1,043.75セント、トウモロコシ先物は1.58%下落して1ブッシェル当たり405.25セントとなった。 534.75セント/ブッシェル。

ブラックホット情報

1. Mysteel によると、7 月 18 日までの週、鉄筋生産量と工場在庫は 3 週連続で減少し、社会在庫は 2 週連続で減少した。 そのうち、糸生産量は223万4,700トンで、前週比3万7,500トンまたは1.65%減少し、糸社会倉庫は5,785万7,000トンで、前週比5万9,600トンまたは1.02%減少した。前週比383%減、1.63%減。

2.ミススチールが18日に発表した主要33都市の在庫状況によると、今週の熱延コイルの社会在庫は330万6800トンで、前週比8600トン減少、前月比3万9100トン増加した。月、前年比493,800トン増加（グレゴリオ暦）。主要55都市の在庫データをみると、今週の熱延コイルの社会在庫は461万8400トンで、前週比2万8300トン増加、前月比18万5700トン増加、前年同月比で18万5700トン増加した。 -年（グレゴリオ暦）では667,200トン増加。

3. ANZ は 3 か月間の鉄鉱石価格目標をトン当たり 100 米ドルに引き下げた (以前はトン当たり 115 米ドル)。

4.龍中情報によると、今週のフロートガラスの全国平均日生産・販売率は前期比7ポイント低下し、業界の在庫蓄積が増加した。 7月18日時点で、全国のフロートガラスサンプル会社の総在庫は6,513万6,000個の重箱となり、6週連続で増加し、3か月半ぶりの高水準に近づいた。前月比 2.44%、前年同期比 37.1% 割引在庫日数は前期比 0.7 日増加しました。

5. 今週、Mysteel 石炭・コークス部門は、全国 30 の独立コークス工場のコークス 1 トン当たりの収益性を調査しました。コークス 1 トン当たりの全国平均収益は、山西省の準一級企業の平均収益です。コークスの価格は39元/トン、山東省の準一級コークスの平均利益は39元/トン、内モンゴルの二級コークスの平均利益は-8元/トン、平均利益は97元/トンである。河北省の準一級コークスの利益はトン当たり90元である。

農産物ホット情報

1. 現在の国内三大油脂の総在庫は昨年に比べ若干減少しているものの、依然として歴史的高水準にあり、植物油の供給は豊富である。後期に目を向けると、7 月の製油所の稼働率は中高水準にとどまり、大豆と菜種の月間圧搾量はそれぞれ 50 万トン程度となる見込みである。今後も蓄積が続き、菜種油在庫は高止まりするだろう。パーム油に関しては、最近輸入利益がマイナスに転じており、一部の企業は船洗を経験しているが、その後のパーム油輸入量は安定しており、7月から9月までの輸入量は35万本になると予想されている。それぞれ、トン、320,000トン、36,000トン。

2. マレーシアパーム油委員会 (MPOB) によると、マレーシアは粗パーム油に対する輸出税を 8 月も 8% に維持する予定です。ただし、8月の基準価格は7月の3839.63リンギ/トンから3880.86リンギ/トンに引き上げられた。

3. 国家穀物石油情報センターの監視によると、7月の最初の2週間に中国企業は75件近くのブラジル産大豆（約450万トン）の出荷を予約しており、これらの大豆は主に8月に出荷され、今後も少量が出荷される予定である。調達が加速された主な理由は、ブラジルの大豆輸出相場が下落したことだ。

4.商務省によると、2024年6月17日、商務省はEU産の輸入豚肉および豚副産物に対する反ダンピング調査を開始することを決定した。 「中華人民共和国アンチダンピング規則」の関連規定によると、関連する輸出業者と国内生産者が多数であることを考慮すると、包括的な調査は調査機関に過度の負担をもたらし、調査の適時な完了を妨げる可能性がある。 「中国の調査」及び「アンチダンピング調査におけるサンプリングに関する暫定規則」に基づき、捜査機関が決定 調査はサンプリング方式により実施された。

5. ブラジルの海運代理店ウィリアムズが発表したデータによると、7月17日の週の時点で、ブラジルの港で砂糖の積み込みを待っている船舶の数は、前週の89隻から87隻となった。同港で出荷を待っている砂糖の量は425万4,400トン（前週は392万2,400トン）となった。その週に輸出を待っていた砂糖の総量のうち、高級粗糖（VHP）の量は418万8000トンだった。サントス港で輸出を待っている砂糖の量は315万2,500トン、パラナグア港で輸出を待っている砂糖の量は93万3,500トンです。

6. 米国農務省（USDA）が発表したデータによると、民間輸出業者は、どちらも2024年から2025年に引き渡し予定で、51万トンの大豆と15万トンの大豆粕を目的地不明に輸出したと報告した。

7. USDAの最新の干ばつ報告書によると、7月16日の週の時点で、米国の大豆作付面積の約5％が干ばつの影響を受けており、前週は8％、昨年の同時期は50％であった。米国のトウモロコシ栽培面積の約5％が干ばつの影響を受けており、昨年は前週は7％、今回は55％だった。米国の綿花栽培地域の約16％が干ばつの影響を受けており、前週は18％、昨年の同時期は17％だった。

8. 米国農務省によると、2023/2024年の米国における大豆の純輸出販売量は360,000トンで、前週の208,000トンと比較して、2024/2025年の大豆の純輸出量は375,000トンでした。 、前週の191,000トンと比較して、2023/2024年の米国の大豆の純売上高は、前週の191,000トンと比較して375,000トンでした。年間のトウモロコシの純輸出売上高は、538,000トンに対して438,000トンでした。前の週。

9. ブエノスアイレス穀物取引所が発表したデータによると、7月17日時点でアルゼンチンのトウモロコシ収穫率は79.2％で、先週から9％増加、前年同期から13.1％増加した。アルゼンチンのトウモロコシ生産量の見通しは４６５０万トンに据え置かれる。

10. 米国商品先物取引委員会（CFTC）の最新データによると、7月12日時点で米国綿のオンコール価格未定売り注文は55,379件あり、価格未定買い注文は80,938ロットで前月比1,655ロット減少した。ロット数は前月比 598 ロット減少しました。 ICE綿先物市場における2024/25年（翌年8月から翌年7月）のオンコール契約の価格未定売り注文は5万3,157件で、前月比1,912件減少した。

エネルギー・化学業界の注目情報

1. 石油連盟（PAJ）によると、日本の商業用原油在庫は7月13日までの週に13万リットル減の1,056万リットルとなった。日本のガソリン在庫は５万５０００キロリットル減の１６２万キロリットルとなった。日本のナフサ在庫は１０００キロリットル減の１３４万キロリットルとなった。日本の灯油在庫は4万9千リットル減の166万リットルとなった。日本の製油所稼働率は平均59.3％で、7月6日週は56.4％だった。

2. Longzhong Information によると、2024 年 7 月 18 日時点で、中国の主流パルプ港のサンプル在庫は 176 万 8 千トンで、前期比 12 万 8 千トン増加、前月比 7.8% 増加しました。今週の在庫は積み重なる傾向を示しました。過去 2 週間連続で在庫レベルが積み上がっています。

3. エンタープライズ・シンガポール（ESG）によると、シンガポールの燃料油在庫は7月17日までの週に232万5000バレル増加し、4週間で最高の2013万2000バレルに達した。シンガポールの軽留分在庫は１２０万６０００バレル増加し、２週間ぶりの高水準となる１４５１万３０００バレルとなった。シンガポールの留出油在庫は２６９万１０００バレル増加し、１１週間で最高の１１１４万５０００バレルとなった。

4. OPEC+の代表者らは、8月1日のOPECプラスの会合は定例会合となり、第4四半期からの増産計画は変更されないと予想している。 ＯＰＥＣプラスは先月、１０月から日量２２０万バレルの自主減産を中止することで合意した。参加者らは、現時点では合同閣僚監視委員会が生産政策に関して何らかの勧告を行う予定はないと述べた。

5. 風力データによると、7月18日時点で華東港のメタノール在庫は58万3,000トン、7月11日には50万2,500トンとなり、前月より8万500トン増加した。

6. EIA天然ガス報告書によると、7月12日の週の時点で、米国の天然ガス総在庫は32億9000万立方フィートで、前週から100億立方フィート増加し、2500億立方フィート増加した。前年同期比は 8.4% 増加し、5 年間の平均より 4,650 億立方フィート増加し、16.9% 増加しました。

メタルホット情報

1. 銅鉱山会社フリーポート・インドネシアは声明で、新たに委託された精錬所が今年8月から12月までに約40万トンの銅精鉱を処理すると発表した。同製錬所の銅精鉱の処理能力は170万トン、電気銅の生産能力は約65万トン、金の生産能力は50～60トン。処理能力は8月に段階的に増強され、12月にはフル能力に達する予定だ。フリーポート・インドネシアの製錬所とPTスメルティングがフル稼働した場合、フリーポート・インドネシアが生産する300万トンの銅精鉱全体を国内で処理できるようになる。

2. 市場参加者らによると、7月から9月にかけて日本のバイヤーが支払ったアルミニウムプレミアムは、アジアの供給逼迫を反映して、最終的に1トン当たり172米ドルとなり、前四半期から16％〜19％増加したという。この水準は４月から６月までの１トン当たり１４５─１４８ドルの範囲よりも高く、２四半期連続の上昇となった。しかし、世界の生産者が当初提示した1トン当たり175～190ドルよりは低かった。

3. バンク・オブ・アメリカは、銅の平均価格は 2025 年に 1 トンあたり 10,750 米ドル、2026 年には 1 トンあたり 12,000 米ドルになると予測しています。供給が逼迫した銅鉱山は精錬生産にますます影響を及ぼしており、銅プロジェクトの相対的な希少性が金属価格に反映され始めている。

「期間」を語る～バラエティトレードのロジックを解き明かす！

1. 黒シリーズは明らかにオフシーズンの特徴があり、コークス炭の短期傾向は楽観的ではありませんか?

エバーブライト・フューチャーズの分析では、市場状況の観点から、ブラックセクターの最近の全体的なパフォーマンスはオフシーズンの特徴と一致しているが、他方でコークス用炭も影響を受けていない、と指摘した。モンゴル石炭の通関の回復と供給と貯蔵量の増加への期待により供給圧力がわずかに上昇し、コークス炭の傾向に圧力がかかっている。さらに、新旧国家規格の強制転換により、旧国家規格の鉄鋼製品に対する販売圧力が増大し、鉄鋼会社の生産能力が低下し、原料炭へのマイナスフィードバックが発生し、コークス炭の販売が後退している。 。総合すると、輸入が高水準で推移し、供給マージンが回復しつつあり、最終需要が低迷している現在、コークス炭の短期傾向が大幅に回復することは難しい可能性があり、初期の弱い傾向はほぼ回復するだろう。維持されること。しかしながら、原料炭会社の経常利益は依然として良好であり、コークス会社の操業意欲は高く、一部の独立系コークス工場は厳しい調達ニーズを維持していることから、原料炭の下振れについては過度に楽観視せず、その変化に注意を払う必要がある。市場心理と政策において。

2. パレスチナとイスラエルの間の状況が少し緩和したら、ヨーロッパのコンテナ船会社は衰退し始めるでしょうか？

Huatai Futuresの分析では、ファンダメンタルズの観点から、一部の航空会社のスポット運賃が7月末に引き下げられ、大手航空会社の大型コンテナ取引価格は8,500ドルの価格水準にとどまっていると指摘した。今後については、8 月上旬の定期船会社の運賃は 7 月と同水準であり、8 月の輸送能力の供給が十分であることも相まって、市場ではスポット在庫が徐々に頭打ちとなり、若干の下落の可能性があると予想されている。運賃の修正。したがって、市場はショックトレンドによって支配されています。地政学的観点では、イスラエルとハマスの紛争は続いているが、停戦のニュースはあるものの、前月契約はスポット価格の下支えにより依然として底堅さを保っており、遠月契約ほどの混乱は少ない。現在、市場は非常に不安定であるため、投資家はリスクを管理することをお勧めします。

今日の重要な先物データとイベントの概要

1. 7月19日に決定される、中国の45港の鉄鉱石在庫は7月18日まで利用可能、中国の委託子豚繁殖利益と自家増殖豚繁殖利益は7月19日まで公表される。 、大豆ミールの毎週の在庫。

2. 7月19日22時40分、FOMC常任投票委員でニューヨーク連銀議長のウィリアムズ氏が金融政策について講演した。

記事の転送元: Golden Ten Data