Il 2023 è stato un anno rialzista per gli asset digitali, con la capitalizzazione di mercato di Bitcoin in aumento fino a un massimo del +172%. Anche il resto dell’ecosistema delle criptovalute ha avuto un anno decente, con Ethereum che ha registrato un aumento della capitalizzazione del +90%, evidenziando il crescente predominio di BTC, spesso visto come una ripresa da un mercato ribassista prolungato come quello del 2022. Il rapporto ETH/BTC è sceso ai minimi pluriennali di ≈ 0,052, nonostante il successo dell'aggiornamento di Shanghai e la crescita dell'ecosistema L2. Pullback minimi Una delle caratteristiche più straordinarie del 2023 è stata la profondità sorprendentemente ridotta di tutti i pullback e le correzioni dei prezzi. Storicamente, i periodi di ripresa dai mercati ribassisti e gli inizi dei mercati rialzisti per BTC vedono regolarmente un ritiro di almeno il -25% dal massimo locale, in molti casi anche del -50%. (si pensi al 2021) Tuttavia, la correzione più profonda nel 2023 si è chiusa appena -20% al di sotto del massimo locale, suggerendo che il supporto degli acquirenti e l’equilibrio generale tra domanda e offerta sono stati a favore dei rialzisti durante tutto l’anno. brutale rispetto all’anno orso 2018-20. Le principali criptovalute stanno attualmente perdendo il loro massimo storico del -40% (BTC), -55% (ETH) Volumi e didascalie È stato il rally di ottobre che ha sfondato la resistenza di 30.000 dollari a giocare un ruolo chiave nella continuazione del trend rialzista. i volumi sulla rete Bitcoin sono passati da 2,4 miliardi di dollari al giorno a oltre 5 miliardi di dollari al giorno, il livello più alto da giugno 2022. I volumi di trasferimento agli scambi di criptovalute BTC ed ETH sono aumentati durante tutto l'anno, indicando un aumento complessivo dell'interesse per il trading spot. sulla rete Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici quest'anno, in gran parte a causa dell'inaspettato aumento di popolarità degli ordinali e delle iscrizioni. 🟠 Numero totale di transazioni (non filtrato)🔵 Transazioni regolari, che hanno raggiunto massimi di 372,5mila al giorno 🔴 Transazioni di iscrizione, che hanno aggiunto altre 175mila transazioni al giorno oltre alle transazioni classiche È interessante notare che, mentre le iscrizioni rappresentano circa il 50% delle transazioni confermate, sorprendentemente occupano solo dal 10% al 15% dello spazio del blocco. Questo è il risultato delle piccole dimensioni dei file di testo allegati ai satoshi (1 BTC = 100 mln sat) Ethereum e i suoi derivati ​​L'attività sulla blockchain di Ethereum è stata un po' lenta quest'anno, con ottobre che ha rappresentato nuovamente una svolta notevole punto.Gli indirizzi attivi sono stati relativamente costanti a 390.000 al giorno Le transazioni sono aumentate da 970.000 a 1,1 milioni al giorno Il volume di invii di ETH è aumentato da 1,8 miliardi di dollari al giorno a 2,9 miliardi di dollari al giorno L'area di crescita chiave per Ethereum è stata il volume generale di ETH bloccato tramite Proof-of -Palo. Dall'inizio dell'anno la quantità di ETH stazionati è aumentata del 119%, raggiungendo i 34,64 milioni di ETH (77 miliardi di dollari). -detentori a termine. Dell'offerta circolante totale di 19.574 milioni di BTC, più di 14,9 milioni (76,1%) sono detenuti in borsa e non si sono mossi per 155 giorni. Questa cifra è aumentata di 825 mila BTC da gennaio 2022 Curva blu - variazione in Offerta di BTC tra i possessori di lungo termine; la curva rossa è per i detentori a breve termine. Il grafico seguente mostra i cicli dei prezzi di BTC per ogni anno solare dal 2015.🟠 Fine dell'orso e ripresa graduale🔵 Primo mercato rialzista🟢 Euforia e l'ultimo sussulto dei tori🔴 Inizio dell'orso dopo il picco dei mercati dei derivati, il 2023 si è rivelato un grande anno per i mercati delle opzioni, poiché hanno sovraperformato i mercati dei futures in open interest.Lo scambio di derivati ​​Deribit continua a dominare (90% di open interest) nello spazio delle opzioni. Ciò suggerisce un crescente interesse istituzionale per Bitcoin poiché i trader utilizzano le opzioni per le loro strategie più complesse di trading, gestione del rischio e copertura. Anche il mercato dei futures ha visto un notevole cambiamento in termini di open interest dominante rispetto agli scambi regolamentati, CME ha superato per la prima volta nella storia la quantità di open interest su Binance. Anche in questo caso ottobre ha svolto un ruolo importante, suggerendo un afflusso di capitale istituzionale: il volume degli scambi di futures sia per BTC che per ETH è aumentato nel mese di ottobre, per un totale di 52 miliardi di dollari al giorno. I contratti Bitcoin rappresentano il 67% del volume degli scambi, rispetto al 33% dei contratti Ether. Le stablecoin hanno svolto un ruolo enorme quest'anno, diventando la valuta preferita dai trader e un'importante fonte di liquidità del mercato. La capitalizzazione delle stablecoin è in calo da marzo 2022, in calo del 26% rispetto al picco Ciò è dovuto a una combinazione di pressione normativa (la SEC ha designato BUSD come titolo), rotazione del capitale (preferenza per le obbligazioni statunitensi rispetto alle stablecoin a basso interesse) e calo dell'interesse degli investitori durante il Bear Market.Ottobre ha ribaltato la situazione di 180 gradi, quando il MCap delle stablecoin ha toccato il fondo a 120 miliardi, dopodiché l'offerta ha iniziato a crescere al ritmo del 3% al mese: si tratta del primo aumento della capitalizzazione delle stablecoin da marzo 2022 e di un probabile segnale Anche la dominanza tra le stablecoin ha subito cambiamenti significativi dal 2022 al 2023. Le stablecoin precedentemente in crescita come USDC e BUSD hanno ridotto significativamente la loro dominanza, con BUSD che è entrato in modalità di solo riscatto (Paxos ha detto a gennaio che avrebbe smesso di coniare) e la dominanza dell'USDC è scesa dal 37,8% al 19,6% Tether (USDT) si è affermata ancora una volta come la più grande stablecoin, con un'offerta totale in crescita fino a oltre 90,6 miliardi e conquistando il 72,7% della quota di mercato. per le criptovalute. Come è successo? Dopo un lungo declino e una tendenza al ribasso nel 2022, il 2023 ha portato un rinnovato interesse per gli asset digitali. La parte del leone di BTC è detenuta da detentori a lungo termine e la maggior parte degli investitori è attualmente in profitto, come Bitcoin L'ETF spot sarà quasi certamente approvato nel gennaio 2024. Inoltre, il dimezzamento è proprio dietro l'angolo ad aprile, quindi la comunità cripto è pronta per un nuovo, entusiasmante anno

Perché BTC potrebbe aumentare nel 2024Bitcoin ha quattro ragioni per crescere il prossimo anno: l’avvicinarsi del dimezzamento, il possibile lancio del primo ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti, la risoluzione del conflitto di Binance con i regolatori e una riduzione del tasso di riferimento.Motivo 1. Il dimezzamento si avvicinaBTC è una moneta deflazionistica con un’offerta limitata. Le emissioni limitate e gli halving sono responsabili del valore del Bitcoin.

💶 EOS Foundation ha lanciato un programma di staking a premi con un rendimento del 60% annuo
Nell’ambito del piano di aggiornamento tokenomics introdotto a giugno, che ha fissato la fornitura massima a 2,1 miliardi di EOS [invece dei precedenti 10 miliardi] e ha introdotto cicli di halving [per 20 anni, la fornitura di EOS verrà dimezzata ogni 4 anni fino a quando l’inflazione non raggiungerà lo 0,01% ], 31,25 milioni di token verranno pagati annualmente agli staker su REX, con APY decrescente nel tempo

Il riepilogo mostra solo i parametri che hanno mostrato cambiamenti significativi nell'ultimo mese. Per semplificare la percezione di una grande quantità di informazioni ho scelto il formato “commento breve + grafico”.
Scambi centralizzati
A giugno, il volume totale degli scambi su tutti gli scambi di criptovalute è diminuito dell'11% e ammontava a 1,11 trilioni di dollari. Dopo aver raggiunto il massimo in 28 mesi nel marzo 2024 (2,49 trilioni di dollari), il volume degli scambi ha continuato a diminuire per il terzo mese consecutivo.

🔶 Binance сообщила, che delisterà completamente quattro token - BOND, DOCK, MDX e POLS - il 22 luglio come parte di una revisione delle criptovalute disponibili per il trading e dei team dietro di esse

La capitalizzazione totale di queste criptovalute è attualmente inferiore a 68 milioni di dollari. Dopo la notifica della rimozione dall'exchange, il loro valore è sceso tra il 20% (Polkastarter) e il 45% (Dock).

⏰ Non ci sono state molte novità nel fine settimana, quindi le ho riunite in un unico riassunto:

🔶 Binance отпразднует il suo 7° anniversario il 14 luglio
In onore del compleanno, l'exchange di criptovalute organizza feste in spiaggia e in strada negli Emirati Arabi Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Bulgaria, Spagna e Benin. Ci sarà anche una lotteria per un valore di $ 7.000 in buoni BNB per gli utenti più fedeli su Twitter, Telegram e Discord

L'exchange Mt.Gox ha spostato 47.229 BTC a un nuovo indirizzo.
Monete per un valore di 2,7 miliardi di dollari sono state inviate a un portafoglio che non era mai apparso in precedenza con l'exchange in bancarotta.

Il 24 giugno, l'exchange ha annunciato che avrebbe iniziato a ripagare i debiti in BTC, BCH e valuta fiat all'inizio di luglio.

🔥 Conseguenze del panico:
• Indice di paura e avidità: per la prima volta da gennaio 2023 è sceso sotto i 30 punti, mentre un mese fa era a 77

🔷 Bitwise ha depositato presso la SEC un modulo S-1 aggiornato per il suo ETH ETF
La cosa principale: Bitwise non addebiterà alcuna commissione per sei mesi o fino a quando il patrimonio del fondo non avrà raggiunto i 500 milioni di dollari.
Il documento non indica una commissione di gestione, quindi dovrai attendere un altro N periodo di tempo finché la SEC non troverà il tempo per commentare (o gli emittenti inizieranno a lavorare e non si siederanno). Quasi certamente i fondi ETH non saranno approvati entro il 4 luglio, come avevano previsto gli analisti dell’ETF.

🤑 Coinbase Derivatives ha presentato istanza alla CFTC per quotare i contratti futures regolamentati su Chainlink (LINK)
Il documento depositato afferma: "Coinbase ha parlato con gli operatori di mercato che sostengono la decisione di lanciare contratti Chainlink."
Coinbase Derivatives attualmente negozia future su cinque criptovalute riconosciute come materie prime dalla CFTC: BTC, ETH, BCH, LTC e DOGE

🔷 Fonti di TheBlock hanno riferito che la SEC ha inviato il modulo S-1 agli emittenti dell'ETF ETH con "commenti minori" e ha chiesto documenti aggiornati entro l'8 luglio
Le fonti hanno osservato che quando le società presenteranno i moduli modificati, non si tratterà della fase finale, poiché ci sarà almeno un ulteriore giro di commenti prima che gli ETF vengano immessi sul mercato.

❗️ La SEC ha intentato una causa contro Consensys, lo sviluppatore di MetaMask

🤡 Nel documento presentato, la Commissione afferma che MetaMask agisce come intermediario nelle transazioni con titoli [MetaMask Swaps] e partecipa essa stessa all'offerta e alla vendita di titoli [MetaMask Staking]
Secondo la SEC, oltre ad agire come “broker senza licenza”, Consensys ha anche offerto e venduto decine di migliaia di “titoli” di due emittenti: Lido e Rocket Pool, entrambi protocolli di staking liquido.

🙏 Pavel Durov nel suo canale Telegram ha menzionato la mini-applicazione TapSwap che, secondo lui, senza alcuna commercializzazione, ha raccolto una base di 56 milioni di giocatori
Notcoin, Yescoin, TapSwap e altri giochi tap-to-earn sono ormai davvero sull'onda della popolarità. Anche se non mi piace particolarmente l'ecosistema TON proprio a causa di un mucchio di applicazioni inutili (non sono nemmeno dApp), forse è questa la sua vocazione: semplici minigiochi accessibili a un vasto pubblico, che combinano Web2 e Web3 🥴

Blast è una rete L2 creata dal fondatore del marketplace NFT Blur e lanciata il 29 febbraio di quest'anno. Blast utilizza una soluzione di elaborazione delle transazioni con rollup ottimistico per la scalabilità di Ethereum
Nei primi 100 giorni della sua esistenza, il valore totale bloccato (TVL) nelle applicazioni basate su Blast ha raggiunto i 2,9 miliardi di dollari. Nessun'altra rete L1/L2 è stata in grado di raggiungere questa cifra in un periodo simile

Originariamente noto come Ribbon Finance, l'exchange è stato lanciato nel 2021 ed era specializzato nel trading di opzioni e futures perpetui sul suo rollup ottimistico proprietario L2. Nell'agosto 2023 c'è stato un rebranding, un cambiamento nella tokenomics e lo sviluppo di una nuova piattaforma, ora conosciuta come Aevo
Il token AEVO svolge due funzioni principali: voto sulle proposte DAO e staking. Ma lo staking non è nel senso comune: gli staker ricevono sconti sulle commissioni di trading e possono partecipare agli airdrop di AEVO e token di progetti partner

❌ Tether smetterà di emettere nuovi USDT sulle reti EOS e Algorand a partire da oggi, giustificando questa decisione “rivalutando l'architettura di sicurezza della rete”
Anche se USDT non sarà più coniato su EOS e Algorand, le monete esistenti potranno essere riscattate entro 12 mesi
Tuttavia, l’offerta totale circolante di USDT in queste blockchain è poco più di 90 milioni (75 milioni – EOS; 17 milioni – Algorand)

📈 Il Chief Investment Officer di Bitwise (che ha un ETF su BTC e un ETF su ETH in arrivo) Matt Hogan ha delineato i seguenti punti come fattori favorevoli per ETH:
1️⃣ Nuova domanda significativa (otto ETF lanciati su Ether)
2️⃣ Offerta limitata: l'offerta netta è limitata a zero (per quanto mi riguarda, non capisco di cosa stia parlando. Probabilmente intendeva il rapporto tra monete emesse e monete bruciate, ma ieri sono stati emessi 2542 ETH come ricompensa per gli staker, e 258 ETH sono stati bruciati)

😎 Ai fratelli Winklevoss, fondatori dell'exchange di criptovalute Gemini, è stata restituita parte dei fondi che avevano donato in bitcoin alla campagna Trump a causa del superamento del limite stabilito
Cameron e Tyler Winklevoss, che nel 2012 hanno guadagnato 5,4 miliardi di dollari acquistando BTC a 10 dollari, hanno ripetutamente dichiarato il loro forte sostegno a Trump, ritenendo che "Trump sia una scelta a favore di Bitcoin, delle criptovalute e degli affari".

💵 Il deflusso totale dai fondi Bitcoin negli ultimi due giorni è stato pari a 246 milioni di dollari
La tendenza continua: non vengono create né riacquistate nuove azioni IBIT (BlackRock); maggiori fonti di deflusso GBTC e FBTC
Patrimonio totale in gestione di 11 fondi: 55,5 miliardi di dollari; diminuzione dal 6 giugno (quando BTC ≈ $ 71k) di $ 6 miliardi

🦘In giro per l'Australia: