Il principale scambio decentralizzato di Solana, Raydium, è cresciuto in volume negli ultimi mesi. Recentemente, l’attività di Raydium ha superato Uniswap sulla base della crescente domanda di asset basati su Solana.
L’exchange Raydium di Solana ha superato Uniswap nel breve termine, registrando volumi di scambi più elevati nelle 24 ore. Resta da vedere se Raydium manterrà la sua posizione sulla base della reale attività di Solana.
🚨 BREAKING: @RaydiumProtocol, con sede a @solana, diventa il DEX numero 1, superando Uniswap V3 (Ethereum) nel volume di 24 ore. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
– SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 giugno 2024
Il volume di Raydium raggiunge gli 822 milioni di dollari in 24 ore, ancora più piccolo rispetto agli scambi centralizzati. Attualmente, Uniswap V2 trasporta circa 192 milioni di dollari in scambi giornalieri, mentre Uniswap V3 trasporta 633 milioni di dollari. Ulteriori versioni più piccole di Uniswap si aggiungono al totale, ma Raydium concentra più attività di trading in un singolo DEX.
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Raydium ha anche giorni di attività disuguali, con volumi abituali di circa 400 milioni di dollari in 24 ore. Il più grande driver per Raydium è il portafoglio ordini on-chain, che consente transazioni ad alta velocità. Finora, la rete Solana è riuscita a gestire la maggior parte del traffico, con un tasso di fallimento delle transazioni del 20-25%.
Raydium mira a limitare i token disonesti
L'attività su Raydium è principalmente di due tipi. Un tipo di progetti di solito mira al coinvolgimento sui social media e crea grandi aspettative prima di essere inseriti in un elenco.
Altri tipi di token lanciano pool immediati con un minimo di 3-6 SOL. Questi token si affidano a trader automatizzati che si tuffano in tutti i nuovi lanci con la speranza che un token decolli. Anche l'hot token o il lancio occasionale aumentano l'attività. Nel caso di Raydium, si trattava di Daddy Tate (DADDY), una risorsa appena lanciata dal controverso influencer Andrew Tate.
Di solito, la prima generazione di token meme come SLERF o BOME costituisce la maggior parte del volume su Raydium. Ma negli ultimi 3 giorni, la coppia di trading SOL/DADDY ha rappresentato il 22% del volume generato dai bot di Raydium. Su Raydium, le migliori coppie di trading possono anche cambiare nell'arco di un giorno, quindi solo pochissimi token meme sono attivi a lungo termine.
I token Raydium hanno anche accesso ai pump bot, nonché ai bot di esposizione, che guidano l'attività artificialmente. Alcuni token provengono anche da utenti su piccola scala che provano Raydium con un pool di liquidità minimo. È presente anche il rischio bot, poiché tali pool possono essere facilmente attaccati e prosciugati.
Gli utenti di Raydium ricorrono spesso all'acquisto di bot per impadronirsi dei token subito dopo il loro lancio. Successivamente, utilizzano anche i bot di vendita per realizzare profitti. Raydium sta anche cercando di offrire un'interfaccia più veloce, altrimenti alcune delle sue coppie potrebbero non essere aperte agli ordini basati sugli esseri umani.
A giugno, su Raydium erano attivi più bot di vendita, superando gli acquisti fino al 30%.
Il Raydium trasporta il 50% del volume di Solana
Uniswap trasporta attualmente circa il 50% di tutti i volumi DEX. Allo stesso tempo, Raydium ha superato tutti gli scambi di Solana, portando avanti il 50% dell’attività della rete.
Il team Raydium è a conoscenza della presenza di bot. Basandosi solo sul volume organico, Raydium è responsabile del 30% delle transazioni Solana DEX.
Raydium è il quarto protocollo DeFi più grande su Solana, con oltre 900 milioni di valore totale bloccato. L’hub dei token ha preso il posto anche dell’aggregatore Jupiter DEX. Il valore depositato su Raydium è più di quattro volte quello di Orca, l'altro importante exchange di Solana. L'attività sta aiutando Raydium a segnare un altro periodo di successo dopo il boom dei token meme.
1/🧵È stata una prima metà del 2024 pazzesca: è tempo di un rapido analisi del Raydium 😎TLDR:– >275.000 pool creati– ~50% del volume degli scambi di Solana– volume medio giornaliero. >$1 miliardo– ~30% del volume organico Solana. – >11 milioni di riacquisti di RAY (17 milioni di dollari) – commissioni per la creazione del pool -> Validatore Raydium – nuovo programma CPMM – Interfaccia utente V3
– Raydium (@RaydiumProtocol) 13 giugno 2024
Raydium è anche il leader con oltre 427.000 transazioni giornaliere, rispetto alle circa 50.000 del Serum DEX.
Ricorda che non tutte le nuove coppie di scambio sono attive e che i principali meme di Solana comprendono solo una dozzina di token. La maggior parte dei pool fallisce subito dopo il lancio e alcuni token vengono emessi con l'unico scopo di tirare il tappeto.
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Raydium beneficia anche degli afflussi complessivi nell’ecosistema Solana. Dopo il mercato ribassista del 2022 e 2023, Solana ha nuovamente guadagnato più valore. Sulla base di tutti i pool e protocolli, Solana detiene un valore di 4,3 miliardi di dollari, ancora più del 50% in meno rispetto al suo picco totale di valore bloccato.
Tuttavia, il token nativo RAY deve ancora raggiungere il livello del boom DeFi del 2021. RAY viene scambiato intorno a 1,70 dollari, ancora lontano dal suo picco superiore a 16 dollari. Il SOL è sceso a 146,14 dollari, in calo rispetto ai recenti livelli superiori a 170 dollari. SOL è essenziale per i pool di liquidità Raydium, dove costituisce la base per la maggior parte delle nuove coppie.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva
