La società americana di tecnologia software MicroStrategy ha annunciato il prezzo di una nuova offerta di debito da 700 milioni di dollari con scadenza nel 2032, destinata a finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin.

Il comunicato stampa ufficiale afferma che le obbligazioni saranno vendute in un'offerta privata ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933.

Inizialmente annunciata a 500 milioni di dollari, l'offerta è stata aumentata fino a un importo nominale complessivo di 700 milioni di dollari.

MicroStrategy prevede di destinare parte dei proventi all'acquisizione di più Bitcoin per la sua tesoreria aziendale.

Secondo i risultati finanziari del primo trimestre del 2024, la società ha già accumulato 214.400 BTC, per un valore di circa 14 miliardi di dollari.

Tali titoli, che costituiscono obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, produrranno interessi ad un tasso del 2,25% annuo.

Gli interessi saranno pagabili semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno.

Le obbligazioni scadranno il 15 giugno 2032, “a meno che non siano state riacquistate, riscattate o convertite in precedenza” secondo i loro termini.

"Soggetto a determinate condizioni, a partire dal 20 giugno 2029, MicroStrategy potrà riscattare in contanti tutte o parte delle obbligazioni a un prezzo di rimborso pari al 100% dell'importo nominale delle obbligazioni da rimborsare."

MicroStrategy stima che i proventi netti della vendita saranno di circa 687,8 milioni di dollari dopo aver detratto gli sconti iniziali degli acquirenti, le commissioni e le spese di offerta stimate.

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Se gli acquirenti iniziali esercitassero la loro opzione per l’acquisto integrale di ulteriori titoli, il ricavato totale potrebbe raggiungere circa 786 milioni di dollari.

"MicroStrategy intende utilizzare i proventi netti della vendita delle obbligazioni per acquisire ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali."

Questa mossa segue l’annuncio fatto dall’azienda il 13 giugno di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un’offerta simile.

L'espansione a 700 milioni di dollari sottolinea la strategia dell'azienda Bitcoin-maxi di rafforzare le sue partecipazioni in BTC e la sua posizione nel mercato delle criptovalute.

È importante notare che, poiché le obbligazioni sono vendute ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933, non saranno ufficialmente registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Le obbligazioni negoziate ai sensi della Rule 144A non possono essere vendute o acquistate sui mercati pubblici senza soddisfare i prerequisiti legali della SEC.

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