MicroStrategy, società di business intelligence e detentrice di lunga data di Bitcoin, ha annunciato l'intenzione di offrire un importo nominale complessivo di 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili con scadenza nel 2032.
È interessante notare che i proventi di questa iniziativa verranno utilizzati per acquistare più Bitcoin e per altri scopi aziendali.
Secondo il suo annuncio ufficiale, la società quotata al NASDAQ intende inoltre concedere agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione per acquistare fino a un ulteriore importo di 75 milioni di dollari in capitale delle obbligazioni entro 13 giorni a partire dalla data di emissione.
I titoli in questione costituiranno obbligazioni senior non garantite della società, che matureranno interessi pagabili semestralmente il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 dicembre 2024.
Le obbligazioni scadranno il 15 giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima. Dal 20 giugno 2029, MicroStrategy potrà riscattare in contanti tutte o parte delle obbligazioni, a condizione che almeno 75 milioni di dollari in capitale delle obbligazioni rimangano in circolazione e non soggetti a rimborso alla data di avviso.
I detentori possono richiedere a MicroStrategy di riacquistare qualsiasi parte delle loro obbligazioni in contanti il 15 giugno 2029. Inoltre, le obbligazioni possono essere convertite in contanti, azioni ordinarie di classe A MicroStrategy o una combinazione di entrambi a discrezione della società.
MicroStrategy ha inoltre affermato che fino al 15 dicembre 2031 le obbligazioni saranno convertibili solo al verificarsi di determinati eventi e durante determinati periodi. Successivamente a tale data saranno convertibili in qualsiasi momento fino al secondo giorno di borsa aperta immediatamente precedente la data di scadenza.
“Il tasso di interesse, il tasso di conversione iniziale e gli altri termini delle obbligazioni saranno determinati al momento del prezzo dell'offerta. MicroStrategy prevede che il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà il prezzo medio composito statunitense ponderato per il volume delle azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy dalle 9:30 alle 16:00 EDT alla data della quotazione.
Il post MicroStrategy annuncia obbligazioni senior convertibili da 500 milioni di dollari per acquistare più Bitcoin è apparso per la prima volta su CryptoPotato.