Nella recente serie "Investment Battle", ti ho mostrato gli errori quando si investe in Bitcoin e i principi del trading di criptovalute che i principianti devono seguire.

Quando si partecipa al trading di criptovalute, la gestione del capitale è una chiave importante per mantenere una mentalità confortevole e ottenere risultati positivi. Voglio condividere 6 strategie facili da comprendere per i principianti.

Pocket 6 consigli per la gestione del capitale

Di seguito sono riportati i passaggi che ho applicato per sopravvivere e svilupparmi negli investimenti in criptovalute.

1. Determinare rischio e rendimento (R:R)

Per i principianti è normale concentrarsi sui profitti e dimenticare l’altro aspetto importante, il rischio. Quando inserisco un ordine, la prima cosa a cui penso non è il profitto ma quanto perderò se perdo. Calcolo la quantità di denaro che posso perdere prima di considerare il profitto. Un rapporto R:R elevato ti aiuta a scambiare le tue opportunità di trading in modo moderato.

2. Allocazione del capitale

Ad esempio, supponiamo che il mio conto valga $ 10.000 e accetto un rischio pari all'1-2% del mio conto per operazione. Assegnerò il capitale a ciascun ordine in base al rapporto di rischio. Ad esempio, con una scommessa stop-loss del 10%, scommetterò $ 1.000, mentre con una scommessa stop-loss del 5% scommetterò $ 2.000. Ciò aiuta a ridurre al minimo l'impatto di ciascun ordine non andato a buon fine sul conto totale.

3. Strategia di trading

Strategia: raccogliere capitale per una bella scommessa di setup

Con opportunità con percentuali di vincita elevate e buone scommesse di setup, posso aumentare il mio capitale e accettare un rischio del 2% del mio conto. Ciò significa che inserirai l'ordine con una somma di denaro maggiore, ma manterrai comunque lo stesso rapporto di rischio.

La gestione del capitale non solo aiuta a controllare il rischio, ma rende anche più confortevole la psicologia dell’immissione degli ordini. Considero ogni ordine fallito come un costo opportunità per imparare e non solo come una perdita. L’importante è che solo quando entri in un’operazione hai la possibilità di vincere.

Sicuramente tutti hanno provato emozioni stressanti durante il trading, soprattutto quando hanno effettuato un ordine troppo grande per le loro capacità finanziarie. Voglio condividere con voi le lezioni che ho imparato dalle esperienze che ho vissuto.

4. Psicologia del trading

Quando un ordine è troppo grande e va oltre la tua tolleranza, la psicologia del trading spesso diventa stressante. Guardare i prezzi delle candele salire, preoccuparsi che l'ordine raggiunga il punto di stop loss e perdere molto o addirittura bruciare il tuo account, compromette gravemente il tuo stato psicologico.

In particolare, per il trading di futures con leva elevata, lo trovo davvero “impegnativo”, quindi se sei nuovo ad investire, ti consiglio di non cimentarti in questo argomento senza una preparazione approfondita ed esperta nel trading.

Molte persone nuove sul mercato spesso non sanno come ridurre le perdite, il che porta a situazioni negative come mostrare ordini negativi fino a diverse migliaia di percento o addirittura bruciare il proprio conto. Ciò accade spesso quando i giocatori non hanno disciplina e conoscenza sulla gestione del capitale.

5. Gestione del rischio

Per me, ogni volta che inserisco un ordine, la cosa più importante è determinare il punto di stop loss. Se questo punto è troppo lontano dal punto di ingresso, deciderò di annullare l'ordine. Nel mercato finanziario le opportunità appaiono sempre e io mi concentro sulle buone opportunità, evitando di correre rischi con ordini con un rischio troppo elevato.

Principio: non lasciare mai che il rischio sia troppo alto

Se, ad esempio, lo stop loss è del 20%, ma sei disposto a perdere solo l'1% del tuo conto, l'operazione porterà solo un piccolo profitto. Non lasciare che il rischio diventi troppo alto aiuta a mantenere il processo di trading sicuro e la situazione sotto controllo.

6. Calcola e scegli le opportunità

L’esecuzione dei calcoli del rapporto rischio/rendimento è importante. Se il punto di stop loss è troppo alto rispetto al rapporto di rischio che accetti, potrebbe non valere la pena inserire l'ordine. Scelgo buone opportunità e non corro rischi eccessivi per garantire la sicurezza dell'account.

Innanzitutto, quando determini il tuo punto di stop loss, non dimenticare di seguire questo principio. Prenditi del tempo per pensare al livello di rischio che sei disposto ad accettare. Questo ti aiuta a evitare lo stress quando il mercato fluttua.

Capisco che tagliare le perdite può farti sentire a disagio, soprattutto quando tagli il fondo a destra e il prezzo sale di nuovo subito dopo. Ma è una parte importante della disciplina commerciale. Se mantieni il rispetto dello stop loss, ogni ordine fallito sarà solo una nuova opportunità per ricominciare.

Decidere di ridurre le perdite quando il tuo ordine perde il 10% ti aiuterà a sentirti più a tuo agio psicologicamente se perdi quella somma di denaro. Puoi accettare questa perdita e avere la fiducia necessaria per ricominciare. Al contrario, quando gli ordini raggiungono il 30% o più, la psicologia di molte persone spesso si arrende. Ciò spesso porta a decisioni poco creative come dividere gli ordini in 2 per ridurre le perdite. Tuttavia, questa è solo una conseguenza del mancato rispetto della disciplina e della gestione del capitale.

Lezioni sulla gestione del capitale

Ricorda che la gestione del capitale è una parte importante del trading sicuro ed efficace. Allenati e impara da ogni ordine per diventare un giocatore esperto nel mercato delle criptovalute. 

Ecco come gestire il proprio capitale ed effettuare ordini. Ogni persona avrà un gusto di investimento e una quantità di capitale diversi. Ognuno può fare affidamento sul proprio modo come base per le variazioni nel modo di giocare che gli si addice. Imparare a sopravvivere e ad aumentare il tuo patrimonio in modo sostenibile ti aiuterà a guadagnare nel mercato finanziario.

Se ti piace questa serie "Real Investment Battle", lascia un commento qui sotto e non dimenticare di premere "segui" per seguire le prossime esperienze che condividerò!