DeFAI, ovvero DeFi + AI, semplifica l'interfaccia e le operazioni complesse di DeFi attraverso tecnologie AI, riducendo la soglia di partecipazione per le persone comuni e rendendo DeFi più accessibile. DeFAI costruisce una visione grandiosa: in futuro, attraverso agenti AI e varie piattaforme potenziate da AI, gestire il proprio portafoglio sarà semplice come chattare con ChatGPT, permettendo a chiunque di partecipare senza barriere al mercato decentralizzato.
I progetti DEFAI attualmente sul mercato possono essere suddivisi in tre categorie: categoria di assistenza, per semplificare le operazioni; categoria di scambio, per supportare le decisioni di investimento; categoria dApps, per costruire ecosistemi. Di seguito, l'autore esaminerà ciascuna categoria di progetti.
Categoria di assistenza
Prima dell'AI, la "narrazione dell'intento" ha cercato di semplificare l'uso delle piattaforme DeFi, come CoWSwap e symm io, che consentono agli utenti di ottenere il miglior prezzo all'interno di pool di liquidità decentralizzati, risolvendo il problema della frammentazione della liquidità, ma non affrontano il problema centrale: DeFi continua a sembrare difficile.
Attualmente, le soluzioni alimentate da AI stanno colmando questo vuoto; gli utenti devono solo esprimere le proprie intenzioni e gli agenti AI possono eseguire direttamente le istruzioni.
griffain
Griffain è un nuovo agente AI costruito sulla blockchain di Solana. È progettato per semplificare l'interazione degli utenti con le criptovalute integrando agenti AI personali e professionali. Griffain può completare automaticamente compiti complessi come la gestione del portafoglio, il trading di token e la creazione di NFT. Permette agli utenti di eseguire una varietà di operazioni, da quelle semplici a quelle complesse, come l'automazione dei compiti (DCA), il lancio di memecoin e la realizzazione di airdrop.
grift
Grift è un token di agente AI lanciato dal team di SphereOne, un protocollo di infrastruttura AI (finanziato da Coinbase e Google), che rende il trading di meme molto più facile; gli utenti devono solo cliccare e GRIFT scansionerà i meme ad alto volume e acquisterà automaticamente, risparmiando tempo ed energia nel trading. SphereOne è una piattaforma di pagamento crittografico cross-chain, e gli strumenti di trading AI offerti sono stati validati dal mercato. Orbit / Grift è il secondo progetto a lanciare un token, progettato per l'esperienza DeFi on-chain. Orbit enfatizza le funzionalità cross-chain, avendo integrato oltre 117 catene e 200 protocolli, rendendolo il protocollo con il maggior numero di integrazioni.
neur
Simile a griffain, è un assistente AI intelligente sulla catena Solana, in grado di offrire funzionalità per creare / controllare / gestire portafogli, Swap/DCA/ordini limite, trading di NFT, analisi di token, token popolari, suggerimenti su token, creazione e condivisione di token Blink. Neur è il terzo progetto a lanciare un token, ma grazie alla sua natura open-source ha rapidamente superato Orbit in valutazione. Neur si posiziona come copilota di Solana, progettato appositamente per l'ecosistema Solana. Neur è supportato dal kit di agenti Solana di sendaifun.
Buzz
Buzz è una piattaforma che aiuta gli utenti a navigare facilmente nel DeFi, come un'ape super intelligente, specializzata nel gestire operazioni DeFi complesse come trading, staking e prestiti. Gli utenti devono solo comunicare tramite istruzioni di chat cosa vogliono fare e la piattaforma lo completerà automaticamente, combinando strategie personalizzate in base a diverse esigenze. Ad esempio, una volta impostate le condizioni, le fluttuazioni dei prezzi possono attivare operazioni automatiche; la piattaforma supporta anche gli sviluppatori nell'aggiungere nuove funzionalità.
Categoria di scambio
Catturare informazioni, eseguire manualmente operazioni e ottimizzare il portafoglio in base agli indicatori è un compito difficile e controintuitivo per un trader umano, ma per un agente AI è sufficiente un comando per eccellere. Gli agenti di trading autonomi hanno portato i robot di trading a un nuovo livello, in grado di adattarsi, apprendere e prendere decisioni più intelligenti nel tempo.
I robot di trading non sono un concetto nuovo, ma ci sono differenze fondamentali tra agenti AI e robot di trading. Gli agenti AI possono estrarre informazioni da ambienti in continua evoluzione, ottimizzando costantemente i modelli in base ai dati di mercato, fino a poter eseguire operazioni non esplicitamente programmate dai loro proprietari, per massimizzare i profitti.
Kira
Kira è un agente AI per gestori di fondi hedge. Analizza il mercato, prevede le tendenze e ottimizza le strategie. Kira utilizza dati storici di trading di mercato per addestrare e ottimizzare i modelli, è in grado di analizzare il mercato delle criptovalute per determinare la migliore strategia di trading delta neutro, dando priorità a strategie con alto rapporto di Sharpe per massimizzare i ritorni. Attua protocolli di stress test automatico e simulazioni di mercato per implementare una gestione del rischio completa in diversi scenari di mercato.
ASYM41b07
ASYM è una rete di agenti progettata per generare profitti e restituirli a $ASYM. Il primo agente di monitoraggio in tempo reale sulla infrastruttura ASYM monitora il token pumpdotfun, analizza le tendenze e utilizza modelli di previsione dei prezzi per eseguire operazioni.
ProjectPlutus
Project Plutus fornisce un affidabile partner di trading AI, utilizzando dati in tempo reale per analisi e per eseguire investimenti regolari (DCA), integrando il kit di agenti AI sendaifun di Solana. Oltre alle strategie di trading di base e alle inclinazioni degli obiettivi, in futuro saranno aggiunte funzionalità per revisionare contratti open-source o on-chain, se realizzabile. L'automazione, insieme all'analisi dei token e al controllo delle frodi, potrebbe rendere le strategie di trading superiori ad altri progetti nel bosco oscuro della blockchain.
Almanak
Almanak è una piattaforma incentrata sugli agenti, che consente agli utenti di costruire, addestrare e gestire strategie finanziarie utilizzando agenti AI. Fornisce agli utenti agenti AI quantitativi di livello istituzionale, affrontando le complessità, la frammentazione e le sfide di esecuzione nel DeFi. L'infrastruttura di Almanak supporta la creazione, la valutazione, l'ottimizzazione, il dispiegamento e il monitoraggio delle strategie finanziarie, con l'obiettivo finale di far sì che questi agenti apprendano e si adattino nel tempo.
Almanak ha raccolto 1 milione di dollari su legiondotcc, oltre le aspettative. I prossimi passi includono il rilascio della versione beta e il dispiegamento di strategie/agenti iniziali, testando con i beta tester. Sarà interessante osservare le prestazioni di questi agenti quantitativi.
C.A.T
Un trader AI in grado di evolversi autonomamente, apprendere e eseguire operazioni, progettato per ridefinire DeFAI. Come agente AI di Boltrade DEX, C.A.T si concentra sul monitoraggio e sull'analisi dei portafogli top 1.000, monitorando tutte le azioni on-chain e condividendo le ultime dinamiche di mercato e intuizioni di investimento sulla piattaforma sociale X. C.A.T fungerà da immagine del marchio virtuale di Boltrade, aiutando gli utenti a scoprire progetti di alta qualità.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x è un'infrastruttura che combina DeFi e AI, fornendo strumenti di costruzione senza codice per creare agenti di strategie DeFi automatizzate. BigTony è il primo agente di trading autonomo ad integrarsi con Cod3x, AlloraNetwork e HyperliquidX.
dApps alimentate da AI
Le dApps alimentate da AI sono un campo promettente ma ancora in fase iniziale nel settore DeFAI. Queste sono applicazioni completamente decentralizzate, integrate con AI o agenti AI, per migliorare le funzionalità, l'automazione e l'esperienza utente. Anche se questo campo è ancora nelle fasi iniziali, alcuni ecosistemi e progetti hanno già iniziato a emergere.
mode
In questo settore, modenetwork è un ecosistema molto attivo, Mode L2 espande DeFi a miliardi di utenti attraverso agenti on-chain e applicazioni finanziarie alimentate da AI. Mode è la base per il lavoro di diversi team, impegnati nello sviluppo di applicazioni all'avanguardia alimentate da AI:
ARMA: l'agente ARMA può scoprire automaticamente i migliori rendimenti USDC dai noti protocolli di prestito della rete Mode.
Modius: basta fornire un asset iniziale, Modius investirà intelligentemente gli asset crittografici in DEX.
Amplifi Lending Agents: sviluppati da Amplifi Fi, questi agenti si integrano con IroncladFinance, scambiando automaticamente asset, prestando su Ironclad e massimizzando i profitti attraverso il riequilibrio automatico.
Il cuore di questo ecosistema è il token MODE. I detentori possono mettere in staking MODE per ottenere veMODE, godendo di airdrop da agenti AI, accesso a whitelist di progetti e altri vantaggi dell'ecosistema. Mode si sta posizionando come centro dell'innovazione AI x DeFi, con la previsione che la sua influenza crescerà significativamente entro il 2025.
