Ethereum (ETH) è stato ancora il leader dell'attività DEX per il 2024, almeno in termini di volumi di trading. Il contratto Uniswap V3 è stato tra i più utilizzati durante l'anno, offrendo la migliore liquidità per ETH avvolto e stablecoin.
Ethereum ha ancora superato altre catene nella sua attività e volumi DEX annuali. Nonostante i lanci di token meme in ritardo, Ethereum ha ospitato una liquidità significativa attraverso Uniswap V3, che non è ancora stata sostituita su catene L2 o su qualsiasi altra rete.
Negli ultimi 12 mesi, Ethereum DEX ha raggiunto $674 miliardi in volumi di trading, superando ancora i $626 miliardi di Solana. La BNB Chain ha preso il terzo posto con $352 miliardi. I risultati di fine anno si sono formati dopo che Solana ha guidato l'attività DEX nell'ultimo trimestre.
Nel corso dell'anno, l'attività DEX è stata principalmente concentrata su 15 catene, che riflettevano altre metriche come i portafogli attivi giornalieri e il conteggio delle transazioni. In totale, otto catene L1 hanno occupato una parte significativa del traffico DEX. Oltre a Solana ed Ethereum, l'attività DEX si è concentrata su BNB Chain, Avalanche, SUI, TRON, Aptos e TON.
I token meme hanno guidato l'attività DEX sulla maggior parte delle principali catene, con i mercati dedicati più attivi su Ethereum, Solana, BNBChain e TON. DEX aveva anche un profilo diverso, con un mix di attività meme e coppie ad alta liquidità di asset blue-chip. La tendenza del 2024 non riflette ancora Hyperliquid, che ha lanciato di recente il suo token nativo HYPE e ha aumentato la sua attività.
L'attività DEX è tornata ai livelli del 2022
Il valore DEX bloccato deve ancora tornare ai livelli del 2021. Attualmente, i DEX su tutte le catene bloccano $24,46 miliardi, raggiungendo recentemente un picco annuale. Ethereum mantiene l'8,46% della liquidità complessiva DEX, con pool disponibili in alcune delle stablecoin leader.
Sia il mercato nel suo complesso che l'attività DEX di Ethereum hanno ricostruito il loro valore a livelli non visti dalla fine del 2022. L'intero settore DEX chiuderà l'anno con una serie di espansioni per dicembre.
In generale, l'attività DEX si è ripresa gradualmente. Anche se i fornitori di liquidità continuano a ricevere premi, i DEX disponibili hanno visto una diminuzione dei token di farming. Nel 2024, i DEX hanno anche presentato più coppie di alta qualità e alta liquidità.
Negli ultimi due mesi del 2024, Uniswap ha raggiunto oltre $90 miliardi in volumi di trading, il doppio dell'attività rispetto al terzo trimestre. I depositi netti sono aumentati a $7,25 miliardi, il livello più alto nella seconda metà dell'anno, in base ai dati di TokenTerminal.
Una delle ragioni della crescita di Uniswap è anche Base, che offre transazioni molto più economiche. Nel complesso, i volumi di Uniswap sono cresciuti sia su Ethereum che su L2, aumentando il punteggio complessivo per tutti i DEX.
Ho appena controllato la catena:
Il volume mensile L2 sul Protocollo Uniswap ha appena raggiunto un nuovo massimo storico
Che modo di chiudere l'anno 🦄 pic.twitter.com/TrygEaa2OS
— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) 30 dicembre 2024
Nel corso dell'anno, la maggior parte dei DEX è stata in stretta competizione, a seconda della tendenza attualmente valida. L'attività di Solana con token meme e agenti AI ha messo Raydium e Jupiter tra i migliori performer, ma Ethereum ha mantenuto coppie più vecchie e altamente liquide contro le stablecoin.
Ethereum DEX è stato anche fondamentale per il passaggio tra Wrapped ETH (WETH) e stablecoin, aiutando Uniswap V3 a raggiungere quasi $1 miliardo in volumi giornalieri.
Solana ha visto una migrazione di protocolli nel 2024
Una delle idee iniziali di Solana era competere con Ethereum, possibilmente con la propria collezione di app. L'anno passato ha visto una migrazione di DEX e altri protocolli, portando a un aumento del flusso di liquidità in stablecoin.
Dopo il crollo di FTX, Solana ha trascorso anni senza app significative e DeFi. Come segno di fiducia ritrovata, Solana ha attratto diversi protocolli. Una delle migrazioni più notevoli che è iniziata nel 2024 è stata Sky Protocol, ex Maker DAO. Ondo Finance, uno dei più grandi protocolli di tokenizzazione RWA, ha anche lanciato la sua app su Solana. Il protocollo Renzo ha anche costruito la sua versione di re-staking su Solana, collaborando con JitoSOL.
Solana ha anche attratto cbBTC bridge, la versione avvolta di Bitcoin (BTC) di Coinbase. I Pudgy Penguins hanno anche scelto Solana per il lancio del loro token nativo, PENGU. Il gatto di Simon (CAT) ha anche scelto la rete per il suo token meme di alto profilo.
L'aumento dell'attività di Solana dipendeva da Raydium, utilizzando anche i servizi di instradamento e ottimizzazione di Jupiter. Il trading su Solana rimane fortemente dipendente dai bot, che trasportano più dell'86% del traffico dei bot.
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