Autore: Arain, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Ogni ciclo di mercato rialzista porta a un'emergenza di un exchange a sorpresa, e Hyperliquid sembra essere il cavallo di battaglia di questo ciclo di mercato.

Sebbene non sia ancora elencato su CEX come Binance o Coinbase, la valutazione completamente diluita (FDV) di Hyperliquid ha già raggiunto i 27 miliardi di dollari, entrando nella Top 30 per capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Le performance del token HYPE sono state impressionanti, con il prezzo iniziale fissato a 3,9 dollari/token durante il TGE, e in un mese il prezzo ha raggiunto un picco vicino ai 35 dollari/token, rendendolo un asset molto ricercato e lasciando molti investitori delusi.

Ma se hai perso Hyperliquid, ci sono progetti nell'ecosistema Hyperliquid che vale la pena esplorare.

Opportunità di investimento su Hyperliquid

Per capire Hyperliquid è necessario avere una semplice comprensione di cosa sia Hyperliquid.

Hyperliquid è una piattaforma di trading decentralizzata innovativa, il cui obiettivo può essere compreso come: efficienza CEX + trasparenza DEX.

La sua blockchain L1 dedicata è progettata per uno scambio di ordini perpetui ad alte prestazioni (una chain generica), utilizzando l'algoritmo di consenso HyperBFT, realizzando bassa latenza e alta capacità, con margini e stato del motore di abbinamento completamente on-chain, per garantire l'efficienza e la sicurezza delle transazioni. Allo stesso tempo, Hyperliquid ha lanciato gli standard di token HIP-1 e HIP-2. Tra cui, HIP-1 è un token nativo con funzionalità di trading integrate, che consente agli utenti di creare token sostituibili direttamente legati al libro ordini spot on-chain; HIP-2 implica liquidità incorporata al momento dell'emissione, il che significa che la liquidità è permanentemente legata al token HIP-1, risolvendo il problema della liquidità fin dall'emissione.

Inoltre, Hyperliquid è compatibile con lo staking, ha funzionalità di staking e aderisce a un modello di sviluppo autofinanziato e guidato dalla comunità, che aggiunge attrattiva al suo progetto.

Massimizza l'utilità e la liquidità dei token, la compatibilità EVM e le funzionalità di staking hanno ulteriormente aumentato l'attrattiva e la competitività della piattaforma. Inoltre, il modello autofinanziato e guidato dalla comunità di Hyperliquid consente di concentrarsi maggiormente sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento dell'esperienza utente, mostrando un forte potenziale di sviluppo e un valore unico.

Attualmente, ci sono diverse strategie per cercare opportunità su Hyperliquid:

1) Aste di nuovi asset: Hyperliquid lancia nuovi asset tramite aste per i posti a sedere Ticket. Ci sono molti Ticket, ma gli asset che possono essere speculati sono molto limitati, e con l'entusiasmo del mercato per HYPE, trovare il prossimo oggetto di speculazione è diventato l'obiettivo degli investitori.

2) Progetti di potenziale: nell'ecosistema Hyperliquid ci sono diversi progetti di potenziale che meritano attenzione, e questo è il focus che discuteremo ora.

3) Opportunità NFT: ad esempio, i progetti NFT lanciati da Hyperliquid, come Lilquid, hanno attirato l'attenzione di molti investitori.

4) Mining di liquidità: nel contesto di Hyperliquid e del suo ecosistema, il mining di liquidità è visto come un'opportunità importante.

5) Meme coin: in questo ciclo di mercato rialzista, i Meme rappresentano una linea principale, e le meme coin su Hyperliquid sono anche un'opportunità, come PURR.

6) Shell di asset obsoleti: simile a una fusione inversa, attualmente è solo una possibilità discussa dai partecipanti al mercato.

Quali progetti meritano di essere partecipati?

Ora ci concentriamo sui progetti su Hyperliquid che meritano di essere partecipati, escludendo alcuni progetti "vecchi in nuove bottiglie".

  • Protocollo di staking BTC: Solv Protocol

Un progetto molto degno di attenzione.

Solv è un protocollo di staking decentralizzato per Bitcoin, con una buona notorietà. Il progetto mira a liberare tutto il potenziale degli asset Bitcoin attraverso un'infrastruttura di consenso di liquidità. Risolvendo la frammentazione degli asset BTC, le opportunità di rendimento e le soluzioni di custodia, Solv offre ai detentori di Bitcoin un portale verso BTCFi. Sotto il supporto del layer astratto di staking, Solv introduce un framework unificato che consente l'interoperabilità senza soluzione di continuità tra più di 15 piattaforme.

Secondo le informazioni ufficiali, Solv possiede 25.000 BTC di riserve, rendendolo il più grande riserva decentralizzata di Bitcoin attualmente disponibile.

È sorprendente che Solv abbia recentemente annunciato il tanto atteso TGE e il token nativo $SOLV del loro progetto. Solv non considera il CEX come la destinazione preferita per il listing di $SOLV, ma ha scelto Hyperliquid.

Attualmente, gran parte dei token elencati su Hyperliquid sono Memecoin, il listing di $SOLV merita attenzione, è una mossa di grande significato.

  • Protocollo di prestito decentralizzato nativo: HyperLend

HyperLend è il protocollo di prestito nativo su Hyperliquid, ed è la prima piattaforma di prestito decentralizzata su Hyperliquid EVM, senza alcun background ufficiale.

Il progetto ha automatizzato il processo di prestito tramite contratti intelligenti, consentendo agli utenti di prendere in prestito e prestare asset senza dover fidarsi di terzi. Il suo meccanismo operativo si basa su un modello di sovracollateralizzazione, dove i mutuatari devono fornire collateral superiore all'importo del prestito per garantire la sicurezza del prestito. Allo stesso tempo, la piattaforma regola dinamicamente i tassi d'interesse in base alla domanda e offerta di mercato.

Secondo i dati ufficiali, il prodotto ha già quasi 110.000 utenti. In futuro, HyperLend prevede di espandere le proprie attività in altri settori, come trading di opzioni e margini spot su Hyperliquid DEX.

  • Progetto di domini nativi: Hyperliquid Names

Puoi collegare questo progetto con domini Ethereum come ENS. Hyperliquid Names è un protocollo sulla blockchain Hyperliquid EVM che consente agli utenti di pubblicare, scambiare e gestire nomi .hl tokenizzati, fungendo da ponte tra nomi leggibili e indirizzi crittografici.

Hyperliquid Names è il progetto di domini nativi di Hyperliquid, che sta per avviare le aste di domini su Hyperliquid, attualmente in preparazione per l'asta dei domini - richiesta di whitelist.

Hyperliquid Names è attualmente disponibile sulla testnet. Il suo funzionamento può essere paragonato a quello dei domini Ethereum, e si prevede che domini come Jeff, xulian diventeranno domini costosi.

  • Stablecoin Protocol: Felix

Felix è un protocollo stablecoin nell'ecosistema Hyperliquid, che mantiene la stabilità del valore delle stablecoin ancorando specifici asset o un paniere di asset, come valute fiat o altre criptovalute stabili. L'algoritmo e il meccanismo dei contratti intelligenti adottati possono regolare automaticamente l'offerta di stablecoin in base alle condizioni di mercato per affrontare la volatilità dei prezzi. Ad esempio, quando il prezzo della stablecoin è superiore al valore ancorato, il protocollo aumenterà l'offerta di stablecoin per far scendere il prezzo; viceversa, quando il prezzo è inferiore al valore ancorato, ridurrà l'offerta per aumentare il prezzo.

Attualmente, questo protocollo stablecoin consente agli utenti di depositare collaterali e prendere in prestito feUSD per guadagnare entrate utilizzando il vault di Felix.

I sostenitori dietro questo protocollo sono il protocollo di prestito decentralizzato Liquity, secondo i dati divulgati ufficialmente, attualmente ci sono quasi 2 miliardi di dollari di asset nel pool.

  • Protocollo di staking liquido: Thunderhead

Thunderhead è una piattaforma di emissione di token di staking liquido, che aiuta i nuovi ecosistemi blockchain fornendo ciò che viene definito ecosistema come servizio. Attualmente fornisce servizi di staking liquido a diversi protocolli blockchain, selezionati e collaborati con il team di Hyperliquid.

Gli utenti possono mettere in staking i propri asset crittografici sulla piattaforma per guadagnare rendimenti di staking, mantenendo al contempo la liquidità degli asset. Il suo funzionamento è che, dopo che gli utenti mettono in staking gli asset, la piattaforma emetterà token di staking liquido che rappresentano gli asset messi in staking, questi token possono essere scambiati, prestati o utilizzati per fornire liquidità su altre piattaforme DeFi, realizzando la "riutilizzazione" degli asset. Ad esempio, i token di staking liquido ottenuti dopo aver messo in staking ETH possono essere utilizzati su altre piattaforme che supportano tali token per partecipare al mining di liquidità e ottenere guadagni aggiuntivi.

  • Protocollo di staking liquido: Kinetiq

Questo progetto è il protocollo di staking liquido di punta su Hyperliquid, progettato per usare StakeHub come sistema operativo, stabilendo kHYPE come il pool di staking pionieristico su Hyperliquid.

StakeHub è un protocollo di punteggio di validatori autonomi e distribuzione dei diritti, progettato per adottare completamente una gestione di élite fin dall'inizio. Ciò significa che non ci saranno transazioni dietro le quinte, pre-selezioni o pregiudizi nei confronti dei validatori che ottengono $HYPE da Kinetiq.

I validatori devono costantemente "guadagnare entrate", se raggiungono o superano gli standard di StakeHub, riceveranno ricompense delegate in $HYPE da Kinetiq. In caso contrario, dovranno ri-delegare le azioni.

Questo è un nuovo progetto, StakeHub v0.1 è appena stato lanciato. Secondo i dati del suo dashboard, attualmente ci sono circa 95 milioni di HYPE nel pool di staking.

  • Il primo NFT su HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl è un progetto che combina AI, NFT e tecnologia blockchain, principalmente lanciando una fidanzata elettronica AI. Il cuore del progetto è che, interagendo con la fidanzata elettronica, gli utenti possono guadagnare punti, e gli utenti che detengono il token $LQNA possono guadagnare ulteriori ricompense in questo modo. Inoltre, la fidanzata elettronica ha la capacità di apprendere il trading, effettuerà operazioni sulla piattaforma Hyperliquid e a seconda dei guadagni ottenuti, distribuirà airdrop in base ai punti.

I LQnians in arrivo di Liquina.hl includeranno 3000 NFT, di cui 2001 saranno distribuiti tramite airdrop e 999 saranno venduti tramite asta.

  • DEX nativo: HyperSwap

Il progetto è appena iniziato, essendo il primo DEX nativo su Hyperliquid EVM, ed è già online sulla testnet. Ha collaborato con Thunderhead.

  • Stablecoin: Keiko Finance

Il progetto è un protocollo di prestito senza permesso, con tassi d'interesse dinamici e un rapporto di liquidazione, implementato su Hyperliquid.

Gli utenti possono depositare asset dell'ecosistema Hyperliquid e prendere in prestito la stablecoin nativa del protocollo KEI, regolando il livello di rischio desiderato e godendo di tassi di interesse prevedibili.

Attualmente, la testnet di Keiko è già online su Hyperliquid EVM, rappresentando l'ultimo passo prima del deployment della mainnet per il protocollo. Keiko si prevede diventi la stablecoin nativa pionieristica nell'ecosistema Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi è il primo GamebleFi su HyperLiquid a combinare utilità e gioco utilizzando un sistema di prova di equità, lanciando $VEGAS a luglio 2024, con l'obiettivo di portare a HyperLiquid.

Funzionalità GambleFi. Attualmente, il gioco è ancora in fase di sviluppo.

  • Bot di trading: PVP Trade

PVP Trade è un bot di trading basato su Telegram, progettato per fornire agli utenti la comodità di effettuare trading di contratti e spot su Hyperliquid. Gli utenti possono vedere e monitorare le posizioni reciproche nei gruppi Telegram, realizzando il copy trading in tempo reale. Questo modo di trading socializzato consente agli utenti di non solo fare trading in modo indipendente, ma anche di interagire con i membri del gruppo e condividere strategie di trading.

Questo progetto è attualmente l'unico che consente agli utenti di shortare token ERC-20, offrendo agli utenti una maggiore scelta di strategie di trading. Il meccanismo di shorting è relativamente raro nel mercato delle criptovalute, e le commissioni di trading di PVP Trade sono molto basse, quasi trascurabili.

Il progetto attualmente ha aspettative di airdrop, poiché gli utenti possono guadagnare punti tramite il trading, molti utenti stanno partecipando attivamente, poiché questi punti saranno utilizzati per il prossimo airdrop del token. Secondo le discussioni degli utenti su X, ci sono molti investitori istituzionali ottimisti.

Conclusione

Hyperliquid è un cavallo di battaglia emerso quest'anno, molte nuove applicazioni sono in fase di sviluppo attivo, quasi ogni giorno vengono aggiunti nuovi progetti, se vuoi sapere di più su Hyperliquid, puoi visitare la pagina dell'ecosistema Hyperliquid di RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Puoi vedere un database dell'ecosistema ufficiale più completo: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.