La vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi ha fatto sì che il Bitcoin superasse la soglia dei 100.000 dollari, accelerando il processo di questo ciclo rialzista. Non solo Bitcoin, ma anche i progetti correlati al team di Trump stanno decollando.
Di recente, World Liberty Financial (WLFI), strettamente legata alla famiglia Trump, ha frequentemente acquistato ETH, LINK, AAVE, ENA, suscitando un'ondata di entusiasmo nel mercato e diventando un indicatore importante nel mercato degli investimenti crittografici.
Quindi, cos'è WLFI e quali azioni potrebbero influenzare il mercato in futuro?
01 Che cos'è WLFI?
WLFI è un progetto DeFi sostenuto da Trump e dalla sua famiglia (inclusi il suo primogenito Donald Trump Jr., il terzo figlio Eric Trump e il figlio minore Barron Trump), lanciato ufficialmente a settembre 2023 sulla piattaforma Aave V3 sulla rete principale di Ethereum.
WLFI è essenzialmente una piattaforma DeFi che consente agli utenti di prendere in prestito, prestare e investire in criptovalute. La visione del fondatore è quella di creare uno strumento per raggiungere l'indipendenza finanziaria, consentendo agli utenti di effettuare transazioni peer-to-peer riservate senza fare affidamento su intermediari finanziari tradizionali, promuovendo così lo sviluppo della finanza decentralizzata globale, in particolare per coloro che sono sottoserviti dai servizi bancari tradizionali. La famiglia Trump l'ha definita "il futuro del DeFi cripto".
WLFI è il token di governance di World Liberty Financial; ogni token conferisce al suo detentore un diritto di voto nelle proposte della comunità sulla piattaforma di governance. Tuttavia, il piano di distribuzione iniziale ha subito modifiche, passando da oltre la metà destinata alla vendita a incentivi per la comunità e i creatori, riflettendo il cambiamento nella quota di incentivi della comunità e dei sostenitori iniziali.
A differenza di altri token di governance come UNI e MKR, WLFI non offre diritti economici, ovvero non è trasferibile dopo il riscatto, il che significa che gli utenti non possono scambiare/vendere WLFI una volta posseduto. Sebbene in futuro potrebbe esserci una modifica a questo tramite proposte di governance, attualmente il token non può essere scambiato per un lungo periodo.
Probabilmente a causa della sua non trasferibilità, che non offre opportunità di profitto a breve termine per gli investitori in criptovalute, WLFI ha avuto bassa liquidità da quando è stato lanciato il 15 ottobre.
Inoltre, è importante notare che WLFI è disponibile solo per utenti al di fuori degli Stati Uniti e non è registrato presso alcun ente di regolamentazione finanziaria. Ciò significa che i residenti statunitensi non possono partecipare a queste transazioni di token, probabilmente per evitare la supervisione delle autorità statunitensi.
Considerando anche il suo modo di promuovere, si può dire che WLFI è un progetto sotto l'influenza di Trump, utilizzato per cercare di promuovere l'uso delle stablecoin in dollari e delle applicazioni DeFi, con l'obiettivo di rafforzare la posizione del dollaro nel settore DeFi.
Pertanto, è necessario indagare su come la famiglia Trump supporti questo progetto.
1) Situazione dei membri del team
Secondo le informazioni ufficiali di WLFI, una frase descrive così se stessa: ispirata da Trump, promuovendo l'adozione su larga scala delle stablecoin e del DeFi, in particolare delle stablecoin in dollari, per garantire la posizione dominante del dollaro.
Donald Trump stesso è il "principale sostenitore delle criptovalute" del progetto, mentre i suoi figli Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump fungono da ambasciatori Web3, aiutando a promuovere la piattaforma e ad attrarre utenti mainstream.
In questo contesto, secondo il contenuto del white paper, DT Marks DEFI LLC (una società di proprietà di Trump) ha accettato di promuovere WLFI e di concedere il diritto di utilizzare i nomi e le immagini dei membri della famiglia Trump per la pubblicità. In cambio, WLFI paga token a DT Marks DEFI LLC e condivide una parte delle entrate nette dell'accordo (circa il 75%).
Tuttavia, la famiglia Trump ha legalmente eluso qualsiasi legame con WLFI. Sebbene WLFI si descriva come "l'unica piattaforma DeFi nata dall'ispirazione di Trump", i sostenitori e gli ambasciatori della famiglia Trump non ricoprono reali posizioni di gestione, e in fondo al sito web c'è una piccola scritta:
Donald J. Trump, qualsiasi membro della sua famiglia, o il Trump Group, DT Marks DEFI LLC o qualsiasi direttore, funzionario o dipendente delle rispettive società affiliate non sono dirigenti, direttori, fondatori o dipendenti di WLFI o delle sue società affiliate. ... World Liberty Financial e il suo token WLFI non hanno natura politica e non fanno parte di alcuna campagna politica.
2) Aggiornamenti sullo sviluppo
Sebbene l'intero mercato delle altcoin stia iniziando a riprendersi grazie al traino del Bitcoin, le vendite di WLFI rimangono poco ottimistiche, con solo circa un quarto delle vendite effettuate fino ad ora.
Tuttavia, ci sono due cose degne di nota: prima, alla fine di novembre, il fondatore di Tron, Sun Yuchen, ha speso 30 milioni di dollari per configurare WLFI Token, per mostrare il suo sostegno al progetto, diventando l'attuale investitore pubblico più grande del progetto; successivamente, il 26 novembre, Sun Yuchen è stato nominato consulente di WLFI.
Dopo aver annunciato Sun Yuchen come ambasciatore consulente, il 18 dicembre, WLFI ha annunciato una collaborazione con Ethena Labs, e le due parti stanno cercando una cooperazione a lungo termine, iniziando con il token di profitto di Ethena, sUSDe.
Inoltre, l'attenzione maggiore è rivolta ai vari altcoin scambiati da WLFI; ogni operazione può innescare un'ondata di entusiasmo commerciale.
02 Attività on-chain del progetto WLFI
Secondo il monitoraggio di Spot On Chain, da novembre 2024, WLFI ha riservato vari asset crittografici leader e emergenti tramite un indirizzo principale, specialmente a dicembre, con spese cumulative vicine a 45 milioni di dollari, tra cui ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA e l'ultimo ONDO, con un valore totale delle posizioni che ha superato i 84,8 milioni di dollari.
Secondo stime incomplete, le riserve di asset crittografici includono:
1) ETH
Ethereum, come seconda piattaforma di criptovalute al mondo, ha una posizione e un'influenza nel settore che non necessitano di ulteriori spiegazioni.
WLFI ha acquisito ETH più volte, spendendo anche la maggior parte per ETH, con notizie precedenti che indicano una spesa di 30 milioni di dollari per riservare 8.105 ETH, al prezzo unitario di circa 3.700 dollari, e l'ultima operazione è avvenuta il 20 dicembre, quando ha acquisito 722,213 ETH per 2,5 milioni di dollari tramite Cow Protocol. Dopo questa transazione, la quantità totale di ETH detenuta da WLFI ha raggiunto 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) è un token ERC-20 lanciato da Coinbase, progettato per portare il valore del Bitcoin (BTC) nelle reti blockchain come Ethereum. WLFI ha speso 10 milioni di dollari per scambiare circa 103 cbBTC, con un prezzo medio di 97.181 dollari per token; successivamente, WLFI ha convertito tutti i cbBTC in WBTC.
Questa mossa è avvenuta lo stesso giorno in cui Coinbase ha annunciato di aver rimosso WBTC per non aver rispettato gli standard CEX. La mossa di WLFI è stata vista come un supporto a WBTC.
WLFI ha scelto di convertire cbBTC in WBTC, probabilmente considerando la maturità di WBTC sul mercato e i vantaggi infrastrutturali, oppure perché l'ingresso di Sun Yuchen come consulente ha influenzato questa decisione.
Perché la società di custodia BiT Global di Sun Yuchen e la società BitGo dietro WBTC hanno annunciato una collaborazione ad agosto di quest'anno, in cui il business di WBTC è stato trasferito da BitGo a BiT Global e Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE è un protocollo di prestito decentralizzato basato su Ethereum che consente agli utenti di depositare e guadagnare interessi o di prendere in prestito asset crittografici, ovvero WLFI si avvale del protocollo lanciato.
WLFI ha anche investito attivamente nel token AAVE, effettuando più configurazioni. WLFI ha scambiato a 246.000 dollari per AAVE al prezzo di 360 dollari; ha scambiato 1.250.000 dollari per AAVE al prezzo di 308,4 dollari; inoltre, ha scambiato 1.000.000 dollari per AAVE al prezzo di 297,8 dollari. Attualmente, WLFI detiene 6.137.000 AAVE.
4) LINK
Il progetto dietro LINK è Chainlink, una rete di oracoli decentralizzati progettata per fornire dati affidabili off-chain per gli smart contract sulla blockchain. In parole semplici, Chainlink aiuta le blockchain a ottenere e utilizzare dati esterni.
WLFI ha investito anche frequentemente in LINK, configurando LINK a prezzi di 34,2 dollari, 25,5 dollari, 27 dollari, spendendo in totale circa 8 milioni di dollari. Attualmente, WLFI detiene un totale di 78.300 LINK.
Si dice che WLFI si integri con l'oracolo Chainlink per accelerare l'adozione del DeFi. Chainlink è attualmente la soluzione di oracolo di dati leader nel mercato, e WLFI, come piattaforma DeFi, potrebbe aver bisogno di utilizzare i servizi di oracolo di Chainlink per garantire l'accuratezza e la sicurezza dei suoi prodotti finanziari. Pertanto, l'acquisto di LINK potrebbe essere per ottenere e utilizzare i servizi di Chainlink, migliorando la funzionalità e l'affidabilità della piattaforma.
5) ENA
Ethena (ENA) è una piattaforma di finanza decentralizzata che garantisce la stabilità degli asset attraverso un meccanismo di stablecoin algoritmico. L'ENA può essere utilizzata per collateralizzare, scambiare e governare. La piattaforma offre trading efficiente, mining di liquidità e integrazioni DeFi, mirando a fornire servizi finanziari stabili e trasparenti per gli asset crittografici.
WLFI ha speso in totale 750.000 dollari per riservare 741.687 ENA, con un prezzo medio di 1,011 dollari per token; inoltre, ha riservato 509.954 ENA a un prezzo di 500.000 dollari, con una media di 0,98 USDT per ENA. Attualmente detiene un totale di 741.000 ENA.
Tuttavia, un portavoce di WLFI ha dichiarato che l'acquisto di ENA Token non è direttamente correlato a una collaborazione con Ethena Labs, ma indica semplicemente la fiducia di WLFI nella fattibilità e nel successo a lungo termine della rete Ethena.
6) ONDO
Il progetto dietro Ondo è Ondo Finance, un protocollo DeFi basato su Ethereum, progettato per trasformare i servizi di liquidità tradizionali in tokenizzazione di asset del mondo reale, collegando asset crittografici ed economia reale. Il suo prodotto di punta è il bond RWA; attualmente, Ondo ha lanciato quattro prodotti sulla Binance Smart Chain, tra cui il fondo monetario americano OMMF, l'ETF sui titoli di stato a breve termine USA OUSG, il titolo tokenizzato USDY e il Flux Finance, che supporta i collateral per titoli tokenizzati.
Per Ondo, WLFI ha effettuato un'unica operazione di allocazione, spendendo in totale 250.000 dollari per configurare 134.000 ONDO, con un prezzo medio di 1,86 dollari per token.
03 Che altre informazioni sono state rivelate?
È evidente che il progetto WLFI ha recentemente effettuato molte operazioni on-chain, con token configurati che includono stablecoin (USDT), prestiti collateralizzati, RWA, oracoli e progetti che incapsulano Bitcoin, coprendo praticamente tutte le categorie del DeFi on-chain. Solo che oltre alle riserve di asset DeFi ovvie, si possono notare i seguenti punti dalle attività on-chain del progetto:
1) Uso di portafogli multi-firma Safe
Il portafoglio multi-firma Safe è uno strumento di gestione degli asset basato su smart contract che migliora la sicurezza degli asset digitali tramite un meccanismo multi-firma (richiede la firma di più conti). Supporta la configurazione flessibile delle regole di firma; in un portafoglio multi-firma Safe, può essere impostato per una firma singola (ad esempio 1/1), dove una persona può autorizzare le transazioni, o configurato per una multi-firma (ad esempio 2/3 o 3/5), dove è necessario soddisfare il numero di firme prestabilito per completare l'operazione. È compatibile con vari blockchain e tipi di token, ampiamente utilizzato nella gestione dei fondi di team, nelle operazioni finanziarie DAO, nella protezione degli asset personali e nei servizi di custodia, ed è molto apprezzato dagli utenti Web3 per la sua elevata sicurezza e trasparenza.
Il portafoglio multi-firma Safe utilizzato da WLFI per le operazioni on-chain ha un totale di 7 firmatari, uno dei quali è un attivo utente DeFi.
2) Scambio di token tramite CowSwap integrato nel portafoglio Safe
I dati on-chain mostrano che WLFI ha effettuato oltre 150 transazioni tramite l'exchange decentralizzato CowSwap in meno di due mesi. CoW Swap è il front-end di CoW Protocol, un protocollo di aggregazione DEX che integra funzioni di trading batch (Batch Auctions), intenzioni di trading (Trade Intents) e protezione MEV, distribuito su Ethereum e Gnosis, ed è uno dei DEX più popolari attualmente.
A causa dell'ampia quantità di scambi effettuati da WLFI attraverso il suo portafoglio, il prezzo del token nativo COW di CoW Protocol è aumentato di oltre il 30% in 24 ore e di oltre l'80% in 7 giorni.
3) Misurazioni dietro la scelta dei token
Portafoglio diversificato: configurando token in diversi settori, WLFI può non solo ridurre il rischio di volatilità di un singolo asset, ma anche cogliere maggiori opportunità di crescita del mercato, aumentando così l'effetto del capitale.
Aumentare l'impatto dell'ecosistema DeFi: questi token appartengono per lo più a asset fondamentali DeFi, e la loro configurazione aiuta WLFI a espandere la propria portata e influenza nell'ecosistema DeFi.
Opportunità di collaborazione strategica: alcuni asset specifici configurati (come ENA e ONDO) potrebbero basarsi su considerazioni di collaborazione con questi progetti, aumentando così il proprio valore di marca e voce nel mercato.
In generale, tutto ciò è in linea con gli obiettivi di sviluppo del progetto WLFI, cioè migliorare continuamente la propria influenza in vari modi per costruire una piattaforma di prestito e trading on-chain completa.
04 Riassunto
Se prima il prezzo del BTC ha raggiunto oltre 100.000 dollari grazie all'effetto Trump, anche i token detenuti da WLFI sono stati spinti da questo effetto. Ad esempio, il 14 dicembre, dopo che WLFI ha configurato LINK e AAVE, il guadagno non realizzato di LINK è stato di 299.000 dollari e quello di AAVE di 338.000 dollari. Il 16 dicembre, con la diffusione delle notizie sulle operazioni di WLFI, il prezzo di ONDO ha superato i 2,1 USDT, raggiungendo un massimo storico con un aumento del 16,33% nelle 24 ore.
Pertanto, ci sono voci che gli asset di WLFI potrebbero diventare un indicatore per il DeFi tradizionale, e ci sono congetture su quali asset crittografici WLFI riserverà in futuro.
Alcuni ritengono che il team supportato dal consulente d'investimento meriti attenzione, altri ritengono che i leader in vari settori, come i progetti con alto valore d'asset e di brand, possano diventare nuovi obiettivi, mentre alcuni pensano che gli asset DeFi di alta qualità nelle prime cento posizioni di capitalizzazione non debbano essere trascurati.
Ma quali azioni intraprenderà WLFI in seguito, rimaniamo in attesa.
