Autore: Weilin, PANews

Nell'ecosistema di finanza decentralizzata di Bitcoin (BTCFi), Core è una blockchain L1 compatibile con EVM alimentata da Bitcoin, con nodi di validazione mantenuti da miner, staking di Bitcoin e staking del token nativo di Core. Core, con il suo innovativo consenso Satoshi Plus, combina il Proof of Work delegato (DPoW) e il Proof of Stake delegato (DPoS), fornendo opportunità di guadagno a lungo termine e solide per i detentori di Bitcoin.

Attualmente, circa il 75% della potenza di hash del mining di Bitcoin a livello globale è già stata contribuita al modello di Core tramite DPoW, e con lo staking di Bitcoin non custodito, sono stati utilizzati oltre 9.000 Bitcoin nel suo staking. Core sta sbloccando il potenziale di Bitcoin, rendendolo un importante protettore e asset centrale per la finanza decentralizzata futura.

Il 19 novembre, Core ha completato l'aggiornamento Fusion, introducendo due innovativi prodotti: il doppio staking di Core e LstBTC. Questo articolo analizzerà in dettaglio i cambiamenti significativi di questo aggiornamento e esplorerà le tendenze di adozione delle istituzioni nel BTCFi.

Approfondimento nella comunità di Bitcoin, innovazione con il consenso Satoshi Plus

La base di Core è il suo innovativo meccanismo di consenso Satoshi Plus, nel quale il meccanismo DPoW consente ai miner di Bitcoin di regolare la potenza di hash sulla blockchain principale di Bitcoin tramite sintassi come OP_Return e di delegarla ai nodi di validazione preferiti per guadagnare ricompense in token CORE. In questo modo, Core non solo ha ottenuto la protezione dei miner di Bitcoin, ma ha anche aumentato i rendimenti per i miner, specialmente nel contesto della diminuzione dei premi di blocco di Bitcoin, dove il premio di blocco di Core ha colmato il vuoto creato dopo il dimezzamento.

D'altra parte, il Proof of Stake delegato (DPoS) nel consenso Satoshi Plus consente ai detentori di token CORE di supportare la sicurezza della rete delegando i token CORE ai nodi di validazione. Ciò consente loro di partecipare all'elezione di questi validatori e di guadagnare token CORE come ricompensa per la salvaguardia della catena. Il meccanismo chiave è il 'punteggio ibrido', che seleziona i primi 27 validatori calcolando l'hash delegato e le azioni delegate, aggiornato ogni 24 ore per garantire la decentralizzazione e la stabilità della rete.

Il terzo componente importante del consenso Satoshi Plus è lo staking di Bitcoin non custodito, che da quando è stato lanciato ad aprile 2024 ha visto la delega di oltre 9.000 Bitcoin da parte dei validatori della blockchain di Core. Questo metodo è incentrato su un blocco temporale assoluto, una funzione nativa di Bitcoin che consente ai detentori di bloccare i loro Bitcoin per un periodo di tempo predefinito, durante il quale non possono essere spesi. Quando i Bitcoin rimangono bloccati sulla blockchain di Bitcoin, i delegatori delegano quei Bitcoin per eleggere i validatori di Core, che garantiscono Core e ricevono ricompense in token CORE. Attraverso questo processo, i detentori di Bitcoin ricevono quotidianamente ricompense in token CORE senza dover rinunciare alla custodia dei loro asset o assumere rischi controparte.

Vale la pena notare che Core ha una profonda connessione con la comunità di Bitcoin, in particolare con i miner e i detentori di Bitcoin. Questo distingue Core da altri progetti L2 o sidechain di Bitcoin. Oltre il 75% della potenza di hash globale di mining supporta la rete Core attraverso il Proof of Work delegato (DPoW), contribuendo la potenza di calcolo ai nodi di validazione sulla catena, ottenendo così ricompense per la sicurezza. Le caratteristiche del staking di Bitcoin non custodito, senza rischi, e senza necessità di trasferire asset, hanno portato molti grandi detentori di Bitcoin e istituzioni a fidarsi della tecnologia Core e a delegare il loro Bitcoin ai nodi di validazione, mantenendo la sicurezza della rete. A differenza di altri progetti di Bitcoin, Core pone maggiore attenzione nel soddisfare le preoccupazioni dei detentori di Bitcoin riguardo alla sicurezza e alle esigenze pratiche quando offre opportunità di guadagno.

Punti salienti dell'aggiornamento Fusion: introduzione del doppio staking e di LstBTC

A gennaio di quest'anno, l'ETF spot di Bitcoin è stato approvato, e a novembre sono stati resi noti i risultati delle elezioni americane, portando l'industria delle criptovalute nuovamente sotto i riflettori. Il settore finanziario tradizionale ha cercato modi più flessibili per partecipare a Bitcoin.

In questo contesto, il 19 novembre, Core ha ulteriormente lanciato l'aggiornamento Fusion. L'aggiornamento Fusion ha potenziato l'ecosistema BTCFi di Core attraverso il doppio staking e LstBTC, fornendo anche vie di partecipazione più efficienti per le istituzioni.

Tra cui, il lancio del prodotto di doppio staking mira a risolvere i problemi di equilibrio nella distribuzione delle ricompense della comunità che possono sorgere quando i detentori di Bitcoin bloccano i loro asset durante il processo di staking non custodito e ricevono ricompense in token CORE tramite i nodi di validazione. In particolare, nel caso in cui le istituzioni stakino ampie quantità di Bitcoin, le ricompense CORE rilasciate aumenterebbero di conseguenza. Sulla base di questo contesto, per incoraggiare i detentori di Bitcoin a ri-stakare le ricompense CORE ricevute ai nodi di validazione, il doppio staking offre tassi di rendimento annualizzati (APY) più elevati per aumentare la volontà di partecipazione degli utenti. Il doppio staking è diviso in quattro livelli, i tassi di rendimento variano a seconda del rapporto tra il numero di CORE stakato e Bitcoin. Questi livelli sono: Base, cioè 0 CORE:1 BTC; Boost, cioè 1.000 CORE:1 BTC; Super, cioè 3.000 CORE:1 BTC; Satoshi, cioè 8.000 CORE: 1 BTC, questo livello otterrà il tasso di rendimento più elevato.

Le basi del doppio staking sono sviluppare ulteriormente lo staking di Bitcoin non custodito lanciato ad aprile, consentendo ai detentori di Bitcoin di aggiungere lo staking di token CORE per ricevere ricompense di nodo di validazione più elevate; dall'altro lato, incentiva i detentori di token CORE a guadagnare ricompense di staking più elevate rispetto a quelle di un singolo staking di token CORE, detenendo e stakando piccole quantità di Bitcoin (il minimo partecipabile è 0.01 BTC). Con questo meccanismo di staking, Core ha ulteriormente allineato la sua con Bitcoin, consentendo anche a molte istituzioni di esplorare le potenzialità di rendimento di Bitcoin, e mantenendo l'armonia nella sicurezza della blockchain di Core e nella perpetuità dei rendimenti.

In generale, l'aggiornamento Fusion ha un impatto significativo e favorevole sull'intero ecosistema di Core. Prima dell'aggiornamento Fusion, il Proof of Work delegato aveva già attratto oltre la metà della potenza totale di Bitcoin. Tuttavia, non tutti i delegatori di potenza di calcolo sono chiari su come gestire le loro ricompense in token CORE. Sebbene CORE sia il token più utile sulla blockchain di Core (utilizzato per pagare le commissioni di gas, staking e governance), i miner spesso non prestano attenzione alle attività non minerarie. L'introduzione del token CORE con l'aggiornamento Fusion ha migliorato l'utilità dello staking, incentivando i miner a delegare le loro ricompense CORE per guadagnare rendimenti dalle riserve di Bitcoin.

Inoltre, prima dell'aggiornamento, i detentori di Bitcoin guadagnavano token CORE e potevano anche delegare questi token, ma lo staking di CORE era indipendente dal loro principale interesse nello staking di Bitcoin. Incentivando i detentori di Bitcoin a delegare anche i token CORE, il doppio staking ha chiuso il ciclo di valore economico e allineato ulteriormente Bitcoin con gli asset CORE. Questa capacità ha rafforzato l'impegno dei detentori di Bitcoin nei confronti dei rendimenti e della sicurezza di Core.

Prima di Fusion, i tre componenti del consenso Satoshi Plus operavano sostanzialmente in isolamento; anche se associavano strettamente miner e detentori di Bitcoin alla comunità di Core, dopo il doppio staking questi componenti si sono uniti, portando tutti gli stakeholder a raggiungere un accordo attorno alla rete Core e al token CORE.

Un altro punto chiave di questo aggiornamento è LstBTC, che consente ai detentori di Bitcoin di mantenere la loro liquidità nell'ecosistema DeFi di Core mentre delegano BTC. Inoltre, durante il staking, ricevono anche token CORE come ricompensa. Mentre guadagnano rendimenti dallo staking di Bitcoin, gli utenti possono utilizzare il loro LstBTC per prestiti, scambi, ri-staking e partecipare ad altre attività sulla catena.

Oltre 200 progetti nell'ecosistema, l'adozione delle istituzioni diventa una tendenza

Con il continuo sviluppo della rete Core, sempre più progetti di finanza decentralizzata vengono costruiti sulla sua piattaforma. Attualmente, il numero di progetti ecologici sulla catena Core ha superato i 200, tra cui Pell Network, Solv Protocol, Avalon Finance, DeSyn Protocol, Colend e altri. L'ingresso di questi progetti non solo ha spinto l'espansione dell'ecosistema Core, ma ha anche fornito slancio alla sua TVL (valore totale bloccato).

Nel 2024, la crescita dei dati sulla catena di Core è stata significativa: entro il terzo trimestre, la TVL è aumentata del 614%, e il volume di staking di Bitcoin e token CORE è aumentato dell'85%. Fino al 12 dicembre, la TVL di Core ha superato i 983 milioni di dollari, con oltre 31,5 milioni di indirizzi indipendenti sulla catena e 327 milioni di transazioni completate.

L'innovazione di Core ha attirato non solo i detentori di Bitcoin, ma anche l'attenzione delle istituzioni. A giugno 2024, Core ha lanciato per la prima volta prodotti scambiabili sul mercato (ETP) basati su Bitcoin, offrendo agli investitori l'opportunità di guadagnare attraverso lo staking di Bitcoin non custodito. Collaborando con la sussidiaria di DeFi Technologies, Valour, questo ETP ha fornito un rendimento del 5,65%, diventando un'importante via d'accesso per gli investitori istituzionali nell'ecosistema BTCFi.

Inoltre, Core ha stabilito alleanze strategiche con diversi fornitori di servizi di custodia come Fireblocks, Copper, Cactus e Hashnote. Queste aziende sono importanti fornitori di servizi coinvolti nel doppio staking di Core. Uno dei principali motivi per cui i fornitori di servizi di custodia sono diventati un campo di competizione chiave per i protocolli di staking di Bitcoin e il secondo livello è che la maggior parte dei detentori di Bitcoin tende a gestire i propri asset tramite fornitori di servizi di custodia fidati. Questi fornitori offrono generalmente soluzioni a rischio zero e con rendimenti stabili, che è il loro principale fattore considerato. Ora, questi fornitori insieme diventano la forza istituzionale per sbloccare il potenziale di BTC di Core.

Vale la pena notare che, dopo il successo della strategia Bitcoin di MicroStrategy, molte società quotate in borsa hanno emulato l'acquisto di Bitcoin e altri asset crittografici, mentre la società quotata DeFi Technologies ha annunciato a novembre il lancio di una strategia chiamata CoreFi, aumentando ulteriormente l'attrattiva di Core per gli investitori istituzionali. La strategia CoreFi trae ispirazione dall'esperienza di successo di MicroStrategy e Metaplanet. La strategia CoreFi offre agli investitori un modo di investimento regolato, per ottenere rendimenti leverage su Bitcoin e CORE, permettendo agli investitori di ottenere un'esposizione economica elevata a Bitcoin e BTCFi.

Il 9 dicembre, la Core Foundation ha annunciato una collaborazione con BitGo, diventando il primo fornitore di custodia a supportare la partecipazione degli utenti nel 'doppio staking' di Core. Questa collaborazione segna un ulteriore progresso di Core nell'adozione da parte delle istituzioni.

Con l'aggiornamento Fusion, Core ha non solo migliorato la scalabilità e la flessibilità dell'ecosistema di finanza decentralizzata di Bitcoin, ma ha anche fornito più opportunità di guadagno per i detentori di Bitcoin e le istituzioni. L'introduzione del doppio staking e di LstBTC ha ulteriormente consolidato la posizione di Core nel campo di BTCFi.

In futuro, con l'introduzione di ulteriori funzionalità innovative e la crescita della domanda di mercato, Core è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nell'ecosistema di Bitcoin, diventando un ponte tra i detentori di Bitcoin e BTCFi. Per gli investitori, l'innovazione di Core ha portato nuova vitalità al mercato.

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