Picco mattutino dei futures - versione audio

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Notizie macroeconomiche

1. Secondo fonti estere, il Centro Climatico dell'APEC prevede che tra gennaio e marzo 2025 possa verificarsi un fenomeno di "La Niña" che porterà piogge torrenziali e inondazioni in Asia, in particolare in India.

2. Secondo Xinhua, il presidente eletto degli Stati Uniti Trump ha dichiarato il 16 dicembre che Cina e Stati Uniti possono risolvere tutti i problemi del mondo insieme. Trump ha fatto questa dichiarazione durante una conferenza stampa nella sua residenza Mar-a-Lago in Florida. "Cina e Stati Uniti possono risolvere insieme tutti i problemi del mondo, pensaci, è importante," ha affermato Trump.

3. CCTV International News ha riportato che recenti dichiarazioni di Hamas e Israele sembrano mostrare segnali di "un allentamento" da entrambe le parti. Secondo quanto riferito da fonti israeliane e arabe, attualmente i negoziati hanno fatto alcuni progressi, ma le divergenze tra le due parti non sono ancora state risolte in modo chiaro.

4. Fonti palestinesi hanno affermato che i negoziati per il cessate il fuoco sono entrati nella fase "quasi finale". Secondo le fonti, il rilascio dei detenuti avverrà in due fasi.

Variazioni nel mercato globale dei futures

1. I metalli fondamentali di Londra hanno chiuso in calo, il future sul rame LME è sceso dello 0,62% a 9006,5 dollari/tonnellata, il future sul zinco LME è sceso dello 0,64% a 3036,5 dollari/tonnellata, il future sul nichel LME è sceso dell'1,17% a 15525 dollari/tonnellata, il future sull'alluminio LME è sceso dell'1,15% a 2537 dollari/tonnellata, il future sul stagno LME è sceso dello 0,21% a 29185 dollari/tonnellata, e il future sul piombo LME è sceso dello 0,77% a 1985 dollari/tonnellata.

2. I contratti principali dei futures agricoli della Chicago Board of Trade (CBOT) hanno chiuso in calo, con il future sulla soia in calo dello 0,53% a 976,75 centesimi/bushel; il future sul mais in calo dello 0,34% a 443,5 centesimi/bushel e il future sul grano in calo dello 0,95% a 544,75 centesimi/bushel.

3. I futures sui metalli preziosi internazionali hanno registrato un lieve calo, con il future sull'oro COMEX in calo dello 0,24% a 2663,5 dollari/oncia, e il future sull'argento COMEX in calo dello 0,18% a 31 dollari/oncia.

4. I prezzi internazionali del petrolio sono scesi uniformemente, con il contratto sul petrolio americano di febbraio 2025 in calo dello 0,67%, a 69,82 dollari/barile. Il contratto sul petrolio Brent di febbraio 2025 è sceso dello 0,78%, a 73,33 dollari/barile.

5. Il mercato dei futures domestici ha chiuso in generale in calo, la maggior parte dei prodotti chimici dell'energia è in calo, la gomma da 20 è scesa del 2,88%, la gomma è scesa del 2,55%, la gomma di butadiene è scesa dell'1,44%, il carbonato di sodio è sceso dell'1,36%, il petrolio è sceso dell'1,26%. Il settore dei metalli neri è sceso in massa, il coke è sceso dell'1,52%, il minerale di ferro è sceso dell'1,31%, il carbone da coke è sceso dell'1,15%. I prodotti agricoli mostrano segnali di debolezza, la soia è scesa del 3,15%, l'olio di colza è sceso del 2,61%, l'olio di soia è sceso dell'1,8%, il pastone di colza è sceso dell'1,44%, l'olio di palma è sceso dell'1,28%, il pastone di soia è sceso dell'1,26%. I metalli fondamentali hanno mostrato variazioni miste, il piombo di Shanghai è salito dello 0,97%, l'acciaio inossidabile è salito dello 0,35%, l'ossido di alluminio è salito dello 0,17%, lo zinco di Shanghai è sceso dello 0,55%, il rame di Shanghai è sceso dello 0,63%, il nichel di Shanghai è sceso dell'1,2%. L'oro di Shanghai è sceso dello 0,3%, l'argento di Shanghai è sceso dello 0,48%.

Notizie di punta sul settore dei metalli neri

1. Secondo Mysteel, dal 9 al 15 dicembre 2024, le scorte totali di minerale di ferro nei sette principali porti dell'Australia e del Brasile ammontano a 11.255.000 tonnellate, registrando una diminuzione di 459.000 tonnellate rispetto al mese precedente, con due periodi consecutivi di diminuzione delle scorte, il volume assoluto è ai minimi da inizio quarto trimestre.

2. Secondo Mysteel, Kunsteel prevede di effettuare lavori di manutenzione su un altoforno da 2500 m³ il 9 gennaio, con un impatto medio giornaliero sulla produzione di acciaio grezzo di 7000 tonnellate, la data di conclusione della manutenzione è da definire.

3. Secondo Mysteel, il prezzo del silico manganese del gruppo Hebei è stato fissato a 6350 yuan/tonnellata a dicembre, la prima asta è stata di 6280 yuan/tonnellata, il prezzo del silico manganese a novembre era di 6280 yuan/tonnellata. Volume di acquisto a dicembre: 13600 tonnellate. Volume di acquisto a novembre: 12300 tonnellate.

Notizie di punta sui prodotti agricoli

1. Secondo il Centro Nazionale per le Informazioni sui Grani e gli Oli, la scorsa settimana le scorte di soia delle aziende oleifici nazionali sono aumentate mentre le scorte di farina di soia sono diminuite. Il monitoraggio mostra che il 13 dicembre, le scorte commerciali di soia importate nei principali oleifici nazionali ammontano a 6,61 milioni di tonnellate, con un aumento settimanale di 590.000 tonnellate, un aumento mensile di 780.000 tonnellate e un incremento annuale di 1,32 milioni di tonnellate, superiore di 2,05 milioni di tonnellate rispetto alla media degli ultimi tre anni.

2. Secondo fonti estere, l'Economist Intelligence Unit (EIU) nel suo rapporto di previsione mensile ha dichiarato che nel 2024/25 si prevede una crescita del 1,8% del consumo globale di zucchero, sostenuta dal calo dei prezzi dello zucchero e dalla crescita economica globale stabile; con il supporto dell'aumento del consumo di prodotti tessili in paesi come Cina, India e Bangladesh, si prevede che la domanda globale di cotone nel 2024/25 crescerà del 3,5%.

3. Secondo fonti estere, secondo i dati pubblicati dalla Federazione Nazionale delle Cooperative Zuccheriere dell'India (NFCSF), fino al 15 dicembre 2024, 472 fabbriche di zucchero in India hanno avviato la spremitura, con un totale di 71.924.000 tonnellate di canna da zucchero spremuta e 6.085.000 tonnellate di zucchero prodotto. Nella stagione di spremitura precedente, 501 fabbriche di zucchero hanno avviato la spremitura, con un totale di 85.092.000 tonnellate di canna da zucchero spremuta e 7.420.000 tonnellate di zucchero prodotto.

4. Il Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ha pubblicato dati che mostrano che la Malesia manterrà la tassa sulle esportazioni di olio di palma grezzo a gennaio al 10%, ma aumenterà il prezzo di riferimento per l'esportazione dell'olio di palma grezzo a 5001,72 ringgit/tonnellata, rispetto ai 4471,39 ringgit/tonnellata di dicembre.

5. Secondo fonti estere, il Malaysian Palm Oil Council (MPOC) prevede che il prezzo dell'olio di palma grezzo si stabilizzerà sopra i 4.800 ringgit per tonnellata, a causa dell'aumento dell'uso nel settore dei biocarburanti negli Stati Uniti che ha portato a un rimbalzo dei prezzi dell'olio di soia, insieme alla crescente scarsità di produzione e scorte in Malesia.

6. L'ufficio meteorologico e il dipartimento dell'agricoltura della regione di Guangxi hanno emesso un avviso di rischio di siccità per la canna da zucchero nei prossimi dieci giorni: si prevede che il rischio di siccità per la canna da zucchero nelle aree centrali e meridionali di Guangxi raggiunga un livello elevato nei prossimi dieci giorni.

7. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha pubblicato dati secondo cui gli esportatori privati hanno segnalato vendite di 132.000 tonnellate di soia verso destinazioni sconosciute, 187.000 tonnellate di soia verso la Spagna e 170.400 tonnellate di mais verso il Messico, tutte con consegna per l'anno 2024/2025.

8. Secondo la Commissione Europea, fino al 15 dicembre, le importazioni di soia dell'Unione Europea per il 2024/25 ammontano a 6,27 milioni di tonnellate, rispetto ai 5,39 milioni di tonnellate dello stesso periodo dell'anno scorso; le importazioni di olio di palma ammontano a 1,42 milioni di tonnellate, rispetto ai 1,69 milioni di tonnellate dello stesso periodo dell'anno scorso.

Notizie di punta sull'energia e la chimica

1. Secondo il sito web cinese per informazioni sui rimedi commerciali, il 4 dicembre 2024, il comitato antidumping dell'Indonesia ha annunciato di aver avviato un'indagine antidumping sui polimeri di propilene (PP Homopolymer) provenienti da Cina, Malesia, Vietnam, Thailandia, Singapore, Arabia Saudita, Filippine e Sudafrica.

2. Secondo le statistiche di Mu Lian, dal 9 al 15 dicembre, il volume medio giornaliero di legname di conifere in uscita da 13 porti in 7 province della Cina è stato di 56.800 metri cubi, con un aumento del 10,51% rispetto alla settimana precedente.

3. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che l'Unione Europea non è interessata a mantenere la Russia che continua a trasportare gas attraverso l'Ucraina. La Commissione non ha partecipato a nessuna negoziazione per prolungare il contratto di trasporto di gas ucraino. L'Unione Europea è pronta a interrompere il trasporto di gas ed ha adottato soluzioni alternative.

4. Secondo quanto riportato da TASS martedì, una terza nave cisterna russa ha lanciato un segnale di emergenza nel Mar Nero. In precedenza, altre due navi cisterna erano state danneggiate da una tempesta durante il fine settimana e c'era stata una fuoriuscita di petrolio. Sebbene TASS non abbia fornito dettagli sulla terza nave cisterna, il canale Telegram Baza, in stretto contatto con i servizi di sicurezza russi, ha affermato che questa nave cisterna è simile alle prime due, tutte costruite oltre 50 anni fa.

5. Gli API hanno registrato una variazione delle scorte di petrolio degli Stati Uniti di -4.694 milioni di barili nella settimana fino al 13 dicembre, rispetto a una previsione di -1.850 milioni di barili e un valore precedente di 499.000 barili.

Notizie di punta sui metalli

1. Secondo SMM, la situazione di controllo ambientale a Zhengzhou, un importante centro della produzione di lastre di alluminio, è nuovamente tesa. Questo ispezione è severa e le richieste sono elevate; molte aziende locali di lastre di alluminio hanno dichiarato di aver limitato la produzione come richiesto, e il tempo di ripresa non è stato ancora determinato.

2. Secondo SMM, il forno di riciclo di piombo nella regione di Anhui ha dichiarato oggi che la previsione del tempo richiede la sospensione della produzione, la data di ripresa della produzione deve essere osservata in base ai cambiamenti climatici; si prevede una diminuzione della produzione di oltre 2000 tonnellate/giorno.

3. Il 17 dicembre, Tongling Nonferrous Metals ha annunciato che la sua controllata China Railway Construction Tongguan ha riferito che la miniera di rame Mirador prevede di sospendere la produzione per 15 giorni a partire dal 16 dicembre 2024.

4. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di novembre hanno registrato un tasso mensile dello 0,7%, il massimo dal settembre scorso, mentre il mercato si aspettava una crescita dello 0,5%. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono cresciute con passo costante a novembre, principalmente sostenute da un'impennata nelle vendite di automobili, che ha mascherato le performance irregolari nei consumi di altri settori.

Parliamo di "Futures" — Sveliamo la logica commerciale dei vari prodotti!

1. L'ossido di alluminio mostra oscillazioni deboli, i prezzi potrebbero oscillare ampiamente?

L'analisi di Guo Xin Futures indica che nel quarto trimestre, il prezzo medio spot dell'ossido di alluminio ha mostrato per la prima volta un calo, il che avrà un certo impatto negativo sui prezzi a termine. La situazione di offerta e domanda di ossido di alluminio in Cina non ha mostrato un evidente allentamento, mantenendo un forte supporto per i prezzi spot elevati. Attualmente, il mercato evidenzia un gioco di forze tra realtà forti e aspettative deboli. In generale, si prevede che i prezzi a termine dell'ossido di alluminio oscillino ampiamente, prestando attenzione alle dinamiche delle scorte e ai segnali dei prezzi spot, operazioni a breve termine.

2. La produzione di pneumatici semisolid e pneumatici completamente in acciaio rimane a livelli elevati, dove si colloca il prezzo della gomma?

L'analisi di Ruida Futures indica che recentemente le piogge nel sud della Thailandia sono diminuite, il ripristino dell'offerta è lento e i prezzi delle materie prime sono elevati. Nella provincia di Yunnan, la raccolta è stata fermata, il prezzo della gomma liquida è nullo, l'offerta complessiva di gomme è leggermente tesa e i prezzi sono relativamente stabili; nella provincia di Hainan, l'influenza dell'aria fredda ha fatto scendere significativamente le temperature, in alcune aree le piantagioni di gomma sono già state fermate, il contenuto di gomma fresca è sceso a 23-26 e alcune fabbriche di lavorazione hanno già iniziato a interrompere l'acquisto delle materie prime, le linee di produzione sono anche in stato di fermo. Recentemente, il deposito doganale di Qingdao ha mostrato una diminuzione delle scorte e un forte accumulo nel deposito del commercio generale, la gomma mista in arrivo rimane elevata, insieme ad un accumulo graduale di gomma di riserva nazionale, le scorte totali di Qingdao rimangono in un ciclo di accumulo. La settimana scorsa, la produzione di pneumatici semisolid e pneumatici interamente in acciaio è rimasta a livelli elevati, con un leggero calo del tasso di utilizzo della capacità e una stabilità complessiva nella domanda. Il contratto ru2505 è suggerito per il trading a breve termine nell'intervallo di 18050-19000, mentre il contratto nr2502 è suggerito per il trading a breve termine nell'intervallo di 14900-15600.

Di recente, un riepilogo dei dati e degli eventi importanti sui futures

1. Il 18 dicembre, data da definire, il WBMS pubblicherà il rapporto globale su offerta e domanda di metalli di ottobre. In precedenza, il mercato del nichel WBMS di settembre ha registrato un surplus di 28.000 tonnellate, il surplus di alluminio primario è stato di 13.500 tonnellate e la carenza di rame è stata di 160.500 tonnellate; prestare attenzione a questa variazione di offerta e domanda.

2. Il 19 dicembre alle 3:00, la decisione sui tassi della Federal Reserve degli Stati Uniti fino al 18 dicembre. Secondo il CME "Fed Watch": la probabilità che la Federal Reserve mantenga i tassi attuali fino a dicembre è del 5,3%, la probabilità di un taglio cumulativo di 25 punti base è del 94,7%. La probabilità di mantenere i tassi attuali fino a gennaio dell'anno prossimo è del 4,1%, la probabilità di un taglio cumulativo di 25 punti base è del 73,7%, e la probabilità di un taglio cumulativo di 50 punti base è del 22,3%.

3. Il 19 dicembre alle 3:30, il presidente della Federal Reserve Powell terrà una conferenza stampa sulla politica monetaria. Powell ha precedentemente affermato che la Federal Reserve può essere "più cauta" riguardo ai tagli dei tassi, poiché l'economia americana è "in ottima forma". Il discorso di Powell potrebbe fornire ulteriori indicazioni sui futuri percorsi di politica monetaria.

4. Il 19 dicembre alle 21:30, il valore rettificato del tasso di crescita del PIL reale degli Stati Uniti per il terzo trimestre. I dati preliminari pubblicati in precedenza mostrano che il tasso di crescita annuo del PIL reale degli Stati Uniti per il terzo trimestre è rimasto invariato rispetto alla stima iniziale, al 2,8%, con un rallentamento rispetto al 3% del secondo trimestre. Tuttavia, il rapporto sul PIL continua a mostrare la straordinaria resilienza dell'economia americana.

Articolo ripubblicato da: Jin Ten Data