MARA Holdings pianifica un'offerta privata da 700 milioni di dollari con obbligazioni convertibili allo 0%, concentrandosi sull'acquisizione di Bitcoin e sulla flessibilità finanziaria.
Il colosso minerario ha aggiunto 703 BTC alle sue riserve, ottenendo un rendimento del 36,7% sugli investimenti in Bitcoin nel 2024.
Le partecipazioni in Bitcoin di MARA ammontano a 34.797 BTC, consolidando la sua posizione di secondo maggiore detentore pubblico dopo MicroStrategy.
MARA Holdings, una nota società di mining di Bitcoin, ha annunciato piani per raccogliere 700 milioni di dollari tramite un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili allo 0%. Le obbligazioni, in scadenza nel 2031, sono destinate a essere offerte ai sensi della Norma 144A del Securities Act, mirando ad acquirenti istituzionali qualificati. Questa iniziativa di finanziamento è subordinata alle condizioni di mercato prevalenti e ad altri fattori critici, come affermato nel comunicato stampa della società.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1863550691781779689
Opportunità di Offerta Aggiuntiva per gli Investitori
MARA intende fornire ai primi acquirenti un'opzione per acquisire ulteriori 105 milioni di dollari in note convertibili. Queste note, emesse come obbligazioni senior non garantite, non porteranno interessi e possono essere convertite in contante, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi, a seconda della discrezione dell'azienda.
L'azienda ha delineato una chiara strategia per utilizzare i fondi raccolti. Circa 50 milioni di dollari supporteranno le esigenze aziendali generali, inclusi acquisti di ulteriori Bitcoin, spese in conto capitale e sfruttamento di nuove opportunità di crescita. MARA prevede anche di destinare una parte dei proventi al riacquisto delle sue note convertibili del 2026, il che migliorerà la sua flessibilità finanziaria.
Rafforzamento della Salute Finanziaria e delle Partecipazioni in Bitcoin
Questa mossa si allinea con la strategia più ampia di MARA per ottimizzare la propria struttura di capitale mentre espande le sue riserve di Bitcoin. Attualmente, l'azienda è il secondo maggiore detentore pubblico di Bitcoin, vantando un tesoro di 34.797 BTC, valutato 3,3 miliardi di dollari.
Recentemente, MARA ha aggiunto 703 Bitcoin alle sue riserve attraverso un'offerta di nota convertibile da 1 miliardo di dollari, acquistando la criptovaluta a un prezzo medio di 95.395 dollari per moneta. Questo segue un'acquisizione significativa di 5.771 BTC all'inizio di quest'anno, portando i suoi acquisti di Bitcoin nel 2024 a 6.474 BTC.
Espansione delle Operazioni nel Momento di Bitcoin
L'impegno di MARA nei confronti di Bitcoin va oltre le acquisizioni. L'azienda ha anche rafforzato le sue riserve attraverso operazioni di mining, riportando un rendimento del 36,7% sui suoi investimenti in BTC dall'inizio del 2024. Solo ad agosto, MARA ha acquisito oltre 5.000 unità di Bitcoin, rappresentando circa lo 0,12% dell'offerta circolante di Bitcoin.
Le manovre finanziarie strategiche di MARA, inclusa la leva delle note convertibili, mirano ad attrarre investitori mantenendo al contempo il valore per gli azionisti. Questi sforzi pongono l'azienda in una posizione per una crescita sostenuta, beneficiando della traiettoria ascendente della criptovaluta e dell'interesse crescente del mercato per gli asset digitali.
