Articolo di: Zhou Yixiao, Silicon Star Pro
Dopo che Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi, il mercato si aspettava che allentasse la regolamentazione sulle criptovalute; Trump aveva dichiarato che avrebbe concentrato il mining di Bitcoin negli Stati Uniti, ma questa politica potrebbe influenzare l'industria AI. La mattina del 23 novembre, il prezzo del Bitcoin ha raggiunto un picco di 99.660 dollari, toccando nuovamente il record storico e avvicinandosi alla soglia dei 100.000 dollari.
Poiché sia il mining di Bitcoin che l'addestramento AI richiedono enormi quantità di energia e potenza di calcolo. Lo sviluppo sincronizzato di entrambi porterà sicuramente a una competizione per le risorse elettriche e hardware. Questo significa che le attività di addestramento AI potrebbero essere influenzate dalla volatilità dei prezzi del Bitcoin, specialmente quando i miner competono per risorse hardware limitate. In altre parole, l'aumento del prezzo del Bitcoin potrebbe portare a un aumento dei costi di addestramento dell'AI.
AI VS BTC
Con il grande successo di ChatGPT, le aziende AI si stanno affrettando a addestrare e gestire i propri modelli, sperando di superare il prodotto di punta di OpenAI. Questo ha generato una domanda enorme: il processo di inferenza dei modelli AI è molto più complesso rispetto all'indicizzazione e al recupero dei motori di ricerca, e l'energia consumata da una singola query di ChatGPT è circa dieci volte quella di una ricerca su Google.
Questo ha portato le aziende AI a cercare urgentemente energia a basso costo e ampie aree di terreno per ospitare le attrezzature correlate. In Nord America, alcune aree hanno già implementato un sistema di attesa per l'accesso alla rete elettrica da parte di grandi centri dati. Tuttavia, una volta che un'azienda ottiene l'approvazione preliminare, costruire un centro dati da zero può richiedere anni, milioni di dollari e un lungo processo di approvazione normativa e amministrativa.
A livello internazionale, il mining di Bitcoin su larga scala è sempre stata un'attività estremamente redditizia. Tuttavia, è anche influenzata da un mercato delle criptovalute estremamente volatile. Dopo il crollo del mercato delle criptovalute nel 2022, molti miner sono stati costretti a dichiarare fallimento o a chiudere completamente le loro attività.
Nel 2023 e all'inizio del 2024, le aziende minerarie che hanno superato il periodo di stagnazione del mercato stanno raccogliendo profitti. Tuttavia, quest'anno il dimezzamento del Bitcoin (la riduzione della ricompensa per i miner) non ha portato a un aumento drastico del prezzo del Bitcoin come in precedenti cicli delle criptovalute, per compensare l'impatto della riduzione delle ricompense. Dallo scorso aprile, il lungo periodo di stagnazione del prezzo del Bitcoin ha compresso gli spazi di profitto dei miner, costringendo alcuni di loro a cercare diversificazione nei modelli di business per coprire i rischi legati alla volatilità dei prezzi delle criptovalute.
Quattro anni fa, quando l'azienda di data center e mining di Bitcoin IREN stava considerando di entrare nel training AI, pensavano che dal punto di vista commerciale il volume d'affari non fosse sufficiente. Ma ora, sempre più grandi aziende di mining di Bitcoin hanno iniziato a sostituire parte delle attrezzature di mining con quelle destinate al funzionamento e all'addestramento dei sistemi AI. Queste aziende credono che fornire potenza di calcolo alle aziende AI possa offrire fonti di reddito più sicure e stabili rispetto al mining.
Oggi, la collaborazione tra l'intelligenza artificiale e l'industria del mining di Bitcoin è naturale: le esigenze di entrambe le parti si allineano; le aziende AI necessitano degli spazi già esistenti dei miner di Bitcoin, dell'energia a basso costo già disponibile e delle infrastrutture. D'altra parte, i miner di Bitcoin cercano entrate stabili provenienti dalle attività AI e potenziali profitti derivanti dall'attuale entusiasmo dell'AI.
Alcune aziende di mining di Bitcoin hanno scelto di affittare i loro spazi a clienti AI. Nel giugno di quest'anno, l'azienda di mining di Bitcoin Core Scientific, che era sul punto di fallire nel 2022, ha annunciato che ospiterà oltre 200 megawatt di GPU per la startup AI CoreWeave. Core Scientific ha dichiarato che le aziende AI hanno già iniziato ad acquistare i loro spazi minerari a prezzi superiori rispetto al mercato del mining, e li chiamano "gusci di potere dell'industria dei centri dati".
Alcune aziende di mining di Bitcoin stanno gestendo le GPU in modo autonomo. L'azienda di mining Hut 8 ha ricevuto un investimento di 150 milioni di dollari da Coatue Management per costruire infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Alcune strutture dell'azienda di mining IREN, con sede in Australia, condividono lo stesso spazio per GPU destinate all'AI e attrezzature ASIC utilizzate per il mining di Bitcoin. Il Bitcoin porta reddito immediato, ma con alta volatilità. L'AI dipende dai clienti e, una volta ottenuti, è più stabile. L'azienda quotata al Nasdaq, Bitdeer, sta costruendo il proprio centro dati AI a Singapore.
Un affare che sembra molto bello
Tuttavia, le aziende di mining all'estero che possono realizzare questa trasformazione sono solo poche. Inoltre, l'attrezzatura utilizzata per il mining di Bitcoin è chiamata ASIC, che sta per circuiti integrati specifici; "specifico" significa che non può essere utilizzato per altre attività. Le aziende minerarie non possono "collegare senza soluzione di continuità" l'attrezzatura di mining agli scenari AI.
Un professionista del settore AI Infra ha detto a Silicon Star: "Per esempio, i modelli di addestramento utilizzano generalmente H100, mentre il mining utilizza 4090."
In altre parole, per servire l'industria AI, i miner di Bitcoin devono acquistare attrezzature completamente nuove, e le esigenze dei centri dati per l'intelligenza artificiale e il mining di Bitcoin sono diverse; entrare in un settore completamente nuovo e altamente complesso è già di per sé difficile, senza contare la competizione con giganti tecnologici finanziariamente robusti come Google, Amazon e Microsoft.
Pertanto, non tutte le aziende minerarie possono replicare l'elevata cooperazione tra Core Scientific e CoreWeave. Soprattutto i miner più piccoli, che in realtà non hanno molte risorse da offrire all'industria AI.
Nel paese, il mining di criptovalute è già stato vietato, quindi non ci sono miner che si sono trasformati in AI, ma ci sono anche aziende di altri settori che desiderano guadagnare dalla mania dell'AI; alcune di esse scendono direttamente in campo o formano sussidiarie per il calcolo, avviando attività di "noleggio di potenza di calcolo". Secondo le statistiche, le aziende quotate in borsa nel concetto di noleggio di potenza di calcolo A-Shares hanno superato le 100, tra cui la "grande stampa di lotterie" Hongbo Co., Ltd. e la "grande azienda del glutammato" Lianhua Holdings, ecc. Sulla piattaforma video, ci sono anche contenuti come "Ho venduto una casa nella mia città natale e ho comprato 800 schede grafiche, e insieme ai miei compagni di scuola delle medie abbiamo avviato un'attività di noleggio di potenza di calcolo".
In uno stato ideale, il modello commerciale di noleggio di potenza di calcolo richiede solo un investimento iniziale in attrezzature server GPU, con l'hardware ospitato in un centro di calcolo professionale e la potenza di calcolo noleggiata agli utenti finali, con la gestione dell'hardware e i servizi software a carico del centro di calcolo.
Tuttavia, nella realtà, potrebbe non essere un buon affare. La domanda di noleggio di potenza di calcolo proviene dallo sviluppo dell'industria dei grandi modelli AI, mentre i costi di noleggio dell'hardware di alta gamma per l'addestramento AI stanno rapidamente diminuendo. Eugene Cheah, CEO di Featherless.Ai, ha scritto che i prezzi di noleggio dell'H100 all'estero hanno raggiunto un massimo di 8 dollari all'ora, ma ora sono scesi a meno di 2 dollari all'ora. Questo è principalmente dovuto al fatto che alcune aziende hanno firmato contratti di noleggio di potenza di calcolo in anticipo per evitare sprechi di capacità non utilizzata e hanno iniziato a rivendere le risorse computazionali riservate, mentre la maggior parte del mercato ha scelto modelli open source, riducendo la domanda per nuovi modelli.
Il mercato del noleggio di potenza di calcolo domestico sta vivendo un fenomeno simile di "sovraccarico di potenza", ma "il mercato del noleggio non scenderà di prezzo, poiché è stato acquistato a prezzi elevati all'inizio", ha riferito un operatore del settore della calcolatrice a Silicon Star.
"È ancora questo veloce"
Nel mondo delle criptovalute c'è un detto famoso: "il calcolo è potere", la potenza di calcolo è potere, e questa frase è ora passata anche nel mondo dell'AI.
Dietro la potenza di calcolo c'è l'energia, c'è una stretta correlazione tra i paesi sviluppati e l'alto consumo energetico, come si può vedere confrontando i dati sulla produzione elettrica pro capite (kilowattora, kWh). In altre parole, ottenere un surplus energetico è una condizione necessaria per il progresso della civiltà. Dopo tutto, su un livello di base come l'agricoltura si sovrappongono nuovi livelli come l'industria manifatturiera, i trasporti, i servizi pubblici, l'urbanizzazione e il calcolo, tutti richiedono il supporto dell'energia.
Su questo fronte, le infrastrutture inizialmente costruite per servire le criptovalute stanno ora fornendo soluzioni per la domanda di potenza di calcolo nell'era dell'AI. Questo rappresenta senza dubbio un'opportunità per l'industria del mining di criptovalute all'estero, che ha sempre cercato di liberarsi dalla speculazione. Finché questa tendenza continuerà, i principali fornitori beneficeranno dell'entusiasmo e della liquidità portati dall'AI.
Ogni ondata di innovazione tecnologica è sempre accompagnata da un "frenesia dell'oro". Per gli speculatori in questo contesto, ciò che inseguono è sempre il profitto stesso; la natura del bene, sia esso una criptovaluta, un'intelligenza artificiale o il tulipano di trecento anni fa, sembra non avere importanza.
Dopo il dimezzamento del Bitcoin, alcuni miner si trovano di fronte a una scelta difficile: continuare a estrarre Bitcoin in attesa di un aumento del prezzo, oppure trasformarsi in centri dati AI, sperando di salire sul treno dell'intelligenza artificiale e guadagnare un profitto rapido. Ora che il prezzo delle criptovalute ha raggiunto un massimo storico, alcuni hanno ricominciato a lamentarsi: "È ancora questo veloce". Ma c'è anche un altro detto nel mondo delle criptovalute: "Mantenere una moneta è più difficile che mantenere una vedova".
Quando le persone oscillano tra il mondo delle criptovalute e quello dell'AI, questo processo ripetuto fa pensare a ciò che Keynes disse: i speculatori non si preoccupano di chi sia il più bello, ma solo di chi verrà scelto nella gara di bellezza.
E questa "gara di bellezza" continuerà a perpetuarsi senza fine.
