Le ultime settimane sono state piene di drammaticità; mantenere la calma è diventata la sfida più grande. Ma qualunque sia l'alta e bassa marea, la speculazione non muore e la narrativa perdura.
Nei prossimi 1-2 trimestri, ritengo che la narrativa applicativa più degna di studio e pianificazione sia l'astrazione della catena e l'AI Agent.
1. Astrazione della catena
L'astrazione della catena è la narrativa con il più rapido aumento della quota mentale nel 2024, senza eccezioni. Questo è il risultato dell'azione congiunta interna ed esterna.
1）Dal punto di vista dell'ambiente macro.
Con la graduale conferma del panorama multichain, la frammentazione del Web3 è diventata un tema impossibile da ignorare e da cui non si può scappare. Il costo della frammentazione non è solo il blocco della crescita di singole applicazioni o catene, ma influisce anche sull'ingresso di nuovi utenti nel settore e sull'attività on-chain, e aggrava il fenomeno dello sviluppo ridondante e degli incentivi mal allineati.
E l'idea del ponte cross-chain che un tempo consideravamo come una soluzione ha in realtà limitato la risoluzione dei problemi. Oggi la tendenza è sempre più chiara: ciò di cui gli utenti hanno bisogno non è un ponte cross-chain migliore, ma un ponte che sia completamente invisibile. L'astrazione della catena è nata per soddisfare questa esigenza, un conto, senza bisogno di ponti, è l'esperienza on-chain che gli utenti del Web3 invocano. Più profondo dell'esperienza utente è l'integrazione della liquidità e la trasformazione lato sviluppatori portate dall'astrazione della catena. L'astrazione della catena ha il potere di rimodellare il panorama tra domanda e offerta nel Web3.
2）Dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica
L'astrazione della catena copre uno stack tecnologico, inclusi AA, intenzioni, protocolli di interoperabilità, TEE, ecc., che ha raggiunto una fase di maturità in cui può essere integrato in una soluzione più completa. La quantità provoca un cambiamento di qualità; l'astrazione della catena offre agli utenti l'opportunità di interagire direttamente con tecnologie che in precedenza conoscevano solo parzialmente, e questo non sarebbe possibile senza la continua costruzione da parte dei player a lungo termine nel settore.
3）Dal punto di vista temporale
Il prossimo aggiornamento di Pectra sarà un evento di pietra miliare più significativo rispetto all'aggiornamento di Cancun, il cui contenuto centrale (7702, 3074, 7623) avrà effetti diretti positivi sull'astrazione della catena, AA e sul settore della modularizzazione.
2. AI Agent
Dopo l'entusiasmo per GPU e algoritmi, è giunto il momento per l'AI Agent di diventare il veicolo per soddisfare la domanda speculativa di AI degli utenti Crypto. Rispetto alla speculazione su titoli correlati che ha avuto luogo all'inizio dell'anno in occasione della conferenza di Nvidia e dell'evento di Apple, questa ondata di AI Agent verso la fine dell'anno appare più 'a misura d'uomo', non dipendendo più dal 'sangue' delle notizie esterne, ma iniziando a generare autonomamente attraverso tweet e costruzione di comunità. Anche se la tecnologia è esterna, il modo di operare è nativo del Crypto.
Naturalmente, ci sono elementi di hype in questo, ma ha anche fatto sì che il mercato e gli sviluppatori si rendessero conto di una cosa: l'AI Agent deve instaurare un contatto con gli utenti (ed è per questo che le piattaforme di lancio degli AI Agent sono più in voga rispetto alle infrastrutture per AI Agent).
Attualmente, il grado di intelligenza degli Agent è ancora fermo a metodi piuttosto unidirezionali come tweet e live streaming, ma almeno ha raggiunto lo stato di 'visibile', simile agli esseri digitali del Web2, avendo una propria immagine.
Nella prossima fase, l'AI Agent passerà da 'visibile' a 'utilizzabile'. Se prendiamo come esempio gli esseri digitali del Web2, la prima fase degli esseri digitali era incentrata su IP, perseguendo un realismo estremo. Di solito si presentano come idoli, presentatori, ecc., ma comportano costi enormi e un valore commerciale poco chiaro.
Quindi, nella seconda fase, gli esseri digitali hanno iniziato a sostituire ruoli come assistenti clienti e streamer, conquistando il mercato degli esseri umani grazie a tempi di attesa estremamente lunghi e a prezzi bassi, trovando così il PMF.
Quindi non credo che nel Crypto emergerà un AI Agent universale paragonabile al Web2; le opportunità si nascondono sicuramente negli scenari più comunemente affrontati dagli utenti Crypto. Il portafoglio è chiaramente il primo passo, e questo è anche il focus attuale di Base e Coinbase.