MARA Holdings raccoglie 980 milioni di dollari netti da una vendita di note convertibili da 1 miliardo di dollari per espandere le riserve di Bitcoin e gestire il debito.
Note convertibili previste per la scadenza nel 2030; MARA può riscattare per contante se le azioni superano il 130% del prezzo di conversione.
Dopo recenti acquisizioni, MARA detiene ora 25.945 BTC, valutati 2,52 miliardi di dollari, mentre il Bitcoin raggiunge un nuovo massimo di 98.000 dollari.
MARA Holdings, uno dei principali attori nel segmento del mining di Bitcoin, ha rivelato di aver chiuso con successo un'offerta di 1 miliardo di dollari di Note Convertibili Senior allo 0%. Completata giovedì, intende rafforzare la capacità della società di garantire Bitcoin attraverso acquisizioni, riacquisto di debiti e finanziamento delle operazioni principali.
Questa offerta, combinata con l'esercizio dell'opzione da 150 milioni di dollari da parte dei compratori iniziali, ha generato circa 980 milioni di dollari di proventi netti. MARA intende utilizzare parte di questo contante per riscattare note convertibili in circolazione che scadono nel 2026. Questa azione fornirà alla società una maggiore flessibilità finanziaria, consentendo ulteriori acquisizioni di Bitcoin e investimenti operativi.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1859583965448855728 Proventi dall'Offerta e Loro Allocazione Strategica
Dei 980 milioni di dollari di proventi netti, 212 milioni sono destinati al riacquisto di note convertibili in scadenza nel 2026. Questi riacquisti saranno completati attraverso transazioni negoziate privatamente, aiutando la società a gestire più efficacemente il proprio debito esistente. I proventi rimanenti supporteranno le iniziative strategiche della società, principalmente le sue acquisizioni di Bitcoin.
L'approccio di MARA a questa offerta riflette il suo continuo impegno ad espandere le sue riserve di Bitcoin. La società continuerà ad aggiungere ulteriori partecipazioni in linea con l'aumento dell'interesse delle aziende pubbliche per il Bitcoin. Sebbene il Bitcoin sia una valuta volatile, MARA ha acquistato 25.945 BTC, pari a 2,52 miliardi di dollari, quando il Bitcoin ha raggiunto un prezzo record.
Caratteristiche chiave delle Note Convertibili Senior
Le note convertibili offerte da MARA scadranno nel 2030 e non prevedono pagamenti di interessi regolari. Invece, presentano disposizioni di interesse speciali sotto specifiche condizioni delineate nell'accordo di indenture. Le note consentono inoltre alla società di riacquistarle per contante, a partire dal 2028, se il prezzo delle azioni della società supera il 130% del prezzo di conversione per un periodo specificato.
Gli investitori in queste note possono convertirle in contante, azioni ordinarie di MARA, o una combinazione di entrambi. Il prezzo di conversione di circa $25,91 per azione rappresenta un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni, offrendo un incentivo per i possessori a partecipare al processo di conversione.
Questa struttura consente a MARA di raccogliere fondi sostanziali senza assumere obbligazioni di debito tradizionali. Tuttavia, le note e le azioni legate all'offerta non sono registrate ai sensi delle leggi sui titoli degli Stati Uniti, il che limita la loro tracciabilità alle esenzioni appropriate.
Strategia di acquisizione di Bitcoin in crescita tra le aziende pubbliche
Lo sviluppo è avvenuto dopo che diverse altre aziende del settore pubblico hanno iniziato a detenere Bitcoin. In particolare, MicroStrategy, uno dei maggiori detentori di Bitcoin al mondo tra le aziende quotate in borsa, ha visto le sue azioni aumentare di circa il 120% rispetto alle sue acquisizioni di Bitcoin. MicroStrategy ha dichiarato un'offerta di note convertibili da 1,75 miliardi di dollari questa settimana per acquisire più Bitcoin.
MARA ha affrontato problemi; la società ha riportato una perdita netta di 125 milioni di dollari nel terzo trimestre a causa dell'aumento dei costi operativi. Tuttavia, continua a investire in Bitcoin e ad espandere le sue capacità di mining, dimostrando il suo impegno nel mercato delle criptovalute. Con un aumento del suo hash rate del 93%, MARA ha dimostrato significativi miglioramenti nella sua efficienza mineraria.
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