Punti principali:
Questo blog riassume il recente rapporto di Binance Research che analizza gli sviluppi chiave nei mercati delle criptovalute nel mese scorso.
A settembre 2024, il mercato delle criptovalute è cresciuto dell'8%, spinto da sviluppi economici globali positivi. Il taglio del tasso della Federal Reserve al 4,75%-5% ha migliorato il sentiment degli investitori.
Inoltre, la People’s Bank of China ha iniettato 1 trilione di yuan nel sistema bancario per affrontare le pressioni deflazionistiche e aumentare la fiducia dei consumatori. Queste mosse hanno sostenuto i rally nei mercati azionari statunitensi e cinesi, che a loro volta hanno rafforzato i guadagni del mercato delle criptovalute fino a ottobre.
Grazie a Binance Research, puoi trarre vantaggio da analisi di livello industriale sui processi che modellano Web3. Condividendo queste intuizioni, speriamo di dare potere alla nostra comunità con le ultime conoscenze dal campo della ricerca sulle criptovalute.
Questo blog esplora gli sviluppi chiave di Web3 a settembre 2024 per fornire una panoramica dello stato attuale dell'ecosistema. Analizziamo le prestazioni dei mercati crypto, DeFi e NFT prima di dare un'anteprima dei principali eventi da tenere d'occhio a ottobre 2024.
Performance del mercato delle criptovalute a settembre 2024
A settembre 2024, il mercato delle criptovalute ha registrato un aumento dell'8% della capitalizzazione di mercato totale, influenzato da sviluppi economici globali positivi. La decisione della Federal Reserve di tagliare il tasso dei fondi federali di 50 punti base a un intervallo del 4,75%-5% ha rafforzato il sentiment degli investitori, supportato dall'attenuazione delle preoccupazioni sul mercato del lavoro e dall'inflazione vicina all'obiettivo del 2% della Fed. Tuttavia, le reazioni degli investitori sono state contrastanti, soppesando le speranze di un "atterraggio morbido" economico contro i timori di un potenziale rallentamento.
Il 27 settembre, la Banca Popolare Cinese ha risposto alle pressioni deflazionistiche e a un mercato immobiliare in difficoltà abbassando il tasso di interesse sui contratti di riacquisto a sette giorni di 20 punti base e riducendo il coefficiente di riserva obbligatoria di 50 punti base. Questa mossa ha iniettato 1 trilione di yuan (circa 142,5 miliardi di $) nel sistema bancario per aumentare la fiducia dei consumatori. L'ambiente macroeconomico favorevole ha stimolato i rally nei principali mercati azionari come Stati Uniti e Cina, che hanno ulteriormente sostenuto i guadagni del mercato delle criptovalute fino a ottobre. Tuttavia, un attento monitoraggio dei futuri report economici e delle azioni delle banche centrali rimane essenziale.
La capitalizzazione mensile del mercato delle criptovalute è aumentata dell'8,0% a settembre
Andamento mensile dei prezzi delle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato
Fonte: CoinMarketCap
Al 30 settembre 2024
Avalanche (AVAX) è salita del 20,1%, spinta dall'aggiornamento Avalanche9000 e da una sovvenzione per sviluppatori da 40 milioni di $. Dogecoin (DOGE) è salita del 14,9%, spinta dalla menzione sui social media di Elon Musk. Solana (SOL) ha guadagnato il 12,0% in seguito agli sviluppi dell'ecosistema e alle partnership con Franklin Templeton e Citibank. Cardano (ADA) è salita del 9,3% con il lancio di Chang Hard Fork, aggiungendo una governance decentralizzata. XRP è aumentato del 9,1% con la conclusione del caso SEC e i progressi sulla stablecoin RLUSD hanno suscitato ottimismo.
TON è salito del 7,7% con un upgrade della rete e un nuovo progetto di swap di stablecoin in partnership con Curve Finance. Bitcoin (BTC) è salito del 7,5% tra segnali macroeconomici positivi dalla Federal Reserve. BNB ha visto un aumento del 6,9% dopo l'Hard Fork di Bohr, che includeva quattro BEP per il potenziamento della rete. Ultimo ma non meno importante, Tron (TRX) è sceso del 2,3% ma ha lanciato un'unità per i crimini finanziari per combattere le truffe legate all'USDT. Il prezzo di Ethereum (ETH) è salito solo del 2,8%, tra preoccupazioni sui rischi inflazionistici e sulle vendite di ETH della Ethereum Foundation.
Finanza decentralizzata (DeFi)
A settembre, il valore totale bloccato (TVL) di DeFi è cresciuto del 9,6%, con guadagni significativi su varie catene con l'aumento dell'attività di mercato. Il TVL di Sui è aumentato del 60,7%, spinto dall'interesse per il suo Layer 1 basato su Move e dal lancio graduale del suo nuovo motore di consenso Mysticeti, che aumenta la velocità delle transazioni e riduce i requisiti della CPU per i validatori. L'ecosistema DeFi di Sui è stato ulteriormente rafforzato dal lancio della stablecoin AUSD, dall'integrazione USDC di Circle e dal rilascio del dispositivo di gioco SuiPlay0X1 che supporta sia i giochi Sui che le piattaforme di gioco tradizionali come Steam.
Il TVL di Base è aumentato del 44,6%, superando i 2,2 miliardi di $, poiché ha attirato afflussi sostanziali in prestiti, derivati e scambi decentralizzati. Aerodrome, un DEX nativo su Base, ha visto una crescita impressionante e gli indirizzi attivi giornalieri di Base hanno raggiunto 1,2 milioni, grazie al portafoglio intelligente di Coinbase che offre un'interazione dApp senza interruzioni.
Sei, un EVM Layer 1 parallelizzato, ha visto un aumento del TVL del 102%, con contributi significativi da Yei Finance, un protocollo di prestito, e Silo Stake, un protocollo di staking liquido. Il capitale è confluito prevalentemente in staking liquido e DEX, con DragonSwap e JellyVerse che hanno anche mostrato forti guadagni.
Quota TVL delle principali blockchain
Fonte: DeFiLlama
Al 30 settembre 2024
Token non fungibili (NFT)
Volume mensile di scambi NFT
Fonte: CryptoSlam
Al 30 settembre 2024
A settembre, il mercato NFT ha continuato il suo declino di sei mesi, con un volume di vendite totale in calo del 21,2% a 302 milioni di $, riflettendo un ambiente difficile per gli NFT poiché le principali collezioni hanno subito notevoli cali nell'attività di trading. Le collezioni Ethereum come CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club e Pudgy Penguins hanno visto i volumi di trading scendere rispettivamente del 13,9%, del 38,2% e del 55,3%, mentre le collezioni Ordinals Bitcoin Puppets e NodeMonkes hanno brevemente invertito la tendenza con lievi aumenti di volume.
Nel complesso, i volumi di vendita degli NFT sono calati nelle principali blockchain, con Bitcoin, Ethereum e Solana in calo rispettivamente del 33,5%, 47,7% e 41,8%. Tuttavia, Blast ha registrato un aumento del 30%, probabilmente guidato dall'attività su Fantasy.top, un gioco di carte collezionabili social. Nonostante ciò, l'interesse generale del mercato per gli NFT ha mostrato segni di calo.
Prossimi eventi e sblocchi di token
Per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati sulle ultime novità di Web3, il team di Binance Research ha riassunto gli eventi degni di nota e gli sblocchi di token per il mese a venire. Tenete d'occhio questi prossimi sviluppi nello spazio blockchain.
Eventi degni di nota nell'ottobre 2024
Fonte: Binance Research, CoinMarketCap
I più grandi sblocchi di token in termini di dollari USA
Fonte: Token Unlocks, Binance Research
Ricerca Binance
Il team di Binance Research si impegna a fornire analisi oggettive, indipendenti e complete dello spazio crypto. Pubblichiamo approfondimenti su argomenti Web3, inclusi, ma non limitati a, l'ecosistema crypto, le applicazioni blockchain e gli ultimi sviluppi di mercato.
Questo articolo è solo un'istantanea del rapporto completo, che contiene ulteriori analisi dei grafici più importanti del mese scorso. Il rapporto completo discute anche del continuo predominio di Wrapped Bitcoin (wBTC) sul mercato, del tasso di emissione di ETH, della crescita di Real World Asset (RWA) on-chain e del rallentamento degli hack di criptovaluta dal 2021.
Leggi la versione completa di questo report di Binance Research qui.
Ulteriori letture
Binance Research: tendenze chiave nelle criptovalute – settembre 2024
Binance Research: tendenze chiave nelle criptovalute – agosto 2024
Osservazione del settore: valutazione, centralizzazione, trasparenza e rebranding
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