TL;DR
MicroStrategy completa l'emissione di obbligazioni senior convertibili per 1,01 miliardi di dollari a un interesse dello 0,625%.
I fondi saranno utilizzati per riscattare le note esistenti e acquisire più Bitcoin.
La scadenza delle obbligazioni è prevista per il 15 settembre 2028.
MicroStrategy, la società guidata da Michael Saylor, ha compiuto un passo importante nella sua strategia di accumulo di Bitcoin completando di recente un'emissione di obbligazioni senior convertibili che ha raccolto un totale di 1,01 miliardi di dollari.
Questa mossa, annunciata il 19 settembre 2024, comprende 135 milioni di dollari raccolti tramite un'opzione esercitata dagli acquirenti iniziali, evidenziando la forte domanda nel mercato privato.
MicroStrategy completa un'offerta aumentata di 1,01 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili con una cedola dello 0,625% e un premio di conversione del 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
—Michael Saylor
(@saylor) 20 settembre 2024
Le obbligazioni sono state vendute a investitori istituzionali qualificati ai sensi del Securities Act del 1933.
Le obbligazioni maturano un interesse dello 0,625%, sono pagabili semestralmente a partire da marzo 2025 e scadono il 15 settembre 2028.
Questa strategia non solo aiuta MicroStrategy a far fronte ai suoi obblighi finanziari esistenti, ma consente anche l'acquisizione di più Bitcoin, consolidando ulteriormente il suo impegno nei confronti di questa criptovaluta.
Dopo aver dedotto le commissioni e le spese di offerta, si prevede che la società utilizzerà circa 997,4 milioni di dollari del ricavato per rimborsare integralmente le sue obbligazioni senior garantite al 6,125% con scadenza 2028, nonché per altri scopi aziendali generali.
Strategia e futuro di MicroStrategy
L'approccio di MicroStrategy all'accumulo di Bitcoin non è solo una strategia finanziaria; rappresenta una visione più ampia sul futuro delle criptovalute e sul loro ruolo nell'economia globale.
Con il rimborso delle obbligazioni garantite, la società libererà ingenti attività collaterali, tra cui circa 69.080 Bitcoin, che rafforzeranno la sua posizione sul mercato.
Inoltre, l’opzione di riscattare le nuove note in futuro, se il prezzo delle azioni MicroStrategy raggiunge determinate soglie, dimostra la fiducia della società nella sua valutazione a lungo termine.
L'interesse degli investitori per questa offerta è indicativo del crescente riconoscimento del valore che Bitcoin può offrire come asset di riserva.
MicroStrategy si è posizionata non solo come un attore chiave nel settore delle criptovalute, ma anche come innovatore nello sviluppo di software di analisi basati sull'intelligenza artificiale, che completa la sua strategia Bitcoin.
La combinazione della sua struttura operativa e dell'attenzione alla tecnologia offre un'opportunità unica per la creazione di valore futuro.
Mentre il mercato delle criptovalute continua a evolversi, la capacità di MicroStrategy di adattarsi e sfruttare le nuove opportunità sarà fondamentale.
Concentrandosi con determinazione sull'accumulo di Bitcoin e sull'innovazione tecnologica, l'azienda si afferma come leader all'intersezione tra tecnologia e finanza, promuovendo la sua visione di un futuro in cui Bitcoin svolge un ruolo fondamentale nell'economia globale.
