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Per il periodo del Q2 che termina il 30 giugno 2024, Berkshire Hathaway ha presentato il suo modulo obbligatorio 13F alla Securities and Exchange Commission (SEC) mercoledì. Sebbene significativamente ridotto, Warren Buffett tiene ancora Apple (NASDAQ: AAPL) in grande considerazione, con una quota del 30% nel portafoglio di 400 milioni di azioni per un valore di 84,2 miliardi di $.
Bank of America (NYSE: BAC) e American Express (NYSE: AXP) sono le uniche altre azioni con un peso di portafoglio superiore al dieci percento, rispettivamente al 14,30% e al 12,54%. Su 41 società in totale, Buffett ha aggiunto nuovo peso a quattro partecipazioni esistenti:
Occidental Petroleum (NYSE: OXY) – in aumento del 2,93% – società petrolifera e del gas
Chubb Ltd (NYSE: CB) – in crescita del 4,28% – compagnia assicurativa
Liberty SiriusXM Group – in crescita del 7% su LSXMA e LSXMK – società di intrattenimento audio basata su abbonamento e pubblicità
Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) – in crescita del 262,24% – principale società operativa per i servizi di streaming e satellitari, creata alla fine del 2023 per semplificare la proprietà azionaria
In mezzo alla svendita più grande del previsto per il trimestre, che ha rappresentato 75,5 miliardi di dollari di azioni, Berkshire Hathaway ha aumentato le sue disponibilità liquide a un massimo record di 276,9 miliardi di dollari, rispetto ai 189 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024. Ciò è coerente con la tendenza degli investitori ad accumulare liquidità in mezzo ai segnali di recessione.
Dopotutto, gli investitori con una visione a lungo termine sanno che il mercato azionario raggiunge nuovi massimi dopo ogni recessione, rendendo la recessione un'opportunità di investimento. Con questo in mente, quali azioni sono i nuovi arrivati nel portafoglio Berkshire Hathaway e quali dovrebbero essere considerate solide?
Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA)
Con 1.385 sedi, Ulta Beauty è uno dei maggiori rivenditori statunitensi di prodotti per la cura della pelle, cosmetici, cura dei capelli e simili, che si rivolge a una clientela femminile. Secondo i dati sul traffico di similarweb, il 79% del throughput di Ulta.com proviene da visitatori di sesso femminile, con una fascia di età compresa tra 25 e 34 anni rappresentata al 32%.
Questo da solo costituisce un caso rialzista per l'azienda, considerando che le donne spendono significativamente di più in prodotti di bellezza e sono più facilmente influenzate dai social media. Inoltre, il 43% delle donne usa il trucco ogni giorno. Sebbene questa abitudine sia prevedibilmente diminuita del 20% dai lockdown del 2020, è stata ampiamente compensata dall'aumento degli uomini che usano il trucco, passati dal 4% al 15%.
Attraverso servizi in-store e online, il programma di premi Ultamate dell'azienda lega anche i clienti abituali per migliorare la fidelizzazione. Nel suo report sugli utili del primo trimestre, Ulta Beauty ha aumentato le vendite del 3,5% anno su anno a 2,7 miliardi di $. Sebbene ciò abbia generato un utile netto di 313,1 milioni di $, è in calo rispetto al trimestre dell'anno precedente di 347,1 milioni di $.
L'azienda ha aperto 12 nuovi negozi, con solo due chiusi. Per rafforzare la fiducia degli investitori, Ulta Beauty ha un programma di riacquisto di azioni da 1,8 miliardi di dollari rimanente, con 285,1 milioni di dollari esercitati nel Q1.
Il rapporto sugli utili del secondo trimestre di Ulta Beauty è previsto per il 29 agosto.
Le previsioni aggiornate per l'anno fiscale 24 indicano vendite leggermente inferiori da $ 11,8 miliardi di fascia alta a $ 11,6 miliardi. Dopo aver superato quattro stime consecutive di utili per azione, il prezzo obiettivo medio di ULTA è di $ 451,94 rispetto agli attuali $ 375,60 per azione. La stima più bassa è di $ 325 mentre quella più alta è di $ 525 per azione.
Infine, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del cosiddetto “effetto rossetto”. Controintuitivamente, questo fenomeno mostra che le donne tendono ad aumentare la spesa in cosmetici durante le crisi economiche.
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Heico Corporation (NASDAQ:HEI)
Secondo nuovo arrivato nel portafoglio di Berkshire Hathaway insieme a Ulta Beauty, Heico è specializzato in motori a reazione e altri componenti per aeromobili. Attraverso le sue due divisioni di fatturato, Flight Support Group (FSG) ed Electronic Technologies Group (ETG), Heico opera in un settore con un'elevata barriera all'ingresso a causa del controllo della FAA e della consolidata competenza tecnica sin dal 1957.
La dirigenza di Heico detiene circa il 20% delle azioni HEI, che sono aumentate del 35% da inizio anno. Al termine del 30 aprile, Heico ha riportato un utile netto di 260,38 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 218 milioni di dollari del trimestre dell'anno precedente. La società ha chiuso il trimestre con il 60% in più di liquidità e mezzi equivalenti, a 204,16 milioni di dollari.
Come Ulta Beauty, anche Heico ha superato le stime di utili per azione per gli ultimi quattro trimestri consecutivi. Il prossimo rapporto sugli utili della società è previsto per il 27 agosto. Rispetto al prezzo attuale di $ 241,45, si prevede che le azioni HEI raggiungano un prezzo obiettivo medio di $ 239,64 per azione.
Nelle ultime 52 settimane, il prezzo medio HEI si è attestato a $ 191,41. Considerando che Heico è uno dei principali fornitori militari degli Stati Uniti, gli investitori stanno ipotizzando che la situazione volatile in Medio Oriente continuerà a incrementare i suoi profitti.
La Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC)
Essendo una delle partecipazioni esistenti di Berkshire con un peso del portafoglio del 3,75%, questa società di beni di prima necessità rientra in una categoria resistente alla recessione. Kraft Heinz ha oltre 20 marchi che si trovano tipicamente in ogni casa in tutto il mondo.
Chiudendo i sei mesi il 29 giugno, la società ha riportato un utile netto di 904 milioni di dollari contro 1,8 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. Kraft ha sottolineato una maggiore spesa fiscale e una perdita di valore non monetaria di 854 milioni di dollari, suggerendo che le attività immateriali erano sopravvalutate nel bilancio di Kraft. Ecco perché l'onere contabile non ha influito sul saldo di cassa, essendo diminuito da 949 milioni di dollari a soli 902 milioni di dollari.
Rispetto al prezzo attuale di $ 34,64, si prevede che le azioni KHC raggiungano un prezzo obiettivo medio di $ 37,36, con la stima minima di $ 34 attualmente allineata. La stima massima è di $ 43 per azione. Il prezzo massimo storico di Kraft è stato di $ 69,23 a febbraio 2017, con il massimo delle 52 settimane a $ 38,96.
Stai seguendo l'esempio di Buffett e stai riorganizzando il tuo portafoglio azionario? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.
Disclaimer: l'autore non detiene né ha una posizione in nessuno dei titoli trattati nell'articolo.
Il post 3 azioni di Warren Buffett da acquistare nell'agosto 2024 è apparso per la prima volta su Tokenist.