Babylon è una soluzione di pegno Bitcoin non custodiale che implementa il pegno di asset nativi sul livello BTC in modo crittograficamente affidabile. Attraverso il re-pegno, fornisce garanzia di sicurezza POS per altri blockchain e genera reddito.
I Bitcoin impegnati da Babylon non lasceranno la rete principale e la sicurezza è garantita dal meccanismo PoW. Il processo di impegno è completamente eseguito in modalità crittografica "Extractable One-time Signature EOTS" e non si basa su bridge o terze parti. custodi. Pertanto, è stato ricercato e accolto con favore anche nella comunità BTC, che ha requisiti di sicurezza estremamente elevati.
Babylon consente ai detentori di Bitcoin di ottenere un reddito da interessi di staking garantendo al tempo stesso la sicurezza, aprendo il percorso di staking di BTC e cambierà anche completamente il gameplay dell’ecosistema BTC. Allo stesso tempo, l'introduzione dello staking di BTC può anche risolvere l'inflazione delle catene POS di piccole e medie dimensioni (se vuoi convincere tutti a effettuare lo staking, devi fornire rendimenti di inflazione relativamente elevati, ad esempio puoi ottenere 10~15 % o addirittura il 20% dei token dopo aver puntato per un anno) e il problema è che è difficile iniziare (ci vogliono molti soldi per costruire un nodo di validazione).
Staking di liquidità BTC
Similmente alla tradizionale soluzione di token di liquidità di ETH, la soluzione di pegno di liquidità BTC vuole essere un deposito corrente di BTC, che può essere depositato e ritirato in qualsiasi momento e ti paga gli interessi, e i token di liquidità possono anche essere utilizzati per ottenere entrate da altri Progetti DeFi (ad esempio, per fornire liquidità, concedere prestiti, ecc.). La puntata degli utenti su Babylon può essere considerata una sorta di deposito a tempo, che ha rendimenti elevati ma non può essere ritirato in tempo.
Allo stesso tempo, può anche introdurre più utenti BTC non mainnet. Ad esempio, gli utenti che detengono wBTC su Ethereum possono anche partecipare allo staking di Babylon.
In sostanza, lo staking di liquidità può essere considerato come se la parte del progetto prendesse in prestito i BTC dell'utente per impegnarli presso Babylon, utilizzando i proventi del pegno per pagare gli interessi dell'utente, e le obbligazioni (token di pegno di liquidità) fornite all'utente possono essere utilizzate anche per alcune transazioni .
Attualmente, la maggior parte dei token di liquidità di Babylon sono basati su Ethereum e prevede di supportare più catene in futuro. Ad eccezione di Lombard, dove gli utenti si impegnano direttamente a Babylon, altri progetti adottano un modello di custodia, in cui la parte del progetto si impegna a Babylon per conto dell'utente e istituzioni terze forniscono liquidità.
pSTAK
pSTAKE utilizza la liquidità di custodia istituzionale. I fondi degli utenti vengono depositati presso l'indirizzo di archiviazione di Pstake. La liquidità è supportata da fornitori di custodia istituzionale come Cobo, e la parte del progetto impegna BTC a Babylon.
yBTC è il token ufficiale di liquidità che non è stato ancora emesso. Si prevede che gli utenti possano utilizzare yBTC per ottenere entrate da altri progetti DeFi, come fornire liquidità, prestiti, ecc. yBTC verrà inizialmente inviato a Ethereum e successivamente verrà inviato ad altri L2.
Avanzamento del progetto e opportunità di partecipazione
Il contenuto del testnet v1 è utilizzare sBTC (BTC del testnet) per depositare e prelevare denaro su pSTAKE sul testnet BTC. v2 fornisce agli utenti la funzione di ottenere entrate da picchettamento da Babylon sulla rete principale. v3 conierà un token di staking liquido chiamato yBTC, in modo che gli utenti possano utilizzare yBTC per partecipare ad altri progetti DeFi quando ricevono vantaggi di staking. v4 rende il reddito più diversificato.
Il prodotto è attualmente nella fase v1 e non è stato ancora lanciato un piano punti. Si prevede che verrà lanciato insieme alla mainnet. La partecipazione allo staking testnet porterà un ulteriore aumento dei punti. Attualmente, 44.813 utenti hanno partecipato allo staking v1 40,65 Bitcoin
Lorenzo
Lorenzo implementa un'attività di separazione del capitale e degli interessi simile a un pendolo sulla soluzione di liquidità di BTC.
Gli utenti inviano BTC al portafoglio multi-firma di Lorenzo, che viene quindi ospitato da un agente di pegno (ovvero un gruppo di istituzioni Bitcoin affidabili e giganti di TradFi) e ottiene stBTC come certificato di pegno Lorenzo quindi impegna BTC a Babylon.
Dopo aver puntato la liquidità Bitcoin, Lorenzo emette tre tipi di token:
Liquidity Principal Token (LPT): rappresenta la tokenizzazione del capitale BTC riscattabile, dove stBTC è il LPT ufficiale di Lorenzo
Yield Accumulation Token (YAT): rappresenta il diritto di richiedere i proventi del progetto in staking alla fine del periodo di re-staking. YAT può essere scambiato e trasferito, ma non può essere trasferito dopo la scadenza. Gli utenti possono ricevere premi di progetto in base allo YAT in loro possesso. YAT è un token ERC-20 emesso tramite re-ipoteca a un agente di staking.
Pledge Proof Token (SPT): dopo che gli utenti utilizzano YAT per ricevere i premi del progetto, YAT verrà automaticamente convertito in SPT equivalente, entrerà nella coda unificata e non potrà essere scambiato. L'unico scopo di SPT è quello di essere distrutto in sequenza quando gli utenti distruggono stBTC per prelevare BTC. Relativo all'SPT distrutto
agenti
Determina quale agente di staking riscatterà BTC. Se non ci sono abbastanza SPT in coda, l'utente deve attendere che nuovi SPT entrino in coda. Gli utenti che generano SPT ricevendo YAT possono dare la priorità all'utilizzo degli SPT generati per lo scambio con BTC.
Poiché sia LPT che YAT sono negoziabili, chiunque possieda YAT e LPT può utilizzarli rispettivamente per richiedere rendimenti e ritirare il re-staking di BTC.
LPT come stBTC può essere visto come un'altra forma di Bitcoin avvolto e Lorenzo mira a sostituire eventualmente wBTC. Il valore di YAT deriva dai rendimenti maturati e dalla speculazione sui rendimenti futuri e YAT ha un'elevata volatilità. La coppia di scambio tra stBTC e tutti gli YAT sarà la coppia di scambio di base. Potrebbero esserci anche coppie di scambio tra LPT, YAT, ETH, BNB, stablecoin USD e altri asset, creando enormi opportunità di arbitraggio e investimento per gli investitori.
In un accordo di prestito, i mutuatari possono prendere in prestito tutti i beni che desiderano utilizzando LPT e YAT come garanzia, in cambio le parti interessate hanno un maggiore controllo sui propri investimenti e sulla liquidità;
Avanzamento del progetto e opportunità di partecipazione
La mainnet di Lorenzo verrà lanciata in due fasi (Lorenzo Fase Uno e Lorenzo Fase Due).
Lorenzo Phase One testa principalmente il conio di stBTC da BTC e la conversione di stBTC in BTC.
Lorenzo Phase Two ha lanciato lo Stake Agent per gestire in modo decentralizzato i BTC impegnati dagli utenti ed emettere token di re-pegno di liquidità supportati da BTC. Lo Stake Agent può emettere YAT per rappresentare il reddito di pegno dell'utente. Quando gli utenti utilizzano YAT per ricevere i premi del progetto, YAT verrà automaticamente convertito in SPT equivalente per determinare quale agente impegnato riscatterà BTC.
Puoi guadagnare profitti e punti effettuando staking pre-lancio: https://app.lorenzo-protocol.xyz/staking
Lombardo
Lombard è più decentralizzato. I fondi degli utenti vengono depositati direttamente a Babylon invece che a una terza parte di cui ci si deve fidare per fornire liquidità. macchina statale decentralizzata, utilizzando l’algoritmo Raft per raggiungere il consenso).
Il processo di pegno di Lombard è gestito dal Consorzio decentralizzato. Gli utenti invieranno BTC nativi all'indirizzo del Consorzio Una volta che il backend avrà monitorato la presenza di un deposito su questo indirizzo del nodo Bitcoin, attiverà il processo di autenticazione del deposito al Consorzio. Il Consorzio controllerà la transazione verificando il deposito, quindi puntando BTC su Babylon e coniando l'importo di LBTC promesso dall'utente.
Il ruolo di LBTC
LBTC è il token di staking liquido di Lombard e i detentori possono guadagnare reddito nativo attraverso lo staking con Babylon. LBTC viene scambiato con BTC 1:1. LBTC può essere cross-chain ed è compatibile con DeFi e può essere utilizzato come garanzia per protocolli di prestito, perp DEX, ecc. In futuro, la prima fase di LBTC verrà emessa su Ethereum e verrà successivamente estesa a più catene.
Avanzamento del progetto e opportunità di partecipazione
Lombard è attualmente nella sua prima fase e funziona sulla rete principale di Ethereum in modalità Beta privata, dove i partecipanti idonei possono puntare BTC nativi e coniare LBTC. Vale la pena notare che ora lombard può solo essere impegnato ma non ritirato, quindi puoi continuare a prestare attenzione alla dinamica di X.
La Fase 2 inizierà tra poche settimane e aprirà LBTC al pubblico mantenendo i limiti di deposito. La lista d'attesa LBTC gestisce la domanda LBTC e ci fornisce un meccanismo per premiare i primi partecipanti con accesso e vantaggi esclusivi nel tempo.
Lista d'attesa LBTC: https://lombard.finance/#LBTC_waitlist
Risolv
Solv tokenizza le entrate di Staking e Restaking da BTC Layer2 (integrato Babylon) e le entrate DeFi di ETH Layer2 in SolvBTC si integra perfettamente con altri protocolli per trasportare la liquidità Bitcoin in vari protocolli applicativi Solv Ethereum, BNB, ARB e Merlin ora supportato.
Solv adotta un'architettura di gestione patrimoniale decentralizzata, inclusi moduli come guardie di sicurezza integrate, oracoli dei prezzi e token basati su strategie di liquidità, e stabilisce standard di processo affidabili attraverso contratti intelligenti.
Solv adotta anche un modello di custodia e i fondi fuori catena sono detenuti da custodi affidabili.
Il ruolo di solvBTC.BBN
solvBTC.BBN è il token liquido di staking ufficiale di Solv e sarà integrato con vari protocolli DeFi.
Le funzioni includono:
DEX: fornisce ai possessori di solvBTC.BBN liquidità istantanea e opportunità ad alto rendimento senza KYC.
Protocollo di prestito: consente ai possessori di solvBTC.BBN di puntare i propri token per guadagnare entrate aggiuntive, consentendo ai mutuatari di ottenere posizioni di reddito con leva finanziaria.
Protocollo di scambio degli utili: consente agli utenti di scambiare i futuri guadagni della BBN, gestire le fluttuazioni degli utili e ottimizzare i rendimenti.
Avanzamento del progetto e opportunità di partecipazione
Dal suo lancio in aprile, SolVBTC ha attirato più di 12.000 Bitcoin da impegnare su Merlin Chain, Arbitrum e BNB Chain, e hanno partecipato 20.000 utenti.
I punti totali (XP) sono composti dalla somma di tre parti, vale a dire punti base, punti di accelerazione e punti consigliati. I punti totali sono l'accumulo di tre tipi di punti
Punti fondamentali
I punti base vengono guadagnati depositando fondi in Solv Vault. Più utenti depositano, più punti base ricevono. E più a lungo viene trattenuto il deposito, più punti base verranno guadagnati. Dove i punti base = (punti per dollaro di deposito) × (tempo di detenzione) i punti vengono aggiornati quotidianamente. Ogni giorno verrà scattata un'istantanea del valore dei fondi ipotecari nei Vault. Nota: SolvBTC acquistato dal mercato secondario non genererà alcun punto.
Punti di accelerazione
La condizione per sbloccare la carta acceleratore è invitare tre utenti investitori reali senza limiti di importo. Alla fine, il tuo numero di punti = (punti base) x (coefficiente della carta accelerazione). Esistono due tipi di carte acceleratore:
Boost XP: puoi ottenerlo dopo aver raggiunto una certa soglia di investimento. Maggiore è l'importo, maggiore è il moltiplicatore. Tutti possono vedere la propria accelerazione, la linea della quantità per raggiungere la fase successiva e il corrispondente coefficiente di accelerazione, ed esplorare da soli, il che comporta maggiori vantaggi marginali.
Potenziamento XP evento: ottenuto partecipando all'evento, valido per 7 giorni e è possibile accumulare più copie. A metà aprile il sistema visualizzerà la carta acceleratore e il coefficiente di accelerazione ottenuto nel tuo mazzo di carte. In futuro ci sarà un nuovo ciclo di lanci di carte acceleratore.
Punti consigliati
Dopo aver attirato nuovi utenti, possono ottenere il 10% dei punti base (Basic XP) degli utenti offline, il che non influisce sui punti totali degli utenti offline, non c'è limite, più utenti reali recluti, più tu può guadagnare.
Roccia di fondo
Come meccanismo di staking liquido, Bedrock è stato inizialmente sviluppato per l'ecosistema Eigenlayer, per poi svilupparsi gradualmente nel più grande portale di staking su IOTX, con un totale di quasi 200 milioni di TVL ottenuti negli ecosistemi ETH e IOTX.
Recentemente, sono stati incaricati e supportati tecnicamente da Babylon per sviluppare il protocollo di staking della liquidità BTC UniBTC, che consente di dare in pegno i wBTC degli utenti di Ethereum a Babylon. uniBTC si trova attualmente su Ethereum.
Avanzamento del progetto e opportunità di partecipazione
Gli utenti possono guadagnare premi Bedrock e punti Babylon detenendo uniBTC. Va notato che uniBTC non può ancora essere rimosso dallo staking, ma uniBTC può essere venduto direttamente perché può essere scambiato con WBTC con un rapporto 1:1.
Protocollo Maestro
Master Protocol è una piattaforma di aggregazione delle entrate che aggrega progetti ecologici BTC come Bouncebit (stBBTC), Babylon, BitLayer, ecc., consentendo agli utenti di impegnarsi o effettuare scambi attraverso la piattaforma.
I due prodotti principali di Master Protocol:
Master Yield Market: fornisce opportunità di scambio di reddito, aggrega asset ecologici Bitcoin, li impacchetta come MSY e li divide in MPT (capitale) e MYT (interesse) affinché gli utenti possano scambiarli.
Protocollo LST su Botanix Spiderchain: protocollo di staking di liquidità per migliorare la liquidità e il rendimento di Bitcoin. Non ancora lanciato, collaborerà con Botanix in futuro
Mercato dei rendimenti principale
La funzione di base del Master Yield Market è quella di aggregare le risorse ecologiche Bitcoin, impacchettarle in MSY e suddividerle in MPT e MYT affinché gli utenti possano scambiarle. Il suo principio è simile al protocollo Pendle:
• MPT (Master Principal Token): rappresenta il capitale. L'acquisto di MPT può bloccare in anticipo i profitti degli asset sottostanti, il che equivale a un prodotto a reddito fisso. Le balene o le istituzioni adoreranno questo prodotto a basso rischio. I fondi acquistati vengono spostati sul protocollo LST e BTC L2.
• MYT (Master Yield Token): rappresenta l'interesse. Il prezzo unitario del MYT è basso, ma può migliorare il tasso di utilizzo dei fondi, il che equivale ad aumentare la leva finanziaria per speculare sui rendimenti attesi. Questa parte degli investitori al dettaglio lo preferirà , e il prezzo oscillerà.
Programma a punti
Master Yield Pass è un incentivo lanciato da Master Protocol, per un totale di 10.000, che verrà coniato gratuitamente su Base il 24 giugno. Attualmente, tutti gli NFT sono stati coniati gratuitamente. I vantaggi dopo aver messo in staking Master Yield Pass includono:
Guadagna punti dal Trading Pool e dal Referral Pool per riscattare futuri airdrop di token.
Dividendo della commissione della piattaforma: supponendo che il volume totale delle transazioni raggiunga i 200 milioni di dollari USA e che la commissione della piattaforma raggiunga un milione di dollari USA, ogni NFT può ricevere più di 100 dollari USA in dividendi. (Per fare un confronto, il volume degli scambi cumulativi di Pendle, una piattaforma di scambio di rendimenti su Ethereum, ha raggiunto miliardi di dollari.)
Vantaggi futuri: qualifiche nella whitelist come NFT/event/IDO, ecc.
Chakra
Chakra è un livello di regolamento Bitcoin modulare condiviso basato su ZK che fornisce servizi di regolamento unificati per tutte le reti di secondo livello, crea una rete aggregata di liquidità e interoperabilità e rilascia liquidità Bitcoin all'intero ecosistema della catena.
I fondi di Chakra nella rete Bitcoin saranno ospitati dal servizio di soluzione MPC fornito da Cobo e quindi impegnati a Babilonia per ottenere un reddito da pegno. Dopo il recupero e la verifica della transazione, tlBTC verrà utilizzato come certificato di pegno, consentendo agli utenti di impegnare la zecca.
Il ruolo di tlBTC
tlBTC corrisponde 1:1 alla quantità di BTC impegnati sulla rete Bitcoin. tlBTC ha tre tipi di utilizzo:
Come certificato di pegno, gli utenti possono godere del reddito di pegno del sottostante Babylon mentre lo detengono.
Essendo un asset liquido, gli utenti possono investirlo nell'ecosistema DeFi (Dex, Lending, Stablecoin) per ottenere entrate aggiuntive
In quanto asset nativo per il regolamento dell’intera catena, Bitcoin utilizza la sua buona liquidità e stabilità per ottenere regolamenti con alta efficienza, bassa latenza e basso slittamento.
l'andamento del progetto
Recentemente ha lanciato più volte testnet congiunti con Babylon e si è sempre classificata al primo posto nelle tre fasi Cap. Nell'ultimo Testnet-4 Cap 3, Chakra, in qualità di Finality Provider di Babilonia, ha un TVL totale confermato di 258.401 sBTC (pari al 36% del TVL totale di Babylon) e ha ricevuto un totale di 171.142 commissioni di impegno (pari al 37% delle commissioni totali di pegno di Babylon).
Chakra ha lanciato un sistema di punti sulla rete di test. Ogni 0,0005 sBTC impegnati puoi guadagnare 1 punto al giorno. Attraverso l'invito, puoi ottenere il 10% dei punti guadagnati dall'invitato. Il testnet supporta sia lo staking self-hosted che lo staking MPC ed entrambi i metodi di staking possono guadagnare punti.
infine
Anche lo staking di BTC di Babylon verrà lanciato presto. I cambiamenti nel panorama ecologico di BTC apportati dallo staking di BTC sono enormi.
Lo staking di BTC migliora innanzitutto il tasso di rendimento complessivo degli asset, proprio come la DeFi di ETH. L’attuale dimensione del mercato fruttifero di BTC supera i 10 miliardi di dollari, con rendimenti che vanno dallo 0,01% all’1,25%. I premi di staking della blockchain PoS variano spesso dal 5% al 20%. Il reddito derivante dalla donazione di BTC per fornire pegno ad altre catene PoS può essere decine di volte superiore agli interessi guadagnati dai BTC tradizionali. Anche se alcune comunità BTC preferiscono la cultura di non accumulare monete, l’aumento del reddito è reale. Gli utenti possono ottenere vantaggi dall’utilizzo di BTC, che traboccherà nell’ecosistema come BTC L2, e si avvierà il volano positivo.
Naturalmente, lo staking di BTC guidato da Babylon non può essere paragonato allo staking di ETH perché la stessa catena BTC non ha entrate native ed è più simile all’attività di restaking di Eigenlayer. L'ecologia relativa sarà simile al protocollo LRT sotto eigenlayer.
Pertanto, il gigantesco modello di monopolio presente nello staking di ETH è difficile da apparire nello staking di BTC, e anche la motivazione per l'uscita degli scambi è debole, perché l'effetto di scala non porterà a profitti più stabili. I progetti in fase iniziale nel campo dello staking di BTC hanno l'opportunità di mettere in gioco i propri diritti e gli investitori possono facilmente ottenere rendimenti elevati da una rapida crescita.