Secondo Odaily, la società di mining Bitcoin MARA Holdings ha annunciato un aumento dell'importo principale delle sue note senior convertibili a 0,00% in scadenza nel 2030 a 850 milioni di dollari, rispetto ai 700 milioni inizialmente annunciati. L'azienda ha anche concesso ai primi acquirenti delle note un'opzione per acquistare fino a ulteriori 150 milioni di dollari di importo principale entro 13 giorni dalla data di emissione iniziale. Si prevede che l'offerta si chiuda il 20 novembre 2024, soggetta a condizioni di chiusura abituali.
MARA Holdings prevede di utilizzare circa 199 milioni di dollari dei proventi netti dalla vendita delle note per riacquistare, attraverso transazioni negoziate privatamente, un importo principale totale di 212 milioni di dollari delle sue note convertibili esistenti in scadenza nel 2026. I restanti proventi netti saranno destinati ad aumentare le sue partecipazioni in Bitcoin e per scopi aziendali generali. Questi scopi possono includere capitale circolante, acquisizioni strategiche, espansione di beni esistenti e rimborso di ulteriori debiti e altre passività in sospeso.
