Ti mostrerò in questo post che non importa quanto bassi pensi che siano attualmente i prezzi delle criptovalute, i primi investitori (VC) non se ne preoccupano e ottengono enormi profitti a prescindere.
Questa è una lettura lunga ma imparerai qualcosa da questo post, include anche un'idea commerciale alla fine. (Perché la maggior parte lo chiederà comunque 😂)
Faccio MOLTE ricerche sulle criptovalute, probabilmente troppo per la mia sanità mentale, so come il mercato delle criptovalute viene manipolato e come la vendita al dettaglio viene utilizzata per rendere gli investitori di VC ancora più ricchi.
La maggior parte di Crypto purtroppo non lo capisce, spero che questo post ti insegni qualcosa.
Grazie a TRimmis per avermi segnalato questo sblocco🤝
In questo post utilizzo AltLayer come esempio.
Tra 10 giorni AltLayer avrà uno sblocco molto importante, importante per i primi investitori: questo è un ottimo esempio di un problema molto più grande che si sta verificando nel settore delle criptovalute.
Anche se in questo post mi concentrerò su AltLayer, AltLayer è solo uno delle centinaia di progetti fondati, finanziati e lanciati sugli exchange, tutti in modo molto simile.
Pro VC, contro la vendita al dettaglio.
Per riferimento, VC/VC sono investitori di capitale di rischio/capitalisti (investitori che finanziano progetti di criptovaluta prima che i trader al dettaglio possano acquistarli)
Caso di studio $ALT - AltLayer.
Prezzo attuale - 0,1329
Capitalizzazione di mercato attuale: $ 146 milioni
Valore completamente diluito: 1,32 miliardi di dollari
Fornitura circolante - 11%
In questo post vorrei concentrarmi sugli investitori (inclusi i consulenti) e sul team.
Voglio spiegare in dettaglio quanto sia redditizio avviare un progetto come AltLayer.
Come mostrato nell'immagine sopra, il team e gli investitori (inclusi i consulenti) hanno a disposizione il 38,5% dei token (offerta totale) a loro assegnati.
Squadra 15%
Investitori 18,5%
Consulenti 5%
Prima di procedere oltre è importante capire che questi progetti hanno un periodo di acquisizione
Un periodo di vesting è un periodo di tempo predeterminato in cui i token sono bloccati, prima di questo periodo non dovrebbe essere consentito sbloccarli, trasferirli o venderli. Un periodo di vesting dovrebbe proteggere gli investitori al dettaglio da rug pull e rapida inflazione, i periodi di vesting possono essere suddivisi in molti sblocchi nell'arco di molti anni.
Ho sottolineato la parola "dovrebbe" perché non è sempre così, nei progetti poco sicuri o in cui le decisioni vengono prese dal team di progetto/investitori, questi sblocchi possono avvenire quando il team di progetto lo desidera, ed è per questo che mesi fa ho detto alla gente di vendere i propri token PYTH (e ho ricevuto un sacco di critiche), il team del progetto Pyth ha fatto esattamente questo, ha sbloccato i propri token prima del periodo di vesting per venderli a un prezzo migliore.
Dopo il periodo di acquisizione, i token verranno sbloccati e distribuiti in base alla ripartizione dell'allocazione definita; questi sblocchi avvengono in due modi: lineare o cliff unlock.
Il rilascio lineare dei token avviene lentamente nel tempo, potrebbero volerci giorni, settimane, mesi.
Lo sblocco Cliff è uno sblocco totale in una certa data.
Gli sblocchi Cliff hanno un impatto molto maggiore sul prezzo, in quanto potenzialmente inondano il mercato con nuova offerta; maggiore è la percentuale di sblocco rispetto all'offerta circolante attuale, maggiore sarà il possibile effetto.
Tra 10 giorni $ALT (AltLayer) avrà un ENORME sblocco della scogliera in arrivo!👇
Saranno sbloccati 684 milioni di token $ALT , un aumento del 42% dell'offerta attuale, questo sblocco vale 86,7 milioni di dollari
Questa è la ripartizione 👇
Ho sottolineato gli sblocchi dei token destinati al team e agli investitori.
L'importo in $ dello sblocco del 25 luglio (ai prezzi odierni)
Squadra - $23,8 milioni
Investitori - 39 milioni di dollari
Consulenti - $ 10 milioni
Questo è il valore in USD, questo è il prezzo a cui possono vendere i loro token sbloccati.
Investitori e consulenti sono fondamentalmente la stessa cosa, quindi 49 milioni di dollari andranno agli investitori in questo sblocco.
Tra 10 giorni i primi investitori potranno incassare questi 49 milioni di dollari
Ecco quanto hanno pagato i VC per investire in AltLayer.👇
Analizziamolo nel dettaglio.
La somma TOTALE raccolta per il finanziamento di AltLayer è stata di 21,6 milioni di dollari.
I VC iniziali (7,2 milioni di $ investiti) hanno pagato 0,008 $ per i loro token (ai prezzi correnti hanno un ROI del 1400%)
I partner strategici (14,4 milioni di $ investiti) hanno pagato 0,018 $ per i loro token (ai prezzi correnti hanno un ROI del 576%)
Si prega inoltre di notare che questo investimento strategico da 14,4 milioni di dollari è avvenuto nel febbraio 2024, 5 mesi fa.
Solo con lo sblocco del 25 luglio gli investitori sbloccheranno token per un valore di 49 milioni di dollari: questo è solo uno dei tanti sblocchi futuri.
AltLayer è stato lanciato su Binance solo 6 mesi fa.
Si tratta del primo Cliff unlock per gli investitori: stanno sbloccando un valore di 49 milioni di dollari con il loro primo sblocco, per un finanziamento totale di 21 milioni di dollari.
Come mostra l'immagine sopra, i VC continueranno a ricevere token tramite sblocco fino alla metà del 2028; solo con il loro primo sblocco avranno già più del doppio del loro investimento finanziario.
21,6 milioni di dollari finanziati (di cui 14 milioni di dollari 5 mesi fa) -> 49 milioni di dollari al primo sblocco.
Per i trader al dettaglio non informati gli attuali prezzi di AltLayer sembrano bassi.
Perché?
Fondamentalmente si tratta di una PsyOP e poco altro.
Siamo stati lentamente manipolati per farci accettare che il prezzo a cui vengono scambiati i token nei giorni o nelle settimane successive al lancio corrisponda al loro giusto valore, o addirittura che siano sottovalutati.
Poiché solo un paio di mesi fa AltLayer costava 0,60 o 0,50 dollari, ora crediamo che il prezzo attuale di 0,132 sia un vero regalo.
I VC su AltLayer realizzeranno un profitto di 28 milioni di dollari (o più) al loro primo sblocco, dopodiché avranno altri 4 anni di sblocchi redditizi; questo sblocco restituirà loro l'intero investimento e un grande profitto, rendiamo il tutto molto facile per loro.
Il 95% di questi progetti ha un utilizzo limitato nel mondo reale; il loro valore è determinato esclusivamente da quanto i trader al dettaglio sono disposti a pagare per i token e da quanto possono guadagnare i VC.
Ognuno di questi progetti ha la sua sfegatata base di fan; per AltLayer probabilmente sono le persone che hanno investito tutto, spendendo tra 0,50 e 0,60 dollari, a dover dire a se stessi e agli altri che è il miglior progetto del mondo.
Da notare inoltre che Binance è uno degli investitori, non solo su AltLayer ma anche su quasi tutti gli altri token lanciati sull'exchange; ottengono una percentuale gratuita/sostanzialmente gratuita per il lancio del progetto su Binance, guadagnando miliardi.
Binance raramente, se non mai, divulga il suo accordo di finanziamento con questi progetti, puoi decidere tu stesso il perché (così non verrò bannato)
Non esiste soluzione a questo problema finché la maggior parte delle criptovalute non smetterà di supportare questi progetti.
I token del prossimo sblocco di Altlayer verranno scaricati nei giorni/settimane successivi allo sblocco (o prima se non rispettano il periodo di vesting)
La vendita di questi token offre ai primi investitori un investimento redditizio e privo di rischi: i successivi 4 anni saranno pieni di profitti.
Il problema è che i VC sanno che molti nel settore delle criptovalute stanno diventando più consapevoli di questi progetti finanziati dai VC, per lo più spazzatura, e degli sblocchi.
Questi token potrebbero essere sbloccati prima dello sblocco programmato, il prezzo potrebbe anche essere manipolato nei giorni precedenti e successivi allo sblocco in modo che i VC e il team possano ottenere il massimo valore quando vendono i loro token.
Questi VC sono già ricchi e possono permettersi di detenere i token dopo lo sblocco. Il fatto che siano sbloccati non significa che verranno venduti, ma li rende semplicemente trasferibili per la vendita.
Considerata l'attuale incertezza economica e sui prezzi delle criptovalute, temo che i VC svenderanno la maggior parte dei loro token in occasione di questo sblocco.
*Modifica* Alla fine di questo post ho inserito un'idea di trading che ho poi rimosso perché non è più valida e non voglio che sia fuorviante: ho venduto allo scoperto ALT a 0,16 prima dello sblocco e ho realizzato i profitti quando il prezzo è sceso a 0,13.
Se ti è piaciuto questo post, un "mi piace" è sempre apprezzato, metto molto tempo e amore in questi post.🤙
Pace
#TheWolfThatWins #altsesaon #AltLayer #BinanceSquareFamily 👇
