Autore originale: Wilson Lee, collaboratore principale di Biteye
Compilazione originale: Crush, collaboratore principale di Biteye
La prima metà del 2024 sta per concludersi con una correzione e un consolidamento del mercato delle criptovalute. In questo ciclo, BTC è cresciuto rapidamente a causa dell'influenza degli ETF e la performance degli altcoin è stata relativamente nella media. Un gran numero di investitori al dettaglio che hanno venduto BTC spesso si lamentano di "nessun senso di partecipazione".
Mentre il mercato continua a correggere e consolidarsi, soprattutto perché un gran numero di altcoin ha quasi perso i propri guadagni negli ultimi sei mesi, nuove opportunità potrebbero emergere silenziosamente.
Questo articolo combina i punti caldi del mercato e gli approfondimenti sulle tendenze future e fa il punto sui percorsi e sugli obiettivi che riteniamo meritevoli di attenzione nella seconda metà dell'anno. Le opinioni rappresentano solo pensieri attuali.
01 Prospettiva macroscopica: è molto probabile che il mercato rialzista non sia ancora finito e che rischi e opportunità coesistono.
Nella fase iniziale di questo ciclo, le tre forze trainanti principali dell’ETF, dell’halving di BTC e dei tagli dei tassi di interesse sono state profondamente radicate nei cuori delle persone.
Dallo scorso ottobre, quando un noto media ha riferito che "l'ETF è stato approvato", il mercato si è infiammato con una propria farsa, fino all'approvazione ufficiale dell'ETF su BTC all'inizio di gennaio. La differenza nelle aspettative per gli ETF ha dominato l'intero andamento del mercato gioco;
Il dimezzamento di BTC di aprile non ha causato forti fluttuazioni nel mercato a causa dei conflitti geopolitici dell’epoca.
Con le prime due forze trainanti in atto, sarà difficile per loro diventare il carburante che successivamente farà esplodere il mercato.
Pertanto, il clamore che circonda le aspettative di taglio dei tassi di interesse e il miglioramento della liquidità causato dai tagli dei tassi di interesse saranno la più grande forza trainante esterna per il successivo scoppio del mercato delle criptovalute.
Per la maggior parte degli investitori in criptovalute, forse aspettare il rilascio di ciascun dato core per trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine non è il modo principale per realizzare profitti, quindi dobbiamo solo chiarire che in un arco di tempo più lungo, il mercato si fermerà ha il potenziale per Il beneficio atteso dai tagli dei tassi di interesse è sufficiente a indicare che il mercato rialzista probabilmente non è ancora finito, e richiami e consolidamenti significano la gestazione di opportunità.
Confrontando l'intervallo di consolidamento di questo round e del round precedente, possiamo vedere che l'attuale BTC sembra avere un "M top" da panico in termini di forma tecnica, ma il grado di correzione è molto inferiore alla correzione superiore al 50% successiva Dopo la prima ondata dell'ultimo round, anche il tempo di consolidamento è molto più breve rispetto al round precedente.
Dal punto di vista del rischio, la profondità della correzione di BTC è inferiore rispetto al round precedente e potrebbe diminuire ulteriormente e testare una posizione di supporto inferiore se combinata con fattori negativi esterni;
Dal punto di vista delle opportunità, il breve tempo di formazione e la piccola ampiezza del "M top", nonché l'esistenza di aspettative di tagli dei tassi di interesse indicano anche che il mercato probabilmente sta ancora raccogliendo forza per la prossima salita e che il mercato ha incontrato supporto circa 55.000.
C’è un’alta probabilità che esistano opportunità a lungo termine, e il costo dei chip e la conservazione del capitale saranno i fattori decisivi nel determinare la prossima ondata di rendimenti.
Fonte: https://www.tradingview.com/chart/mBmRDBZW/?symbol=BINANCE%3A BTCUSDT
02 Meme: La pista con le migliori quote questo round
2.1 Tracciare il background e la logica fondamentale
I miti della creazione di ricchezza di Memecoin come $DOGE e $SHIB persistono nel settore e rappresentano anche un'opportunità per un gran numero di utenti di scegliere di entrare in Crypto.
Lo status di Memecoin in questo ciclo è stato ulteriormente evidenziato e si è gradualmente sviluppato in uno dei percorsi principali di Crypto in termini di valore di mercato degli asset e volume delle transazioni.
Il valore di mercato totale delle attività di Meme ha superato i 50 miliardi di dollari, con un volume di transazioni di oltre 4 miliardi di dollari.
Possiamo anche scoprire dalla classifica di Memecoin che Meme dopo $DOGE e $SHIB sono tutte stelle nascenti in questo ciclo, il che supporta ulteriormente l’eccellente performance di Memecoin in questo ciclo.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token
A giudicare dal tasso di rendimento del percorso, Memecoin è anche il percorso con il rendimento complessivo più elevato, battendo narrazioni popolari come RWA, AI e DePIN.
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/ uy 6 y 45 d 9 rinmxkoCj 7 d 1 EQ
Il motivo principale per cui Memecoin è così popolare tra gli investitori in questo round è che le probabilità di Meme sono relativamente migliori.
Per gli investitori al dettaglio è più facile ottenere chip in anticipo: con l’espansione del mercato primario degli investimenti nel settore della crittografia, l’aumento delle valutazioni dei progetti da parte degli istituti di capitale di rischio ha in una certa misura ridotto i margini di profitto degli investitori al dettaglio. Al contrario, la distribuzione dei chip di Meme è relativamente equa e gli investitori al dettaglio hanno maggiori opportunità di ottenere più chip, quindi lo svantaggio di prezzo può essere significativamente ridotto.
Valutazione illimitata e ampio spazio all'immaginazione: la maggior parte dei Memecoin non ha un core business e le valutazioni si basano interamente sull'immaginazione del mercato.
Soglia di consenso bassa: il contenuto portato da Memecoin è più facile da comprendere, non richiede agli investitori di riservare molte conoscenze fondamentali e può accogliere il consenso della maggior parte degli investitori, inoltre, Memecoin può catturare nella realtà vari punti caldi; tempo, attirando continuamente attenzione e fondi
Il rischio di Meme è che l’offerta di token è troppo grande, rendendo difficile per gli investitori trovare obiettivi deterministici. Allo stesso tempo, Memecoin fluttua violentemente e i rendimenti elevati sono accompagnati da rischi estremamente elevati.
2.2 Prestare attenzione al bersaglio
Memecoin è difficile da valutare e classificare da altri punti di vista, quindi di seguito selezioneremo i Memecoin con quote per la classificazione dal punto di vista dell'attuale capitalizzazione di mercato.
Rispetto ai vecchi $DOGE e $SHIB, il nuovo Meme blue-chip emerso in questo ciclo ha maggiori possibilità.
2.2.1 Livello delle blue chip: $PEPE, $WIF
$PEPE è uno dei Memecoin più eccezionali in questo ciclo e la sua performance di prezzo in questo ciclo è estremamente forte.
Per quanto riguarda il simbolo stesso di $PEPE, essendo un meme ampiamente diffuso sui principali social media, è altamente riconoscibile.
Sia dal punto di vista del consenso del mercato che del consenso culturale, $PEPE è una meritata prima scelta per gli investimenti in Memecoin.
Inoltre, l’attuale capitalizzazione di mercato di $PEPE è di circa 5,3 miliardi di dollari, e il livello di capitalizzazione di mercato di $DOGE o $SHIB al suo apice ha determinate probabilità e accettazione da parte del mercato.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/pepe
Essendo uno dei Memecoin più rappresentativi di Solana, anche $WIF ha ottenuto prestazioni eccezionali in questo ciclo.
L'immagine di indossare un cappello è profondamente radicata nel cuore delle persone e ha generato vari altri Memecoin con immagini di cappelli indossati.
Il forte rimbalzo che spesso mostra $WIF dopo il crollo è diventato anche la prima scelta per molti investimenti.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/dogwifhat
2.2.2 Capitalizzazione di mercato piccola e media: $DOG, $BOME
$DOG, in quanto drago del circuito delle rune, è molto probabile che esploda con l'aumento di BTC in futuro.
Come piano di aggiornamento iterativo per Inscription, Rune ha una certa probabilità di riprodurre l'effetto fomo di Inscription in futuro, rendendo più facile stimolare l'entusiasmo degli investitori al dettaglio.
Inoltre, anche l’etichettatura dei nuovi asset, che non è stata ancora implementata come previsto, potrebbe diventare un fattore chiave per la crescita di $DOG.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/dog-go-to-the-moon-runes-2
Anche $BOME è un asset rappresentativo di questo ciclo, Binance ha battuto il record e superato il valore di mercato di 1 miliardo di dollari in 3 giorni, dando inizio a una nuova tendenza dei fondi in prevendita e giocando un ruolo importante nel cuore degli investitori.
$BOME è ancora una cultura di tipo PEPE e il suo attuale valore di mercato è circa un decimo di $PEPE. Sebbene fosse al suo apice quando ha debuttato, non ha avviato un mercato secondario, quindi $BOME ha un certo potenziale esplosivo.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/book-of-meme
03 AI/DePIN: sfrutta lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
3.1 Tracciare il background e la logica di base
L'esplosione di ChatGPT ha fatto esplodere completamente l'intero settore dell'intelligenza artificiale e l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'umanità è stato elevato al livello della "Quarta rivoluzione industriale". L’esplosione dell’intelligenza artificiale sta influenzando direttamente e profondamente il settore della crittografia attraverso le due logiche fondamentali dell’economia digitale e della domanda di hardware.
Mentre il tasso di penetrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro e nella vita quotidiana delle persone continua ad aumentare, il problema della potenza di calcolo continua a emergere e il mercato continua ad aumentare i prezzi per le aziende di potenza di calcolo come Nvidia.
Le apparecchiature di potenza informatica sono anche il pilastro centrale del settore della crittografia Prima dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, la richiesta di potenza di calcolo da parte del settore della crittografia aveva già preceduto il rapido periodo di sviluppo di Nvidia.
Con lo sviluppo del settore della crittografia, la potenza di calcolo ha cominciato a diventare eccessiva e l’intelligenza artificiale è gradualmente diventata la richiedente di questa potenza di calcolo inattiva.
Inoltre, l'esecuzione dei compiti dell'intelligenza artificiale, l'allocazione delle risorse e l'immissione di elementi di dati avvengono completamente nel mondo digitale e la distribuzione degli interessi dietro di essa è difficile da definire chiaramente nel quadro tradizionale. Questo articolo si riferirà temporaneamente ad esse come controversie economiche digitali .
La contabilità, la prova di lavoro e altre caratteristiche del settore della crittografia possono naturalmente essere utilizzate per risolvere tali controversie digitali e coordinare le controversie sugli interessi dietro software e hardware di intelligenza artificiale.
L’esplosione dell’intelligenza artificiale ha portato una chiara direzione di sviluppo a Crypto nel mercato ribassista. Varie potenze di calcolo distribuite dell’intelligenza artificiale, algoritmi e altri progetti sono emersi come i tempi richiedono, formando l’attuale percorso AI/DePIN.
Poiché il percorso AI/DePIN è sempre più legato all'intelligenza artificiale, le azioni di aziende come Nvidia e OpenAI hanno iniziato a influenzare il mercato dei token correlati. Con l’emergere di punti caldi nel progresso della tecnologia AI, l’industria della crittografia si svilupperà insieme alle tendenze e ai punti caldi nel mercato dell’IA.
3.2 Prestare attenzione al bersaglio
Al momento, il progetto Crypto x AI è penetrato in tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale. Di seguito verranno analizzati gli obiettivi degni di attenzione sotto tre aspetti: alimentazione di calcolo, algoritmo ed economia dell'intelligenza artificiale.
3.2.1 Alimentazione informatica
I prodotti di intelligenza artificiale che utilizziamo attualmente si basano sul modello linguistico di grandi dimensioni sottostante e la costruzione del modello linguistico di grandi dimensioni si basa sul calcolo GPU sottostante. L'industria della crittografia non solo dispone di riserve di apparecchiature di potenza di calcolo, ma può anche costruire una potenza di calcolo mercato attraverso incentivi blockchain. Ciò fornisce ulteriori fonti di potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale.
Parole chiave come potenza di calcolo distribuita e inattiva sono caratteristiche della potenza di calcolo fornita dal settore della crittografia e la narrativa centrale corrispondente è la riduzione dei costi.
3.2.1.1 Arweave/AO
In qualità di progetto di storage veterano, Arweave ha saldamente occupato la sua posizione di attore leader nel percorso di storage con le sue eccellenti prestazioni in termini di ecologia e costi di storage.
Con il lancio della piattaforma informatica AO di Arweave, Arweave è entrato ufficialmente nel mercato del calcolo distribuito ed è diventato ufficialmente un token del concetto di potenza di calcolo.
Rispetto ad altri progetti di potenza di calcolo, AO può naturalmente sfruttare i vantaggi dello storage già pronti di Arweave per raggiungere un elevato grado di collaborazione tra il livello di calcolo e quello di storage, che è cruciale per il calcolo di modelli di grandi dimensioni sulla catena.
Inoltre, AO ha realizzato progetti radicali nel calcolo parallelo, nello scambio di messaggi, ecc., che offrono ad AO prestazioni più elevate rispetto ad altri progetti di calcolo distribuito. Pertanto, AO ha effettivamente un vantaggio naturale in termini di potenza di calcolo.
Il lancio della piattaforma AO e le relative attività di pubbliche relazioni (PR) hanno promosso congiuntamente l'aumento del prezzo di $AR, sufficiente a dimostrare il riconoscimento di AO da parte del mercato.
Man mano che Crypto x AI continua a svilupparsi, $AR/AO diventerà uno dei token AI più promettenti.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/arweave
3.2.1.2 io.net
io.net, recentemente quotato su Binance, è attualmente il più popolare sul mercato. io.net è una rete GPU decentralizzata progettata per fornire un'enorme potenza di calcolo per le applicazioni di machine learning.
La loro visione è quella di rendere l’informatica più scalabile, accessibile ed efficiente sbloccando un accesso equo alla potenza di calcolo assemblando oltre un milione di GPU da data center indipendenti, crypto miner e progetti come Filecoin.
io.net offre un approccio completamente diverso al cloud computing, sfruttando un modello distribuito e decentralizzato per fornire agli utenti maggiore controllo e flessibilità sulla potenza di calcolo, e i suoi servizi sono senza autorizzazione e a basso costo.
Secondo i funzionari di io.net, la loro potenza di calcolo è inferiore del 90% rispetto a quella dei fornitori di servizi centralizzati come Amazon AWS. La combinazione di tutti questi fattori rende io.net un leader tra i fornitori decentralizzati.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/io-net
3.2.2 Algoritmo
3.2.2.1 Richieste
Bittensor è una rete decentralizzata che collega modelli di machine learning in tutto il mondo. Collaborando con più modelli di intelligenza artificiale specializzati, migliora l'accuratezza e l'efficienza della risoluzione di problemi complessi. Questo metodo combina i vantaggi unici di ciascun modello e fornisce risultati più accurati e completi risultati, che è migliore del tradizionale metodo del modello unico.
Bittensor raggiunge anche la scalabilità costruendo un ecosistema. Attualmente può ospitare 32 sottoreti per adattarsi ai servizi in vari scenari verticali.
Le pratiche algoritmiche ed ecologiche di Bittensor sono altamente innovative e sfruttano appieno la decentralizzazione per ispirare l'intelligenza artificiale. L’attuale valore di mercato è vicino ai 6 miliardi, un obiettivo relativamente sicuro.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/bittensor
3.2.3 Economia dell’IA
3.2.3.1 Alleanza per la superintelligenza artificiale ($ASI)
ASI è la fusione di Ocean Protocol ($OCEAN), SingularityNET ($AGIX) e Fetch.ai ($FET), tre progetti Crypto x AI che lavorano in campi correlati da molti anni.
Dopo la fusione dei tre progetti, verrà creato un team chiamato Superintelligence Collective. Il CEO sarà il fondatore di SingularityNET, Ben Goertzel. I tre progetti continueranno a funzionare come entità indipendenti, ma opereranno nell'ambito dell'ecosistema condiviso dei token $ASI e del Superintelligence Collective. strettamente insieme nelle operazioni.
Nell'annuncio della fusione diffuso dai tre team non è stato detto molto sulle nuove attività che verranno lanciate dopo la fusione.
Secondo Ben Goertzel sulla sua piattaforma social, dopo la fusione la direzione futura dei lavori si concentrerà su AGI (General Artificial Intelligence) e ASI (Super Artificial Intelligence), motivo per cui il token risultante dalla fusione si chiama $ASI.
Informazioni sulla conversione dei token:
Il token $FET di Fetch.ai verrà convertito in $ASI con un rapporto 1:1
$AGIX di SingularityNET e $OCEAN di Ocean Protocol verranno convertiti in $ASI con un rapporto di circa 1:0,433
$FET, come token di base dell'alleanza, verrà rinominato direttamente in $ASI e verranno coniati ulteriori 1,48 miliardi di token, di cui 867 milioni di dollari di ASI saranno assegnati ai detentori di $AGIX e 611 milioni di dollari di ASI saranno assegnati a $. Possessori di token OCEAN Coloro che hanno
Fetch.ai ha già un'esperienza relativamente matura nel settore dell'intelligenza artificiale. Il 20 febbraio Deutsche Telekom ha annunciato una collaborazione con la Fondazione Fetch.ai ed è diventata il primo alleato aziendale di Fetch.ai. Allo stesso tempo, anche l'affiliata MMS di Deutsche Telekom fungerà da Fetch Il primo alleato aziendale di .ai.
Fetch ha anche annunciato all'inizio di questo mese il lancio di un progetto di investimento infrastrutturale da 100 milioni di dollari "Fetch Compute", che utilizzerà le GPU Nvidia H 200, H 100 e A 100 per creare una piattaforma per sviluppatori e utenti per sfruttare la potenza di calcolo.
Ocean Protocol ha creato numerosi servizi modulari per la condivisione decentralizzata dei dati, il controllo degli accessi e i pagamenti. Secondo i rapporti, il suo prodotto Predictor ha venduto più di 800 milioni di dollari in sei mesi dal suo lancio.
SingularityNET è stato quello che ha esplorato la direzione più AGI tra i tre progetti prima della fusione. Il suo team AGI e i partner TrueAGI e la comunità OpenCog si sono concentrati sullo sviluppo del framework AGI OpenCog Hyperon dal 2020. Quest'anno SingularityNET lancerà anche l'intelligenza artificiale decentralizzata. La piattaforma mira a creare un ambiente di base adatto all'esecuzione dei sistemi AGI.
Si può dire che ASI, nata dalla fusione di tre progetti potenti e di lunga data, sia il prodotto di una forte alleanza. Con la collaborazione dei sistemi aziendali ed economici, si prevede che ASI acquisisca una nuova posizione di leadership nel campo delle criptovalute x AI, massimizzando la cattura della tecnologia AI esterna. L’aumento di “attenzione” portato dallo sviluppo.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/artificial-superintelligence-alliance
04 RWA: L’unica via per un’applicazione su larga scala della blockchain
4.1 Tracciare il background e la logica fondamentale
L’RWA è un percorso chiave per connettere strettamente la blockchain con il mondo reale. A lungo termine, è un requisito inevitabile per l’applicazione su larga scala della blockchain. A breve termine, può introdurre una grande quantità di fondi e liquidità il mercato della crittografia e il mercato reale.
L'RWA prevede la tokenizzazione di asset reali privi di liquidità e la loro introduzione nel mercato delle criptovalute. Gli asset RWA introdotti significano un maggiore supporto di valore per gli asset reali nel mercato delle criptovalute, portando allo stesso tempo potenziali fondi in eccesso, gli asset che generano interessi in RWA può anche fornire ai mercati delle criptovalute rendimenti migliorati;
Per gli asset tradizionali è stato ottenuto un nuovo metodo di liquidazione che consente di arbitrare o liquidare rapidamente gli asset illiquidi.
Gli afflussi portati dall'ETF BTC hanno pienamente dimostrato l'interesse dei fondi esterni al settore per il mercato delle criptovalute. Man mano che emergono casi rappresentativi sul percorso RWA, il percorso esploderà ulteriormente.
4.2 Prestare attenzione al bersaglio
4.2.1 OndoFinanza
Ondo Finance è una piattaforma finanziaria decentralizzata RWA. Attraverso la tecnologia blockchain, Ondo Finance ha creato un'infrastruttura di investimento trasparente per gli investitori istituzionali e si impegna a diventare una banca di investimento della catena, fornendo una varietà di prodotti RWA tra cui obbligazioni, immobili e materie prime per soddisfare le esigenze dei diversi investitori.
Con la rapida crescita del mercato RWA, Ondo Finance, in qualità di pioniere nel settore, ha un enorme potenziale di sviluppo.
La sua piattaforma di investimento trasparente ed efficiente continuerà ad attrarre più investitori istituzionali e a promuovere ulteriormente lo sviluppo e la maturità del mercato.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/ondo
4.2.2 Mercati sciami
Swarm Markets è una piattaforma blockchain che fornisce soluzioni tradizionali di digitalizzazione finanziaria e trading.
Crittografa asset reali, inclusi titoli del Tesoro e azioni statunitensi, e fornisce un’infrastruttura commerciale legale.
Swarm Markets è la prima piattaforma DeFi al mondo ad essere autorizzata da BaFin (Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria), garantendo che le sue operazioni siano conformi agli standard normativi del mercato finanziario.
Man mano che sempre più asset finanziari tradizionali vengono tokenizzati, la piattaforma di trading diversificata e conforme di Swarm Markets guadagnerà più quote di mercato in futuro.
Le sue soluzioni finanziarie innovative continueranno ad attrarre investitori istituzionali e al dettaglio, guidando il continuo sviluppo della piattaforma.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/swarm-markets
05 Sociale: potenziale incrementale dell'utente e promozione ecologica
5.1 Tracciare il background e la logica fondamentale
Sia nel Web2 che nel Web3, il social networking è il percorso più importante e fondamentale.
Per l'industria, il social networking può integrare nuovi utenti e utenti fidelizzati attraverso le proprie relazioni tra utenti;
Per vari servizi e applicazioni, anche il social networking svolge un ruolo importante nella crescita, nella fidelizzazione e nella persistenza degli utenti.
Attualmente, il tasso di penetrazione del settore Web3 deve ancora essere migliorato e anche l'aumento della fidelizzazione e della persistenza degli utenti è uno dei problemi principali che deve affrontare. Il social networking è la soluzione principale ai problemi di cui sopra.
Nei cicli precedenti sono stati sperimentati un gran numero di progetti sociali, ma non hanno raggiunto applicazioni fenomenali.
In questo ciclo, varie tecnologie che abbassano la soglia dell’utente e infrastrutture che garantiscono prestazioni ed esperienza sono diventate mature senza precedenti, ed è probabile che il percorso sociale sia in grado di creare grandi opportunità in questo ciclo.
5.2 Prestare attenzione al bersaglio
5.2.1 Ton e progetti nell'ecosistema
TON (The Open Network) è l'unica catena pubblica ufficialmente supportata dal colosso social Telegram. Basandosi sugli enormi 900 milioni di utenti attivi mensili di Telegram, ha creato una narrazione unica in molti aspetti come pagamenti, social networking e mini programmi.
TON non ha bisogno di aumentare i costi di migrazione degli utenti, sfruttando il social network esistente di Telegram, TON può ricostruire il modello di business di Web2 in modo Web3.
Al momento, l'ecosistema TON è ancora nella fase iniziale di costruzione, ma sono emersi progetti ad altissimo traffico come Notcoin e Catizen, a dimostrazione di un'enorme base di utenti supportata da Telegram.
Pertanto, TON e il suo ecosistema molto probabilmente stimoleranno ulteriormente la vitalità degli utenti di Telegram in futuro e genereranno un ecosistema più prospero.
Per ulteriori analisi, fare riferimento ai precedenti articoli di Biteye: "From Web2 to Web3: How the TON Chain Reshapes the Future of Social Networking and Payments"
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin
5.2.2 Lanciafuoco
Farcaster è un protocollo di social network decentralizzato che sfrutta contratti intelligenti e tecnologia di archiviazione ibrida per consentire connessioni sociali, condivisione di contenuti e proprietà dei dati tra gli utenti, supportando al contempo lo sviluppo di client e applicazioni diversificato e flessibile.
Farcaster non è un nuovo progetto sociale, ma un leader testato dal mercato da molto tempo.
Farcaster ha appena aperto le registrazioni nell'ottobre dello scorso anno. Quest'anno ha attirato l'attenzione del mercato con i suoi molteplici sviluppi nei dati, nell'ecologia e nel finanziamento e si è saldamente affermato come leader nel percorso sociale.
Per ulteriori analisi, fare riferimento ai precedenti articoli di Biteye: “Può Farcaster, il leader sociale con una valutazione di 1 miliardo, diventare un nuovo punto caldo nel mercato rialzista?”
5.2.3 UXLINK
UXLINK è una dApp che punta alla socializzazione con i conoscenti. Basandosi sulla buona esperienza fornita da Telegram e sulla chiara idea di "fissione dei rapporti di conoscenza", UXLINK ha ottenuto notevoli risultati nei dati. Nella seconda metà del mercato rialzista, UXLINK avrà un grande potenziale per raggiungere un'esplosione di utenti.
Per ulteriori analisi, fare riferimento ai precedenti articoli di Biteye: "Understanding Web3 Social Monsters in One Article: UXLINK"
Fonte: https://x.com/Coin98Analytics/status/1803363935875375499
06 LSD/LSDfi: il punto d'appoggio dei fondi incrementali
6.1 Tracciare il background e la logica fondamentale
L’LSD/LSDfi è la componente fondamentale che costruisce il reddito di base dell’ecologia ETH. Poiché l'ETF ETH sta per essere approvato, prevediamo che una grande quantità di fondi confluirà nell'ETF, facendo salire il prezzo di ETH/LSDfi molto probabilmente introdurrà un punto di crescita del business e diventerà un settore direttamente guidato da fondi incrementali.
6.2 Prestare attenzione al bersaglio
6.2.1 Lido/Piscina Rocket
Essendo i due principali player dell'LSD, i loro marchi hanno goduto di una profonda fiducia da parte dei grandi investitori e probabilmente occuperanno una quota di mercato assoluta nell'aumento della quota in ETH.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/lido-dao
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/rocket-pool
6.2.2 Etere.fi
Ether.fi è un protocollo LSD completamente self-hosted e decentralizzato. A differenza di altri protocolli di staking di liquidità, ether.fi consente ai partecipanti di mantenere il controllo delle proprie chiavi durante lo staking dei token e possono uscire dal validatore in qualsiasi momento per recuperare i propri ETH.
Pur garantendo la completa autocustodia, ether.fi può anche impegnare automaticamente i depositi degli utenti su Eigenlayer per ottenere entrate, proteggendo ulteriormente gli interessi economici degli utenti.
Con rendimenti garantiti completamente self-hosted e EigenLayer, Ether.fi ha anche un enorme potenziale per acquisire quote di mercato significative nel prossimo round di crescita della traccia.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/ether-fi
6.2.3 Autolivello
In qualità di pioniere del Restaking, EigenLayer ha promosso l'LSD in LSDfi, aggiungendo ulteriormente un livello di fonti di entrate all'ecosistema Ethereum.
L’ecosistema LST costruito attorno a EigenLayer beneficerà anche dei dividendi incrementali apportati dall’ETF ETH. La distribuzione dei token EigenLayer è stata determinata e il lancio ufficiale non dovrebbe essere troppo lontano.
6.2.4Renzo
Renzo è un protocollo di re-staking basato su EigenLayer, progettato per semplificare il complesso processo di re-staking per gli utenti finali.
Con l'introduzione del token di pegno ad alta liquidità ezETH, gli staker non devono preoccuparsi della selezione attiva e della gestione degli operatori e delle strategie di ricompensa, fornendo rendimenti e liquidità più elevati.
Essendo un progetto importante nell’ecosistema LRT e con il background di investimenti di Binance, l’attuale valore di mercato di Renzo è piuttosto interessante.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/renzo
6.2.5 StakeStone
StakeStone è un progetto completo LSD/LSDfi. Integrando pool di staking tradizionali, Re-Stake e i rendimenti della strategia DeFi blue-chip di LSD, StakeStone fornisce un asset di base di rendimento di staking altamente adattabile per tutti i protocolli che richiedono liquidità di LSD.
Gli utenti possono ottenere token STONE staking ETH, ottenendo così vantaggi dallo staking nativo e dalle strategie DeFi blue-chip.
Inoltre, StakeStone supporta anche operazioni multi-catena, migliorando ulteriormente la liquidità e l’adattabilità, e presenta vantaggi unici nel supportare la nuova ecologia e ottenere ricompense anticipate.
Essendo un progetto investito da Binance, StakeStone ha alcune aspettative di crescita dopo l'emissione della valuta. In linea con la crescita del business, StakeStone è una potenziale opportunità.
6.2.6 Carac
Karak Network è una rete di restaking Similmente ai progetti di restaking come Eigenlayer, utilizza anche un modello a punti per incoraggiare gli utenti a effettuare il restaking, ottenendo così molteplici vantaggi.
Nel dicembre 2023, Karak ha annunciato di aver ricevuto 48 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, guidati da Lightspeed Venture Partners, con la partecipazione di Mubadala Capital, Coinbase e altre istituzioni. Mubadala Capital è il secondo più grande fondo di Abu Dhabi in questo round di finanziamento stime Valore superiore a $ 1 miliardo.
La forte forza del team e l'eccezionale background di investimenti indicano che Karak ha la capacità di competere con EigenLayer e genererà anche opportunità corrispondenti.
Per ulteriori analisi, fare riferimento ai precedenti articoli di Biteye: “Il re-promesso Karak è un attacco vampirico su Eigenlayer? 》
6.2.7 Finanza Pendle
Pendle divide la volatilità e il capitale degli asset che generano interessi introducendo la tokenizzazione e il trading delle entrate, portando un nuovo paradigma di partecipazione all'intero LSD.
Il pool multi-collaterale e le funzionalità di gestione del rischio di Pendle consentono agli utenti di gestire in modo più efficace il rischio e proteggersi da potenziali perdite, riducendo la volatilità e il rischio nel mercato DeFi.
Con il passaggio dell’ETF ETH, una grande quantità di fondi confluirà in ETH, promuovendo lo sviluppo dell’ecosistema LSD/LSDfi e si prevede che Pendle, come parte di questo ecosistema, ne trarrà beneficio.
Fonte: https://www.coingecko.com/en/coins/pendle
07 Ecologia BTC
7.1 Tracciare il background e la logica fondamentale
L’esplosione dell’ecosistema BTC è una delle caratteristiche più accattivanti di questo ciclo. L'iscrizione ha ispirato l'entusiasmo del mercato per l'ecosistema BTC. BTC L2 e vari asset sono sorti. Il pegno/re-pegno di BTC ha occupato una certa posizione di mercato nell'esplosione di ETH LSD/LSDfi e BTC Rune come nuovo asset ecologico anche i tipi di asset brillano durante il dimezzamento.
Dietro questi tentativi c’è un punto di partenza comune: attivare una grande quantità di fondi BTC e creare un ecosistema più prospero.
Tuttavia, con la correzione di BTC e la creazione di ricchezza di Inscription, che ha aumentato le aspettative del mercato, l’attuale ecosistema BTC è relativamente silenzioso.
Con il miglioramento del mercato, crediamo che l’ecosistema BTC diventerà ancora una volta una risorsa ecologica fenomenale, offrendo enormi opportunità.
7.2 Concentrarsi sulle opportunità
7.2.1 Rune: $DOG
Vedi la sezione Meme per l'analisi. Le aspettative delle rune sono influenzate dalle iscrizioni e si può dire che l'andamento del mercato sia "il picco al debutto". In quanto leader del tabellone delle rune, $DOG non solo ha delle probabilità, ma ha anche determinati attributi difensivi. Pertanto, per il momento, nel tabellone delle rune si consiglia solo $DOG.
7.2.2 Altri
Una grande quantità di BTC L2 non ha formato un ecosistema attivo e le opportunità legate allo staking di BTC non sono ancora chiare. Consigliamo di attendere che il mercato faccia una scelta.
08 Riepilogo e prospettive
Il mercato delle criptovalute non è più un mercato separato, ma viene gradualmente integrato nell’economia reale. Analizzando le opportunità nel mercato delle criptovalute, sentiamo sempre più l’importanza dei fattori esterni del settore.
Quando il mercato cambia e si adegua, il core deve prima chiarire a che punto del ciclo ci troviamo e quali fattori interni ed esterni stanno guidando il prossimo mini-ciclo.
Durante il consolidamento e la correzione del mercato, non dovremmo lasciarci dominare dal panico. Ciò che è più utile è pensare alle opportunità dietro il declino.
Abbiamo riassunto questi percorsi e opportunità meritevoli di attenzione nella seconda metà dell'anno, sperando di fornire ai lettori un utile riferimento.